Oracle與AMD的意外合作：30,000顆晶片大單
Oracle，這家長期以來與Nvidia維持緊密關係的公司，最近投下了一顆震撼彈。在一個令人驚訝的舉動中，這家科技巨頭宣布大規模採購30,000顆AMD的新款Instinct MI355X AI加速器。這一出乎意料的發展在業界掀起了波瀾，引發了人們對Oracle對Nvidia的承諾以及AI晶片市場未來的質疑。
價值數十億美元的交易
這項消息是在Oracle 2025年第二季度的財報電話會議上披露的。Oracle的聯合創始人兼首席技術官Larry Ellison透露，他的公司已與AMD簽署了一項價值數十億美元的協議。訂單的龐大規模——30,000顆晶片——令人震驚，這表明Oracle的硬體策略發生了重大轉變。
鑑於Oracle對Nvidia的現有承諾，這一消息尤其值得注意。該公司已經通過其雄心勃勃的Project Stargate向Nvidia表示忠誠，該項目涉及一個龐大的64,000個GPU的集群。這使得AMD的交易更加出乎意料，就像發現你的配偶正在與競爭對手秘密約會一樣。
AMD的MI355X：挑戰Nvidia的王座
MI355X是AMD對Nvidia在AI加速器市場主導地位的直接挑戰。它是一款功能強大的晶片，基於TSMC最先進的3nm製程，並採用AMD的新CDNA 4架構。
以下是其令人印象深刻的規格的詳細介紹：
- 記憶體： 288GB HBM3E
- 頻寬： 8TB/sec
- 支援格式： FP6和FP4
這些特性使MI355X成為Nvidia Blackwell B100/B200的有力競爭者，Blackwell B100/B200以前是Chipzilla（Intel）的最愛，現在則是Nvidia的主力戰將。
打破Nvidia的壟斷？
多年來，Nvidia在AI晶片市場上幾乎處於壟斷地位，據估計佔有90%的市場份額。AMD最近與Oracle的交易表明，這種主導地位可能最終面臨真正的挑戰。雖然AMD在2024年取得了一些勝利，例如向Vultr和Oracle交付MI300X晶片，但這筆最新的訂單對Nvidia的統治構成了更為實質性的威脅。這就像大衛與歌利亞的故事，但這一次，大衛擁有強大的火力。
Oracle的效率考量
Ellison通過強調效率來證明購買AMD晶片的合理性。他的論點很簡單：以小時為單位的更快處理速度意味著更低的成本。’如果你運行得更快，並且按小時付費，你的成本就會更低，’ 他說，強調Oracle對具有成本效益的數據中心運營的關注。
他進一步闡述了Oracle最初建立較小數據中心並根據需求逐步擴展的策略。根據Ellison的說法，這種方法使公司能夠有效地管理成本，並避免在基礎設施上超支。這是一場經過深思熟慮的賭博，希望需求不會突然消失，讓他們留下空置、昂貴的數據中心。
Stargate項目仍在進行中
儘管與AMD達成了重要的交易，Ellison向投資者保證，Oracle對Nvidia Stargate項目的承諾仍然堅定不移。他強調，由64,000個Nvidia GB200 GPU驅動的超級計算機仍在開發中，並且將成為’最大的AI訓練項目’。看來Oracle正在兩邊下注，在快速發展的AI領域中對沖風險。
深入探討其影響
Oracle與AMD的交易不僅僅是一次大規模的硬體採購；它可能是AI產業的一個轉捩點。讓我們探討一下更廣泛的影響：
1. 加劇競爭
這一舉動標誌著AMD和Nvidia之間競爭的顯著升級。多年來，Nvidia在高端AI加速器市場上基本上沒有遇到強勁的競爭對手。AMD日益增長的存在感，在像這樣的交易的推動下，迫使Nvidia更快地創新，並可能降低價格以維持其市場份額。這有利於消費者，並加速了AI的整體發展速度。
2. 供應鏈多元化
Oracle決定從AMD和Nvidia採購晶片，突顯了供應鏈多元化的重要性日益增加。依賴單一供應商可能會產生漏洞，尤其是在像AI這樣快速發展的市場中。通過與多個供應商合作，Oracle降低了風險，並在談判中獲得了更大的籌碼。
3. 加速AI的採用
由於AMD和Nvidia之間的競爭，強大的AI加速器的可用性增加，這可能會加速AI在各個行業的採用。更低的價格和更高的性能使更廣泛的企業更容易獲得AI，從而促進創新，並可能在醫療保健、金融和科學研究等領域取得突破。
4. 對數據中心設計的影響
Oracle建立更小、可擴展數據中心的策略反映了該行業的更廣泛趨勢。隨著AI工作負載變得越來越苛刻，公司正在尋找優化其基礎設施以提高效率和可擴展性的方法。這種方法可以實現更靈活的部署，並降低在固定基礎設施上過度投資的風險。
5. 專用AI晶片的興起
專用AI晶片（如AMD的MI355X和Nvidia的Blackwell系列）的出現，突顯了對針對特定AI工作負載量身定制的硬體的需求不斷增長。這些晶片旨在加速AI模型的訓練和部署，提供優於通用處理器的顯著性能優勢。
6. 地緣政治考量
AI晶片市場不僅僅關乎技術；它還與地緣政治考量交織在一起。像AMD和Nvidia這樣的美國公司之間的競爭，是在全球爭奪AI霸權的背景下展開的。各國政府越來越認識到AI的戰略重要性，並正在大力投資國內晶片開發。
7. AI硬體的未來
Oracle與AMD的交易讓我們得以一窺AI硬體的未來，在這個未來，競爭激烈，創新迅速，專業化是關鍵。我們可以預期晶片設計、記憶體技術和互連速度將持續進步，所有這些都旨在突破AI性能的極限。
8. 市場動態的潛在轉變
市場的轉變不僅僅是關於硬體。它還關乎支持它的軟體和生態系統。它還關乎推動創新的夥伴關係和合作。Oracle與AMD的交易可能是眾多交易中的第一個，因為其他公司也在尋求使其AI硬體供應商多元化，並利用市場上日益激烈的競爭。
9. 對Oracle長期策略的影響
這次收購對Oracle來說意義重大，看看它如何影響公司的長期策略將會很有趣。Oracle會繼續投資AMD和Nvidia，還是最終會選擇其中一個？這個問題的答案可能會對AI晶片市場的未來產生重大影響。
10. 消費者的勝利
最終，AI晶片市場競爭的加劇對消費者來說是一場勝利。它降低了價格，加速了創新，並使更廣泛的企業和個人更容易獲得AI。這筆交易清楚地表明，AI硬體格局正在迅速發展。
11. 軟體優化的重要性
在討論AI硬體時，經常被忽視的一個方面是軟體優化的重要性。即使是最強大的晶片，如果沒有專門設計的軟體來充分利用其功能，也無法發揮其全部潛力。AMD和Nvidia都在大力投資軟體開發，認識到這是AI市場的一個關鍵差異化因素。
12. 定制晶片的影響
除了像AMD和Nvidia這樣的成熟企業之外，AI定制晶片的趨勢也日益明顯。像Google、Amazon和Tesla這樣的公司正在設計自己的晶片，並針對其特定的AI工作負載進行了優化。這種趨勢可能會進一步擾亂AI硬體市場，產生更多的競爭並推動進一步的創新。
13. 開源與專有解決方案
另一個需要考慮的重要因素是AI硬體和軟體領域中開源和專有解決方案之間持續的爭論。雖然Nvidia傳統上傾向於專有方法，但AMD更傾向於支持開源計劃。這種理念上的差異可能會影響公司在選擇其AI硬體和軟體平台時所做的選擇。
14. 互連技術的作用
隨著AI模型變得越來越大、越來越複雜，互連技術的速度和效率變得越來越重要。AMD和Nvidia都在大力投資開發更快、更有效的方法來將多個晶片連接在一起，從而能夠創建更強大的AI系統。
大膽的舉動
Oracle決定購買30,000顆AMD AI晶片是一個大膽的舉動，可能會重塑AI產業的競爭格局。這證明了AMD日益增長的能力，也表明Nvidia的主導地位不再是不可挑戰的。未來幾年將是兩家公司在這個快速發展的市場中爭奪霸權的關鍵時期。這是一個仍在發展中的故事，最後的篇章尚未寫就。這是一場高風險的矽晶片撲克遊戲，而Oracle剛剛提高了賭注。