Huang 的展示與 Blackwell Ultra 的發表
在矽谷中心舉行的 Nvidia 年度開發者大會上，氣氛熱烈。這家半導體巨頭自中國公司 DeepSeek 推出 R1 生成式人工智慧 (GenAI) 模型以來，市值蒸發了約一兆美元。R1 的亮相引發了人們對 AI 晶片需求可能下降的擔憂，而 AI 晶片是 Nvidia 的主要收入來源，因為 R1 號稱其性能可與 OpenAI 等行業領導者的模型相媲美，但卻以更少的計算能力實現了這一目標。
然而，Nvidia 的簡報展示了一個願景，即’DeepSeek 時刻’反而會推動對其先進產品的更大需求。這一雄心勃勃的戰略的核心是該公司位於以色列約克尼穆 (Yokneam) 的充滿活力的研發中心。
大會上最引人注目的亮點無疑是 Nvidia 創始人兼首席執行官黃仁勳 (Jensen Huang) 發表的主題演講。黃仁勳身著他標誌性的黑色皮夾克，激勵了 15,000 名與會者，營造出類似搖滾音樂會的氛圍。他巧妙地概述了 Nvidia 對 AI 未來的願景，以他近兩個半小時的即興、熱情的演講吸引了觀眾。
雖然沒有直接提及 DeepSeek，但黃仁勳的信息隱含地表明：像 R1 這樣的模型的出現並不意味著 Nvidia 的 AI 統治地位的衰落。相反，他強調了不斷發展的 AI 領域對計算能力的需求呈指數級增長。
黃仁勳宣稱：「AI 的計算需求更加強大，並且正在迅速加速。」他強調了「思考模型」和能夠自主執行任務的 AI 代理的非凡計算需求，並指出這些需求「比我們去年這個時候預期的要大 100 倍」。與之前的模型不同，這些先進的模型參與了解決問題的多步驟過程，探索各種方法，選擇最佳解決方案並驗證結果。黃仁勳解釋說，這個迭代過程導致生成的內容（token）激增，需要更多的處理能力。
為了滿足這種不斷增長的需求，Nvidia 推出了其下一代 AI 處理器 Blackwell Ultra，計劃於今年下半年發布。黃仁勳將 Blackwell Ultra 定位為解決這些思考模型在運行時巨大計算需求的解決方案，有效地平衡了 DeepSeek 的 R1 在訓練階段展示的效率提升。
Blackwell Ultra 的功能令人震驚。根據 Nvidia 的說法，僅僅五個服務器機架，每個機架容納 72 個 Blackwell Ultra 處理器，就能提供相當於 Israel-1 超級計算機的計算能力，Israel-1 目前位列全球 35 台最強大的超級計算機之一。值得注意的是，這些服務器機架的關鍵通信晶片是在 Nvidia 的 Yokneam 研發中心開發的，突顯了該中心的核心作用。
Dynamo 與協同處理的力量
作為 Blackwell Ultra 的補充，Nvidia 推出了 Dynamo，這是一個專門為管理思考模型中的推理（AI 的實時操作）而設計的開源軟體環境。Dynamo 在以色列開發，可讓多達 1,000 個 AI 處理器協同處理單個提示，將 DeepSeek 的 R1 等模型的性能提升高達 30 倍。這種創新方法突顯了 Nvidia 不僅致力於提供原始處理能力，還致力於優化 AI 系統的效率和協作能力。
徹底改變數據中心通信：矽光子學突破
黃仁勳演講的很大一部分集中在 Nvidia 在通信晶片解決方案方面的進展，這是 Yokneam 研發中心主導的另一個領域。在這一領域最突破性的公告是開發了一種矽光子晶片，有望徹底改變數據中心內的通信基礎設施。
通信晶片和交換機是數據中心的無名英雄，它們實現了處理器之間的快速數據交換，這對於它們的計算能力至關重要。當前 AI 基礎設施中最重要的瓶頸之一是光收發器，它負責將光信號轉換為電信號，反之亦然，將 AI 晶片連接到網絡交換機。這些收發器是能源密集型的，佔數據中心總功耗的 10%。
在一個擁有 400,000 個 AI 晶片的大型設施中，驚人的 240 萬個光收發器消耗了巨大的 40 兆瓦能量。Nvidia 的矽光子解決方案巧妙地消除了對這些單獨收發器的需求，將光電轉換直接集成到介質交換機中。這一突破實現了能源效率 3.5 倍的顯著提高，通過減少潛在故障點將網絡可靠性提高了十倍，並將數據中心建設時間縮短了 30%。這項創新是五年多專注研究的結晶，早於 Nvidia 收購 Mellanox 並隨後將其轉變為 Nvidia 以色列研發業務的核心。
Agentic AI 與機器人技術的未來
除了硬體和基礎設施，Nvidia 還展示了其在 AI 模型方面的進展。Agentic AI 是一種專門為開發 AI 代理而設計的 Nvidia AI 模型，得到了以色列研發中心的重要貢獻。該模型已被微軟、Salesforce 和 Amdocs 等行業巨頭採用。
此外，黃仁勳還介紹了 Isaac GR00T N1，這是一個用於人形機器人的開源基礎模型，它已經完成了初始訓練階段，現在可供開發機器人應用程序的公司使用。這突顯了 Nvidia 致力於將 AI 的邊界推向傳統計算之外，並進入物理交互和自動化領域。
Yokneam：Nvidia AI 戰略的引擎
貫穿黃仁勳一系列公告的反复出現的主題是 Nvidia Yokneam 中心的突出和不可或缺的作用。自 2019 年以 69 億美元收購 Mellanox 以來，Nvidia 已戰略性地將其以色列研發業務（目前僱用了其全球員工的約 15%）轉變為其晶片開發戰略的基石。
在黃仁勳主題演講接近尾聲時展示的一張幻燈片中，這種戰略重點得到了視覺上的強化，該幻燈片概述了 Nvidia 未來三年的路線圖。該公司確定了四種核心處理器類型作為其最關鍵的產品線：AI 晶片、CPU 和兩種不同類型的通信晶片——一種用於服務器內部通信，另一種用於服務器間網絡。值得注意的是，這四個關鍵產品線中的三個主要由 Yokneam 研發中心領導開發。
Nvidia 以色列已經超越了其作為重要研發中心的角色；它已成為塑造公司旗艦產品的關鍵力量。黃仁勳的演講明確表明，Nvidia 以色列是他收回公司最近經歷的一兆美元市值損失的戰略核心。在許多方面，它代表了他整體戰略的核心。
黃仁勳的戰略賭注取決於對計算能力和優化硬體和服務器效率的解決方案的需求激增的預期，這種需求是由思考模型和 AI 代理的興起推動的。他對 Yokneam 團隊提供這些關鍵解決方案的能力充滿信心。從技術角度來看，該中心已經取得了顯著的成功，提供了許多突破，這些突破多次驗證了 Nvidia 69 億美元收購 Mellanox 的價值。
黃仁勳的市場評估和戰略願景的最終成功還有待觀察。如果他的預測被證明是準確的，並且 Nvidia 恢復其增長軌跡，Yokneam 的工程師和高管將理所當然地獲得很大一部分功勞。相反，如果 AI 市場以不可預見的方式發展，Nvidia 可能會面臨充滿挑戰的時期，這可能會掩蓋過去幾年的顯著成功。Nvidia 的賭注及其潛在回報的未來，在很大程度上取決於其以色列創新引擎的肩膀。