一笔价值数十亿美元的交易
这一消息是在Oracle 2025财年第二季度财报电话会议上披露的。Oracle的联合创始人兼首席技术官Larry Ellison透露，他的公司已与AMD签署了一项价值数十亿美元的协议。订单的庞大规模——30,000颗芯片——令人震惊，这表明Oracle的硬件战略发生了重大转变。
考虑到Oracle对Nvidia的现有承诺，这一消息尤其值得注意。该公司已经通过其雄心勃勃的Project Stargate项目向Nvidia表达了忠诚，该项目涉及一个庞大的64,000个GPU的集群。这使得AMD的交易更加出乎意料，就像发现你的配偶正在与竞争对手秘密约会。
AMD的MI355X：挑战Nvidia的王位
MI355X是AMD对Nvidia在AI加速器市场主导地位的直接挑战。它是一款功能强大的芯片，基于TSMC的尖端3nm工艺，并采用AMD的新CDNA 4架构。
以下是其令人印象深刻的规格的详细介绍：
- 内存： 288GB HBM3E
- 带宽： 8TB/秒
- 支持的格式： FP6和FP4
这些特性使MI355X成为Nvidia Blackwell B100/B200的有力竞争者，曾经是Chipzilla（对Intel的戏称，这里指Nvidia）最喜欢攻击的对象，现在是Nvidia的拳头产品。
打破Nvidia的垄断？
多年来，Nvidia在AI芯片市场几乎处于垄断地位，据估计控制着90%的市场份额。AMD最近与Oracle的交易表明，这种主导地位可能最终面临合法的挑战。虽然AMD在2024年取得了一些胜利，例如向Vultr和Oracle交付MI300X芯片，但这份最新的订单对Nvidia的统治构成了更大的威胁。这就像一个大卫与歌利亚的故事，但这一次，大卫拥有强大的火力。
Oracle的效率策略
Ellison通过强调效率来证明购买AMD芯片的合理性。他的论点很简单：以小时费率进行更快的处理可以降低成本。“如果你运行得更快，并且按小时付费，你的成本就会更低，”他表示，强调Oracle专注于具有成本效益的数据中心运营。
他进一步阐述了Oracle最初建立较小数据中心并根据需求逐步扩展的战略。根据Ellison的说法，这种方法使公司能够有效地管理成本，并避免在基础设施上过度支出。这是一场精心计算的赌博，希望需求不会突然消失，让他们留下空置、昂贵的数据中心。
Stargate项目仍在进行中
尽管与AMD达成了重要协议，Ellison向投资者保证，Oracle对Nvidia Stargate项目的承诺仍然坚定不移。他强调，由64,000个Nvidia GB200 GPU驱动的超级计算机仍在进行中，将成为“最大的AI训练项目”。看来Oracle正在两面下注，在快速发展的AI领域对冲风险。
深入探讨其影响
Oracle与AMD的交易不仅仅是一次大规模的硬件采购；这可能是AI行业的转折点。让我们探讨一下更广泛的影响：
1. 竞争加剧
这一举动标志着AMD和Nvidia之间竞争的显著升级。多年来，Nvidia在高端AI加速器市场上基本上没有遇到强劲的竞争对手。AMD日益增长的影响力，在诸如此类交易的推动下，迫使Nvidia更快地创新，并可能降低价格以保持其市场份额。这有利于消费者，并加速了AI的整体发展速度。
2. 供应链多元化
Oracle决定从AMD和Nvidia采购芯片，突显了供应链多元化的重要性日益增加。依赖单一供应商可能会造成漏洞，尤其是在像AI这样快速发展的市场中。通过与多个供应商合作，Oracle降低了风险，并在谈判中获得了更多筹码。
3. 加速AI的采用
由于AMD和Nvidia之间的竞争，强大的AI加速器的可用性增加，这可能会加速AI在各个行业的采用。更低的价格和更高的性能使更广泛的企业更容易获得AI，从而促进创新，并可能在医疗保健、金融和科学研究等领域带来突破。
4. 对数据中心设计的影响
Oracle建立更小、可扩展的数据中心的战略反映了该行业的更广泛趋势。随着AI工作负载变得越来越苛刻，公司正在寻找优化其基础设施以提高效率和可扩展性的方法。这种方法允许更灵活的部署，并降低了对固定基础设施过度投资的风险。
5. 专用AI芯片的兴起
专用AI芯片的出现，如AMD的MI355X和Nvidia的Blackwell系列，突显了对针对特定AI工作负载定制的硬件的需求日益增长。这些芯片旨在加速AI模型的训练和部署，提供比通用处理器显著的性能优势。
6. 地缘政治因素
AI芯片市场不仅仅关乎技术；它还与地缘政治因素交织在一起。像AMD和Nvidia这样的美国公司之间的竞争，是在全球AI霸权争夺战的背景下展开的。各国政府越来越认识到AI的战略重要性，并大力投资于国内芯片开发。
7. AI硬件的未来
Oracle与AMD的交易让我们得以一窥AI硬件的未来，在这个未来中，竞争激烈，创新迅速，专业化是关键。我们可以期待芯片设计、内存技术和互连速度的持续进步，所有这些都旨在推动AI性能的极限。
8. 市场动态的潜在转变
市场的转变不仅仅是硬件方面。它还涉及支持它的软件和生态系统。它还涉及推动创新的伙伴关系和合作。Oracle与AMD的交易可能是众多交易中的第一个，因为其他公司寻求使其AI硬件供应商多样化，并利用市场中日益激烈的竞争。
9. 对Oracle战略的长期影响
这次收购对Oracle来说意义重大，看看它如何影响公司的长期战略将会很有趣。Oracle会继续投资AMD和Nvidia，还是最终会选择其中一个？这个问题的答案可能会对AI芯片市场的未来产生重大影响。
10. 消费者的胜利
最终，AI芯片市场竞争的加剧对消费者来说是一场胜利。它降低了价格，加速了创新，并使更广泛的企业和个人更容易获得AI。这笔交易清楚地表明，AI硬件格局正在迅速发展。
11. 软件优化的重要性
在讨论AI硬件时，经常被忽视的一个方面是软件优化的重要性。即使是最强大的芯片，如果没有专门设计的软件来利用其功能，也无法充分发挥其潜力。AMD和Nvidia都在大力投资软件开发，认识到这是AI市场的一个关键差异化因素。
12. 定制芯片的影响
除了像AMD和Nvidia这样的老牌企业外，AI定制芯片的趋势也越来越明显。像Google、Amazon和Tesla这样的公司正在设计自己的芯片，针对其特定的AI工作负载进行优化。这种趋势可能会进一步扰乱AI硬件市场，创造更多的竞争并推动进一步的创新。
13. 开源与专有解决方案
另一个需要考虑的重要因素是AI硬件和软件领域开源和专有解决方案之间持续的争论。虽然Nvidia传统上倾向于专有方法，但AMD更愿意支持开源计划。这种理念上的差异可能会影响公司在选择其AI硬件和软件平台时的选择。
14. 互连技术的作用
随着AI模型变得越来越大、越来越复杂，互连技术的速度和效率变得越来越重要。AMD和Nvidia都在大力投资开发更快、更有效的方法来将多个芯片连接在一起，从而能够创建更强大的AI系统。
大胆的举动
Oracle决定购买30,000颗AMD AI芯片是一个大胆的举动，可能会重塑AI行业的竞争格局。这证明了AMD日益增长的能力，也表明Nvidia的主导地位不再是不可挑战的。未来几年对于两家公司来说都将是关键时期，因为它们将在这个快速发展的市场中争夺霸主地位。这是一个仍在展开的故事，最后一章尚未写就。这是一场高风险的硅扑克游戏，而Oracle刚刚提高了赌注。