Huang的展示和Blackwell Ultra的发布
在硅谷中心举行的英伟达年度开发者大会上，气氛热烈。自中国公司DeepSeek推出R1生成式人工智能(GenAI)模型以来，这家半导体巨头英伟达的市值大幅波动，蒸发了约一万亿美元。R1的发布引发了人们对AI芯片需求可能下降的担忧，而AI芯片是英伟达的主要收入来源，因为R1的性能可与OpenAI等行业领导者的模型相媲美，但所需的计算能力却少得多。
然而，英伟达的战略旨在消除这些担忧。英伟达的演讲展示了一个愿景，即’DeepSeek时刻’反而会推动对其先进产品的更大需求。这一雄心勃勃的战略的核心是以色列约克尼姆充满活力的研发中心。
大会最引人注目的亮点是英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)引人入胜的主题演讲。黄仁勋身着标志性的黑色皮夹克，为15,000名与会者注入了活力，营造出一种摇滚音乐会般的氛围。他巧妙地概述了英伟达对AI未来的愿景，以其即兴、充满激情的演讲吸引了观众，演讲持续了近两个半小时。
虽然没有直接提及DeepSeek，但黄仁勋的信息隐含着明确的含义：像R1这样的模型的出现并不意味着英伟达AI霸主地位的衰落。相反，他强调了不断发展的AI领域对计算能力的需求呈指数级增长。
黄仁勋宣称：“AI的计算需求更加强大，并且正在迅速加速。”他强调了“思考模型”和能够自主执行任务的AI代理的非凡计算需求，并指出这些需求“比我们去年这个时候的预期高出100倍”。这些先进的模型与之前的模型不同，它们参与了一个多步骤的问题解决过程，探索各种方法，选择最佳解决方案并验证结果。黄仁勋解释说，这个迭代过程导致生成内容（token）的激增，需要更多的处理能力。
为了满足这种不断升级的需求，英伟达推出了其下一代AI处理器Blackwell Ultra，计划于今年下半年发布。黄仁勋将Blackwell Ultra定位为解决这些思考模型在运行时巨大计算需求的解决方案，有效地平衡了DeepSeek的R1在训练阶段所展示的效率提升。
Blackwell Ultra的功能令人震惊。据英伟达称，仅五个服务器机架（每个机架包含72个Blackwell Ultra处理器）就能提供相当于Israel-1超级计算机的计算能力，Israel-1目前位列全球35台最强大的超级计算机之一。值得注意的是，这些服务器机架的关键通信芯片是在英伟达的约克尼姆研发中心开发的，这突显了该中心的关键作用。
Dynamo和协同处理的力量
作为Blackwell Ultra的补充，英伟达推出了Dynamo，这是一个专门为管理推理（AI的实时操作）而设计的开源软件环境，适用于思考模型。Dynamo在以色列开发，它使多达1,000个AI处理器能够协作处理单个提示，从而将DeepSeek的R1等模型的性能提高多达30倍。这种创新方法突显了英伟达不仅致力于提供原始处理能力，还致力于优化AI系统的效率和协作能力。
彻底改变数据中心通信：硅光子技术的突破
黄仁勋演讲的很大一部分集中在英伟达在通信芯片解决方案方面的进步，这是由约克尼姆研发中心领导的另一个领域。在这一领域，最突破性的公告是硅光子芯片的开发，它将彻底改变数据中心内的通信基础设施。
通信芯片和交换机是数据中心的无名英雄，它们实现了处理器之间快速的数据交换，这对于它们的计算能力至关重要。当前AI基础设施中最大的瓶颈之一是光收发器，它负责将光信号转换为电信号，反之亦然，将AI芯片连接到网络交换机。这些收发器是能源密集型的，占数据中心总功耗的10%。
在一个拥有400,000个AI芯片的大型设施中，惊人的240万个光收发器消耗了高达40兆瓦的能量。英伟达的硅光子解决方案巧妙地消除了对这些单独收发器的需求，将光电转换直接集成到介质交换机中。这一突破实现了能源效率提高3.5倍，通过减少潜在故障点将网络可靠性提高十倍，并将数据中心建设时间缩短了30%。这项创新是五年多来专注研究的结晶，早于英伟达收购Mellanox并随后将其转变为英伟达以色列研发运营的核心。
Agentic AI和机器人的未来
除了硬件和基础设施，英伟达还展示了其在AI模型方面的进步。Agentic AI，一种专门为开发AI代理而设计的英伟达AI模型，得到了重点介绍，以色列研发中心做出了重大贡献。该模型已经被微软、Salesforce和Amdocs等行业巨头采用。
此外，黄仁勋介绍了Isaac GR00T N1，这是一个用于人形机器人的开源基础模型，它已经完成了初始训练阶段，现在可供开发机器人应用的公司使用。这突显了英伟达致力于将AI的边界从传统计算领域扩展到物理交互和自动化领域。
约克尼姆：英伟达AI战略的引擎
贯穿黄仁勋一系列公告的反复出现的主题是英伟达约克尼姆中心的重要和不可或缺的作用。自2019年以69亿美元收购Mellanox以来，英伟达战略性地将其以色列研发业务（目前雇用了其全球员工的约15%）转变为其芯片开发战略的基石。
在黄仁勋主题演讲结束时展示的一张幻灯片中，视觉上强调了这种战略重点，该幻灯片概述了英伟达未来三年的路线图。该公司确定了四种核心处理器类型作为其最关键的产品线：AI芯片、CPU和两种不同类别的通信芯片——一种用于服务器内部通信，另一种用于服务器间网络。值得注意的是，这四个关键产品线中的三个主要是由约克尼姆研发中心领导开发的。
英伟达以色列已经超越了其作为重要研发中心的角色；它已成为塑造公司旗舰产品的关键力量。黄仁勋的演讲明确表明，英伟达以色列是他收回公司最近经历的一万亿美元市值战略的核心。在许多方面，它代表了他整体战略的核心。
黄仁勋的战略赌注取决于对计算能力和优化硬件和服务器效率的解决方案的需求激增，这是由思考模型和AI代理的兴起推动的。他将信心寄托在约克尼姆团队提供这些关键解决方案的能力上。从技术角度来看，该中心已经取得了显著的成功，提供了许多突破，这些突破多次验证了英伟达69亿美元收购Mellanox的价值。
黄仁勋的市场评估和战略愿景的最终成功还有待观察。如果他的预测被证明是准确的，并且英伟达恢复了其增长轨迹，约克尼姆的工程师和高管将理所当然地获得很大一部分功劳。相反，如果AI市场以不可预见的方式发展，英伟达可能会面临充满挑战的时期，这可能会掩盖过去几年的显著成功。英伟达赌注的未来及其潜在回报在很大程度上取决于其以色列创新引擎。