Sự Trỗi Dậy của Thanh Toán Số
Thanh toán số đã phát triển nhanh chóng từ một xu hướng mới nổi thành một lực lượng thống trị trong cả thương mại trực tuyến và ngoại tuyến, vượt qua các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt và thẻ.
Năm 2014, thanh toán số – bao gồm ví điện tử, chuyển khoản A2A, mua ngay, trả sau (BNPL) và tiền điện tử – chiếm 34% giá trị thương mại điện tử. Đến năm 2024, tỷ lệ này đã tăng gần gấp đôi lên 66%, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi của người tiêu dùng.
Sự chuyển đổi này cũng thể hiện rõ ràng trong các giao dịch tại điểm bán hàng (POS). Năm 2014, thanh toán số chỉ chiếm 3% giá trị POS. Một thập kỷ sau, tỷ lệ này đã tăng gần gấp mười lần lên 38%, cho thấy sự chấp nhận và tiện lợi ngày càng tăng của các tùy chọn thanh toán số trong các cửa hàng thực tế.
Các dự báo cho thấy quỹ đạo đi lên này sẽ tiếp tục. Đến năm 2030, thanh toán số dự kiến sẽ chiếm 79% giá trị thương mại điện tử toàn cầu, tương đương với khoảng 8,6 nghìn tỷ đô la Mỹ chi tiêu trực tuyến. Hơn nữa, chúng dự kiến sẽ chiếm 53% chi tiêu tại cửa hàng, củng cố vị thế của chúng như một phương thức thanh toán ưa thích cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Các Công Ty Fintech: Chất Xúc Tác của Đổi Mới
Các công ty Fintech đã nổi lên như những động lực then chốt của sự đổi mới trong bối cảnh thanh toán toàn cầu, thay đổi cơ bản cách người tiêu dùng tương tác với các dịch vụ tài chính. Những người chơi lớn như Alibaba, Apple và Google đã cách mạng hóa bối cảnh thanh toán bằng cách giới thiệu các ví điện tử thân thiện với người dùng và hiệu quả.
Những ví điện tử này đã được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu, chiếm 53% giao dịch thương mại điện tử và 32% chi tiêu POS vào năm 2024. Tổng giá trị của chúng đạt mức ấn tượng 15,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng gấp mười lần so với 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. Sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này nhấn mạnh tác động biến đổi của ví điện tử đối với hệ sinh thái thanh toán.
Những nhà đổi mới Fintech như Affirm, Afterpay, Klarna và PayPal cũng đã cách mạng hóa tín dụng tiêu dùng với các ưu đãi mua ngay, trả sau (BNPL). Các giải pháp này đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân về mức độ phổ biến trong thập kỷ qua, tăng từ chỉ 2,3 tỷ đô la Mỹ giá trị giao dịch thương mại điện tử trên toàn cầu vào năm 2014 lên mức đáng chú ý 342 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.
Nhìn về phía trước, BNPL dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9% đến năm 2030, đạt khoảng 580 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng chi tiêu của người tiêu dùng thông qua ví điện tử dự kiến sẽ vượt quá 28 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, củng cố hơn nữa sự thống trị của chúng trong bối cảnh thanh toán.
Sự Trỗi Dậy của Giao Dịch A2A: Được Cung Cấp Bởi Các Kênh Thanh Toán Theo Thời Gian Thực
Thanh toán A2A đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức sử dụng, được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy của các hệ thống thanh toán tức thì hoặc theo thời gian thực. Chỉ riêng trong thương mại điện tử, thanh toán A2A đã trải qua mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 515% từ năm 2014 đến năm 2024, tăng vọt từ 152 tỷ đô la Mỹ lên 936 tỷ đô la Mỹ.
Sự tăng vọt này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc áp dụng ngày càng tăng các hệ thống thanh toán tức thì hoặc theo thời gian thực. Trong số 40 thị trường được đề cập trong báo cáo thanh toán toàn cầu, 20 thị trường đã triển khai thành công các nền tảng thanh toán nhanh trong thập kỷ qua, làm nổi bật xu hướng gia tăng đối với các giao dịch theo thời gian thực. Các hệ thống này tạo điều kiện cho các giao dịch tức thì và an toàn, cải thiện dòng tiền, giảm chậm trễ xử lý và thúc đẩy sự đổi mới tài chính.
Các thị trường mới nổi đang dẫn đầu trong lĩnh vực này, với Pix của Brazil là một ví dụ nổi bật. Được ra mắt vào tháng 11 năm 2020, Pix đã nhanh chóng được chấp nhận do sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương, trải nghiệm người dùng nhất quán và chi phí tương đối thấp cho người bán. Ngày nay, cứ bốn người Brazil thì có ba người sử dụng hệ thống này và giá trị giao dịch Pix hiện vượt quá thẻ trong thanh toán trực tuyến. Pix cũng đã tác động đáng kể đến việc sử dụng tiền mặt, với tỷ lệ tiền mặt trong giá trị giao dịch POS ở Brazil giảm từ 35% xuống chỉ còn 17% từ năm 2020 đến năm 2024.
Ở Brazil, Pix đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự trỗi dậy của thanh toán A2A. Năm 2024, giá trị thanh toán thương mại điện tử A2A ở Brazil đạt 35 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 35 lần so với chỉ 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014.
Vai Trò Bền Vững của Thẻ Thanh Toán
Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các cải tiến thanh toán ưu tiên kỹ thuật số, thẻ thanh toán tiếp tục giữ một vị trí trung tâm trong hệ sinh thái thanh toán toàn cầu. Điều này một phần là do sự tích hợp của các công nghệ và tính năng mới của các mạng lưới và tổ chức phát hành thẻ, nhằm phù hợp với kỳ vọng ngày càng tăng của người tiêu dùng.
Ví dụ: Click to Pay đại diện cho một hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn, tiêu chuẩn hóa được thiết kế để hợp lý hóa và thống nhất trải nghiệm thanh toán trên các trang web và thiết bị, phản ánh chức năng của thẻ chip và thanh toán không tiếp xúc trong thế giới vật chất. Click to Pay được phát triển bởi EMVCo, một cơ quan kỹ thuật toàn cầu thuộc sở hữu tập thể của các mạng lưới thanh toán lớn bao gồm Visa, Mastercard, American Express và UnionPay.
Một cải tiến khác là Visa Flexible Credential (VFC), một cải tiến thanh toán kỹ thuật số từ Visa cho phép một thẻ kỹ thuật số duy nhất giữ và truy cập nhiều loại hoặc tài khoản thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, BNPL và điểm thưởng. Điều này mang lại cho người tiêu dùng sự linh hoạt và kiểm soát lớn hơn đối với các tùy chọn thanh toán của họ.
Paze, một giải pháp thanh toán kỹ thuật số, cho phép người tiêu dùng thực hiện mua hàng trực tuyến an toàn mà không cần chia sẻ số thẻ thực tế của họ với người bán, tăng cường bảo mật và quyền riêng tư. Nó được tạo ra bởi Early Warning Services, một tập đoàn các ngân hàng Hoa Kỳ cũng quản lý mạng lưới thanh toán liên ngân hàng Zelle.
Năm 2024, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước chiếm 45% tổng giá trị giao dịch toàn cầu trên cả kênh thương mại điện tử và POS. Tuy nhiên, con số này đánh giá thấp tác động đầy đủ của thẻ, vì chúng cũng đóng vai trò là nguồn tài trợ cơ bản cho nhiều ví kỹ thuật số. Một cuộc khảo sát toàn cầu cho thấy 56% người tiêu dùng tài trợ cho ví kỹ thuật số của họ bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
Khi tính đến cả việc sử dụng thẻ trực tiếp và sử dụng gián tiếp thông qua ví kỹ thuật số, thẻ được ước tính chịu trách nhiệm cho khoảng 65% chi tiêu tiêu dùng toàn cầu vào năm 2024, tương đương với khoảng 29 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Nhìn về phía trước, giá trị đó dự kiến sẽ chiếm 56% giá trị thanh toán tiêu dùng toàn cầu vào năm 2030, đạt khoảng 32,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, cho thấy sức mạnh và tầm quan trọng lâu dài của thẻ thanh toán trong bối cảnh thanh toán đang phát triển.
Sự Tiếp Tục Suy Giảm của Việc Sử Dụng Tiền Mặt
Sự thay đổi toàn cầu hướng tới thanh toán số đã tác động trực tiếp đến việc sử dụng tiền mặt. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt đã giảm mạnh, giảm từ 44% chi tiêu tại cửa hàng vào năm 2014 (hơn 16 nghìn tỷ đô la Mỹ một chút) xuống chỉ còn 15% vào năm 2024, thể hiện mức giảm 10,5 nghìn tỷ đô la Mỹ về giá trị.
Bất chấp sự suy giảm mạnh này, tiền mặt vẫn là một phương thức thanh toán quan trọng ở nhiều cộng đồng. Điều này đặc biệt rõ ràng ở các quốc gia như Colombia, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Nigeria, Peru, Philippines, Tây Ban Nha và Việt Nam, nơi tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán trực tiếp hàng đầu vào năm 2024.
Ngay cả ở các thị trường như các nước Bắc Âu, thường được coi là tiên tiến nhất về các xã hội không dùng tiền mặt, việc sử dụng tiền mặt vẫn còn phù hợp, chiếm từ 5% đến 7% giá trị giao dịch POS vào năm 2024. Điều này làm nổi bật sự tồn tại dai dẳng của tiền mặt như một tùy chọn thanh toán, ngay cả trong các nền kinh tế tiên tiến về kỹ thuật số.
Các dự báo cho thấy việc sử dụng tiền mặt sẽ tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Từ năm 2024 đến năm 2030, việc sử dụng tiền mặt toàn cầu dự kiến sẽ giảm với tốc độ CAGR là 2%, đạt tỷ lệ giá trị POS toàn cầu là 11% vào thời điểm đó, hoặc chỉ dưới 5 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Tiền Điện Tử và Tài Chính Nhúng: Định Hình Tương Lai của Thanh Toán
Nhìn về phía trước, các xu hướng bao gồm tài chính nhúng và các công nghệ mới như tiền điện tử dự kiến sẽ định hình bối cảnh thanh toán trong những năm tới.
Chi tiêu tiền điện tử toàn cầu dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm năm tới, từ 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 lên 38 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, cho thấy sự chấp nhận và sử dụng ngày càng tăng của tiền điện tử cho các giao dịch.
Tài chính nhúng cũng sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể. McKinsey ước tính rằng đến năm 2030, thị trường tài chính nhúng ở Châu Âu sẽ vượt quá 100 tỷ EUR, chiếm 10% đến 15% tổng doanh thu ngân hàng. Điều này đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với năm 2023, trong đó thị trường tạo ra từ 20 tỷ EUR đến 30 tỷ EUR, hoặc khoảng 3% tổng doanh thu ngân hàng.
Trên quy mô toàn cầu, thị trường tài chính nhúng dự kiến sẽ đạt quy mô 7,2 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, theo báo cáo của Dealroom và ABN AMRO Ventures. Điều này nhấn mạnh tiềm năng to lớn của tài chính nhúng để chuyển đổi ngành dịch vụ tài chính và định hình lại cách người tiêu dùng tương tác với các sản phẩm và dịch vụ tài chính.
Sự hội tụ của các giao dịch A2A, sự gia tăng của ví di động và sức mạnh đổi mới của các gã khổng lồ công nghệ đang cách mạng hóa bối cảnh thanh toán số. Khi chúng ta tiến về phía trước, các công nghệ mới nổi như tiền điện tử và tài chính nhúng sẽ tiếp tục tinh chỉnh và nâng cao cách mọi người giao dịch, đẩy thế giới tới một tương lai tài chính số hóa hơn. Các xu hướng được vạch ra ở trên không chỉ là những mốt nhất thời, mà là những thay đổi nền tảng sẽ xác định lại tương lai của thanh toán trong những năm tới.