Một Thỏa Thuận Trị Giá Hàng Tỷ Đô La
Tin tức này được đưa ra trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025 của Oracle. Larry Ellison, đồng sáng lập và CTO của Oracle, tiết lộ rằng công ty của ông đã ký một thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la với AMD. Quy mô đơn đặt hàng – 30.000 chip – thật đáng kinh ngạc, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến lược phần cứng của Oracle.
Sự tiết lộ này đặc biệt đáng chú ý vì Oracle đã cam kết với Nvidia. Công ty đã cam kết trung thành với Nvidia thông qua Dự án Stargate đầy tham vọng, bao gồm một cụm 64.000 GPU khổng lồ. Điều này làm cho thỏa thuận với AMD càng trở nên bất ngờ hơn, giống như việc phát hiện ra người bạn đời của bạn đang có một cuộc hẹn hò bí mật với đối thủ.
MI355X của AMD: Kẻ Thách Thức Ngôi Vương của Nvidia
MI355X là thách thức trực tiếp của AMD đối với sự thống trị của Nvidia trên thị trường bộ tăng tốc AI. Đó là một con chip mạnh mẽ, được xây dựng trên quy trình 3nm tiên tiến của TSMC và sử dụng kiến trúc CDNA 4 mới của AMD.
Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về các thông số kỹ thuật ấn tượng của nó:
- Bộ nhớ: 288GB HBM3E
- Băng thông: 8TB/giây
- Định dạng được hỗ trợ: FP6 và FP4
Những tính năng này định vị MI355X là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Blackwell B100/B200 của Nvidia, trước đây là ‘bao cát’ yêu thích của Chipzilla, giờ là võ sĩ chủ lực của Nvidia.
Phá Vỡ Thế Độc Quyền của Nvidia?
Trong nhiều năm, Nvidia đã được hưởng sự độc quyền gần như tuyệt đối trên thị trường chip AI, kiểm soát khoảng 90% thị phần. Thỏa thuận gần đây của AMD với Oracle cho thấy sự thống trị này cuối cùng có thể phải đối mặt với một thách thức chính đáng. Mặc dù AMD đã giành được một số thắng lợi vào năm 2024, chẳng hạn như cung cấp chip MI300X cho Vultr và Oracle, nhưng đơn đặt hàng mới nhất này thể hiện một mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với sự thống trị của Nvidia. Nó giống như một câu chuyện David đấu với Goliath, nhưng lần này, David đang trang bị vũ khí hạng nặng.
Chiến Lược Hiệu Quả của Oracle
Ellison biện minh cho việc mua AMD bằng cách nhấn mạnh vào hiệu quả. Lập luận của ông rất đơn giản: xử lý nhanh hơn với mức giá theo giờ sẽ giúp giảm chi phí. “Nếu bạn chạy nhanh hơn và bạn trả tiền theo giờ, bạn sẽ tốn ít hơn”, ông tuyên bố, nhấn mạnh trọng tâm của Oracle vào hoạt động trung tâm dữ liệu hiệu quả về chi phí.
Ông giải thích thêm về chiến lược của Oracle là xây dựng các trung tâm dữ liệu nhỏ hơn ban đầu và mở rộng chúng dần dần dựa trên nhu cầu. Theo Ellison, cách tiếp cận này cho phép công ty quản lý chi phí hiệu quả và tránh chi tiêu quá mức cho cơ sở hạ tầng. Đó là một canh bạc có tính toán, hy vọng rằng nhu cầu không đột ngột biến mất, khiến họ phải đối mặt với các trung tâm dữ liệu trống rỗng, đắt đỏ.
Dự Án Stargate Vẫn Đúng Tiến Độ
Bất chấp thỏa thuận quan trọng với AMD, Ellison đã trấn an các nhà đầu tư rằng cam kết của Oracle đối với dự án Stargate của Nvidia vẫn không thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng siêu máy tính chạy bằng 64.000 GPU Nvidia GB200 vẫn đang được tiến hành và sẽ là “dự án đào tạo AI lớn nhất hiện nay”. Có vẻ như Oracle đang chơi cả hai bên, phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng.
Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Các Hệ Lụy
Thỏa thuận Oracle-AMD không chỉ là một thương vụ mua phần cứng quy mô lớn; nó là một bước ngoặt tiềm năng trong ngành công nghiệp AI. Hãy cùng khám phá những tác động rộng lớn hơn:
1. Cạnh Tranh Gia Tăng
Động thái này báo hiệu sự leo thang đáng kể trong cuộc cạnh tranh giữa AMD và Nvidia. Trong nhiều năm, Nvidia phần lớn hoạt động mà không có đối thủ nghiêm trọng nào trên thị trường bộ tăng tốc AI cao cấp. Sự hiện diện ngày càng tăng của AMD, được thúc đẩy bởi các thỏa thuận như thế này, buộc Nvidia phải đổi mới nhanh hơn và có khả năng giảm giá để duy trì thị phần. Điều này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và đẩy nhanh tốc độ phát triển AI nói chung.
2. Đa Dạng Hóa Chuỗi Cung Ứng
Quyết định của Oracle về việc mua chip từ cả AMD và Nvidia nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất có thể tạo ra lỗ hổng, đặc biệt là trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng như AI. Bằng cách làm việc với nhiều nhà cung cấp, Oracle giảm thiểu rủi ro và có được nhiều đòn bẩy hơn trong các cuộc đàm phán.
3. Tăng Tốc Độ Áp Dụng AI
Việc các bộ tăng tốc AI mạnh mẽ ngày càng có sẵn, được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh giữa AMD và Nvidia, có thể sẽ đẩy nhanh việc áp dụng AI trong các ngành công nghiệp khác nhau. Giá thấp hơn và hiệu suất được cải thiện giúp AI dễ tiếp cận hơn với nhiều doanh nghiệp hơn, thúc đẩy đổi mới và có khả năng dẫn đến những đột phá trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tài chính và nghiên cứu khoa học.
4. Tác Động Đến Thiết Kế Trung Tâm Dữ Liệu
Chiến lược của Oracle về việc xây dựng các trung tâm dữ liệu nhỏ hơn, có thể mở rộng phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong ngành. Khi khối lượng công việc AI trở nên đòi hỏi khắt khe hơn, các công ty đang tìm cách tối ưu hóa cơ sở hạ tầng của họ để đạt hiệu quả và khả năng mở rộng. Cách tiếp cận này cho phép triển khai nhanh hơn và giảm nguy cơ đầu tư quá mức vào cơ sở hạ tầng cố định.
5. Sự Trỗi Dậy Của Các Chip AI Chuyên Dụng
Sự xuất hiện của các chip AI chuyên dụng, như MI355X của AMD và dòng Blackwell của Nvidia, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với phần cứng được thiết kế riêng cho các khối lượng công việc AI cụ thể. Các chip này được thiết kế để tăng tốc độ đào tạo và triển khai các mô hình AI, mang lại lợi thế hiệu suất đáng kể so với các bộ xử lý đa năng.
6. Các Yếu Tố Địa Chính Trị
Thị trường chip AI không chỉ là về công nghệ; nó cũng gắn liền với các yếu tố địa chính trị. Cuộc cạnh tranh giữa các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ như AMD và Nvidia đang diễn ra trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu về quyền lực tối cao AI. Các chính phủ ngày càng nhận ra tầm quan trọng chiến lược của AI và đang đầu tư mạnh vào phát triển chip trong nước.
7. Tương Lai Của Phần Cứng AI
Thỏa thuận Oracle-AMD cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tương lai của phần cứng AI, nơi cạnh tranh khốc liệt, đổi mới nhanh chóng và chuyên môn hóa là chìa khóa. Chúng ta có thể mong đợi những tiến bộ liên tục trong thiết kế chip, công nghệ bộ nhớ và tốc độ kết nối, tất cả đều nhằm mục đích vượt qua các ranh giới về hiệu suất AI.
8. Sự Thay Đổi Tiềm Năng Trong Động Lực Thị Trường
Sự thay đổi trên thị trường không chỉ là về phần cứng. Nó còn là về phần mềm và hệ sinh thái hỗ trợ nó. Nó cũng là về các mối quan hệ đối tác và hợp tác thúc đẩy sự đổi mới. Thỏa thuận Oracle-AMD có thể là thỏa thuận đầu tiên trong số nhiều thỏa thuận, khi các công ty khác tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp phần cứng AI của họ và tận dụng sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường.
9. Tác Động Lâu Dài Đến Chiến Lược Của Oracle
Việc mua lại này là một việc quan trọng đối với Oracle, và sẽ rất thú vị để xem nó tác động đến chiến lược dài hạn của công ty như thế nào. Liệu Oracle có tiếp tục đầu tư vào cả AMD và Nvidia, hay cuối cùng sẽ chọn một trong hai? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể có tác động lớn đến tương lai của thị trường chip AI.
10. Một Chiến Thắng Cho Người Tiêu Dùng
Cuối cùng, sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường chip AI là một chiến thắng cho người tiêu dùng. Nó làm giảm giá, tăng tốc đổi mới và làm cho AI dễ tiếp cận hơn với nhiều doanh nghiệp và cá nhân hơn. Thỏa thuận này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bối cảnh phần cứng AI đang phát triển nhanh chóng.
11. Tầm quan trọng của việc tối ưu hóa phần mềm
Một khía cạnh thường bị bỏ qua trong cuộc thảo luận về phần cứng AI là tầm quan trọng của việc tối ưu hóa phần mềm. Ngay cả những con chip mạnh nhất cũng không thể phát huy hết tiềm năng của chúng nếu không có phần mềm được thiết kế đặc biệt để tận dụng các khả năng của chúng. Cả AMD và Nvidia đều đang đầu tư mạnh vào phát triển phần mềm, nhận ra rằng đó là một yếu tố khác biệt quan trọng trên thị trường AI.
12. Tác động của silicon tùy chỉnh
Ngoài những công ty đã thành danh như AMD và Nvidia, còn có một xu hướng ngày càng tăng đối với silicon tùy chỉnh cho AI. Các công ty như Google, Amazon và Tesla đang thiết kế chip của riêng họ, được tối ưu hóa cho khối lượng công việc AI cụ thể của họ. Xu hướng này có thể phá vỡ hơn nữa thị trường phần cứng AI, tạo ra sự cạnh tranh nhiều hơn và thúc đẩy sự đổi mới hơn nữa.
13. Giải pháp nguồn mở so với giải pháp độc quyền
Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là cuộc tranh luận đang diễn ra giữa các giải pháp nguồn mở và độc quyền trong không gian phần cứng và phần mềm AI. Trong khi Nvidia có truyền thống ủng hộ cách tiếp cận độc quyền, AMD đã cởi mở hơn trong việc hỗ trợ các sáng kiến nguồn mở. Sự khác biệt về triết lý này có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn mà các công ty đưa ra khi chọn nền tảng phần cứng và phần mềm AI của họ.
14. Vai trò của công nghệ kết nối
Khi các mô hình AI trở nên lớn hơn và phức tạp hơn, tốc độ và hiệu quả của các công nghệ kết nối trở nên ngày càng quan trọng. Cả AMD và Nvidia đều đang đầu tư mạnh vào việc phát triển các cách nhanh hơn và hiệu quả hơn để kết nối nhiều chip với nhau, cho phép tạo ra các hệ thống AI mạnh mẽ hơn nữa.
Một Bước Đi Táo Bạo
Quyết định của Oracle mua 30.000 chip AI của AMD là một động thái táo bạo có thể định hình lại bối cảnh cạnh tranh của ngành công nghiệp AI. Đó là một minh chứng cho khả năng ngày càng tăng của AMD và là một dấu hiệu cho thấy sự thống trị của Nvidia không còn là không thể thách thức. Những năm tới sẽ là giai đoạn quan trọng đối với cả hai công ty khi họ chiến đấu để giành quyền lực tối cao trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này. Đây là một câu chuyện vẫn đang diễn ra và chương cuối cùng vẫn chưa được viết. Đó là một ván bài poker silicon có tính rủi ro cao, và Oracle vừa mới tăng tiền cược.