Động cơ AI TQ trục trặc? Lo ngại về nguồn cung chip Nvidia H20

Sự tiến bộ không ngừng của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh đã thu hút trí tưởng tượng toàn cầu, phụ thuộc chủ yếu vào một nguồn lực: sức mạnh tính toán khổng lồ. Trong vũ điệu phức tạp giữa tham vọng công nghệ và những ràng buộc địa chính trị, Trung Quốc thấy mình đang điều hướng một con đường đặc biệt đầy thách thức. Các gã khổng lồ công nghệ của họ đang đổ vốn vào phát triển AI, tìm cách cạnh tranh với các đối tác phương Tây, nhưng quyền truy cập vào phần cứng xử lý mạnh nhất lại bị hạn chế một cách có chủ đích bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Giờ đây, một cơn địa chấn đáng kể đang lan truyền qua hệ sinh thái mong manh này. H3C, một nền tảng của ngành sản xuất máy chủ Trung Quốc, được cho là đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc cho khách hàng của mình: nguồn cung chip H20 của Nvidia, bộ xử lý AI tinh vi nhất hiện được phép bán vào Trung Quốc theo quy định của Mỹ, đang đối mặt với những trở ngại đáng kể. Diễn biến này có khả năng gây trở ngại cho tham vọng AI của Trung Quốc, nhấn mạnh sự mong manh của chuỗi cung ứng trong thời đại ma sát quốc tế gia tăng.

H3C Báo Hiệu Biến Động: Nút Thắt Cổ Chai H20 Xuất Hiện

Cảnh báo từ H3C, được nêu chi tiết trong một thông báo khách hàng mà Reuters xem xét, vẽ nên một bức tranh về sự khan hiếm tức thời và sự khó đoán trong tương lai. Công ty không hề nói giảm nói tránh, trích dẫn ‘những bất ổn đáng kể’ xung quanh chuỗi cung ứng quốc tế cho H20. Đây không phải là một mối đe dọa xa vời; H3C chỉ ra rằng kho dự trữ hiện tại của họ về những con chip quan trọng này đã ‘gần cạn kiệt’. Thời điểm này rất quan trọng, vì nhiều công ty Trung Quốc đang trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các dự án AI đầy tham vọng phụ thuộc nhiều vào phần cứng cụ thể này.

Điều gì đứng sau cuộc khủng hoảng sắp xảy ra này? H3C chỉ thẳng vào căng thẳng địa chính trị hiện đang phủ bóng đen lên thương mại toàn cầu và dòng chảy đáng tin cậy của các vật liệu thiết yếu. Mạng lưới phức tạp của sản xuất bán dẫn, bao gồm thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm thường trải rộng trên nhiều quốc gia, cực kỳ dễ bị tổn thương trước những gián đoạn như vậy. Mặc dù thông báo gợi ý một tia hy vọng, với các lô hàng mới dự kiến ​​vào giữa tháng Tư, sự trấn an đã bị hạn chế rất nhiều. Công ty tuyên bố rõ ràng rằng các kế hoạch cung ứng ngoài cửa sổ hẹp đó vẫn bị che mờ bởi những thay đổi tiềm ẩn về ‘chính sách nguyên liệu thô, gián đoạn vận chuyển và thách thức sản xuất’.

Đây không chỉ là một trục trặc nhỏ. H3C không phải là một người chơi ngoại vi; nó là một trong những nhà sản xuất máy chủ lớn nhất của Trung Quốc và là đối tác Sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) quan trọng của Nvidia tại quốc gia này. Cùng với các thực thể lớn khác như Inspur, Lenovo và xFusion (đơn vị máy chủ x86 trước đây của Huawei), H3C đóng vai trò then chốt trong việc tích hợp silicon mạnh mẽ của Nvidia vào các giá đỡ máy chủ tạo thành xương sống của các trung tâm dữ liệu và phòng thí nghiệm nghiên cứu AI của Trung Quốc. Một cảnh báo về nguồn cung phát ra từ một nút trung tâm như vậy trong mạng lưới phân phối mang trọng lượng đáng kể, cho thấy vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải cục bộ. Sự khan hiếm không chỉ được dự báo; một nguồn tin trong ngành tham gia phân phối máy chủ AI xác nhận rằng bộ xử lý H20 đã khó mua trên thị trường Trung Quốc, xác thực những lo ngại của H3C.

Tình hình nhấn mạnh hành động cân bằng phức tạp mà các công ty phải đối mặt khi hoạt động trong các ràng buộc do chính phủ áp đặt. Bản thân H20 là một sản phẩm sinh ra từ những ràng buộc này – một con chip được Nvidia thiết kế đặc biệt để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Hoa Kỳ được ban hành vào tháng 10 năm 2023, thắt chặt hơn nữa các hạn chế ban đầu được đưa ra vào năm 2022. Mục tiêu đã nêu của Washington là ngăn chặn Trung Quốc tận dụng công nghệ bán dẫn tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, cho các tiến bộ quân sự. Do đó, H20 đại diện cho một bước lùi có chủ ý về hiệu suất so với các sản phẩm toàn cầu hàng đầu của Nvidia (như H100 hoặc B200 mới hơn), nhưng nó vẫn là lựa chọn mạnh mẽ nhất có sẵn hợp pháp cho các công ty Trung Quốc trực tiếp từ Nvidia. Sự khan hiếm tiềm tàng của nó giờ đây đe dọa tạo ra một nút thắt cổ chai đáng kể, ảnh hưởng đến mọi thứ, từ đào tạo mô hình quy mô lớn đến triển khai các ứng dụng dựa trên AI trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhu Cầu Không Thể Thỏa Mãn: Tại Sao Nhu Cầu Về H20 Tăng Vọt

Sự bất ổn về nguồn cung đang đối đầu trực diện với sự gia tăng nhu cầu về H20 tại Trung Quốc. Đây không chỉ đơn giản là sự thay thế cơ bản hoặc mở rộng công suất dần dần; đó là một sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn được thúc đẩy bởi những tiến bộ nhanh chóng và các cơ hội được nhận thấy trong AI tạo sinh. Một chất xúc tác chính được đề cập là sự thành công và áp dụng đáng kể các mô hình được phát triển bởi DeepSeek, một công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý đáng kể trên toàn cầu bắt đầu từ khoảng tháng Giêng. Các mô hình của DeepSeek được cho là đã gây được tiếng vang nhờ hiệu quả chi phí, cung cấp các khả năng mạnh mẽ mà không nhất thiết phải yêu cầu phần cứng tiên tiến nhất (và thường bị hạn chế xuất khẩu).

Hiệu quả được nhận thấy này dường như đã thúc đẩy các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc tăng cường đáng kể kế hoạch mua sắm H20 của họ. Các gã khổng lồ trong ngành như Tencent, Alibaba và ByteDance – những công ty vận hành các nền tảng đám mây rộng lớn, phát triển các thuật toán phức tạp và cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực truyền thông xã hội, thương mại điện tử và giải trí – được cho là đã tăng đáng kể đơn đặt hàng của họ. Nhu cầu của họ đối với các GPU mạnh mẽ như H20 là đa dạng:

• Đào tạo các mô hình lớn hơn, phức tạp hơn: Mặc dù H20 là một bước lùi so với những gì tốt nhất của Nvidia, nó vẫn đại diện cho một bước nhảy vọt đáng kể về sức mạnh xử lý so với các thế hệ cũ hơn hoặc các chip ít chuyên dụng hơn. Việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nền tảng hoặc các hệ thống thị giác máy tính phức tạp đòi hỏi khả năng xử lý song song lớn, điều mà GPU vượt trội.
• Suy luận và Triển khai: Sau khi các mô hình được đào tạo, chúng cần được triển khai để phục vụ người dùng. Việc chạy các tác vụ suy luận – sử dụng một mô hình đã được đào tạo để tạo văn bản, phân tích hình ảnh hoặc đưa ra dự đoán – cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc tăng tốc GPU, đặc biệt là ở quy mô lớn. Các nhà cung cấp đám mây như Alibaba Cloud và Tencent Cloud cần đội ngũ lớn các chip này để cung cấp các dịch vụ AI cạnh tranh cho khách hàng của chính họ.
• Nghiên cứu và Phát triển Nội bộ: Ngoài việc triển khai các mô hình hiện có, những gã khổng lồ công nghệ này còn liên tục nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật và ứng dụng AI mới. Việc tiếp cận đủ sức mạnh tính toán là điều cần thiết cho việc thử nghiệm và lặp lại.
• Định vị Cạnh tranh: Trong cuộc đua AI đầy rủi ro, việc tụt hậu về cơ sở hạ tầng tính toán có thể là thảm họa. Các công ty cảm thấy áp lực rất lớn để đảm bảo phần cứng tốt nhất hiện có nhằm duy trì sự ngang bằng với các đối thủ trong nước và, nếu có thể, quốc tế.

Sự phổ biến của các mô hình DeepSeek làm nổi bật một động lực quan trọng: trong khi việc tiếp cận đỉnh cao tuyệt đối của phần cứng có thể bị hạn chế, thì nhu cầu rất lớn đối với phần cứng tốt nhất hiện có có thể chạy hiệu quả các mô hình AI cạnh tranh. H20, bất chấp những hạn chế so với các sản phẩm anh em không bị hạn chế của nó, phù hợp với yêu cầu này. Do đó, sự khan hiếm được nhận thấy của nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của các nhà lãnh đạo công nghệ Trung Quốc trong việc thực hiện các chiến lược AI của họ và tận dụng làn sóng đổi mới hiện tại. Cuộc chạy đua để đảm bảo chip H20 phản ánh một mệnh lệnh chiến lược nhằm xây dựng năng lực AI ngay bây giờ, sử dụng các công cụ hiện có thể truy cập, trước khi cửa sổ cơ hội có khả năng thu hẹp hơn nữa do động lực thị trường hoặc các quy định thậm chí còn chặt chẽ hơn.

Ưu Tiên Lợi Nhuận: Chiến Lược Của H3C Trong Thị Trường Của Người Bán

Đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung thắt chặt, H3C đã báo hiệu một chiến lược rõ ràng để phân bổ số chip H20 khan hiếm mà họ quản lý được. Theo thông báo của khách hàng, công ty dự định phân phối hàng tồn kho đến dựa trên ‘nguyên tắc lợi nhuận là trên hết’. Điều này có nghĩa rõ ràng là ưu tiên các đơn đặt hàng từ khách hàng ổn định, lâu dài, những người cũng cung cấp biên lợi nhuận cao hơn.

Cách tiếp cận này, mặc dù có lẽ thực dụng từ góc độ kinh doanh của H3C, nhưng lại mang những hàm ý đáng kể cho bối cảnh AI rộng lớn hơn của Trung Quốc:

• Lợi thế cho các công ty đương nhiệm: Các công ty công nghệ lớn, đã thành danh như Tencent, Alibaba và ByteDance, có khả năng đại diện cho các dòng doanh thu đáng kể, liên tục cho H3C, là những người hưởng lợi có thể có của chính sách này. Họ có sức mua và có khả năng là các mối quan hệ lâu dài để đảm bảo được đối xử ưu đãi.
• Gây áp lực lên các công ty nhỏ hơn: Các công ty khởi nghiệp và các tổ chức nghiên cứu nhỏ hơn, ngay cả những công ty có ý tưởng sáng tạo, có thể thấy mình ở cuối hàng đợi. Thiếu túi tiền sâu hoặc lịch sử đặt hàng phong phú của những gã khổng lồ, họ có thể phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu hơn hoặc giá cao hơn (nếu họ có thể đảm bảo được chip), có khả năng kìm hãm sự đổi mới ở cấp cơ sở.
• Tiềm năng lạm phát giá: Nguyên tắc lợi nhuận là trên hết trong một thị trường khan hiếm tự nhiên tạo ra áp lực tăng giá. Những khách hàng được coi là ít quan trọng hơn hoặc cung cấp biên lợi nhuận thấp hơn có thể bị báo giá cao hơn để đảm bảo phân bổ, làm trầm trọng thêm những thách thức về chi phí cho các tổ chức ít được tài trợ hơn.
• Trì hoãn dự án chiến lược: Các công ty không thể đảm bảo chip H20 cần thiết một cách kịp thời có thể buộc phải trì hoãn các dự án AI quan trọng, thu hẹp tham vọng của họ hoặc tìm kiếm các giải pháp phần cứng kém tối ưu hơn, có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ cạnh tranh của họ.
• Củng cố hệ thống phân cấp hiện có: Chiến lược phân bổ này có thể vô tình củng cố sự thống trị của những người chơi công nghệ lớn, khiến những người mới tham gia khó thách thức hiện trạng hơn bằng cách từ chối họ quyền truy cập vào các tài nguyên tính toán thiết yếu.

Lý do được H3C nêu ra phản ánh thực tế khắc nghiệt của các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Khi một thành phần quan trọng trở nên khan hiếm, các nhà cung cấp tự nhiên tìm cách tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo lòng trung thành của những khách hàng giá trị nhất của họ. Tuy nhiên, các tác động hạ nguồn lan tỏa khắp toàn bộ hệ sinh thái, có khả năng định hình động lực cạnh tranh và tốc độ phát triển AI nói chung ở Trung Quốc. Nó nhấn mạnh cách tính sẵn có của phần cứng, bị chi phối bởi cả lực lượng địa chính trị và quyết định thương mại, có thể trở thành yếu tố quyết định chính trong cuộc đua AI, ảnh hưởng không chỉ đến ai có thể đổi mới mà còn nhanh như thế nào họ có thể đưa những đổi mới của mình ra thị trường.

Cái Bóng Dài Của Washington: Địa Chính Trị Và Sự Kìm Kẹp Chip

Sự thiếu hụt H20 tiềm tàng không thể được hiểu bên ngoài bối cảnh cạnh tranh công nghệ leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chip H20 tồn tại chỉ vì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ được thiết kế để hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc vào các công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất. Chính sách này xuất phát từ những lo ngại ở Washington rằng Trung Quốc có thể tận dụng các công nghệ này, đặc biệt là những công nghệ cho phép AI mạnh mẽ, để hiện đại hóa quân đội và có khả năng giành được lợi thế chiến lược.

Mốc thời gian của các hạn chế là rất quan trọng:

1. Kiểm soát ban đầu (2022): Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần đầu tiên áp đặt các hạn chế đáng kể, chủ yếu nhắm vào các GPU AI A100 và H100 hàng đầu lúc bấy giờ của Nvidia, dựa trên ngưỡng hiệu suất. Điều này thực sự cắt đứt Trung Quốc khỏi phần cứng AI tiên tiến toàn cầu.
2. Phản ứng của Nvidia (A800/H800): Nvidia nhanh chóng phát triển các phiên bản hạ cấp nhẹ, A800 và H800, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Những con chip này được thiết kế để nằm ngay dưới ngưỡng hiệu suất được đặt ra vào năm 2022, cho phép Nvidia tiếp tục phục vụ cơ sở khách hàng lớn ở Trung Quốc.
3. Kiểm soát chặt chẽ hơn (Tháng 10 năm 2023): Nhận thấy rằng A800 và H800 vẫn cung cấp các khả năng đáng kể, chính phủ Hoa Kỳ đã cập nhật và mở rộng đáng kể các quy tắc xuất khẩu của mình. Các quy định mới sử dụng một chỉ số ‘mật độ hiệu suất’ phức tạp hơn và các tiêu chí khác, cấm bán hiệu quả A800 và H800 sang Trung Quốc.
4. Sự xuất hiện của H20: Đối mặt với một cuộc phong tỏa khác, Nvidia đã quay lại bàn vẽ, phát triển H20 (cùng với các biến thể kém mạnh mẽ hơn như L20 và L2). H20 được thiết kế cẩn thận để tuân thủ bộ hạn chế mới nhất của Hoa Kỳ, một lần nữa biến nó thành chip AI Nvidia mạnh nhất có thể xuất khẩu hợp pháp sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, câu chuyện có thể không kết thúc ở đó. Như Reuters đã đưa tin vào tháng Giêng, ngay cả H20 cũng có khả năng bị các quan chức Hoa Kỳ xem xét kỹ lưỡng, những người được cho là đang xem xét các biện pháp hạn chế hơn nữa đối với việc bán nó sang Trung Quốc. Điều này thêm một lớp không chắc chắn khác vào cảnh báo của H3C. ‘Những bất ổn đáng kể’ trong chuỗi cung ứng có thể không chỉ liên quan đến hậu cần hoặc tính sẵn có của linh kiện; chúng cũng có thể phản ánh sự e ngại về những thay đổi chính sách trong tương lai của Hoa Kỳ có thể hạn chế hoặc cấm hoàn toàn H20.

Áp lực pháp lý đang diễn ra này tạo ra một môi trường hoạt động khó khăn cho cả Nvidia và khách hàng Trung Quốc của họ. Đối với Nvidia, Trung Quốc đại diện cho một thị trường khổng lồ (các nhà phân tích ước tính doanh thu tiềm năng của H20 vượt quá 12 tỷ đô la vào năm 2024 từ việc vận chuyển khoảng 1 triệu đơn vị), nhưng việc điều hướng trên cát lún của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ là một thách thức liên tục. Đối với các công ty Trung Quốc, sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp nước ngoài cho công nghệ quan trọng, chịu sự chi phối của ý muốn địa chính trị của một quốc gia khác, tạo ra sự脆弱 cố hữu. Tình hình H20 gói gọn hoàn hảo tình thế tiến thoái lưỡng nan này: đó là một thành phần cần thiết cho tham vọng AI ngắn hạn, nhưng nguồn cung của nó rất mong manh và có khả năng chịu thêm các ràng buộc bên ngoài.

Hành Động Cân Bằng Mong Manh Của Nvidia

Đối với Nvidia, tình hình xung quanh chip H20 ở Trung Quốc là một màn đi dây trên cao. Công ty thống trị thị trường toàn cầu về bộ tăng tốc AI và Trung Quốc trong lịch sử là một nguồn doanh thu quan trọng. Tuy nhiên, Nvidia, với tư cách là một tập đoàn của Hoa Kỳ, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm soát xuất khẩu do Washington áp đặt. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc.

Việc phát triển và ra mắt H20, sau lệnh cấm đối với H100/A100 và sau đó là H800/A800, thể hiện cam kết của Nvidia trong việc duy trì quyền truy cập vào thị trường Trung Quốc trong giới hạn pháp lý do chính phủ Hoa Kỳ đặt ra. Đó là một chiến lược tuân thủ thông qua thiết kế tùy chỉnh, tạo ra các sản phẩm được điều chỉnh đặc biệt để đáp ứng các giới hạn hiệu suất do các quy tắc xuất khẩu yêu cầu. Điều này cho phép Nvidia tiếp tục tạo ra doanh thu đáng kể từ Trung Quốc – ước tính 12 tỷ đô la từ doanh số H20 vào năm 2024 là không hề nhỏ, ngay cả đối với một công ty tầm cỡ như Nvidia – đồng thời tránh xung đột trực tiếp với chính sách của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chiến lược này mang những rủi ro và thách thức cố hữu:

• Thỏa hiệp về hiệu suất: Mỗi phiên bản được thiết kế cho Trung Quốc (A800/H800, bây giờ là H20) đều thểhiện sự giảm hiệu suất có chủ ý so với các chip tiên tiến nhất của Nvidia có sẵn ở những nơi khác. Mặc dù vẫn mạnh mẽ, khoảng cách này có nghĩa là các công ty Trung Quốc luôn làm việc với phần cứng đi sau một thế hệ hoặc hơn so với công nghệ tiên tiến toàn cầu, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của họ ở biên giới nghiên cứu AI.
• Sự không chắc chắn về quy định: Như được chứng minh bằng khả năng xem xét kỹ lưỡng hơn đối với H20, các mục tiêu kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ có thể thay đổi. Nvidia đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc thiết kế, sản xuất và tiếp thị các chip dành riêng cho Trung Quốc này, chỉ để đối mặt với nguy cơ rằng các quy định mới có thể khiến chúng trở nên lỗi thời hoặc không thể xuất khẩu chỉ sau một đêm. Điều này tạo ra sự bất ổn trong kế hoạch và rủi ro tài chính.
• Nhận thức thị trường: Việc bán các chip hạ cấp có thể, theo thời gian, ảnh hưởng đến nhận thức về thương hiệu của Nvidia tại Trung Quốc. Khách hàng có thể phẫn nộ vì bị giới hạn ở phần cứng kém khả năng hơn so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu của họ.
• Kích thích cạnh tranh: Chính những hạn chế buộc Nvidia phải tạo ra các chip như H20 cũng tạo ra động lực mạnh mẽ để Trung Quốc đẩy nhanh việc phát triển các bộ tăng tốc AI trong nước của riêng mình. Mặc dù Nvidia hiện đang dẫn đầu đáng kể về công nghệ, những hạn chế về nguồn cung dai dẳng và giới hạn hiệu suất do chính sách của Hoa Kỳ áp đặt đã thúc đẩy tính cấp bách đằng sau nỗ lực tự chủ về bán dẫn của Trung Quốc.

Sự thiếu hụt H20 tiềm tàng, cho dù do các vấn đề hậu cần, khan hiếm linh kiện hay những lo ngại địa chính trị tiềm ẩn, đều tạo thêm một lớp phức tạp khác cho vị thế của Nvidia. Nếu công ty không thể cung cấp đáng tin cậy ngay cả chip H20 tuân thủ với số lượng đủ, họ có nguy cơ làm khách hàng Trung Quốc thêm thất vọng và có khả năng đẩy nhanh việc tìm kiếm các giải pháp thay thế, dù là từ các nhà cung cấp trong nước hay thông qua các phương tiện khác. Do đó, Nvidia bị kẹt giữa việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ khách hàng Trung Quốc và quản lý các động lực phức tạp, thường không thể đoán trước của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Mệnh Lệnh Trong Nước: Nỗ Lực Tự Chủ Về Chip Của Trung Quốc

Những thách thức lặp đi lặp lại trong việc tiếp cận các chip AI nước ngoài hàng đầu, đỉnh điểm là những lo ngại hiện tại xung quanh nguồn cung H20, chắc chắn củng cố quyết tâm của Trung Quốc trong việc phát triển năng lực bán dẫn trong nước của riêng mình. Cuộc tìm kiếm sự tự chủ này, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như bộ tăng tốc AI tiên tiến, là một ưu tiên chiến lược dài hạn của Bắc Kinh, được thúc đẩy bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc về công nghệ và bảo vệ nền kinh tế và quân đội của mình khỏi các áp lực bên ngoài như kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Một số công ty Trung Quốc đang tích cực làm việc trên các giải pháp thay thế cho GPU của Nvidia. Nổi bật nhất bao gồm:

• Huawei (dòng Ascend): Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế đáng kể của riêng mình từ Hoa Kỳ, Huawei đã đầu tư mạnh vào dòng bộ xử lý AI Ascend (ví dụ: Ascend 910B). Những con chip này được coi là một trong những lựa chọn thay thế hàng đầu trong nước và đang ngày càng được các công ty công nghệ Trung Quốc áp dụng, một phần do sự cần thiết và một phần do sự khuyến khích mang tính dân tộc.
• Cambricon Technologies: Một công ty chủ chốt khác tập trung đặc biệt vào chip AI, Cambricon cung cấp các bộ xử lý được thiết kế cho cả đào tạo dựa trên đám mây và các tác vụ suy luận điện toán biên.

Mặc dù các lựa chọn thay thế trong nước này tồn tại và đang được cải thiện, chúng hiện phải đối mặt với một số trở ngại trong việc thay thế Nvidia, ngay cả H20 bị hạn chế:

• Khoảng cách hiệu suất: Mặc dù đang thu hẹp, khoảng cách hiệu suất nói chung vẫn tồn tại giữa các chip nội địa tốt nhất của Trung Quốc và các sản phẩm của Nvidia, đặc biệt là về sức mạnh tính toán thô và hiệu quả năng lượng cho các tác vụ đào tạo quy mô lớn.
• Hệ sinh thái phần mềm: Sự thống trị của Nvidia được củng cố đáng kể bởi hệ sinh thái phần mềm CUDA trưởng thành và toàn diện của nó. Nền tảng này bao gồm các thư viện, công cụ và API mà các nhà phát triển đã sử dụng trong nhiều năm, giúp việc xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng AI cho GPU Nvidia trở nên dễ dàng hơn. Việc chuyển các khối lượng công việc AI phức tạp để chạy hiệu quả trên các kiến ​​trúc phần cứng thay thế đòi hỏi nỗ lực và tối ưu hóa đáng kể, tạo ra chi phí chuyển đổi.
• Thách thức sản xuất: Sản xuất chip tiên tiến ở quy mô lớn đòi hỏi quyền truy cập vào các quy trình sản xuất bán dẫn tiên tiến (fabs). Mặc dù Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào năng lực xưởng đúc trong nước (như SMIC), nước này vẫn tụt hậu so với các nhà lãnh đạo toàn cầu như TSMC (Đài Loan) và Samsung (Hàn Quốc) trong việc sản xuất các nút tiên tiến nhất một cách đáng tin cậy và với số lượng lớn, một phần do các hạn chế trong việc tiếp cận thiết bị quang khắc tiên tiến (như máy EUV từ ASML).
• Sự trưởng thành của chuỗi cung ứng: Việc thiết lập một chuỗi cung ứng mạnh mẽ cho chip nội địa, bao gồm mọi thứ từ công cụ thiết kế đến đóng gói và thử nghiệm, cần có thời gian và đầu tư đáng kể.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn về nguồn cung H20 đóng vai trò như một chất xúc tác mạnh mẽ. Nếu các công ty Trung Quốc không thể có được một cách đáng tin cậy ngay cả những con chip Nvidia tuân thủ, thì động lực đầu tư vào, tối ưu hóa cho và mua sắm các giải pháp thay thế trong nước như của Huawei và Cambricon sẽ tăng lên đáng kể. Cảnh báo của H3C, và sự khan hiếm tiềm ẩn mà nó phản ánh, có thể vô tình đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp tự chế, ngay cả khi các giải pháp đó ban đầu có những thách thức về hiệu suất hoặc hệ sinh thái phần mềm. Nó nhấn mạnh mệnh lệnh chiến lược đằng sau các khoản đầu tư hàng tỷ đô la của Trung Quốc nhằm xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn tự cường và độc lập hơn, xem đó không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là vấn đề an ninh quốc gia và chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên AI.

Hiệu Ứng Lan Tỏa: Hàm Ý Rộng Hơn Đối Với Hệ Sinh Thái AI Của Trung Quốc

Nút thắt cổ chai tiềm tàng trong nguồn cung chip H20 của Nvidia, như H3C đã cảnh báo, gây ra những gợn sóng vượt xa các nhà sản xuất máy chủ trực tiếp và những khách hàng lớn nhất của họ. Nó chạm đến cơ sở hạ tầng cơ bản hỗ trợ toàn bộ bối cảnh trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược, tiến độ dự án và động lực cạnh tranh trên diện rộng.

Hãy xem xét các hiệu ứng xếp tầng tiềm năng:

• Tốc độ phát triển mô hình lớn chậm hơn: Việc đào tạo các mô hình nền tảng tiên tiến đòi hỏi các cụm tính toán khổng lồ. Sự thiếu hụt các chip mạnh nhất hiện có có thể làm chậm chu kỳ phát triển cho thế hệ LLM tiếp theo của Trung Quốc và các hệ thống AI quy mô lớn khác, có khả năng nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh quốc tế có quyền truy cập không hạn chế vào phần cứng hàng đầu.
• Tăng chi phí và căng thẳng phân bổ nguồn lực: Sự khan hiếm chắc chắn đẩy giá lên cao. Các công ty có thể phải đối mặt với chi phí cao hơn để mua chip H20 họ cần, chuyển hướng quỹ từ các lĩnh vực quan trọng khác như thu hút nhân tài nghiên cứu hoặc mua sắm dữ liệu. Các tổ chức nhỏ hơn có thể bị loại khỏi cuộc chơi về giá.
• Chuyển hướng sang tối ưu hóa và hiệu quả: Đối mặt với những hạn chế về phần cứng, các công ty có thể buộc phải đầu tư nhiều hơn vào tối ưu hóa phần mềm, hiệu quả thuật toán và các kỹ thuật đạt được kết quả tốt với ít sức mạnh tính toán hơn. Điều này có thể thúc đẩy sự đổi mới trong các lĩnh vực như nén mô hình, thuật toán đào tạo phân tán và đồng thiết kế phần cứng-phần mềm chuyên dụng bằng cách sử dụng các bộ xử lý hiện có hoặc thay thế.
• Tác động đến dịch vụ AI đám mây: Các nhà cung cấp đám mây lớn như Alibaba Cloud, Tencent Cloud và Baidu AI Cloud dựa vào đội ngũ GPU lớn để cung cấp dịch vụ AI cho khách hàng của họ. Sự thiếu hụt có thể hạn chế khả năng mở rộng các dịch vụ của họ, có khả năng dẫn đến giá cao hơn hoặc danh sách chờ đợi cho những khách hàng cần truy cập vào các tài nguyên tính toán mạnh mẽ.
• Thúc đẩy các giải pháp thay thế trong nước (Áp dụng nhanh hơn): Như đã thảo luận trước đó, sự không đáng tin cậy của chuỗi cung ứng nước ngoài tạo ra một động lực mạnh mẽ hướng tới việc áp dụng các chip nội địa từ Huawei, Cambricon và những hãng khác. Mặc dù có khả năng liên quan đến sự đánh đổi ngắn hạn về hiệu suất hoặc tính dễ sử dụng, mệnh lệnh chiến lược về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng có thể lớn hơn các yếu tố này đối với nhiều tổ chức Trung Quốc.
• Đánh giá lại chiến lược AI: Các công ty phụ thuộc nhiều vào việc triển khai H20 theo kế hoạch có thể cần phải đánh giá lại lộ trình AI của họ. Điều này có thể liên quan đến việc ưu tiên các dự án ít phụ thuộc vào tính toán lớn, khám phá các mối quan hệ đối tác khác nhau hoặc điều chỉnh thời gian ra mắt sản phẩm.
• Tiềm năng tập trung vào AI chuyên biệt hoặc ngách: Thay vì cạnh tranh trực diện trong việc đào tạo các mô hình đa năng lớn nhất có thể, một số công ty có thể chuyển trọng tâm sang phát triển các ứng dụng AI chuyên biệt hơn, ít đòi hỏi tính toán hơn nhưng vẫn mang lại giá trị đáng kể trong các ngành hoặc trường hợp sử dụng cụ thể.

Về bản chất, mối lo ngại về nguồn cung H20 hoạt động như một mô hình thu nhỏ của những thách thức rộng lớn hơn mà tham vọng công nghệ của Trung Quốc phải đối mặt. Nó nhấn mạnh sự phụ thuộc quan trọng vào các chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp, tác động sâu sắc của căng thẳng địa chính trị đối với việc tiếp cận công nghệ và áp lực dữ dội để cân bằng nhu cầu trước mắt với mục tiêu tự chủ lâu dài. Mặc dù Trung Quốc sở hữu tài năng khổng lồ, bộ dữ liệu khổng lồ và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ cho AI, tính sẵn có của phần cứng cơ bản vẫn là một biến số quan trọng và hiện đang bấp bênh trong phương trình. Những cơn địa chấn do H3C báo hiệu cho thấy rằng việc điều hướng hạn chế về phần cứng này sẽ là một thách thức xác định đối với hệ sinh thái AI của Trung Quốc trong tương lai gần.