Địa hạt cạnh tranh khốc liệt của ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đang trải qua một sự biến động đáng kể. Một làn sóng tái định hướng chiến lược đang lan tỏa qua một số startup AI nổi bật và từng rất thành công của quốc gia. Giai đoạn tự vấn và điều chỉnh hoạt động căng thẳng này dường như phần lớn được kích hoạt bởi sự trỗi dậy đáng chú ý và nhanh chóng của DeepSeek, một thực thể mà những tiến bộ công nghệ của nó đang buộc các đối thủ phải suy nghĩ lại một cách cơ bản về con đường tăng trưởng và lợi nhuận của họ. Việc giới thiệu mô hình R1 mạnh mẽ của DeepSeek vào đầu năm nay đã đóng vai trò như một điểm uốn đặc biệt rõ rệt, làm gia tăng áp lực lên các đối thủ cạnh tranh đã thu hút được nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đáng kể trong cơn sốt đầu tư AI ban đầu. Giờ đây, nhiều người chơi trong số này đang phải vật lộn với cách điều hướng một thị trường đột nhiên bị chi phối bởi năng lực ấn tượng của DeepSeek, buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mô hình kinh doanh cốt lõi và khả năng tồn tại lâu dài. Luật chơi đang thay đổi, và sự thích ứng không còn là tùy chọn mà là điều cần thiết để sinh tồn.
Làn Sóng Gây Ra Bởi Sự Xuất Hiện Của DeepSeek
Sự trỗi dậy nhanh chóng của DeepSeek không chỉ đơn thuần là một bước tiến gia tăng khác trong quá trình phát triển AI của Trung Quốc; nó đại diện cho một lực lượng đột phá thách thức các giả định đã được thiết lập. Mặc dù các chi tiết kỹ thuật cụ thể làm nền tảng cho thành công của nó vẫn được theo dõi chặt chẽ, tác động là không thể phủ nhận. Việc ra mắt mô hình R1 vào cuối tháng 1 đã đánh dấu một thời điểm quan trọng, thể hiện những khả năng nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chấp nhận trong cộng đồng nhà phát triển và tiềm năng là cả người dùng doanh nghiệp. Đây không chỉ là việc phát hành một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác; đó là việc thiết lập một tiêu chuẩn mới, có thể về hiệu suất, hiệu quả hoặc khả năng tiếp cận – hoặc sự kết hợp của chúng.
Bước nhảy vọt công nghệ đột ngột này đã tạo ra những gợn sóng lan tỏa khắp hệ sinh thái. Các startup đã dựa chiến lược của mình vào việc phát triển các LLM nền tảng, độc quyền thấy mình phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mới đáng gờm, một đối thủ mà sự tiến bộ dường như vượt xa đáng kể chu kỳ phát triển của chính họ. Các nguồn lực – cả về tài chính và tính toán – cần thiết để đào tạo các LLM tiên tiến từ đầu là rất lớn. Khả năng rõ ràng của DeepSeek trong việc đạt được kết quả tiên tiến, có khả năng hiệu quả hơn, đã ngầm nâng cao tiêu chuẩn, khiến nhiệm vụ vốn đã đầy thách thức là xây dựng và duy trì một mô hình nền tảng cạnh tranh trở nên khó khăn hơn đối với những người khác. Áp lực này đặc biệt gay gắt đối với các công ty đã huy động được các vòng tài trợ lớn dựa trên lời hứa trở thành nhà lãnh đạo LLM dứt khoát của Trung Quốc. Nền tảng đã thay đổi dưới chân họ, buộc họ phải đối mặt với khả năng rằng các kế hoạch chiến lược ban đầu của họ có thể không còn là con đường hiệu quả hoặc bền vững nhất trong bối cảnh đã thay đổi này. Câu hỏi vang vọng trong các phòng họp không còn chỉ là làm thế nào để xây dựng mô hình tốt nhất, mà liệu việc xây dựng mô hình nền tảng của riêng mình từ đầu có còn là chiến lược thận trọng nhất hay không.
Zhipu AI: Vượt Qua Khó Khăn Tài Chính và Chân Trời IPO
Trong số những người cảm thấy sức nóng là Zhipu AI, một công ty trước đây được ca ngợi là người tiên phong trong cuộc đua phát triển LLM của Trung Quốc. Hành trình của Zhipu là minh chứng cho những thách thức phức tạp mà nhiều startup AI hiện đang phải đối mặt. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào việc thành lập một bộ phận bán hàng doanh nghiệp, nhằm cung cấp các giải pháp AI tùy chỉnh cho chính quyền địa phương và các doanh nghiệp khác nhau. Mặc dù hợp lý về mặt khái niệm, chiến lược này đã tỏ ra cực kỳ tốn kém vốn. Chu kỳ bán hàng dài, nhu cầu tùy chỉnh đáng kể và áp lực giá cả cạnh tranh vốn có trên thị trường doanh nghiệp đã dẫn đến tỷ lệ đốt tiền mặt đáng kể cho Zhipu.
Sự căng thẳng tài chính này được cho là đã thúc đẩy một cuộc đánh giá lại nghiêm túc về quỹ đạo chiến lược của công ty. Việc theo đuổi Phát hành Công khai Lần đầu (IPO) hiện được cho là đang được xem xét không chỉ như một cột mốc trong tương lai mà còn có khả năng là một cơ chế cần thiết để bơm vốn quan trọng và duy trì các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng của mình. Một đợt IPO có thể cung cấp đường băng tài chính cần thiết để tiếp tục phát triển công nghệ và hỗ trợ các nhánh hoạt động đa dạng của mình.
Bất chấp những áp lực tài chính này và việc đánh giá lại chiến lược đang diễn ra, Zhipu dường như ngần ngại từ bỏ hoàn toàn cách tiếp cận đa hướng của mình. Công ty tiếp tục khám phá các ngành kinh doanh khác nhau, dường như đang phòng ngừa rủi ro giữa lĩnh vực doanh nghiệp đòi hỏi khắt khe và phạm vi tiếp cận tiềm năng rộng lớn hơn của các ứng dụng hướng tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, hành động cân bằng này đầy khó khăn. Theo đuổi đồng thời cả thị trường doanh nghiệp và người tiêu dùng đòi hỏi các chiến lược riêng biệt, các nhóm nhân tài khác nhau và nguồn lực đáng kể được phân bổ cho mỗi bên. Làm như vậy trong khi chịu áp lực tài chính và dự tính một sự kiện doanh nghiệp lớn như IPO sẽ làm tăng thêm các lớp phức tạp. Tình hình của Zhipu nêu bật những đánh đổi khó khăn mà các công ty AI phải đối mặt: chuyên môn hóa và có nguy cơ bỏ lỡ các cơ hội rộng lớn hơn, hoặc đa dạng hóa và có nguy cơ phân tán nguồn lực quá mỏng, đặc biệt là khi đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và áp lực tài chính ngày càng tăng. Đợt IPO tiềm năng đại diện cho một thời điểm quan trọng, một thời điểm có thể tiếp thêm nhiên liệu cho tham vọng của công ty hoặc khiến nó phải đối mặt với sự giám sát khắc nghiệt của thị trường đại chúng trong giai đoạn biến động mạnh mẽ của ngành.
Chuyển Hướng Chiến Lược: Từ Mô Hình Nền Tảng Sang Tập Trung Ứng Dụng
Những gợn sóng do sự trỗi dậy của DeepSeek gây ra không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh tài chính; chúng đang kích hoạt những thay đổi cơ bản trong chiến lược kinh doanh cốt lõi của một số người chơi chính. Một xu hướng đáng chú ý đang nổi lên là sự chuyển dịch khỏi lĩnh vực tốn kém và cạnh tranh cao của việc xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn nền tảng từ đầu, hướng tới việc nhấn mạnh hơn vào việc áp dụng công nghệ AI vào các ngành hoặc trường hợp sử dụng cụ thể.
01.ai, một startup có trụ sở tại Bắc Kinh được dẫn dắt bởi nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và cựu giám đốc Google China, Kai-Fu Lee, là một ví dụ điển hình cho sự chuyển hướng chiến lược này. Các báo cáo cho thấy 01.ai đã thu hẹp đáng kể, hoặc thậm chí có thể đã ngừng, các nỗ lực của mình trong quá trình tiền đào tạo các mô hình nền tảng quy mô lớn tiêu tốn nhiều tài nguyên. Thay vào đó, công ty được cho là đang chuyển hướng sự tập trung và nguồn lực của mình sang phát triển và bán các giải pháp AI tùy chỉnh. Đáng chú ý, các giải pháp này được cho là có khả năng được xây dựng dựa trên hoặc tận dụng các khả năng được thể hiện bởi các mô hình hàng đầu, bao gồm cả những mô hình tiềm năng do DeepSeek phát triển hoặc các lựa chọn thay thế mã nguồn mở mạnh mẽ tương tự đã thu hút được sự chú ý. Điều này thể hiện sự thừa nhận thực tế về bối cảnh đang thay đổi. Thay vì tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang trực tiếp, tốn kém vốn để tạo ra LLM cơ sở lớn nhất hoặc mạnh nhất tuyệt đối, 01.ai dường như đang đặt cược rằng việc tạo ra giá trị ngày càng nằm ở lớp ứng dụng – hiểu nhu cầu ngành cụ thể và triển khai AI hiệu quả để giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể. Cách tiếp cận này tận dụng sự sẵn có của các mô hình cơ bản mạnh mẽ, cho phép công ty tập trung nỗ lực vào tùy chỉnh, tích hợp và chuyên môn hóa lĩnh vực.
Một sự chuyển hướng chiến lược tương tự cũng có thể thấy ở Baichuan. Ban đầu thu hút sự chú ý nhờ các chatbot AI hướng đến người tiêu dùng, Baichuan được cho là đã tập trung đáng kể, nhắm vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Điều này bao gồm việc phát triển các công cụ AI chuyên dụng được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia y tế, có khả năng bao gồm các ứng dụng nhằm hỗ trợ chẩn đoán y tế hoặc hợp lý hóa quy trình làm việc lâm sàng. Sự chuyển dịch sang chuyên môn hóa theo chiều dọc này mang lại một số lợi thế tiềm năng. Ngành chăm sóc sức khỏe đặt ra những thách thức phức tạp và các bộ dữ liệu khổng lồ nơi AI có khả năng mang lại giá trị đáng kể. Bằng cách tập trung nỗ lực, Baichuan có thể phát triển chuyên môn sâu về lĩnh vực, điều chỉnh mô hình của mình chính xác hơn với các sắc thái của dữ liệu y tế và thực hành lâm sàng, đồng thời điều hướng các yêu cầu quy định cụ thể của ngành. Mặc dù có khả năng hạn chế thị trường có thể tiếp cận so với một chatbot đa năng, chiến lược ngách này cho phép Baichuan tạo sự khác biệt, xây dựng một lợi thế cạnh tranh tiềm năng dựa trên kiến thức chuyên môn hóa và giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng trong một lĩnh vực có tác động cao. Nó phản ánh một sự hiểu biết rộng hơn rằng cạnh tranh trực diện trong không gian LLM chung đông đúc có thể kém khả thi hơn là tạo dựng vị trí dẫn đầu trong một ngành dọc cụ thể, có giá trị cao. Cả động thái của 01.ai và Baichuan đều nhấn mạnh một nhận thức ngày càng tăng: giai đoạn cạnh tranh AI tiếp theo ở Trung Quốc có thể ít tập trung vào uy quyền của mô hình nền tảng mà nhiều hơn vào ứng dụng thông minh, có mục tiêu.
Thách Thức Của Kimi: Khi Sự Hào Hứng Ban Đầu Gặp Thực Tế Thị Trường
Quỹ đạo của Moonshot AI và chatbot của nó, Kimi, mang đến một câu chuyện cảnh báo về bản chất biến động của thị trường AI tiêu dùng và những thách thức trong việc duy trì đà phát triển. Kimi đã tạo ra tiếng vang đáng kể khi ra mắt vào năm ngoái, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và trở thành biểu tượng cho những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực AI đàm thoại. Khả năng xử lý ngữ cảnh dài của nó đặc biệt được chú ý, tạo sự khác biệt trong một lĩnh vực đông đúc. Tuy nhiên, sự bùng nổ ban đầu về mức độ phổ biến này tỏ ra khó duy trì.
Moonshot sau đó đã gặp phải những trở ngại hoạt động đáng kể. Người dùng báo cáo tình trạng ngừng hoạt động thường xuyên và các vấn đề về hiệu suất, có khả năng xuất phát từ nhu cầu cơ sở hạ tầng khổng lồ của việc mở rộng quy mô nhanh chóng một dịch vụ AI phổ biến. Độ tin cậy là tối quan trọng để giữ chân người dùng, và những khó khăn kỹ thuật này chắc chắn đã làm xói mòn niềm tin và sự hài lòng của người dùng. Hơn nữa, yếu tố mới lạ ban đầu bắt đầu suy yếu khi các đối thủ cạnh tranh nhanh chóng tung ra các chatbot của riêng họ, thường kết hợp các tính năng tương tự hoặc cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế. Chu kỳ lặp lại nhanh chóng trong không gian AI có nghĩa là bất kỳ lợi thế ban đầu nào cũng có thể chỉ là thoáng qua trừ khi được củng cố liên tục bằng sự đổi mới và hiệu suất ổn định.
Để đối phó với những thách thức này và có lẽ là sự thay đổi động lực cạnh tranh bị ảnh hưởng bởi những người chơi như DeepSeek, Moonshot được cho là đã thực hiện những điều chỉnh đáng kể đối với việc phân bổ nguồn lực của mình. Công ty được cho là đã cắt giảm đáng kể chi tiêu tiếp thị. Động thái này cho thấy một quyết định chiến lược nhằm ưu tiên phát triển công nghệ cốt lõi và đào tạo mô hình hơn là các chiến dịch thu hút người dùng tích cực. Mặc dù củng cố công nghệ cơ bản và cải thiện khả năng của mô hình là rất quan trọng cho khả năng cạnh tranh lâu dài, việc cắt giảm ngân sách tiếp thị mang lại những rủi ro riêng. Nó có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng người dùng, giảm khả năng hiển thị trong một thị trường ngày càng ồn ào và khiến việc lấy lại đà phát triển trở nên khó khăn hơn sau khi các vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Sự tập trung nội bộ này, cùng với sự nổi bật trước công chúng đang giảm sút và những khó khăn hoạt động dai dẳng, đặt ra những câu hỏi chính đáng về tính bền vững lâu dài của Moonshot. Công ty thấy mình ở một vị trí bấp bênh: cần đầu tư mạnh vào R&D để theo kịp công nghệ đồng thời phải đối mặt với sự tương tác của người dùng giảm sút và những hạn chế tài chính có thể thắt chặt hơn. Kinh nghiệm của Kimi nhấn mạnh những thực tế khắc nghiệt mà ngay cả những sản phẩm AI thành công ban đầu cũng phải đối mặt trong việc duy trì sự quan tâm của người dùng và đạt được hoạt động ổn định, có thể mở rộng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Sáp Nhập Thị Trường và Con Đường Phía Trước
Những thay đổi chiến lược được thực hiện bởi Zhipu, 01.ai, Baichuan và Moonshot không phải là những sự cố cá biệt mà là triệu chứng của một sự chuyển đổi rộng lớn hơn đang định hình lại ngành công nghiệp AI của Trung Quốc. Kỷ nguyên mở rộng không giới hạn, nơi nhiều startup có thể thu hút nguồn tài trợ đáng kể chỉ dựa trên lời hứa xây dựng một LLM nền tảng, dường như đang đi đến hồi kết. Thay vào đó, thị trường đang thể hiện những dấu hiệu rõ ràng về sự sáp nhập xung quanh một nhóm nhỏ hơn gồm những người chơi hàng đầu.
Như Wang Tiezhen, một kỹ sư liên kết với cộng đồng nghiên cứu AI Hugging Face, đã nhận xét: “Thị trường LLM Trung Quốc đang nhanh chóng hợp nhất xung quanh một số ít nhà lãnh đạo.” DeepSeek không thể phủ nhận đã nổi lên như một nhân vật trung tâm trong giai đoạn hợp nhất này, sức mạnh công nghệ của nó đóng vai trò là chất xúc tác cho sự thay đổi. Thành công của nó buộc các startup khác phải đưa ra một quyết định quan trọng: liệu họ có nên cố gắng cạnh tranh trực tiếp với DeepSeek và các nhà lãnh đạo mới nổi khác trong cuộc đua tốn kém để giành quyền tối cao về mô hình nền tảng, hay họ nên áp dụng một chiến lược khác?
Ngày càng có nhiều lựa chọn thứ hai đang thu hút được sự chú ý. Nhiều startup đang khám phá các con đường liên quan đến việc tận dụng các mô hình mạnh mẽ hiện có, cho dù đó là các sản phẩm của chính DeepSeek (đặc biệt nếu các yếu tố được mã nguồn mở hoặc có thể truy cập thông qua API) hay các lựa chọn thay thế mã nguồn mở mạnh mẽ khác. Điều này cho phép họ bỏ qua các giai đoạn phát triển AI tốn nhiều tài nguyên nhất và tập trung nỗ lực của mình cao hơn trong chuỗi giá trị. Bằng cách xây dựng trên nền tảng đã được thiết lập, các công ty có thể tập trung vào việc phát triển các ứng dụng chuyên biệt, nhắm mục tiêu vào các thị trường ngách hoặc tạo ra trải nghiệm người dùng độc đáo. Sự chuyển hướng chiến lược này làm giảm chi phí khổng lồ liên quan đến việc đào tạo các mô hình lớn từ đầu và cho phép thời gian đưa sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể ra thị trường nhanh hơn.
Động lực đang phát triển này cho thấy một bối cảnh AI Trung Quốc trong tương lai được đặc trưng bởi một vài nhà cung cấp mô hình nền tảng thống trị và một hệ sinh thái lớn hơn gồm các công ty tập trung vào ứng dụng, tùy chỉnh và tích hợp theo chiều dọc. Thách thức đối với các startup sẽ là xác định các thị trường ngách chưa được phục vụ, phát triển chuyên môn thực sự về lĩnh vực và xây dựng các mô hình kinh doanh bền vững xung quanh việc áp dụng AI một cách hiệu quả, thay vì chỉ đơn giản là sao chép công nghệ cốt lõi của các nhà lãnh đạo. Kỷ nguyên hậu DeepSeek đòi hỏi không chỉ năng lực công nghệ, mà còn cả sự nhạy bén chiến lược và kỷ luật tài chính.
Kinh Tế Của Tham Vọng AI: Cân Bằng Đổi Mới và Bền Vững
Nền tảng của nhiều sự điều chỉnh chiến lược này là thực tế kinh tế khắc nghiệt của việc cạnh tranh ở vị trí hàng đầu của trí tuệ nhân tạo. Việc phát triển, đào tạo và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ. Chi phí bao gồm không chỉ việc thu thập các bộ dữ liệu khổng lồ và tuyển dụng nhân tài AI hàng đầu mà còn cả việc đảm bảo quyền truy cập vào các tài nguyên tính toán rộng lớn, chủ yếu là các GPU hiệu năng cao, vốn vừa đắt đỏ vừa thường xuyên thiếu hụt. Hơn nữa, việc chuyển đổi khả năng AI thành các sản phẩm tạo doanh thu, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp mà các công ty như Zhipu nhắm đến, đòi hỏi đầu tư đáng kể vào bán hàng, tiếp thị và nỗ lực tùy chỉnh, thường với thời gian hoàn vốn dài.
Sự xuất hiện của DeepSeek, trên thực tế, đã làm gia tăng những áp lực tài chính này. Bằng cách có khả năng cung cấp hiệu suất vượt trội hoặc hiệu quả cao hơn, nó nâng cao mức độ cạnh tranh, buộc các đối thủ phải chi tiêu nhiều hơn nữa để theo kịp hoặc có nguy cơ lỗi thời. Môi trường này khiến các startup ngày càng khó duy trì hoạt động chỉ dựa vào vốn đầu tư mạo hiểm, đặc biệt nếu các cột mốc không đạt được hoặc sức hút thị trường tỏ ra chậm hơn dự kiến. “Tỷ lệ đốt tiền” liên quan đến việc phát triển và thương mại hóa LLM có thể nhanh chóng làm cạn kiệt ngay cả những vòng tài trợ đáng kể.
Do đó, những thay đổi chiến lược đang được quan sát – việc xem xét IPO (như Zhipu), sự chuyển hướng sang các lớp ứng dụng và thị trường ngách (như 01.ai và Baichuan), và động thái tận dụng các mô hình hiện có thay vì xây dựng mọi thứ nội bộ – đều gắn bó sâu sắc với những mệnh lệnh tài chính này. IPO mang lại con đường tiềm năng để bơm vốn đáng kể, mặc dù đi kèm với sự giám sát và áp lực thị trường gia tăng. Tập trung vào các ứng dụng hoặc ngành dọc cụ thể có khả năng dẫn đến việc tạo doanh thu và lợi nhuận nhanh hơn trong một phân khúc thị trường xác định, giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài. Việc sử dụng các mô hình nền tảng hiện có giúp cắt giảm đáng kể chi phí R&D và cơ sở hạ tầng ban đầu khổng lồ.
Cuối cùng, khả năng của các startup AI Trung Quốc trong việc điều hướng bối cảnh đang phát triển này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào năng lực cân bằng giữa đổi mới công nghệ và tính bền vững tài chính. Kỷ nguyên được xúc tác bởi DeepSeek đòi hỏi không chỉ các thuật toán xuất sắc mà còn cả các mô hình kinh doanh khả thi, hiệu quả. Các công ty phải tìm cách tạo ra giá trị hữu hình và tạo ra các dòng doanh thu có khả năng hỗ trợ nghiên cứu và phát triển liên tục trong một lĩnh vực cạnh tranh cao và thâm dụng vốn. Các nhà lãnh đạo tương lai có khả năng là những người không chỉ thể hiện sức mạnh kỹ thuật, mà còn cả tầm nhìn chiến lược và kỷ luật tài chính nghiêm ngặt trong chương mới này của câu chuyện AI Trung Quốc.