Dijital Ödemelerin Yükselişi
Dijital ödemeler, son on yılda hızla gelişerek hem çevrimiçi hem de fiziksel ticarette nakit ve kart gibi geleneksel ödeme yöntemlerini aşan baskın bir güç haline geldi.
2014 yılında, dijital cüzdanlar, A2A transferleri, şimdi al sonra öde (BNPL) ve kripto para birimlerini kapsayan dijital ödemeler, e-ticaret değerinin %34’ünü oluşturuyordu. 2024’e gelindiğinde, bu pay neredeyse ikiye katlanarak %66’ya ulaştı ve tüketici davranışlarındaki dikkat çekici değişimi gösterdi.
Bu dönüşüm, satış noktası (POS) işlemlerinde de aynı derecede belirgindir. 2014’te dijital ödemeler, POS değerinin sadece %3’ünü temsil ediyordu. On yıl sonra, bu pay neredeyse on kat artarak %38’e yükseldi ve fiziksel mağazalarda dijital ödeme seçeneklerinin artan kabulünü ve rahatlığını gösterdi.
Tahminler, bu yukarı yönlü gidişatın devam edeceğini öngörüyor. 2030 yılına kadar, dijital ödemelerin küresel e-ticaret değerinin %79’unu temsil etmesi ve çevrimiçi harcamalarda tahmini 8,6 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca, mağaza içi harcamaların %53’ünü oluşturarak dünya çapındaki tüketiciler için tercih edilen ödeme yöntemi olarak konumlarını sağlamlaştıracaklar.
Fintech Şirketleri: İnovasyonun Katalizörleri
Fintech şirketleri, küresel ödeme ortamında inovasyonun önemli itici güçleri olarak ortaya çıktı ve tüketicilerin finansal hizmetlerle nasıl etkileşim kurduğunu temelden değiştirdi. Alibaba, Apple ve Google gibi büyük oyuncular, kullanıcı dostu ve verimli dijital cüzdanlar sunarak ödeme ortamında devrim yarattı.
Bu dijital cüzdanlar dünya çapında yaygın bir şekilde benimsendi ve 2024’te e-ticaret işlemlerinin %53’ünü ve POS harcamalarının %32’sini oluşturdu. Toplam değerleri geçen yıl etkileyici bir şekilde 15,7 trilyon ABD dolarına ulaştı; bu rakam 2014’teki 1,6 trilyon ABD dolarından on kat daha fazla. Bu şaşırtıcı büyüme, dijital cüzdanların ödeme ekosistemi üzerindeki dönüştürücü etkisinin altını çiziyor.
Affirm, Afterpay, Klarna ve PayPal gibi fintech yenilikçileri de şimdi al sonra öde (BNPL) teklifleriyle tüketici kredisinde devrim yarattı. Bu çözümler, son on yılda popülaritede katlanarak büyüme yaşadı ve küresel e-ticaret işlem değerinde 2014’te sadece 2,3 milyar ABD dolarından 2024’e kadar dikkat çekici bir şekilde 342 milyar ABD dolarına yükseldi.
İleriye dönük olarak, BNPL’nin 2030’a kadar %9’luk bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile yaklaşık 580 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu arada, dijital cüzdanlar aracılığıyla toplam tüketici harcamalarının 2030 yılına kadar 28 trilyon ABD dolarını aşması ve ödeme ortamındaki hakimiyetlerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.
A2A İşlemlerinin Yükselişi: Gerçek Zamanlı Ödeme Rayları ile Güçlendirildi
A2A ödemeleri, anında veya gerçek zamanlı ödeme sistemlerinin yükselişiyle desteklenen kullanımda önemli bir artış gördü. Sadece e-ticarette, A2A ödemeleri 2014 ile 2024 arasında şaşırtıcı bir şekilde %515’lik bir büyüme yaşadı ve 152 milyar ABD dolarından 936 milyar ABD dolarına yükseldi.
Bu artış, öncelikle anında veya gerçek zamanlı ödeme sistemlerinin artan şekilde benimsenmesinden kaynaklanıyor. Küresel bir ödeme raporunda ele alınan 40 pazarın 20’si, son on yılda hızlı ödeme platformlarını başarıyla başlattı ve gerçek zamanlı işlemlere yönelik hızlanan eğilimi vurguladı. Bu sistemler, anında ve güvenli işlemleri kolaylaştırarak nakit akışını iyileştiriyor, işlem gecikmelerini azaltıyor ve finansal inovasyonu teşvik ediyor.
Gelişmekte olan pazarlar bu alanda öncülük ediyor ve Brezilya’nın Pix’i öne çıkan bir örnek olarak hizmet ediyor. Kasım 2020’de başlatılan Pix, merkez bankasının güçlü desteği, tutarlı bir kullanıcı deneyimi ve satıcılar için nispeten düşük maliyetler nedeniyle hızla ilgi gördü. Bugün, her dört Brezilyalıdan üçü sistemi kullanıyor ve Pix işlemlerinin değeri artık çevrimiçi ödemelerde kartların değerini aşıyor. Pix ayrıca nakit kullanımını da önemli ölçüde etkiledi ve nakitin Brezilya’daki POS işlem değerindeki payı 2020 ile 2024 arasında %35’ten sadece %17’ye düştü.
Brezilya’da Pix, A2A ödemelerinin yükselişini desteklemede çok önemli bir rol oynadı. 2024’te Brezilya’daki A2A e-ticaret ödeme değeri 35 milyar ABD dolarına ulaştı; bu, 2014’teki sadece 1,2 milyar ABD dolarından dikkate değer bir şekilde 35 kat artış.
Ödeme Kartlarının Kalıcı Rolü
Dijital öncelikli ödeme inovasyonlarından gelen artan rekabete rağmen, ödeme kartları küresel ödeme ekosisteminde merkezi bir konuma sahip olmaya devam ediyor. Bu kısmen, kart ağları ve ihraç edenler tarafından, gelişen tüketici beklentileriyle uyum sağlamayı amaçlayan yeni teknolojilerin ve özelliklerin entegrasyonundan kaynaklanıyor.
Örneğin, Click to Pay, fiziksel dünyadaki çip kartları ve temassız ödemelerin işlevselliğini yansıtarak, web siteleri ve cihazlar genelinde ödeme deneyimini kolaylaştırmak ve birleştirmek için tasarlanmış standartlaştırılmış, güvenli bir çevrimiçi ödeme sistemini temsil ediyor. Click to Pay, Visa, Mastercard, American Express ve UnionPay dahil olmak üzere büyük ödeme ağlarına toplu olarak ait olan küresel bir teknik kuruluş olan EMVCo tarafından geliştirildi.
Bir diğer yenilik ise, tek bir dijital kartın kredi ve banka kartları, BNPL ve ödül puanları dahil olmak üzere birden fazla ödeme türünü veya hesabı tutmasına ve bunlara erişmesine olanak tanıyan bir Visa dijital ödeme yeniliği olan Visa Flexible Credential (VFC)’dır. Bu, tüketicilere ödeme seçenekleri üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sunar.
Bir dijital ödeme çözümü olan Paze, tüketicilerin gerçek kart numaralarını satıcılarla paylaşmadan güvenli çevrimiçi alışverişler yapmalarını sağlayarak güvenliği ve gizliliği artırır. Aynı zamanda Zelle bankalar arası ödeme ağını da yöneten ABD bankalarından oluşan bir konsorsiyum olan Early Warning Services tarafından oluşturuldu.
2024’te kredi, banka ve ön ödemeli kartlar, hem e-ticaret hem de POS kanallarındaki toplam küresel işlem değerinin %45’ini oluşturdu. Ancak bu rakam, kartların tam etkisini olduğundan az gösteriyor, çünkü birçok dijital cüzdan için de temel finansman kaynağı olarak hizmet ediyorlar. Küresel bir anket, tüketicilerin %56’sının dijital cüzdanlarını kredi veya banka kartlarıyla finanse ettiğini ortaya koydu.
Hem doğrudan kart kullanımı hem de dijital cüzdanlar aracılığıyla dolaylı kullanımı hesaba katıldığında, kartların 2024’te tahmini 29 trilyon ABD doları tutarında küresel tüketici harcamalarının yaklaşık %65’inden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.
İleriye dönük olarak, bu değerin 2030 yılına kadar küresel tüketici ödeme değerinin %56’sını oluşturması ve tahmini 32,5 trilyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor; bu da gelişen ödeme ortamında ödeme kartlarının kalıcı gücünü ve önemini gösteriyor.
Nakit Kullanımının Sürekli Azalması
Dijital ödemelere yönelik küresel geçiş, nakit kullanımını doğrudan etkiledi. Son on yılda, nakit ödemelerin payı, 2014’teki mağaza içi harcamaların %44’ünden (16 trilyon ABD dolarından biraz fazla) 2024’te sadece %15’e düştü ve değer olarak 10,5 trilyon ABD doları azaldı.
Bu keskin düşüşe rağmen, nakit birçok toplulukta kritik bir ödeme yöntemi olmaya devam ediyor. Bu, özellikle nakitin 2024’te önde gelen yüz yüze ödeme yöntemi olmaya devam ettiği Kolombiya, Endonezya, Japonya, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, İspanya ve Vietnam gibi ülkelerde belirgindir.
Genellikle nakitsiz toplumlar açısından en gelişmiş olarak kabul edilen İskandinav ülkeleri gibi pazarlarda bile, nakit kullanımı hala alakalı olmaya devam ediyor ve 2024’te POS işlem değerinin %5 ila %7’sini oluşturuyor. Bu, dijital olarak gelişmiş ekonomilerde bile nakitin bir ödeme seçeneği olarak kalıcılığını vurguluyor.
Tahminler, nakit kullanımının azalmaya devam edeceğini öngörüyor, ancak daha yavaş bir hızda. 2024’ten 2030’a kadar, küresel nakit kullanımının %2’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla azalması ve o zamana kadar küresel POS değerinin %11’lik bir payına veya 5 trilyon ABD dolarının biraz altına ulaşması bekleniyor.
Kripto Para Birimleri ve Gömülü Finans: Ödemelerin Geleceğini Şekillendirmek
İleriye dönük olarak, gömülü finans ve kripto para birimleri gibi yeni teknolojiler de dahil olmak üzere trendlerin önümüzdeki yıllarda ödeme ortamını şekillendirmesi bekleniyor.
Küresel kripto harcamalarının önümüzdeki beş yıl içinde iki kattan fazla artarak 2024’te 16 milyar ABD dolarından 2030’da 38 milyar ABD dolarına yükselmesi ve kripto para birimlerinin işlemler için artan kabul ve kullanımını göstermesi bekleniyor.
Gömülü finans da önemli bir büyüme için hazırlanıyor. McKinsey, 2030 yılına kadar Avrupa’daki gömülü finans pazarının 100 milyar EUR’yu aşacağını ve bankacılık gelir havuzlarının %10 ila %15’ini oluşturacağını tahmin ediyor. Bu, pazarın 20 milyar EUR ile 30 milyar EUR arasında veya toplam bankacılık gelirlerinin yaklaşık %3’ünü oluşturduğu 2023’e kıyasla önemli bir artış.
Dealroom ve ABN AMRO Ventures tarafından hazırlanan bir rapora göre, küresel ölçekte gömülü finans pazarının 2030 yılına kadar 7,2 trilyon ABD doları büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu, gömülü finansın finansal hizmetler endüstrisini dönüştürme ve tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlerle etkileşim kurma biçimini yeniden şekillendirme konusundaki muazzam potansiyelinin altını çiziyor.
A2A işlemlerinin yakınlaşması, mobil cüzdanların çoğalması ve teknoloji devlerinin yenilikçi gücü, dijital ödeme ortamında devrim yaratıyor. İlerledikçe, kripto para birimleri ve gömülü finans gibi yükselen teknolojiler, insanların işlem yapma biçimlerini daha da iyileştirecek ve geliştirecek, dünyayı daha dijital bir finansal geleceğe doğru itecek. Yukarıda özetlenen trendler sadece geçici hevesler değil, ödemelerin geleceğini yıllarca yeniden tanımlayacak temel değişikliklerdir.