Küresel yapay zeka üstünlüğü için verilen yüksek riskli mücadelede, en son teknoloji donanıma erişim hayati önem taşımaktadır. Özellikle dünyanın dikkatini çeken büyük dil modelleri (LLM’ler) başta olmak üzere, sofistike yapay zeka modellerini eğitmek ve dağıtmak için gereken hesaplama gücü, büyük ölçüde özel grafik işlem birimlerine (GPU’lar) dayanmaktadır. Bu teknolojik yarışın merkezinde, yüksek performanslı GPU tasarımında tartışmasız lider olan NVIDIA ve Çin’deki hızla büyüyen yapay zeka ekosistemiyle olan karmaşık ilişkisi yer almaktadır. Son raporlar bu dinamiğin canlı bir resmini çiziyor: ByteDance, Alibaba Group ve Tencent Holdings gibi Çin’in teknoloji devlerinden oluşan bir konsorsiyumun, NVIDIA’nın H20 GPU’larını satın almak için şaşırtıcı bir şekilde 16 milyar dolar taahhüt ettiği bildiriliyor. Bu devasa yatırım, yalnızca Çin içindeki yapay zeka gelişiminin baş döndürücü hızını değil, aynı zamanda bu şirketlerin ve NVIDIA’nın kendisinin, artan US ihracat kontrollerinin gölgesinde yürümek zorunda olduğu tehlikeli ip cambazlığını da vurgulamaktadır.
Çin’in Yapay Zeka Hedefleri Benzeri Görülmemiş Bir Talep Yaratıyor
Çin kıyılarından NVIDIA’nın silikonuna yönelik talep artışı keyfi olmaktan uzaktır. Bu, faaliyetlerle dolup taşan yerel bir yapay zeka ortamının doğrudan bir sonucudur. Büyük Çinli teknoloji firmaları, geniş bir uygulama yelpazesi için temel oluşturmak üzere tasarlanmış mimariler olan kendi temel yapay zeka modellerini oluşturmaya derinden yatırım yapmaktadır. Bu, Batı’daki gelişmeleri yansıtmakla birlikte, özellikle açık kaynak katkılarına yönelik önemli bir itici güç gibi benzersiz özelliklere sahiptir.
Bu alanda başı çekenler arasında Alibaba’nın Qwen serisi ve DeepSeek AI‘ın sunduğu modeller bulunmaktadır. Bu platformlar, önde gelen US laboratuvarları tarafından geliştirilenlerle rekabet eden ve hatta bazı kıyaslamalarda onları geride bırakan yetenekler sergilemiştir. Örneğin Qwen, farklı hesaplama bütçelerine ve kullanım durumlarına hitap eden çeşitli parametre sayılarına sahip sürümler yayınlamış ve çalışmalarının önemli kısımlarını daha geniş araştırma topluluğuna sunmuştur. Verimli ancak güçlü modellere odaklanmasıyla bilinen DeepSeek AI da dikkat çekmiş, inovasyonun hızlı ve genellikle paylaşıldığı canlı bir ekosisteme katkıda bulunmuştur.
Bu gelişen ortam, muazzam hesaplama kaynakları gerektirmektedir. Temel modellerin eğitimi, devasa veri kümelerinin işlenmesini içerir; bu, binlerce yüksek performanslı GPU’nun uzun süreler boyunca paralel olarak çalışmasını gerektiren bir girişimdir. Bu modellerin daha sonra sofistike sohbet botları ve çeviri hizmetlerini güçlendirmekten otonom araçları sürmeye ve karmaşık bilimsel araştırmaları mümkün kılmaya kadar belirli uygulamalar için dağıtılması ve ince ayarlanması, yetenekli donanıma olan talebi daha da artırmaktadır. NVIDIA’nın H20 çipleri için ayrılan 16 milyar dolar, bu Çinli devlerin zorlu jeopolitik iklime rağmen hem yurt içinde hem de potansiyel olarak küresel sahnede rekabet avantajlarını sürdürmek için gerekli hesaplama gücünü güvence altına almaya yönelik hesaplanmış bir hamlesini yansıtmaktadır. Birçok önde gelen Çin modelinin açık kaynaklı doğası da dolaylı olarak donanım talebine katkıda bulunmaktadır, çünkü daha küçük şirketler ve araştırma kurumları bu kamuya açık modellerden yararlanmakta ve bunları çalıştırmak ve uyarlamak için altyapıya ihtiyaç duymaktadır.
Kısıtlamalar Labirentinde Yol Almak
NVIDIA için Çin, hem devasa bir pazar fırsatını hem de önemli bir jeopolitik baş ağrısını temsil etmektedir. United States hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, Çin’in özellikle askeri uygulamalar için kullanılabilecek veya yapay zekada stratejik avantaj sağlayabilecek gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişimini sınırlamayı amaçlayan giderek daha sıkı ihracat kontrolleri uygulamıştır.
Bu düzenleyici ortam, NVIDIA’yı hassas bir denge kurmaya zorladı. Başlangıçta şirket, güçlü H100 gibi en üst düzey GPU’larının ihracatında kısıtlamalarla karşılaştı. Etkileyici saniyede 600 gigabayt aktarım hızı ile H100, yapay zeka eğitimi performansı için bir ölçüt haline geldi ancak Çin’e ihracatı yasaklanan parametrelerin tam ortasına düştü.
Buna karşılık NVIDIA, değiştirilmiş bir sürüm olan H800’ü tasarladı. Bu çip, özellikle aktarım hızını saniyede 300 gigabayta düşürerek daha düşük performans metrikleri sunarak mevcut US düzenlemelerine uymak üzere özel olarak tasarlanmıştı. H800, NVIDIA’nın Çinli müşterilerine daha az güçlü bir ürünle de olsa hizmet vermeye devam etmesini sağladı. Ancak bu geçici çözüm kısa ömürlü oldu. US hükümeti daha sonra kontrollerini sıkılaştırdı ve H800’ün de Çin’e ihracatını açıkça yasakladı. Bu hamle, Washington’un algılanan boşlukları kapatma ve yüksek performanslı bilgi işlem yeteneklerinin akışını daha da azaltma kararlılığını gösterdi.
Yeniden bir abluka ile karşı karşıya kalan NVIDIA, H20 GPU’yu geliştirerek tekrar çizim tahtasına döndü. H20, iğne deliğinden iplik geçirme girişiminin bir başka örneğini temsil ediyor – yapay zeka iş yükleri için yeterince çekici olacak kadar güçlü, ancak en son, daha kısıtlayıcı US ihracat kurallarına uygun bir çip yaratmak. Bildirilen 16 milyar dolarlık siparişin büyük kısmını oluşturanlar işte bu H20 çipleri. Ancak belirsizlik büyük ölçüde devam ediyor. Özellikle Ocak ayında Bloomberg aracılığıyla ortaya çıkan raporlar, potansiyel olarak önceki yönetimden devralınan düşünceleri taşıyan veya devam eden politika incelemelerini yansıtan US yetkililerinin H20 çipinin kendisi üzerinde kısıtlamalar düşündüğünü öne sürdü. Bu, duruma bir aciliyet katmanı ekliyor; eğer NVIDIA bu önemli siparişleri yerine getirecekse, muhtemelen potansiyel yeni sınırlamalar yürürlüğe girmeden önce sevkiyatları hızlandırması gerekiyor. Durum, teknoloji ticaret politikasının değişken doğasını ve küresel ticaret ile ulusal güvenlik çıkarlarının kesişim noktasında faaliyet gösteren şirketlerin gerektirdiği sürekli yeniden ayarlamayı vurgulamaktadır.
Çinli Teknoloji Devlerinin Stratejik Hesaplaması
Devasa H20 siparişleri sadece donanım edinmekle ilgili değil; ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi şirketler için stratejik bir zorunluluğu temsil ediyorlar. Bu firmalar sadece yapay zeka teknolojisinin tüketicileri değil; temel işlevsellik ve gelecekteki büyüme için giderek daha fazla yapay zekaya dayanan devasa dijital ekosistemlerin mimarlarıdır.
- TikTok ve Douyin’in ana şirketi olan ByteDance, olağanüstü başarısını sağlayan motorlar olan içerik önerisi, kullanıcı etkileşimi ve reklamcılık için sofistike yapay zeka algoritmalarından yararlanmaktadır. Yapay zeka yeteneklerini genişletmek, aşırı rekabetçi sosyal medya ve dijital eğlence ortamında avantajını sürdürmek için çok önemlidir.
- E-ticaret ve bulut bilişim devi Alibaba, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri, lojistik optimizasyonu, finansal hizmetler (Ant Group aracılığıyla) ve hızla büyüyen bulut yapay zeka teklifleri (Alibaba Cloud) için yapay zekayı yaygın olarak kullanmaktadır. İstikrarlı bir GPU tedariki sağlamak, hem kendi iç operasyonları hem de kendi yapay zeka geliştirmeleri için Alibaba’nın altyapısına güvenen dış bulut müşterileri için hayati önem taşımaktadır.
- Oyun, sosyal medya (WeChat) ve bulut hizmetlerinde baskın bir güç olan Tencent, benzer şekilde yapay zekayı çeşitli portföyüne entegre etmektedir. Oyunlardaki NPC’leri güçlendirmekten WeChat’teki içeriği denetlemeye ve Tencent Cloud aracılığıyla hizmet olarak yapay zeka sunmaya kadar, güçlü bilgi işleme erişim pazarlık konusu değildir.
Başlangıçta istenen H100 veya kısa süreliğine mevcut olan H800’den daha az güçlü olsa bile H20 çiplerini güvence altına alma hamlesi, pragmatik bir hesaplamayı yansıtmaktadır. Bu şirketlerin hacme ve kullanılabilirliğe ihtiyacı var. Mutlak en yüksek performansı tercih etseler de, uyumlu H20 çiplerinin garantili tedariki, yapay zeka altyapılarını oluşturmaya ve giderek daha büyük modeller eğitmeye devam etmelerini sağlar. Verimliliği ve uygun maliyeti vurgulayan DeepSeek AI gibi modellerin yükselişi, H20 gibi en üst düzeyde olmasa da yetenekli GPU’ların büyük miktarlarda biriktirilmesi durumunu daha da güçlendirmektedir. Reuters tarafından aktarılan raporlar, DeepSeek’in modellerini dağıtmanın maliyet etkinliğinin, artan H20 siparişlerini yönlendiren belirli bir faktör olduğunu göstermektedir.
Tahminler, söz konusu ölçek hakkında bir fikir vermektedir. Geçen yılın sonlarında Omdia’dan gelen bir rapor, ByteDance ve Tencent’in her birinin 2024’te teslim edilmesi amaçlanan yaklaşık 230.000 NVIDIA çipi için sipariş verdiğini öne sürdü. Ayrıca, DeepSeek’in kendisinin yaklaşık 50.000 NVIDIA GPU’suna sahip olduğuna inanıldığı belirtildi, bu da gelişmekte olan yapay zeka oyuncuları tarafından halihazırda kullanılan önemli donanım tabanını vurgulamaktadır. Bu rakamlar, öncelikle H20’ye odaklanan son 16 milyar dolarlık taahhütle birleştiğinde, Çin’in teknoloji sektöründe seferber edilen hesaplama kaynaklarının saf ölçeğini göstermektedir. Bu, yapay zeka odaklı inovasyonun bir sonraki çağı için dijital temeli oluşturmak üzere zamana ve potansiyel düzenleyici ters rüzgarlara karşı bir yarıştır.
NVIDIA’nın Finansal Payı ve İleriye Giden Yol
Çin pazarının NVIDIA’nın kar hanesi için önemi abartılamaz, bu da stratejik manevralarına başka bir karmaşıklık katmanı ekler. İhracat kontrollerine ve bölge için belirli, performansı sınırlı çipler geliştirme ihtiyacına rağmen, Çin kritik bir gelir kaynağı olmaya devam etmektedir.
Finansal açıklamalar bu bağımlılığın boyutunu ortaya koydu. The Information tarafından yapılan habere göre, NVIDIA, 26 Ocak’ta sona eren on iki aylık dönemde Çin’den dikkat çekici bir şekilde 17 milyar dolar satış geliri elde etti. Bu rakam, o dönemdeki şirketin toplam gelirinin %13’ünü temsil ediyordu. Başka yerlerdeki yapay zeka patlamasıyla artan küresel talebin ortasında bile, bu pazarı kaybetmek veya daha fazla önemli erozyonla karşılaşmak, NVIDIA’nın finansal performansı için önemli bir darbe anlamına gelecektir.
Bu nedenle, H20 çipleri için verilen 16 milyar dolarlık sipariş, NVIDIA’nın en azından yakın vadede Çin’deki yerini ve gelir akışını sürdürmesi için kritik öneme sahiptir. Bu, şirketin şimdiye kadar ürün hattını düzenleyici gereklilikleri karşılayacak şekilde uyarlama ve aynı zamanda Çinli müşterilerden gelen muazzam talebi karşılama yeteneğini göstermektedir. Ancak, H20 üzerinde potansiyel gelecekteki kısıtlamaların beliren tehdidi uzun bir gölge düşürmektedir. Eğer US hükümeti vidaları daha da sıkmaya karar verirse, NVIDIA kendisini giderek daha fazla köşeye sıkışmış bulabilir ve potansiyel olarak bu değiştirilmiş çipleri bile en büyük coğrafi pazarlarından birine tedarik edemeyebilir.
Bu senaryo birkaç zorluk ve potansiyel sonuç sunmaktadır:
- Çin’de Hızlandırılmış Yerli Geliştirme: Artan kısıtlamalar, Çin’in kendi yerli yüksek performanslı GPU yeteneklerini geliştirme çabalarını daha da teşvik edebilir ve NVIDIA ve diğer Batılı tedarikçilere olan uzun vadeli bağımlılığını azaltabilir. Huawei gibi şirketler ve çeşitli startup’lar zaten bu hedefi takip ediyor, ancak NVIDIA ile eşitliği sağlamak zorlu bir meydan okuma olmaya devam ediyor.
- Rakipler İçin Pazar Payı Fırsatları: NVIDIA yapay zeka GPU pazarında hakim olsa da, AMD ve Intel gibi rakipler de kendi tekliflerini geliştiriyor. NVIDIA üzerindeki daha sıkı US kontrolleri potansiyel olarak bu rakipler için açıklıklar yaratabilir, ancak onlar da muhtemelen en gelişmiş ürünleri için benzer ihracat sınırlamalarıyla karşı karşıya kalacaklardır.
- Bulut Kaynaklarına Yönelik Kayma: Doğrudan yeterli GPU tedarik edemeyen Çinli şirketler, halihazırda önemli GPU kapasitesi biriktirmiş olan yerli bulut sağlayıcılarına (Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud gibi) giderek daha fazla güvenebilir veya alternatif mimarileri keşfedebilir.
- NVIDIA’nın Sürekli Adaptasyonu: NVIDIA, düzenleyici ortamda gezinme konusunda usta olduğunu kanıtlamıştır. US yasalarının sınırları içinde Çin pazarına hizmet vermeye devam etmek için daha fazla değişiklik arayabilir veya farklı teknolojik yollar keşfedebilir, ancak izin verilen performans kapsamı daralmaya devam edebilir.
Potansiyel yeni kısıtlamaların hayaleti altında verilen devasa H20 siparişleriyle işaretlenen mevcut durum, teknolojik hırs, ticari çıkarlar ve jeopolitik strateji arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulamaktadır. Çin’in teknoloji devlerinin 16 milyar dolarlık bahsi, onların yapay zeka hedeflerinin bir kanıtıdır, NVIDIA’nın bu siparişleri yerine getirme yeteneği ise Washington’dan dikte edilen hassas ve sürekli değişen bir düzenleyici dengeye bağlıdır. Sonuç, sadece ilgili şirketler için değil, aynı zamanda küresel yapay zeka gelişiminin gelecekteki yörüngesi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki teknolojik rekabet için de derin etkileri olacaktır.