Microsoft’un Yapay Zeka Stratejisindeki Evrim: Odak Noktasında Değişim
Son göstergeler, Microsoft’un yapay zeka (AI) sektöründeki agresif genişlemesinde potansiyel bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ancak, daha yakından bir inceleme, tam bir geri çekilmeden ziyade stratejik bir yeniden ayarlamayı ortaya koyuyor.
Microsoft, kısa süre önce veri merkezi girişimlerini ‘stratejik olarak hızlandırabileceğini’ duyurdu. Bu ayarlama, OpenAI ile olan ortaklığının yeniden düzenlenmesini ve potansiyel bir yapay zeka altyapısı arz fazlası konusundaki artan endişeleri takip ediyor. Microsoft’un stratejisindeki bu değişim, yoğun yapay zeka eğitiminden daha uygun maliyetli model dağıtımına doğru ilerleyen daha geniş bir sektör eğilimini yansıtıyor.
Hız Kesmeyen Genişlemeden Stratejik Ayarlamaya
Yapay zeka altyapısı ortamına hakim olma yarışı, özellikle 2022’nin sonlarında ChatGPT’nin ortaya çıkışından bu yana yoğunlaştı. Büyük teknoloji şirketleri, gelişen üretken yapay zeka iş yüklerini desteklemek için araziye, inşaata ve bilgi işlem gücüne büyük yatırımlar yapıyorlar. OpenAI ile olan ortaklığıyla desteklenen Microsoft, bu genişlemenin ön saflarında yer aldı.
İki yıldır, teknoloji sektöründeki fikir birliği sarsılmaz bir şekilde şöyleydi: daha fazla inşa et, daha hızlı inşa et. Daha fazla bulut kapasitesi ve Nvidia GPU’larının bu amansız takibi artık stratejik bir duraklamayla karşılaştı.
Microsoft Bulut Operasyonları Başkanı Noelle Walsh, kısa süre önce şirketin ‘planlarımızı stratejik olarak hızlandırabileceğini’ belirtti. Bu duyuru, sürekli olarak daha fazla kaynak talebine alışkın bir yapay zeka sektörü için önemli. Walsh, gelişen durumu şöyle açıkladı:
‘Son birkaç yıldır, bulut ve yapay zeka hizmetlerimize olan talep, tahmin ettiğimizden daha hızlı büyüdü. Bu fırsatı ele almak için, tarihimizdeki en büyük ve en iddialı altyapı genişletme projesini uygulamaya başladık,’ diye yazdı LinkedIn’deki bir gönderisinde. ‘Doğası gereği, bu büyüklükteki herhangi bir önemli yeni girişim, müşterilerimizle birlikte öğrendikçe ve geliştikçe çeviklik ve ince ayar gerektirir. Bu, erken aşamalardaki bazı projeleri yavaşlatacağımız veya durduracağımız anlamına geliyor.’
Walsh belirli ayrıntılar vermese de, TD-Cowen analisti Michael Elias, Microsoft tarafından geri çekilmeyi gösteren çeşitli örneklere işaret etti. Son altı ay içinde Microsoft, ABD ve Avrupa’da planlanan 2 gigawatt’ın üzerinde yapay zeka bulut kapasitesinden çekildiği, bu kapasitenin zaten kiralanmış olduğu bildirildi. Ek olarak, Elias’ın son yatırımcı notuna göre, Microsoft bu bölgelerde mevcut veri merkezi kiralamalarını erteledi veya iptal etti.
Kiralama faaliyetlerindeki bu azalma büyük ölçüde Microsoft’un OpenAI’nin eğitim iş yüklerine verdiği desteği azaltma kararına bağlanıyor. Ortaklıklarındaki son bir değişiklik, OpenAI’nin diğer bulut sağlayıcılarla işbirliği yapmasına ve altyapı bağımlılıklarını çeşitlendirmesine olanak tanıyor.
Elias, ‘Ancak, kira iptallerinin ve ertelemelerinin, mevcut talep tahminlerine göre veri merkezi kapasitesinde bir arz fazlasına işaret ettiğine inanmaya devam ediyoruz,’ diye ekledi. Bu gözlem, üretken yapay zekada sürekli, dizginsiz bir büyüme beklentisiyle yapılan trilyonlarca dolarlık yatırım göz önüne alındığında endişeleri artırıyor. Bu yörüngenin yavaşlayabileceğine dair herhangi bir ipucu endişe kaynağıdır.
Nüanslı Bir Gerçeklik: Geri Çekilme Değil, Yeniden Hizalanma
Durum basit bir geri çekilmeden daha karmaşık. Tanık olduğumuz şey, stratejik bir yeniden hizalanmadır. Barclays analisti Raimo Lenschow, sektör harcamalarının ilk aşamasının, yapay zeka modellerini oluşturmak ve çalıştırmak için gereken çipleri ve bilgi işlem teknolojisini barındırmak için arazi ve bina güvence altına almaya yoğunlaştığını belirterek değerli bir bağlam sağladı.
Bu ‘arazi kapma’ sırasında, büyük bulut şirketlerinin daha sonra yeniden müzakere edebilecekleri veya terk edebilecekleri kiralamaları güvence altına almaları yaygındı. Microsoft artık güvence altına alınmış kaynaklarının kapsamından daha rahat olduğuna göre, şirket muhtemelen harcamalarını GPU’lar ve yeni veri merkezleri için diğer donanımlar gibi daha sonraki aşama yatırımlarına kaydırıyor.
Lenschow, yakın tarihli bir yatırımcı notunda, ‘Başka bir deyişle, Microsoft son çeyreklerde arazi ve binalara ‘aşırı yatırım’ yaptı, ancak şimdi daha normal bir tempoya dönüyor,’ diye yazdı. Microsoft hala 2025 mali yılı için 80 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor ve yıldan yıla daha fazla artış bekliyor. Bu, şirketin yapay zekadan gerçekten geri çekilmediğini, daha ziyade verimlilik ve yatırım getirisine daha keskin bir gözle daha stratejik yatırım yaptığını gösteriyor.
Eğitimden Çıkarıma Geçiş
Bu stratejik değişimin bir kısmı, yapay zeka eğitiminden çıkarıma doğru bir hareket gibi görünüyor. Ön eğitim, çok sayıda birbirine bağlı GPU ve son teknoloji ürünü ağ teknolojisi gerektiren maliyetli bir çaba olan yeni modeller oluşturmayı içerir. Öte yandan çıkarım, yapay zeka aracıları veya yardımcı pilotlar gibi hizmetleri desteklemek için zaten eğitilmiş modelleri kullanmayı içerir. Teknik olarak daha az talepkar olsa da, çıkarımın daha büyük bir pazar olması bekleniyor.
Çıkarım eğitimden giderek daha fazla öne çıktıkça, odak, en yüksek sermaye getirisini sağlayan ölçeklenebilir, uygun maliyetli altyapıya kayıyor. New York’ta yakın zamanda düzenlenen bir yapay zeka konferansında, tartışmalar insan zekasını aşan makineler yaratma kavramı olan Yapay Genel Zeka’ya (AGI) ulaşmaktan ziyade verimliliğe odaklandı. AGI’yı takip etmek son derece maliyetli bir girişimdir.
Yapay zeka girişimi Cohere, yeni modeli ‘Command R’nin çalışması için yalnızca iki GPU’ya ihtiyaç duyduğunu ve bunun son yılların çoğu modelinden önemli ölçüde daha az olduğunu belirtti. Microsoft AI CEO’su Mustafa Süleyman, kısa süre önce bir podcast’te büyük ön eğitim çalışmalarından elde edilen getirilerin azaldığını kabul etti. Ancak, Microsoft’un işlem kullanımının ‘inanılmaz’ kaldığını ve sadece yapay zeka hattındaki diğer aşamalara kaydığını vurguladı.
Süleyman ayrıca, iptal edilen kira ve projelerin bazılarının hiçbir zaman tamamlanmadığını ve bunun aşırı ölçekli bulut işletmelerinin planlama süreçlerinde yaygın olan keşif görüşmelerini temsil ettiğini açıkladı. Bu stratejik yeniden hizalama, Microsoft’un yakın ortağı OpenAI’nin diğer bulut sağlayıcılarından kapasite tedarik etmeye başlaması ve hatta kendi veri merkezlerini geliştirmeye yönelik ipuçları vermesiyle birlikte geldi. Ancak, Microsoft’un yeni OpenAI kapasitesi üzerinde ilk reddetme hakkı saklı tutması, iki şirket arasında devam eden yakın bir entegrasyon olduğunu gösteriyor.
Rekabetçi Bir Ortam: Zayıflık Değil, Çeviklik
Çevikliğin zayıflıkla karıştırılmaması gerektiğini anlamak önemlidir. Microsoft, hırslarını azaltmaktan ziyade değişen pazar dinamiklerine uyum sağlıyor. Aşırı ölçekleyici pazar şiddetli bir şekilde rekabetçi olmaya devam ediyor.
Elias’a göre, Google, Microsoft’un uluslararası pazarlarda bıraktığı kapasiteyi absorbe etmek için devreye girdi. ABD’de Meta, Microsoft tarafından bırakılan boşlukları dolduruyor. Elias, Google ve Meta’ya atıfta bulunarak, ‘Bu aşırı ölçekleyicilerin her ikisi de veri merkezi talebinde yıldan yıla önemli bir artışın ortasında,’ diye belirtti. Microsoft’un stratejik değişimi belki de geri çekilmekten ziyade bir olgunluk işareti. Yapay zeka benimsemesi bir sonraki aşamasına girerken, kazananlar mutlaka en çok harcama yapanlar değil, en akıllıca yatırım yapanlar olacak.
Özetle, Microsoft’un gelişen yapay zeka stratejisi, pazarın nüanslı bir şekilde anlaşılmasını, eğitimden çıkarıma odaklanma kaymasını ve verimli kaynak tahsisine bağlılığı yansıtıyor. Bu yeniden hizalama, Microsoft’u yapay zeka ortamında lider bir oyuncu olarak konumlandırıyor ve dizginsiz genişleme yerine stratejik yatırımları vurguluyor. Şirketin çevikliği ve uyarlanabilirliği, yapay zeka sektörünün hızla değişen dinamiklerinde gezinmede anahtar olacaktır.