DeepSeek’in Patlayıcı 100 Günü: AI İnovasyonu ve Girişimcilik Özlemleri İçin Bir Katalizör
AI ortamı, 20 Ocak 2025’te DeepSeek R1’in göklere yükselişini izleyen 100 gün içinde geri dönülmez bir şekilde değişti. Bu dönem, DeepSeek’in sadece Çin’in AI gücünü sergilemekle kalmayıp aynı zamanda küresel AI gelişiminin yörüngesini de şekillendiren baskın bir güç olarak ortaya çıkmasına tanık oldu. Bu rapor, DeepSeek’in yükselişinin dönüştürücü etkisini derinlemesine inceliyor, AI girişimleri, yatırım stratejileri ve sektör içindeki rekabet dinamikleri üzerindeki etkisini araştırıyor.
AI Girişimleri İçin Bir Can Simidi
Bir AI donanım firmasının kurucusu olan Zhang Yang için DeepSeek’in ortaya çıkışı bir can simidinden farksızdı. 2024’ün sonlarında çöküşün eşiğinde olan Zhang Yang’ın, yardımcı AI donanımına odaklanan şirketi, kapsamlı çabalarına rağmen yeterli fon sağlamakta zorlanmıştı. Ürünlerine olan talep sınırlıydı ve şirket hızla kaynaklarını araştırma ve geliştirmeye tüketiyordu.
DeepSeek R1’in 2025’in başlarında piyasaya sürülmesi bir dönüm noktası oldu. Zhang Yang’ın şirketi, DeepSeek R1 modelini temel alan çocuklar için akıllı bir ev cihazı geliştirmek isteyen tanınmış bir markadan önemli bir sipariş aldı. Bu beklenmedik fırsat, Zhang Yang’ın işini iflasın eşiğinden hızla büyüyen bir duruma getirdi. Zhang Yang, minnettarlığını dile getirerek, "Liang Wenfeng’e gerçekten teşekkür etmek istiyorum," diye şakacı bir şekilde belirtti.
Bu dönüşüm münferit bir vaka değil. Temmuz 2023’te Microsoft’tan ayrıldıktan sonra AI girişimciliğine atılan Li Po, DeepSeek’in uygulamasını Ay Yeni Yılı sırasında ebeveynleriyle paylaştı. DeepSeek’in genel halkta gerçekten yankı uyandıran ilk AI uygulaması olduğunu belirtti.
Geçen yıl tohum finansmanı aşamasında olan Li Po’nun girişimi, kendisini tipik olarak A öncesi ve A turu finansmanıyla ilişkili katı gereksinimlerle karşı karşıya buldu. Ancak bu yıl ekibi, önde gelen birkaç ABD doları fonuyla umut verici görüşmelerde bulundu. Daha önce denizaşırı pazarlara odaklanan Li Po için DeepSeek’in uluslararası alanda tanınması, yalnızca Çin’deki AI teknolojisinin ileri düzeyini değil, aynı zamanda Çinli AI ekiplerinin maliyetleri düşürme ve ticarileşmeyi hızlandırma potansiyelini de gösteren bir davetiye görevi gördü.
AI Yatırımının Değişen Kumları
DeepSeek R1’in piyasaya sürülmesini izleyen 100 gün, AI risk sermayesi ortamında önemli bir değişime tanık oldu.
Ağustos 2024’te GSR Ventures’ın Yönetici Ortağı Zhu Xiaohu, hiçbir bağımsız büyük model şirketinin beş yıldan fazla hayatta kalamayacağını ve AI "Küçük Altı Kaplan"ının nihayetinde daha büyük şirketler tarafından satın alınacağını öngörmüştü. Ancak DeepSeek’in çıkış başarısından 60 gün sonra Zhu Xiaohu, Mart 2025’te WeChat akışında, şirketin finansmana açılması durumunda herhangi bir değerlemede DeepSeek’e yatırım yapmaya istekli olduğunu ifade etti.
AI’ye olan bu yenilenen güvene rağmen, yatırım modelleri büyük model geliştirmeden AI uygulamalarına ve somut zekaya doğru kaydı. Örneğin, Huarong Capital, DeepSeek için akıl yürütme hızlandırma hizmetleri yaygın olarak benimsenmesinde çok önemli olan Silikon tabanlı Fluidity’ye yatırım yaptı. ZhenGe Fonu ve diğerleri, YuShu Technology’nin 1 milyar yuanlık B turu finansmanı alanında yeni bir rekor kıran somut zekaya büyük yatırımlar yaptı. Özel sermaye şirketleri de "AI + Sağlık Hizmetleri" ve "AI + Hukuk" gibi dikey alanları keşfetmeye başladı. Örneğin, bir yasal sözleşme oluşturma aracı olan Harvey’in değerlemesi sadece altı ayda ikiye katlandı.
DeepSeek’in düşük maliyetli açık kaynak çözümlerine yaptığı vurgu, yalnızca AI uygulama geliştirmenin giriş engelini düşürmekle kalmadı, aynı zamanda AI endüstrisindeki rekabeti de yoğunlaştırdı.
Örneğin, AI "Küçük Altı Kaplan"ından biri olan YueZhiAnMian’ın, DeepSeek’in teknik yaklaşımını taklit etmeye çalışarak Kimi sohbet robotu için pazarlama bütçesinin %70’ini kıstığı bildirildi. Daha önce 2024’te ticarileşme baskıları nedeniyle personelinin %20’sini işten çıkaran Zhipu AI, Mart ayında GLM serisi modellerini açık kaynaklı hale getireceğini ve açık kaynak hareketine katılacağını duyurdu. Ayrıca, "ulusal bir ekip" olarak etkisini göstermek için Hangzhou ve Zhuhai’deki devlete ait varlıklardan 1,5 milyar yuanın üzerinde finansman aldı.
Li Po’nun AI Ajansı "WorkfxAI", e-ticaret, bankacılık ve sağlık hizmetleri gibi dikey senaryolara odaklanıyor. Bu belirli alanlardan elde edilen verilerle modelleri ince ayar yaparak yaklaşık bir milyon yuan gelir elde etti. Li Po, "Rekabet artık teknik parametrelerle ilgili değil, modelleri belirli senaryolara kimin daha hızlı ve etkili bir şekilde bağlayabileceğiyle ilgili," dedi.
DeepSeek ayrıca yinelemeye ve yenilik yapmaya devam etti. 25 Mart’ta DeepSeek, V3 modeline resmi olarak küçük bir sürüm yükseltmesi duyurdu ve 30 Nisan’da matematiksel kanıtlamaya odaklanan DeepSeek-Prover-V2-671B büyük modelini yayınladı. Etkileri olumlu veya olumsuz olsun, DeepSeek’in tetiklediği "kasıtsız" deprem şüphesiz daha da derin ve geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır.
Denizaşırı Finansmanın Cazibesi
"Yerli finansman denizaşırı ülkelere bakıyor. DeepSeek’in ortaya çıkışı, denizaşırı yatırımcıların Çinli AI ekiplerine daha fazla ilgi duymasını sağladı."
Li Po, Microsoft’un Bing arama ekibinin ilk üyelerinden biriydi. Alibaba’dan Microsoft’a ve ardından Temmuz 2023’te kendi AI girişimini başlatmaya kadar hem Çin’de hem de yurt dışında ekipler kurdu. Ancak geçen yıl tatmin edici bir finansman miktarı sağlayamadı.
DeepSeek’in Ocak 2025’teki çıkış başarısından önce, Li Po gibi AI girişimcileri, bunalımlı bir yatırım piyasasıyla karşı karşıyaydı.
Li Po’nun Ajans alanında, Çin’de melek yatırım turu sağlamak için sıfırdan başlayarak altı ay içinde 1 milyon dolarlık yıllık gelir elde etmek gerekiyordu. O zamanlar, Çin’deki B-end veya C-end kullanıcıları arasında AI hakkında net bir anlayış yoktu, bu da gereksinimleri Li Po gibi yeni başlayanlar için zor görünüyordu. "Melek veya tohum turları için para toplarken, yatırımcılar temelde A öncesi veya A turu standartlarını kullanıyorlardı. Para almak için çok sayıda kullanıcının olması yeterli değildi. A turu/A öncesi düzeyinde gelir ve ödeme oranları talep ediyorlardı."
Yabancı ülkelerde, Çinli ekiplerle ilişkili anahtar kelimeler "teknolojik olarak geri kalmış, taklitçi" idi. Li Po’nun ekibi de dikkat çekmeyi başaramadı.
DeepSeek’in Ay Yeni Yılı sırasındaki patlayıcı başarısının ardından rüzgar değişti.
Li Po’nun artık akrabalarına ve arkadaşlarına AI’nın ne olduğunu özenle açıklamasına gerek yoktu. DeepSeek’in başarısı, memleketindeki ebeveynleri için bile anlaşılır hale getirdi. Aynı zamanda, DeepSeek’in teknolojik atılımları, denizaşırı yatırımcıların "Çin’in AI teknolojisinin yetiştiğini fark etmesini sağladı. Performans açısından OpenAI kadar yenilikçi olmayabilir, ancak DeepSeek fiyatları düşürebileceğimizi kanıtladı." Daha önce Li Po’yu görmezden gelen denizaşırı fonlar artık Çinli ekiplere bakmaya daha meyilli hale geldi.
Bugün, Li Po’nun tohum turu finansmanı son aşamaya geldi, "Amaç 5 milyon dolar toplamak."
Önde gelen bir yerli risk sermayesi fonunun ortağı olan Fang Cheng de Alpha’ya, DeepSeek’in fiyat indiriminin AI uygulama pazarında bir patlamaya yol açacağını ve AI’nın yukarı yönlü (çipler gibi) ve aşağı yönlü (uygulamalar ve donanım gibi) alanlarına aktif olarak yatırım yapma konusunda bir fikir birliği olduğunu söyledi. "DeepSeek’in ortaya çıkışı, herkesin algılarının yakınlaşmasına yol açtı."
Fang Cheng, DeepSeek’in ortaya çıkışının yalnızca büyük şirketlerin derin düşünceli büyük modelleri başlatmak için acele etmesine yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda AI girişimcilerinin DeepSeek’ten öğrendiğini keşfetti.
Li Po’nun "WorkfxAI"si de ürün tasarımının ve çeşitli bağlantılarının tamamında bir düşünce gösteri süreci eklemeye başladı. DeepSeek’in popülaritesi, ister ToB ister ToC olsun, kullanıcıların daha fazla şeffaflık ve açıklanabilirlik istediğini fark etmesini sağladı. Kullanıcılar, AI’nın aslında ne yaptığını bilmek istiyor.
Şeffaflığı ve Açıklanabilirliği Benimsemek
Li Po gibi, DeepSeek’in başarısından sonra Cheng Sen, ürününün modellerinin bir kısmını DeepSeek ile değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda kazandığı ilham temelinde ürünün dahili süreçlerini de değiştirdi.
Geçen yılın Eylül ayında önde gelen bir İnternet şirketinden ayrılarak kendi işini kurduktan sonra Cheng Sen, bu yılın Ocak ayında kendi Agent aracını piyasaya sürdü. DeepSeek’in başarısının nedenlerini analiz ederken Cheng Sen, DeepSeek’in yüksek üretim kalitesinin, dahili düşüncesinin harici olarak görüntülenmesinden kaynaklandığını ve C-end kullanıcılarının doğrudan talimat vermesine ve büyük modeli CoOT (Düşünce Zinciri) sürecinde kısıtlamasına olanak sağladığını fark etti.
Bu nedenle, Cheng Sen ayrıca makinenin düşünce sürecini bir sonraki çıktı turuna dahil etmek için ürünün içine düğümler ekledi. "Düşünce süreci eklendikten sonra çıktı kalitesi gerçekten daha yüksek." Aylık belirteç tüketim maliyeti eskiye kıyasla 2-3 kat artmış olsa da, kayıtlı kullanıcı sayısı da Şubat ayındaki 4.000’den bugün 30.000’in üzerine çıktı.
Ancak Fang Cheng, ekibin son zamanlarda geçen yılın Kasım ayına kıyasla iki kat daha fazla proje gördüğünü kabul etse de, sektörde DeepSeek’in bulunduğu büyük model temel alanından kaçınmak ve bunun yerine AI uygulamalarına ve somut zeka parkurlarına yatırım yapmaya odaklanmak konusunda örtük bir anlayış var.
"DeepSeek, büyük modellerin performansı iyileştirmek için mutlaka işlem gücüyle yığılması gerekmediğini kanıtladı, ancak aynı zamanda büyük modellere yönelik engelleri yeniden yükseltti. Artık devlete ait varlıklar dışındaki fonların Küçük Altı Kaplan’a yapılan takip yatırımlarını devralması zor." Fang Cheng, yatırımcılar girişimcilere yönelik söylemlerini gevşetmiş olsalar bile, aslında harekete geçen çok fazla kişi olmadığını söyledi.
Rekabetçi Bir Ortamda Para Toplamanın Gerçekliği
Girişimciler için mevcut yatırım piyasası, parlak görünen ancak ısı iletmeyen ilkbahar güneşine benziyor.
"Geçen yıla kıyasla Agent yönüne bakan daha fazla yatırımcı var, ancak para toplamak daha zor."
Cheng Sen, Alpha’ya geçen yıl Li Po gibi kendisinin de neredeyse sert finansman koşullarıyla engellendiğini söyledi. Önde gelen bir İnternet şirketinin unvanı sorunsuz bir şekilde "paraya dönüştürülmedi". Sonunda bir başlangıç fonu olarak bireysel yatırımcılardan para almayı seçti.
DeepSeek’in popülaritesi ile yatırımcılar geçen yıla göre daha aktif görünüyor, ancak DeepSeek sıradan geliştiriciler için teknik eşiği daha da düşürdü ve sonuç olarak daha fazla rakip var ve para toplamak daha zor.
Aslında, DeepSeek’in başarısından bu yana geçen 100 günde, büyük model parkuru giderek daha kalabalık hale geldi.
AppGrowing verileri, Şubat ayından bu yana Kimi’nin yatırımının keskin bir şekilde düştüğünü, Aralık 2024 ve Ocak aylarındaki aylık 100 milyon yuanın üzerindeki yatırımdan Şubat ayında 44,25 milyon yuan’a düştüğünü gösteriyor. Altı Küçük Kaplan arasında nispeten yüksek profilli bir teknik okul olan YueZhiAnMian de ürün yatırım bütçesinde önemli bir azalma olduğuna dair haberler yayınladı.
Aynı zamanda, DeepSeek, teorik kar marjının %545 olduğunu açıkladığında, son derece düşük belirteç fiyatlarıyla bile kar elde edebiliyordu. 20 milyar yuanın üzerinde değerlenen ve yakın zamanda çeşitli yerlerde 1,5 milyar yuanın üzerinde finansman alan Zhipu’nun, Phoenix.com’a göre 2024’te 300 milyon yuanlık satışları vardı, ancak yine de 2 milyar yuanlık bir zararı vardı. Daha açık kaynaklı ve daha yüksek görünürlüğe sahip olan DeepSeek’in önünde, AI girişimcileri, en iyi Altı Küçük Kaplan bile B-end işletmelerinin ticarileştirilmesinde şiddetli bir eleme turuyla karşı karşıya.
MiniMax’ın da yakın zamanda açık platformun başı olan Wei Wei’nin ayrıldığına dair söylentiler vardı. Buna yanıt olarak MiniMax, yerli B-end işinin yeni bir gelişim aşamasına girdiğini ve diğer liderler tarafından yönetileceğini söyledi. DeepSeek çılgınlığının getirdiği büyük model şirketlerinin ticarileşme baskısı, MiniMax için de kaçınılmaz görünüyor.
Dikey senaryolarda bile rekabet düzeyi yalnızca artıyor. AI girişimcilerinin önünde cevaplanması gereken acil ticarileşme sorunu yatıyor.
Li KaiFu tarafından kurulan Zero One Wanwu, büyük dil modellerinin "ön eğitimini" durdurdu ve bunun yerine DeepSeek’in modellerini kullanarak özelleştirilmiş yapay zeka iş çözümleri satmaya odaklandı. Baichuan Intelligence sağlık pazarına yöneldi.
Cheng Sen, daha küçük B-end işletmeleri için özelleştirilmiş hizmetler geliştirmeyi seçti ve iki yaş grubunu hedefledi: yaşlılar ve gençler.
Deepseek çılgınlığı altında Cheng Sen, Xiaohongshu’da Agent’ının Deepseek’e erişimi olduğunu duyurdu ve beğeni sayısı 4.000’in üzerine çıkabildi, bu da işini kurduğundan beri en popüler gönderi. Ancak kullanıcı sayısı Şubat ayındaki 4.000’den 30.000’in üzerine çıktıkça ve aylık belirteç tüketimi 2-3 kat arttıkça, Cheng Sen’in hala ekip için bir çıkış yolu bulması gerekiyor.
Ancak, ister ekip ikamet desteği şeklinde olsun, ister ticari SaaS’ın ücretlendirme modelini keşfetmek olsun, Cheng Sen bunların yalnızca olası nakit kaynakları olduğunu kabul etti, "Sonuçta, yerli ticari SaaS uzun yıllardır geliştiriliyor ve büyük şirketler henüz özellikle iyi bir model oluşturamadı."
Geçen yılın başında bir iş kurarken yatırımcı arama konusundaki kafa karışıklığından farklı olarak, Cheng Sen’in ekibi kullanıcı tabanını iki yaş grubuna, yaşlılara ve gençlere daraltmaya karar verdi. Bu iki grubun tüketim gücü sorgulansa da, Cheng Sen önce "değerli şeyler yapmaya karar verdi, bu yıl para toplayamazsak önemli değil."
Teknolojik Rekabetin Sarsılmaz Baskısı
Görünüşe göre DeepSeek’in çakıl taşının yarattığı dalgalar hala sınırlı.
Girişimciler için, DeepSeek’in çıkış başarısından bu yana geçen 60 küsur günde ve 100 günde değişmeyen şey, hiç bitmeyen teknolojik rekabetin getirdiği baskı.
Li Po’nun WorkfxAI’si, her 1-2 ayda bir yinelenen bir güncelleme sıklığını koruyor. Google, OpenAI, ByteDance, Alibaba, DeepSeek vb. gibi büyük fabrikaların işlevsel güncellemeleri, WorkfxAI’nin güncelleme ilerlemesi için bir referans haline gelecek, "Gemini ve OpenAI güncellendiğinde, hemen güncelleyeceğiz."
B-end kullanıcıları için bir Agent platformu sağlamanın teknik engellerini korumak için Li Po’nun ekibi sürekli yineleme yolunda yürümek zorunda.
Ve sadece yakın zamanda DeepSeek Vv3 işlevsel güncellemeler elde etti ve akıl yürütme yeteneğine odaklanan R2 modelinin de Mayıs’tan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mart ayında OpenAI, GPT-4o ve Sora’da büyük güncellemeler yaptı ve yeni bir metinden görüntüye modeli başlattı. Yalnızca sürekli sorgulamayı, stil dönüştürmeyi ve görüntü PPT’sini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda alanındaki önde gelen platform olan Midjourney’i bazı performans yönlerinde bile aşıyor.
Bir teknoloji devinin bir çırpınışı, girişimciler için bir fırtına olabilir. Cheng Sen, "İnce ayar yapmak için bu kadar zaman ve insan gücü alan algoritmalar ve modeller, büyük bir model güncellemesiyle bir kez değiştirilebilir," diye ekledi.
Teknolojik yinelemeye ayak uydurmak için girişimcilerin insanlar ve kaynaklar için büyük şirketlerle rekabet etmesi gerekiyor. DeepSeek’in popülaritesi, ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi büyük şirketlerin stratejik ayarlamalarına yol açsa da, bu da piyasada aniden ortaya çıkan bir dizi mükemmel teknik yetenekle sonuçlandı, "hala yeterli insan yok. İyi algoritma yeteneklerinin yıllık maaş paketleri, sıradan yeni kurulan şirketlerin karşılayabileceği bir şey değil." Fang Cheng ekledi.
Büyük şirketlerin ve girişimcilerin AI’ye yatırım yapmaya devam etme kararlılığının değişmeyeceğini ve DeepSeek’in popülaritesinden bu yana geçen 60 küsur günde daha da güçlendiğini unutmamak gerekir.
DeepSeek’e ayak uydurmanın ve dökülen temettüleri yakalamanın yanı sıra Tencent, Yuanyuanbao’yu aktif olarak tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi T1 derin akıl yürütme büyük modelini de doğru zamanda başlattı. Aynı zamanda Alibaba, Quark’ın önemini yeniden artırdı ve onu Alibaba’nın AI amiral gemisi uygulaması olarak konumlandırdı.
AppGrowing verilerine göre, Şubat ayı sonundan bu yana Tongyi Qianwen reklam yatırımlarını kademeli olarak artırdı ve 6 Mart’ta açık kaynaklı çıkarım modeli QwQ-32B’yi yayınladıktan sonra yatırım hacmi TOP10’a girdi. Byte’ın Doubao büyük model departmanı (Seed) de tüm çalışanlar toplantısında, modelin uzun vadeli uygulamasının modelin yeteneklerine göre yapılması ve Doubao çıkarım modelinin tamamen güncelleneceğini öne sürdü.
"Büyük modeller nükleer silahlar gibidir ve büyük şirketler ne olursa olsun bunlara sahip olmalıdır. Çünkü model yeteneklerinde büyük bir atılım olursa ve siz ayak uyduramazsanız, kullanıcılarınız yine de kapılacaktır." Fu Sheng’in mevcut AI uygulama rekabetine ilişkin değerlendirmesi de büyük şirketlerin eylemlerini yansıtıyor.
Genel olarak, "DeepSeek daha çok ilham verici gibi, ortaya çıkışı piyasaya bir fikir birliği verdi ve girişimcileri daha heyecanlandırdı, ancak gerçek pratik etkisi belirgin değil. DeepSeek’in genel yeteneklerin tüm yönlerinde OpenAI ile eşleşmesi gerekebilir. O zaman hala bu kadar düşük bir fiyata sahipse, AI devrimine tamamen öncülük edecektir." Li Po ekledi.
İster büyük şirketler, ister AI Altı Küçük Kaplan, hatta DeepSeek olsun, temel modeller ve AI uygulamaları etrafındaki bu savaş henüz sona ermedi. DeepSeek’in popülaritesinin 100 günü daha çok teknik bir dipnot gibi olabilir ve Çinli girişimciler dalgaya binmeye başlıyor. Ardından, onları bekleyen daha fazla bilinmeyen var.