การปฏิวัติการชำระเงินดิจิทัล

การก้าวขึ้นมาของการชำระเงินดิจิทัล

การชำระเงินดิจิทัลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ไปสู่พลังที่โดดเด่นทั้งในการค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป แซงหน้าวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิมเช่นเงินสดและบัตร

ในปี 2014 การชำระเงินดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล การโอน A2A ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) และสกุลเงินดิจิทัล คิดเป็น 34% ของมูลค่าอีคอมเมิร์ซ ภายในปี 2024 ส่วนแบ่งนี้เกือบสองเท่าเป็น 66% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดเจนเท่าเทียมกันในการทำธุรกรรม ณ จุดขาย (POS) ในปี 2014 การชำระเงินดิจิทัลคิดเป็นเพียง 3% ของมูลค่า POS หนึ่งทศวรรษต่อมา ส่วนแบ่งนี้เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าเป็น 38% ซึ่งบ่งบอกถึงการยอมรับและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือกการชำระเงินดิจิทัลในร้านค้าจริง

มีการคาดการณ์ว่าวิถีขาขึ้นนี้จะดำเนินต่อไป ภายในปี 2030 การชำระเงินดิจิทัลคาดว่าจะคิดเป็น 79% ของมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั่วโลก ซึ่งแปลเป็นค่าใช้จ่ายออนไลน์โดยประมาณ 8.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ คาดว่าจะคิดเป็น 53% ของค่าใช้จ่ายในร้านค้า ซึ่งเป็นการเสริมสร้างตำแหน่งของพวกเขาในฐานะวิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคทั่วโลกชื่นชอบ

บริษัท Fintech: ตัวเร่งปฏิกิริยาแห่งนวัตกรรม

บริษัท Fintech ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของนวัตกรรมในภูมิทัศน์การชำระเงินทั่วโลก โดยเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้บริโภคโต้ตอบกับบริการทางการเงินอย่างสิ้นเชิง ผู้เล่นรายใหญ่เช่น Alibaba, Apple และ Google ได้ปฏิวัติภูมิทัศน์การชำระเงินโดยการแนะนำกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพ

กระเป๋าเงินดิจิทัลเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยคิดเป็น 53% ของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซและ 32% ของค่าใช้จ่าย POS ในปี 2024 มูลค่ารวมของพวกเขาแตะระดับที่น่าประทับใจที่ 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นสิบเท่าจาก 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 การเติบโตที่น่าทึ่งนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปของกระเป๋าเงินดิจิทัลต่อระบบนิเวศการชำระเงิน

ผู้สร้างสรรค์ Fintech เช่น Affirm, Afterpay, Klarna และ PayPal ยังได้ปฏิวัติสินเชื่อผู้บริโภคด้วยข้อเสนอซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) โซลูชันเหล่านี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากมูลค่าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซเพียง 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกในปี 2014 เป็น 342 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างน่าทึ่งภายในปี 2024

เมื่อมองไปข้างหน้า BNPL คาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 9% จนถึงปี 2030 โดยจะสูงถึงประมาณ 580 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน คาดว่าค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลจะเกิน 28 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความโดดเด่นของพวกเขาในภูมิทัศน์การชำระเงิน

การเพิ่มขึ้นของธุรกรรม A2A: ขับเคลื่อนโดยระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์

การชำระเงิน A2A ได้เห็นการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของระบบการชำระเงินทันทีหรือแบบเรียลไทม์ ในอีคอมเมิร์ซเพียงอย่างเดียว การชำระเงิน A2A มีการเติบโตที่น่าทึ่งถึง 515% ระหว่างปี 2014 ถึง 2024 โดยพุ่งสูงขึ้นจาก 152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 936 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการนำระบบการชำระเงินทันทีหรือแบบเรียลไทม์มาใช้เพิ่มขึ้น ทั่วทั้ง 40 ตลาดที่ครอบคลุมในรายงานการชำระเงินทั่วโลก 20 แห่งได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการชำระเงินที่รวดเร็วได้สำเร็จในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ำถึงแนวโน้มที่เร่งตัวขึ้นสู่ธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ระบบเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและปลอดภัย ปรับปรุงกระแสเงินสด ลดความล่าช้าในการประมวลผล และส่งเสริมสร้างนวัตกรรมทางการเงิน

ตลาดเกิดใหม่เป็นผู้นำในด้านนี้ โดย Pix ของบราซิลเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น Pix เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2020 และได้รับแรงฉุดอย่างรวดเร็วเนื่องจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลาง ประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน และต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำสำหรับผู้ค้า วันนี้ ชาวบราซิลสามในสี่คนใช้ระบบนี้ และมูลค่าของธุรกรรม Pix เกินกว่ามูลค่าของบัตรในการชำระเงินออนไลน์แล้ว Pix ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้เงินสด โดยส่วนแบ่งเงินสดของมูลค่าธุรกรรม POS ในบราซิลลดลงจาก 35% เหลือเพียง 17% ระหว่างปี 2020 ถึง 2024

ในบราซิล Pix มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของการชำระเงิน A2A ในปี 2024 มูลค่าการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ A2A ในบราซิลแตะระดับ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 35 เท่าจากเพียง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014

บทบาทที่ยั่งยืนของบัตรชำระเงิน

แม้ว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรมการชำระเงินแบบดิจิทัลเป็นอันดับแรก บัตรชำระเงินยังคงมีตำแหน่งศูนย์กลางในระบบนิเวศการชำระเงินทั่วโลก นี่เป็นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการรวมเทคโนโลยีและคุณสมบัติใหม่ๆ โดยเครือข่ายบัตรและผู้ออกบัตร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างเช่น Click to Pay เป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและรวมประสบการณ์การชำระเงินในเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยสะท้อนฟังก์ชันการทำงานของชิปการ์ดและการชำระเงินแบบไร้สัมผัสในโลกทางกายภาพ Click to Pay ได้รับการพัฒนาโดย EMVCo ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเทคนิคระดับโลกที่เป็นเจ้าของร่วมกันโดยเครือข่ายการชำระเงินรายใหญ่ รวมถึง Visa, Mastercard, American Express และ UnionPay

อีกหนึ่งนวัตกรรมคือ Visa Flexible Credential (VFC) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการชำระเงินดิจิทัลจาก Visa ที่ช่วยให้บัตรดิจิทัลเดียวสามารถถือและเข้าถึงประเภทการชำระเงินหรือบัญชีหลายประเภท รวมถึงบัตรเครดิตและเดบิต BNPL และคะแนนสะสม ซึ่งมอบความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้นแก่ผู้บริโภคในตัวเลือกการชำระเงินของพวกเขา

Paze ซึ่งเป็นโซลูชันการชำระเงินดิจิทัล ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแชร์หมายเลขบัตรจริงกับผู้ค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นโดย Early Warning Services ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารในสหรัฐฯ ที่บริหารจัดการเครือข่ายการชำระเงินระหว่างธนาคาร Zelle ด้วย

ในปี 2024 บัตรเครดิต เดบิต และเติมเงิน คิดเป็น 45% ของมูลค่าธุรกรรมรวมทั่วโลกในช่องทางอีคอมเมิร์ซและ POS อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ต่ำกว่าผลกระทบทั้งหมดของบัตร เนื่องจากบัตรยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนพื้นฐานสำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมากอีกด้วย การสำรวจทั่วโลกเปิดเผยว่า 56% ของผู้บริโภคให้ทุนกระเป๋าเงินดิจิทัลด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

เมื่อพิจารณาถึงการใช้บัตรโดยตรงและการใช้โดยอ้อมผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล คาดว่าบัตรจะมีส่วนรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกประมาณ 65% ในปี 2024 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อมองไปข้างหน้า คาดว่ามูลค่านั้นจะคิดเป็น 56% ของมูลค่าการชำระเงินของผู้บริโภคทั่วโลกภายในปี 2030 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 32.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังและความเกี่ยวข้องที่ยั่งยืนของบัตรชำระเงินในภูมิทัศน์การชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไป

การลดลงอย่างต่อเนื่องของการใช้เงินสด

การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่การชำระเงินดิจิทัลส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้เงินสด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของการชำระด้วยเงินสดลดลงอย่างมาก โดยลดลงจาก 44% ของค่าใช้จ่ายในร้านค้าในปี 2014 (มากกว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย) เหลือเพียง 15% ในปี 2024 ซึ่งแสดงถึงการลดลงของมูลค่า 10.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้จะมีการลดลงอย่างมากนี้ เงินสดยังคงเป็นวิธีการชำระเงินที่สำคัญในหลายชุมชน สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในประเทศต่างๆ เช่น โคลอมเบีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก ไนจีเรีย เปรู ฟิลิปปินส์ สเปน และเวียดนาม ซึ่งเงินสดยังคงเป็นวิธีการชำระเงินด้วยตนเองชั้นนำในปี 2024

แม้แต่ในตลาดเช่นประเทศแถบนอร์ดิก ซึ่งมักถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในแง่ของสังคมไร้เงินสด การใช้เงินสดยังคงมีความเกี่ยวข้อง โดยคิดเป็นระหว่าง 5% ถึง 7% ของมูลค่าธุรกรรม POS ในปี 2024 สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความคงอยู่ของเงินสดในฐานะตัวเลือกการชำระเงิน แม้แต่ในเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าทางดิจิทัล

มีการคาดการณ์ว่าการใช้เงินสดจะยังคงลดลงต่อไป แต่ในอัตราที่ช้าลง ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030 คาดว่าการใช้เงินสดทั่วโลกจะลดลงในอัตรา CAGR ที่ 2% ซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งของมูลค่า POS ทั่วโลกลดลงเหลือ 11% ภายในเวลานั้น หรือต่ำกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย

สกุลเงินดิจิทัลและ Embedded Finance: การสร้างอนาคตของการชำระเงิน

เมื่อมองไปข้างหน้า แนวโน้มรวมถึง Embedded Finance และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะกำหนดภูมิทัศน์การชำระเงินในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

คาดว่าการใช้จ่าย crypto ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า จาก 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เป็น 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 ซึ่งบ่งบอกถึงการยอมรับและการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำธุรกรรม

Embedded Finance ก็พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน McKinsey ประมาณการว่าภายในปี 2030 ตลาด Embedded Finance ในยุโรปจะเกิน 1 แสนล้านยูโร ซึ่งคิดเป็น 10% ถึง 15% ของกลุ่มรายได้จากการธนาคาร นี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2023 ซึ่งตลาดสร้างรายได้ระหว่าง 2 หมื่นล้านยูโรถึง 3 หมื่นล้านยูโร หรือประมาณ 3% ของรายได้รวมจากการธนาคาร

ในระดับโลก คาดว่าตลาด Embedded Finance จะมีขนาดถึง 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ตามรายงานของ Dealroom และ ABN AMRO Ventures สิ่งนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพอันมหาศาลของ Embedded Finance ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและปรับเปลี่ยนวิธีที่ผู้บริโภคโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

การบรรจบกันของธุรกรรม A2A การแพร่หลายของกระเป๋าเงินมือถือ และพลังแห่งนวัตกรรมของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี กำลังปฏิวัติภูมิทัศน์การชำระเงินดิจิทัล เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่นสกุลเงินดิจิทัลและ Embedded Finance จะปรับแต่งและปรับปรุงวิธีการทำธุรกรรมของผู้คนต่อไป ผลักดันโลกไปสู่อนาคตทางการเงินที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น แนวโน้มที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นที่ฉาบฉวย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่จะกำหนดอนาคตของการชำระเงินไปอีกหลายปี