ข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ข่าวนี้เปิดเผยระหว่างการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ของ Oracle Larry Ellison ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Oracle เปิดเผยว่าบริษัทของเขาได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ AMD จำนวนชิปที่สั่งซื้อนั้นมากถึง 30,000 ตัว ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกลยุทธ์ด้านฮาร์ดแวร์ของ Oracle
การเปิดเผยนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาถึงความมุ่งมั่นที่มีอยู่ของ Oracle ที่มีต่อ Nvidia บริษัทได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะภักดีต่อ Nvidia ผ่าน Project Stargate ที่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ GPU ขนาดใหญ่ 64,000 ตัว ทำให้ข้อตกลงกับ AMD นั้นไม่คาดคิดมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการพบว่าคู่สมรสของคุณกำลังมีความสัมพันธ์ลับกับคู่แข่ง
MI355X ของ AMD: ผู้ท้าชิงบัลลังก์ของ Nvidia
MI355X คือความท้าทายโดยตรงของ AMD ต่อการครอบงำของ Nvidia ในตลาดตัวเร่ง AI เป็นชิปที่ทรงพลัง สร้างขึ้นจากกระบวนการ 3nm ที่ล้ำสมัยของ TSMC และใช้สถาปัตยกรรม CDNA 4 ใหม่ของ AMD
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่น่าประทับใจ:
- Memory: 288GB of HBM3E
- Bandwidth: 8TB/sec
- Supported Formats: FP6 และ FP4
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ MI355X เป็นคู่แข่งที่จริงจังกับ Blackwell B100/B200 ของ Nvidia ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นกระสอบทรายของ Chipzilla แต่ตอนนี้เป็นนักสู้รางวัลของ Nvidia
ทำลายการผูกขาดของ Nvidia?
เป็นเวลาหลายปีที่ Nvidia มีอำนาจผูกขาดในตลาดชิป AI โดยควบคุมส่วนแบ่งประมาณ 90% ข้อตกลงล่าสุดของ AMD กับ Oracle ชี้ให้เห็นว่าการครอบงำนี้อาจเผชิญกับความท้าทายที่ถูกต้องตามกฎหมายในที่สุด แม้ว่า AMD จะได้รับชัยชนะบางอย่างในปี 2024 เช่น การจัดส่งชิป MI300X ไปยัง Vultr และ Oracle แต่คำสั่งซื้อล่าสุดนี้แสดงถึงภัยคุกคามที่สำคัญกว่ามากต่อการครองราชย์ของ Nvidia มันเหมือนกับเรื่องราวของดาวิดกับโกลิอัท แต่คราวนี้ดาวิดมีอาวุธร้ายแรง
กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพของ Oracle
Ellison ให้เหตุผลในการซื้อ AMD โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ ข้อโต้แย้งของเขานั้นเรียบง่าย: การประมวลผลที่เร็วขึ้นในอัตรารายชั่วโมงแปลเป็นต้นทุนที่ต่ำลง “ถ้าคุณทำงานเร็วขึ้นและคุณจ่ายเป็นรายชั่วโมง คุณจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง” เขากล่าว โดยเน้นที่ Oracle ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่คุ้มค่า
เขาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Oracle ในการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กในตอนแรกและขยายศูนย์ข้อมูลเหล่านั้นทีละน้อยตามความต้องการ แนวทางนี้ ตามที่ Ellison กล่าว ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการเดิมพันที่คำนวณแล้ว โดยหวังว่าความต้องการจะไม่หายไปในทันที ทำให้พวกเขาเหลือศูนย์ข้อมูลที่ว่างเปล่าและมีราคาแพง
โครงการ Stargate ยังคงดำเนินต่อไป
แม้จะมีข้อตกลงที่สำคัญกับ AMD แต่ Ellison ก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าความมุ่งมั่นของ Oracle ที่มีต่อโครงการ Stargate ของ Nvidia ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เขาเน้นย้ำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia GB200 จำนวน 64,000 GPU ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและจะเป็น “โครงการฝึกอบรม AI ที่ใหญ่ที่สุด” ดูเหมือนว่า Oracle กำลังเล่นทั้งสองฝ่าย โดยป้องกันความเสี่ยงในภูมิทัศน์ AI ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เจาะลึกถึงผลกระทบ
ข้อตกลง Oracle-AMD เป็นมากกว่าการซื้อฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ มันเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม AI ลองสำรวจผลกระทบในวงกว้าง:
1. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการแข่งขันระหว่าง AMD และ Nvidia เป็นเวลาหลายปีที่ Nvidia ดำเนินการโดยไม่มีคู่แข่งที่จริงจังในตลาดตัวเร่ง AI ระดับไฮเอนด์ การปรากฏตัวที่เพิ่มขึ้นของ AMD ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงเช่นนี้ บังคับให้ Nvidia สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นและอาจลดราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเร่งความเร็วโดยรวมของการพัฒนา AI
2. การกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน
การตัดสินใจของ Oracle ในการจัดหาชิปจากทั้ง AMD และ Nvidia เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน การพึ่งพาผู้ขายรายเดียวอาจสร้างช่องโหว่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่น AI ด้วยการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หลายราย Oracle จะลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์มากขึ้นในการเจรจา
3. การเร่งการนำ AI มาใช้
ความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของตัวเร่ง AI ที่ทรงพลัง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการแข่งขันระหว่าง AMD และ Nvidia มีแนวโน้มที่จะเร่งการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ราคาที่ต่ำลงและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทำให้ AI สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจในวงกว้าง ส่งเสริมนวัตกรรมและอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
4. ผลกระทบต่อการออกแบบศูนย์ข้อมูล
กลยุทธ์ของ Oracle ในการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่ขยายได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรม เนื่องจากปริมาณงาน AI มีความต้องการมากขึ้น บริษัทต่างๆ จึงมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาด แนวทางนี้ช่วยให้สามารถปรับใช้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและลดความเสี่ยงของการลงทุนเกินในโครงสร้างพื้นฐานแบบคงที่
5. การเพิ่มขึ้นของชิป AI เฉพาะทาง
การเกิดขึ้นของชิป AI เฉพาะทาง เช่น MI355X ของ AMD และ Blackwell series ของ Nvidia ตอกย้ำความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ปรับให้เหมาะกับปริมาณงาน AI เฉพาะ ชิปเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการฝึกอบรมและการปรับใช้โมเดล AI โดยให้ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพที่สำคัญเหนือกว่าโปรเซสเซอร์เอนกประสงค์
6. ข้อพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดชิป AI ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้น มันยังเกี่ยวพันกับข้อพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย การแข่งขันระหว่างบริษัทในสหรัฐฯ เช่น AMD และ Nvidia กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันระดับโลกเพื่ออำนาจสูงสุดของ AI รัฐบาลต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ AI มากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังลงทุนอย่างมากในการพัฒนาชิปในประเทศ
7. อนาคตของฮาร์ดแวร์ AI
ข้อตกลง Oracle-AMD ให้ภาพรวมของอนาคตของฮาร์ดแวร์ AI ที่มีการแข่งขันที่รุนแรง นวัตกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกุญแจสำคัญ เราสามารถคาดหวังที่จะเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการออกแบบชิป เทคโนโลยีหน่วยความจำ และความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างกัน ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพ AI
8. การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพลวัตของตลาด
การเปลี่ยนแปลงในตลาดไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เท่านั้น มันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบนิเวศที่สนับสนุน นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับความร่วมมือและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ข้อตกลง Oracle-AMD อาจเป็นข้อตกลงแรกๆ เนื่องจากบริษัทอื่นๆ พยายามที่จะกระจายซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์ AI ของตนและใช้ประโยชน์จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาด
9. ผลกระทบระยะยาวต่อกลยุทธ์ของ Oracle
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีความสำคัญสำหรับ Oracle และน่าสนใจที่จะเห็นว่ามันส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทอย่างไร Oracle จะยังคงลงทุนในทั้ง AMD และ Nvidia หรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในที่สุด? คำตอบสำหรับคำถามนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของตลาดชิป AI
10. ชัยชนะสำหรับผู้บริโภค
ท้ายที่สุดแล้ว การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดชิป AI เป็นชัยชนะสำหรับผู้บริโภค มันช่วยลดราคา เร่งนวัตกรรม และทำให้ AI สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจและบุคคลในวงกว้าง ข้อตกลงนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าภูมิทัศน์ฮาร์ดแวร์ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
11. ความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์
แง่มุมหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในการอภิปรายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ AI คือความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ แม้แต่ชิปที่ทรงพลังที่สุดก็ไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดได้หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของชิป ทั้ง AMD และ Nvidia กำลังลงทุนอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยตระหนักว่ามันเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญในตลาด AI
12. ผลกระทบของซิลิคอนแบบกำหนดเอง
นอกเหนือจากผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น AMD และ Nvidia แล้ว ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อซิลิคอนแบบกำหนดเองสำหรับ AI บริษัทต่างๆ เช่น Google, Amazon และ Tesla กำลังออกแบบชิปของตนเอง ซึ่งปรับให้เหมาะกับปริมาณงาน AI เฉพาะของตน แนวโน้มนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดฮาร์ดแวร์ AI มากขึ้น สร้างการแข่งขันที่มากขึ้นและขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อไป
13. โอเพ่นซอร์สเทียบกับโซลูชันที่เป็นกรรมสิทธิ์
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่ต้องพิจารณาคือการถกเถียงอย่างต่อเนื่องระหว่างโอเพ่นซอร์สและโซลูชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ AI ในขณะที่ Nvidia มักจะชอบแนวทางที่เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ AMD ก็เปิดกว้างมากขึ้นในการสนับสนุนโครงการโอเพ่นซอร์ส ความแตกต่างในปรัชญานี้อาจมีอิทธิพลต่อตัวเลือกที่บริษัทต่างๆ ทำเมื่อเลือกแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ AI
14. บทบาทของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
เมื่อโมเดล AI มีขนาดใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างกันจึงมีความสำคัญมากขึ้น ทั้ง AMD และ Nvidia กำลังลงทุนอย่างมากในการพัฒนาวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเชื่อมต่อชิปหลายตัวเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสร้างระบบ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นได้
การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญ
การตัดสินใจของ Oracle ในการซื้อชิป AI ของ AMD จำนวน 30,000 ตัวเป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันของอุตสาหกรรม AI เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ AMD และเป็นสัญญาณว่าการครอบงำของ Nvidia ไม่ได้ไร้คู่แข่งอีกต่อไป ปีต่อๆ ไปจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทั้งสองบริษัทในขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ นี่คือเรื่องราวที่ยังคงดำเนินต่อไป และบทสุดท้ายยังไม่ได้เขียนขึ้น มันเป็นเกมโป๊กเกอร์ซิลิคอนที่มีเดิมพันสูง และ Oracle เพิ่งเพิ่มเดิมพัน