การลงทุนที่หลั่งไหล: พอร์ตการลงทุนที่ขยายตัวของ Nvidia
การลงทุนของ Nvidia เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศ AI ในวงกว้าง ตัวเลขแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการขยายตัวนี้ จากข้อมูลของ PitchBook, Nvidia เข้าร่วมในรอบการระดมทุน 49 รอบสำหรับบริษัท AI ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 34 รอบในปี 2023 การเพิ่มขึ้นนี้ยิ่งโดดเด่นเมื่อเทียบกับสี่ปีที่ผ่านมารวมกัน ซึ่ง Nvidia ให้ทุนสนับสนุนข้อตกลง AI เพียง 38 รายการ ตัวเลขเหล่านี้ไม่รวมการลงทุนของ NVentures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนขององค์กรอย่างเป็นทางการของ Nvidia ซึ่งได้เพิ่มกิจกรรมขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยมีส่วนร่วมใน 24 ข้อตกลงในปี 2024 เมื่อเทียบกับเพียง 2 ข้อตกลงในปี 2022
กลยุทธ์การลงทุนขององค์กรของ Nvidia ได้รับคำแนะนำจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ถือว่าเป็น ‘ผู้เปลี่ยนเกมและผู้สร้างตลาด’ ซึ่งจะขยายระบบนิเวศ AI โดยรวม การลงทุนของบริษัทครอบคลุมการใช้งาน AI ที่หลากหลาย ตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น large language models ไปจนถึงพื้นที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น การขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ส่วนต่อไปนี้จะเจาะลึกการลงทุนที่โดดเด่นที่สุดของ Nvidia โดยเน้นที่การลงทุนที่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023
The Billion-Dollar Club: สนับสนุน Titans ของ AI
การลงทุนที่สำคัญที่สุดของ Nvidia บางส่วนอยู่ในบริษัทที่เป็นแนวหน้าของการปฏิวัติ AI โดยระดมทุนรอบที่เกินกว่าพันล้านดอลลาร์ การลงทุนเหล่านี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม AI ที่ก้าวล้ำ
OpenAI: การลงทุนของ Nvidia ใน OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ถือเป็นก้าวสำคัญ ในเดือนตุลาคม มีรายงานว่า Nvidia บริจาคเงิน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับรอบ 6.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประเมินมูลค่า OpenAI ที่ 157 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าการลงทุนของ Nvidia จะมีจำนวนมาก แต่ก็มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับผู้สนับสนุนรายอื่น โดยเฉพาะ Thrive ซึ่งลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์
xAI: xAI ของ Elon Musk ยังได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia โดยผู้ผลิตชิปเข้าร่วมในรอบ 6 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนนี้เน้นย้ำถึงพลวัตที่น่าสนใจในภูมิทัศน์ AI โดยเปิดเผยว่าไม่ใช่ผู้ลงทุนทั้งหมดของ OpenAI ที่ปฏิบัติตามคำขอที่จะละเว้นจากการสนับสนุนคู่แข่งโดยตรง หลังจากลงทุนใน OpenAI ในเดือนตุลาคม Nvidia ได้เข้าร่วม cap table ของ xAI ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา
Inflection: การลงทุนของ Nvidia ใน Inflection ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Mustafa Suleyman ผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind มีวิถีที่ไม่เหมือนใคร ในเดือนมิถุนายน 2023 Nvidia ร่วมเป็นผู้นำรอบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ของ Inflection อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงหนึ่งปีต่อมา Microsoft ได้ว่าจ้างผู้ก่อตั้ง Inflection AI โดยได้รับใบอนุญาตเทคโนโลยีที่ไม่ผูกขาดมูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Inflection มีพนักงานน้อยลงและมีอนาคตที่ไม่แน่นอน
Wayve: สตาร์ทอัพในสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก Nvidia ในเดือนพฤษภาคม Nvidia เข้าร่วมในรอบ 1.05 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Wayve ซึ่งปัจจุบันกำลังทดสอบยานพาหนะในสหราชอาณาจักรและบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก
Scale AI: Nvidia ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Amazon และ Meta พร้อมด้วย Accel เพื่อลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ใน Scale AI ในเดือนพฤษภาคม 2024 Scale AI เชี่ยวชาญในการให้บริการติดฉลากข้อมูล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI การลงทุนนี้ประเมินมูลค่าบริษัทในซานฟรานซิสโกเกือบ 14 พันล้านดอลลาร์
The Hundreds-of-Millions Club: นวัตกรรม AI ที่หลากหลาย
นอกเหนือจากรอบพันล้านดอลลาร์แล้ว Nvidia ยังได้ลงทุนจำนวนมากในบริษัทต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในแง่มุมต่างๆ ของภูมิทัศน์ AI การลงทุนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ในการสนับสนุนการใช้งานและเทคโนโลยี AI ที่หลากหลาย
Crusoe: สตาร์ทอัพรายนี้กำลังสร้างศูนย์ข้อมูล และได้รับเงิน 686 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC Founders Fund เป็นผู้นำการลงทุน โดย Nvidia เข้าร่วมกับนักลงทุนรายอื่นๆ อีกมากมาย
Figure AI: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Figure AI สตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์ ได้ระดมทุน Series B มูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ Nvidia พร้อมด้วย OpenAI Startup Fund, Microsoft และอื่นๆ เข้าร่วมในรอบนี้ ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์
Mistral AI: การลงทุนของ Nvidia ใน Mistral AI ผู้พัฒนา large language model ในฝรั่งเศส ถือเป็นความมุ่งมั่นครั้งที่สองของบริษัท ในเดือนมิถุนายน Mistral AI ได้ระดมทุน Series B มูลค่า 640 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Nvidia
Lambda: Lambda ผู้ให้บริการคลาวด์ AI ที่ให้บริการสำหรับการฝึกอบรมโมเดล ได้รับเงินทุน Series D มูลค่า 480 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีรายงานว่าประเมินมูลค่าบริษัทที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ SGW และ Andra Capital เป็นผู้นำร่วมในรอบนี้ โดยมี Nvidia, ARK Invest และอื่นๆ เข้าร่วม ธุรกิจส่วนสำคัญของ Lambda เกี่ยวข้องกับการเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนโดย GPU ของ Nvidia
Cohere: การลงทุนของ Nvidia ใน Cohere ผู้ให้บริการ large language model ที่ให้บริการแก่องค์กร มีมูลค่าถึง 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน นี่เป็นการลงทุนครั้งที่สองของผู้ผลิตชิปในสตาร์ทอัพในโตรอนโต โดยได้รับการสนับสนุนครั้งแรกในปี 2023
Perplexity: ความมุ่งมั่นของ Nvidia ต่อ Perplexity สตาร์ทอัพเครื่องมือค้นหา AI มีความสอดคล้องกัน หลังจากลงทุนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2023 Nvidia ได้เข้าร่วมในรอบการระดมทุนทุกรอบต่อมา รวมถึงรอบ 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทที่ 9 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ PitchBook
Poolside: ในเดือนตุลาคม Poolside สตาร์ทอัพผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ได้ประกาศรอบการระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ นำโดย Bain Capital Ventures Nvidia เข้าร่วมในรอบนี้ ซึ่งประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ AI ที่ 3 พันล้านดอลลาร์
CoreWeave: การลงทุนของ Nvidia ใน CoreWeave ผู้ให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ AI ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน 2023 เมื่อ CoreWeave ระดมทุนได้ 221 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นมา มูลค่าของ CoreWeave ได้พุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์เป็น 19 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทได้ยื่นขอ IPO รูปแบบธุรกิจของ CoreWeave มุ่งเน้นไปที่การอนุญาตให้ลูกค้าเช่า GPU ของ Nvidia เป็นรายชั่วโมง
Together AI: ในเดือนกุมภาพันธ์ Nvidia เข้าร่วมในรอบ Series B มูลค่า 305 ล้านดอลลาร์ของ Together AI ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์สำหรับการสร้างโมเดล AI รอบนี้ นำโดย Prosperity7 (บริษัทร่วมทุนของซาอุดีอาระเบีย) และ General Catalyst ประเมินมูลค่า Together AI ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์ Nvidia เคยสนับสนุนบริษัทในปี 2023
Sakana AI: การลงทุนของ Nvidia ใน Sakana AI สตาร์ทอัพในญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในแนวทางที่เป็นนวัตกรรมในการฝึกอบรมโมเดล AI ในเดือนกันยายน Nvidia ลงทุนใน Sakana AI ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ต้นทุนต่ำโดยใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็ก สตาร์ทอัพได้ระดมทุน Series A จำนวนมากประมาณ 214 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
Imbue: Imbue ห้องปฏิบัติการวิจัย AI ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ AI ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลและการเขียนโค้ด ได้รับเงินทุน 200 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2023 นักลงทุน ได้แก่ Nvidia, Astera Institute และ Kyle Vogt อดีต CEO ของ Cruise
Waabi: สตาร์ทอัพรถบรรทุกอัตโนมัติ Waabi ได้ระดมทุน Series B มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน นำโดยนักลงทุนเดิม Uber และ Khosla Ventures นักลงทุนรายอื่น ได้แก่ Nvidia, Volvo Group Venture Capital และ Porsche Automobil Holding SE
ข้อตกลงที่เกิน 100 ล้านดอลลาร์: ภาพรวมอนาคตของ AI
การลงทุนของ Nvidia ขยายไปไกลกว่ารอบใหญ่ ครอบคลุมบริษัทต่างๆ ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมซึ่งมีศักยภาพในการกำหนดอนาคตของ AI การลงทุนเหล่านี้ ซึ่งเกิน 100 ล้านดอลลาร์ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ในการสนับสนุนระบบนิเวศ AI ที่หลากหลายและมีพลวัต
Ayar Labs: ในเดือนธันวาคม Nvidia ลงทุนในรอบ 155 ล้านดอลลาร์ของ Ayar Labs Ayar Labs กำลังพัฒนา optical interconnects ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการคำนวณ AI และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นี่เป็นการลงทุนครั้งที่สามของ Nvidia ในสตาร์ทอัพ
Kore.ai: สตาร์ทอัพรายนี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแชทบอท AI สำหรับองค์กร ได้ระดมทุน 150 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2023 Nvidia เข้าร่วมในการระดมทุน ควบคู่ไปกับ FTV Capital, Vistara Growth และ Sweetwater Private Equity
Hippocratic AI: Hippocratic AI สตาร์ทอัพที่พัฒนา large language models สำหรับการดูแลสุขภาพ ประกาศรอบ Series B มูลค่า 141 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม โดยประเมินมูลค่าบริษัทที่ 1.64 พันล้านดอลลาร์ Kleiner Perkins เป็นผู้นำรอบนี้ โดยมี Nvidia เข้าร่วมควบคู่ไปกับนักลงทุนเดิม Andreessen Horowitz, General Catalyst และอื่นๆ โซลูชัน AI ของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานที่ไม่ใช่การวินิจฉัยที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ป่วย เช่น ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด การตรวจสอบผู้ป่วยระยะไกล และการเตรียมการนัดหมาย
Weka: ในเดือนพฤษภาคม Nvidia ลงทุนในรอบ 140 ล้านดอลลาร์สำหรับ Weka ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล AI-native รอบนี้ประเมินมูลค่าบริษัทใน Silicon Valley ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์
Runway: ในเดือนมิถุนายน 2023 Runway สตาร์ทอัพที่สร้างเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้สร้างเนื้อหามัลติมีเดีย ได้ระดมทุนส่วนขยาย Series C มูลค่า 141 ล้านดอลลาร์ นักลงทุน ได้แก่ Nvidia, Google และ Salesforce
Bright Machines: ในเดือนมิถุนายน 2024, Nvidia ได้เข้าร่วมใน Series C มูลค่า 126 ล้านดอลลาร์ของ Bright Machines ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Enfabrica: ในเดือนกันยายน 2023, Nvidia ได้ลงทุนใน Series B มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ของ Enfabrica ผู้ออกแบบชิปเครือข่าย แม้ว่าสตาร์ทอัพจะระดมทุนได้อีก 115 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน แต่ Nvidia ไม่ได้เข้าร่วมในรอบนั้น
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Nvidia ไม่ได้เป็นเพียงธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความพยายามในการกำหนดวิถีของการปฏิวัติ AI ด้วยการสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับไปจนถึงสตาร์ทอัพเกิดใหม่ Nvidia กำลังส่งเสริมระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆ การลงทุนเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ของ Nvidia เกี่ยวกับอนาคตที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งเป็นอนาคตที่เทคโนโลยีของบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโลกรอบตัวเรา ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุน ‘ผู้เปลี่ยนเกมและผู้สร้างตลาด’ เน้นย้ำถึงความเชื่อในศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของ AI และความทุ่มเทในการเร่งการพัฒนา ในขณะที่ AI ยังคงพัฒนาต่อไป การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Nvidia จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบทต่อไปของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย