Nvidia บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ภายใต้การนำของ Jensen Huang ซึ่งมักถูกเรียกว่า ‘Taylor Swift แห่งวงการเทคโนโลยี’ พบว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับความตึงเครียดทางเทคโนโลยีและการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนมากขึ้นเรื่อยๆ บทบาทสำคัญของบริษัทในภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ผลักดันให้บริษัทเข้าสู่ใจกลางของการแข่งขันเพื่อความเป็นเจ้าโลกด้าน AI
เมื่อกลางเดือนเมษายน การเยือนปักกิ่งของ Jensen Huang เกิดขึ้นพร้อมกับการบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ข้อจำกัดเหล่านี้กำหนดให้ Nvidia ต้องได้รับใบอนุญาตส่งออกสำหรับชิป H20 AI ก่อนที่จะส่งไปยังประเทศจีน กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ให้เหตุผลว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกันความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ Nvidia เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ระบุว่าข้อบังคับจะถูกบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนด
แต่เหตุใด Nvidia จึงกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในความขัดแย้งด้าน AI ระหว่างสองมหาอำนาจโลกเหล่านี้?
Nvidia คืออะไร?
Nvidia เชี่ยวชาญในการออกแบบชิปที่ซับซ้อน หรือเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาและการใช้งาน generative AI Generative AI หมายถึงระบบ AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ตามอินพุตของผู้ใช้ ซึ่งเป็นตัวอย่างโดยโมเดลต่างๆ เช่น ChatGPT ความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ผลักดันให้ Nvidia อยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว มูลค่าตลาดของ Nvidia แซงหน้า Apple ในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของบริษัท
เนื่องจากบทบาทสำคัญของชิป Nvidia ในการพัฒนา generative AI รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดต่อๆ มาจึงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการติดต่อของบริษัทกับจีน วอชิงตันมีเป้าหมายที่จะชะลอความก้าวหน้าของจีนในเทคโนโลยีชิป AI ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางทหาร ผ่านข้อจำกัดในการส่งออก ซึ่งจะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในการแข่งขัน AI
ทำไมชิป H20 จึงถูกกำหนดเป้าหมาย?
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐฯ จำกัดการขายชิปของ Nvidia ให้กับจีน ตั้งแต่ปี 2022 รัฐบาล Biden ได้กำหนดข้อจำกัดในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังจีน Nvidia ตอบสนองโดยการออกแบบชิป H20 โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับเหล่านี้ ชิป H100 ที่ล้ำหน้ายิ่งกว่านั้นถูกห้ามส่งออกไปยังจีนแล้ว
อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของบริษัท generative AI ของจีน เช่น DeepSeek ได้จุดประกายความกังวลของสหรัฐฯ อีกครั้งว่าแม้แต่ชิปที่อยู่ในระดับล่างกว่าก็อาจอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญได้ DeepSeek อ้างว่ามีความสามารถในการบรรลุประสิทธิภาพการคำนวณที่เหมือน ChatGPT โดยใช้ชิปที่ทรงพลังน้อยกว่าเหล่านี้ ปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน รวมถึง Tencent, Alibaba และ ByteDance (บริษัทแม่ของ TikTok) กระตือรือร้นที่จะซื้อชิป H20 และได้สั่งซื้อจำนวนมาก
ข้อจำกัดใหม่ไม่มีระยะเวลาผ่อนผัน และ Nvidia คาดการณ์ว่าจะสูญเสียเงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อเหล่านี้ได้ Chim Lee นักวิเคราะห์อาวุโสของ Economist Intelligence Unit (EIU) ในปักกิ่งกล่าวกับ BBC ว่าบริษัทจีน รวมถึง Huawei กำลังลงทุนในการพัฒนาชิป AI เพื่อเป็นทางเลือกแทนผลิตภัณฑ์ของ Nvidia
ในขณะที่ชิปในประเทศเหล่านี้อาจยังไม่ตรงกับประสิทธิภาพของข้อเสนอของ Nvidia แต่ Lee แนะนำว่าข้อจำกัดของสหรัฐฯ อาจเร่งความพยายามของจีนในการพัฒนาชิปที่เหนือกว่าอย่างขัดแย้ง เขากล่าวเสริมว่า ‘สิ่งนี้สร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรม AI ของจีนอย่างแน่นอน แต่ไม่น่าจะชะลอการพัฒนาและการใช้งาน AI ของจีนลงอย่างมีนัยสำคัญ’
ความสำคัญของการเยือนจีนของ Huang
จีนเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับ Nvidia ในขณะที่สหรัฐฯ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการขายทั้งหมด จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีส่วนสนับสนุน 13% ของยอดขายของ Nvidia เมื่อปีที่แล้ว การเยือนครั้งนี้ได้รับการตีความอย่างกว้างขวางว่าเป็นความพยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของ Nvidia ในจีน ท่ามกลางข้อจำกัดใหม่
ตามรายงานจากสื่อของรัฐบาลจีน Huang ได้พบกับ Ren Hongbin ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน โดยแสดงความปรารถนาที่จะ ‘ร่วมมือกับจีนต่อไป’ Financial Times รายงานว่า Huang ได้พบกับ Liang Wenfeng ผู้ก่อตั้ง DeepSeek ด้วย อย่างไรก็ตาม สื่อจีน The Paper อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับรายละเอียดของการเดินทาง โดยระบุว่า Huang ไม่ได้พบกับ Liang เป็นการส่วนตัว
นอกจากนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า He Lifeng รองนายกรัฐมนตรีจีนได้พบกับ Huang โดยเน้นย้ำถึง ‘ศักยภาพมหาศาลสำหรับการลงทุนและการบริโภคในตลาดจีน’ ในระหว่างการประชุมกับนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ Huang ย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อตลาดจีน
ผลกระทบต่อการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ข้อจำกัดในการส่งออกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นโดยวอชิงตันในการแยกห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงออกจากจีน ลดการพึ่งพาประเทศ และส่งกลับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปยังสหรัฐฯ
Nvidia เพิ่งประกาศแผนการสร้างโรงงานเซิร์ฟเวอร์ AI ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ Donald Trump อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างในเวลาต่อมาว่าการตัดสินใจลงทุนครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของเขา ในเดือนมีนาคม บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ซึ่งผลิตชิปให้กับ Nvidia ประกาศการลงทุนเพิ่มเติม 1 แสนล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตขั้นสูงในรัฐแอริโซนา
Gary Ng นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Natixis แนะนำว่าการพัฒนาเหล่านี้บ่งชี้ถึงการแบ่งแยกเทคโนโลยีระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้นออกเป็น ‘สองระบบที่แยกจากกัน’ โดยระบบหนึ่งนำโดยสหรัฐฯ และอีกระบบหนึ่งนำโดยจีน เขากล่าวว่า ‘เทคโนโลยีจะไม่ใช่พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกอีกต่อไป และจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น’
เจาะลึกภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์และตำแหน่งของ Nvidia
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนของ Nvidia อย่างถ่องแท้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความซับซ้อนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นที่อุตสาหกรรมดำเนินการ เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมักเรียกว่าชิป เป็นสมองเบื้องหลังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ขับเคลื่อนทุกสิ่งตั้งแต่สมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปไปจนถึงรถยนต์และระบบอาวุธขั้นสูง การออกแบบและการผลิตชิปเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความรู้เฉพาะทาง อุปกรณ์ขั้นสูง และการลงทุนด้านเงินทุนจำนวนมาก
Nvidia ได้สร้างช่องทางที่เป็นเอกลักษณ์ในภูมิทัศน์นี้โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบหน่วยประมวลผลกราฟิกประสิทธิภาพสูง (GPU) GPU เหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกสำหรับการเล่นเกม ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงาน AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เชิงลึก อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลและการคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่ง GPU สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบเดิม ข้อได้เปรียบนี้ทำให้ GPU ของ Nvidia เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการฝึกอบรมและใช้งานโมเดล AI
ความสำเร็จของบริษัทไม่ได้มาจากเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเท่านั้น Nvidia ยังได้สร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของซอฟต์แวร์และเครื่องมือ ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนาในการใช้ GPU สำหรับแอปพลิเคชัน AI ระบบนิเวศนี้รวมกับความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ ได้สร้างผลกระทบเครือข่ายที่ทรงพลัง ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับคู่แข่งที่จะท้าทายความเป็นผู้นำของ Nvidia
นัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของการครอบงำชิป
การกระจุกตัวของการออกแบบและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคสำคัญสองสามแห่งมีนัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นที่ตั้งของบริษัทชิปชั้นนำของโลก ในขณะที่จีนล้าหลังทั้งในด้านการออกแบบและขีดความสามารถในการผลิต การพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศนี้กลายเป็นความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ ซึ่งรวมถึง CHIPS Act ซึ่งให้เงินอุดหนุนและเครดิตภาษีหลายพันล้านดอลลาร์แก่ผู้ผลิตชิปเพื่อสร้างโรงงานในสหรัฐฯ เป้าหมายคือการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศ และรับรองว่าสหรัฐฯ จะยังคงรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ความพยายามเหล่านี้ไม่น่าจะขจัดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ อย่างน้อยก็ในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวันยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ โดย TSMC ควบคุมส่วนแบ่งที่สำคัญของกำลังการผลิตชิปทั่วโลก ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของไต้หวันได้ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น
การนำทางความท้าทาย
Nvidia พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ไม่แน่นอน โดยถูกจับอยู่ระหว่างผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของสหรัฐอเมริกาและจีน บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็รักษาการแสดงตนในตลาดจีนที่ร่ำรวย สิ่งนี้ต้องการความสมดุลที่ละเอียดอ่อนและความเต็มใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
กลยุทธ์หนึ่งที่ Nvidia ใช้คือการพัฒนาชิปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐฯ ดังที่เห็นได้จาก H20 อย่างไรก็ตาม แม้แต่ความพยายามเหล่านี้ก็อาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความกังวลของสหรัฐฯ เนื่องจากรัฐบาลยังคงกระชับข้อจำกัดในการส่งออกชิปไปยังจีน
ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับ Nvidia คือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตชิปในประเทศจีน บริษัทต่างๆ เช่น Huawei กำลังลงทุนอย่างหนักในการพัฒนาชิป AI ของตนเอง และแม้ว่าอาจยังไม่สามารถจับคู่ประสิทธิภาพของ Nvidia ได้ แต่พวกเขาก็กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หากบริษัทจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิป AI ที่มีการแข่งขัน ก็อาจลดส่วนแบ่งการตลาดของ Nvidia ในจีนได้อย่างมาก
อนาคตของ AI และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
อนาคตของ AI เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีชิปจะเปิดใช้งานโมเดล AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพื่อความเป็นเจ้าโลกด้าน AI จะยังคงกำหนดภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์ โดยทั้งสองประเทศลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนา
Nvidia มีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นผู้เล่นหลักในการแข่งขันนี้ แต่จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งทั้งในสหรัฐฯ และจีน ความสามารถของบริษัทในการนำทางความท้าทายเหล่านี้จะกำหนดความสำเร็จในระยะยาว ในขณะที่ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีการพัฒนา Nvidia จะต้องปรับกลยุทธ์และรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเพื่อให้อยู่แถวหน้าของการปฏิวัติ AI การเดินทางของบริษัทเน้นย้ำถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และภูมิรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21