การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ AI: จากการ Training สู่ Inference
อุตสาหกรรม AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เน้น “การฝึกอบรม” (training) โมเดล AI ไปสู่ยุค “การอนุมาน” (inference) ซึ่งโมเดลเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการสร้างคำตอบ การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อตำแหน่งทางการตลาดของ Nvidia
การ Training ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนา AI เกี่ยวข้องกับการป้อนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับโมเดล AI ทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพได้ Nvidia ซึ่งมีชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง ได้สร้างสถานะที่แข็งแกร่งในส่วนนี้ โดยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90%
ในทางกลับกัน Inference คือกระบวนการใช้โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเพื่อทำงานและให้คำตอบ ขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์การแข่งขันที่มากขึ้น โดยมีผู้เล่นจำนวนมากแย่งชิงส่วนแบ่ง การกระจายส่วนแบ่งตลาดขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับวิธีการเฉพาะที่ใช้สำหรับการคำนวณ inference
โลกหลากมิติของการคำนวณ Inference
การคำนวณ Inference ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่น การเรียบเรียงอีเมลใหม่บนสมาร์ทโฟน ไปจนถึงการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินที่ซับซ้อนในศูนย์ข้อมูล ความหลากหลายนี้ได้ดึงดูดกลุ่มสตาร์ทอัพและคู่แข่งรายใหญ่จำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายที่จะท้าทายอำนาจสูงสุดของ Nvidia
คู่แข่งเหล่านี้ รวมถึงผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Advanced Micro Devices (AMD) กำลังเดิมพันกับชิปที่มีต้นทุนโดยรวมต่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้พลังงาน ชิปของ Nvidia ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความต้องการพลังงานสูง ถึงกับกระตุ้นให้บริษัท AI สำรวจเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพ
การตอบโต้ของ Nvidia: การเปิดรับ ‘Reasoning’ ใน AI
Nvidia ไม่ได้หยุดนิ่งเมื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ บริษัทยืนหยัดในรูปแบบใหม่ของ AI ที่เรียกว่า ‘reasoning’ ซึ่งเชื่อว่าจะเล่นกับจุดแข็งของบริษัทได้ แชทบอท Reasoning มีส่วนร่วมในการสนทนาภายในรูปแบบหนึ่ง สร้างข้อความแล้ววิเคราะห์เพื่อปรับแต่งความเข้าใจ กระบวนการนี้ต้องใช้พลังการประมวลผลจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนที่ชิปของ Nvidia โดดเด่น
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่ reasoning นี้สามารถขยายตลาดสำหรับ inference ได้อย่างมาก ซึ่งอาจชดเชยการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดด้วยแหล่งรายได้โดยรวมที่ใหญ่ขึ้น ดังที่ Jay Goldberg ซีอีโอของ D2D Advisory กล่าวว่า “ตลาดสำหรับ inference จะใหญ่กว่าตลาด training หลายเท่า… เมื่อ inference มีความสำคัญมากขึ้น ส่วนแบ่งของพวกเขาจะลดลง แต่ขนาดตลาดทั้งหมดและแหล่งรายได้อาจใหญ่ขึ้นมาก”
นอกเหนือจาก Inference: ขอบเขตที่ขยายตัวของ Nvidia
ความทะเยอทะยานของ Nvidia ขยายออกไปนอกเหนือขอบเขตของ inference บริษัทกำลังสำรวจโอกาสในตลาดคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคนิค AI เพื่อปรับปรุงหุ่นยนต์และการใช้งานอื่นๆ
พื้นที่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ quantum computing ความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของ Huang เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Microsoft และ Google สิ่งนี้นำ Nvidia ไปสู่การอุทิศส่วนสำคัญของการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรมควอนตัมและแผนการของตนเองในสาขาเกิดใหม่นี้
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์อีกประการหนึ่งคือการบุกตลาด personal computer central processor (CPU) ของ Nvidia การร่วมทุนนี้อาจขัดขวางส่วนแบ่งตลาดที่เหลืออยู่ของ Intel ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Nvidia ในฐานะขุมพลังทางเทคโนโลยี
ระบบชิป Vera Rubin: ภาพรวมของอนาคต
การประชุมของ Nvidia คาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดของระบบชิปใหม่ชื่อ Vera Rubin เพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องสสารมืด ระบบนี้มีกำหนดจะผลิตจำนวนมากในปลายปีนี้ หลังจากเปิดตัว Blackwell ชิปรุ่นก่อน ซึ่งประสบปัญหาความล่าช้าในการผลิต
ระบบ Vera Rubin แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นที่จะก้าวนำหน้าในอุตสาหกรรม AI ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ภูมิทัศน์การแข่งขัน: ฝูงชนของผู้ท้าชิง
Nvidia เผชิญกับการแข่งขันไม่เพียงแต่จากคู่แข่งรายใหญ่เท่านั้น แต่ยังมาจากสตาร์ทอัพจำนวนมากขึ้นด้วย มีสตาร์ทอัพอย่างน้อย 60 แห่งที่กำลังพยายามอย่างแข็งขันที่จะทำลายการครอบงำของ Nvidia ในตลาด inference โดยนำเสนอโซลูชันทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
หนึ่งในสตาร์ทอัพดังกล่าวคือ Untether AI ซึ่งเน้นย้ำถึงภาระที่เกี่ยวข้องกับชิปที่เน้นการ training ของ Nvidia ดังที่ Bob Beachler รองประธานของ Untether AI กล่าวว่า “พวกเขามีค้อน และพวกเขาก็กำลังสร้างค้อนที่ใหญ่กว่า… พวกเขาเป็นเจ้าของตลาด (training) ดังนั้นทุกๆ ชิปใหม่ที่พวกเขาออกมาจึงมีภาระในการ training จำนวนมาก”
ปัจจัยจีน: แชทบอทที่แข่งขันได้ของ DeepSeek
แรงกดดันด้านการแข่งขันต่อ Nvidia ทวีความรุนแรงขึ้นจากการพัฒนาในประเทศจีน การเกิดขึ้นของ DeepSeek บริษัทสัญชาติจีน พร้อมด้วยแชทบอทที่แข่งขันได้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าต้องใช้พลังการประมวลผลน้อยกว่าคู่แข่ง ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสหรัฐฯ เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงศักยภาพในการหยุดชะงักจากผู้เล่นต่างประเทศและความจำเป็นที่ Nvidia จะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพหุ้นของ Nvidia: การสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาด
ประสิทธิภาพหุ้นของ Nvidia เป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของตลาดต่อแนวโน้มของบริษัท ราคาหุ้นที่ลดลงหลังจากการประกาศของ DeepSeek สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการกัดเซาะส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตของรายได้ของ Nvidia
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของ Nvidia ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่าเป็น 130.5 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI
เส้นทางข้างหน้า: การนำทางความท้าทายและการคว้าโอกาส
การเดินทางของ Nvidia ในภูมิทัศน์ AI ยังอีกยาวไกล บริษัทเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากมาย รวมถึงการเปลี่ยนจาก training ไปสู่ inference การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม Nvidia ยังมีจุดแข็งที่สำคัญ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นในการ training ความเชี่ยวชาญในการประมวลผลประสิทธิภาพสูง และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ใน AI ‘reasoning’
ความสามารถของบริษัทในการนำทางความท้าทายเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตในโลกของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การเปิดตัวระบบชิป Vera Rubin การขยายสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ใหม่ และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความท้าทายของการคำนวณ inference ล้วนชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ที่จะยังคงเป็นผู้นำในการปฏิวัติ AI
ภูมิทัศน์ AI มีพลวัตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางเชิงรุกของ Nvidia ควบคู่ไปกับความกล้าหาญทางเทคโนโลยี ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และรักษาความโดดเด่นในอีกหลายปีข้างหน้า ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาด AI จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดวิถีในอนาคต