Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ได้เผชิญกับความผันผวนของตลาดครั้งใหญ่ โดยสูญเสียมูลค่าไปประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่ DeepSeek บริษัทสัญชาติจีน ได้เปิดตัว R1 ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (GenAI) การเปิดตัว R1 จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับความต้องการชิป AI ที่อาจลดลง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของ Nvidia เนื่องจาก R1 มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโมเดลจากผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง OpenAI แต่ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่าอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ในงานประชุมนักพัฒนาประจำปีของ Nvidia ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลาง Silicon Valley บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อขจัดความกังวลเหล่านี้ การนำเสนอของ Nvidia แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘DeepSeek moment’ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ขั้นสูงของบริษัทมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ที่ทะเยอทะยานนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ R&D ที่มีพลวัตของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ใน Yokneam ประเทศอิสราเอล
The Huang Show และการเปิดตัว Blackwell Ultra
ไฮไลท์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการประชุมคือการกล่าวสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจโดย Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและ CEO ที่มีเสน่ห์ของ Nvidia Huang สวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คน สร้างบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงคอนเสิร์ตร็อค เขาได้สรุปวิสัยทัศน์ของ Nvidia สำหรับอนาคตของ AI อย่างเชี่ยวชาญ ดึงดูดผู้ชมด้วยการนำเสนอที่ไม่ได้เตรียมสคริปต์และกระตือรือร้น ซึ่งกินเวลานานเกือบสองชั่วโมงครึ่ง
แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึง DeepSeek โดยตรง แต่ข้อความของ Huang ก็ชัดเจนโดยปริยาย: การเกิดขึ้นของโมเดลอย่าง R1 ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการลดลงของการครอบงำ AI ของ Nvidia แต่เขากลับเน้นย้ำถึงความต้องการด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณของภูมิทัศน์ AI ที่กำลังพัฒนา
‘ความต้องการด้านการประมวลผลของ AI นั้นทรงพลังและเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว’ Huang ประกาศ เขาเน้นย้ำถึงความต้องการด้านการประมวลผลที่ไม่ธรรมดาของ ‘thinking models’ และ AI agents ที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ โดยระบุว่าความต้องการเหล่านี้ ‘มากกว่าที่เราคาดไว้เมื่อปีที่แล้วถึง 100 เท่า’ โมเดลขั้นสูงเหล่านี้ ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน สำรวจแนวทางต่างๆ เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด และตรวจสอบผลลัพธ์ กระบวนการวนซ้ำนี้ Huang อธิบายว่า นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเนื้อหาที่สร้างขึ้น (โทเค็น) ซึ่งต้องการพลังการประมวลผลที่มากขึ้นอย่างมาก
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ Nvidia ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์ AI รุ่นต่อไป Blackwell Ultra ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปี Huang วางตำแหน่ง Blackwell Ultra เป็นโซลูชันสำหรับความต้องการด้านการประมวลผลอันมหาศาลของ thinking models เหล่านี้ในระหว่างรันไทม์ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแสดงโดย R1 ของ DeepSeek ในขั้นตอนการฝึกอบรม
ความสามารถของ Blackwell Ultra นั้นน่าทึ่ง ตามข้อมูลของ Nvidia แร็คเซิร์ฟเวอร์เพียงห้าแร็ค ซึ่งแต่ละแร็คมีโปรเซสเซอร์ Blackwell Ultra 72 ตัว จะให้พลังการประมวลผลเทียบเท่ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Israel-1 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 35 ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก ที่น่าสังเกตคือ ชิปสื่อสารที่สำคัญสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาที่ศูนย์ R&D Yokneam ของ Nvidia ซึ่งตอกย้ำบทบาทสำคัญของศูนย์
Dynamo และพลังของการประมวลผลร่วมกัน
นอกเหนือจาก Blackwell Ultra แล้ว Nvidia ยังได้เปิดตัว Dynamo ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการ inference – การทำงานแบบเรียลไทม์ของ AI – ใน thinking models Dynamo ได้รับการพัฒนาในอิสราเอล ช่วยให้โปรเซสเซอร์ AI สูงสุด 1,000 ตัวสามารถทำงานร่วมกันในพรอมต์เดียว เพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลอย่าง R1 ของ DeepSeek ได้มากถึง 30 เท่า แนวทางที่เป็นนวัตกรรมนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ที่ไม่เพียงแต่ให้พลังการประมวลผลดิบเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบ AI อีกด้วย
การปฏิวัติการสื่อสารในศูนย์ข้อมูล: ความก้าวหน้าของ Silicon Photonics
ส่วนสำคัญของการนำเสนอของ Huang มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของ Nvidia ในโซลูชันชิปสื่อสาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนงานที่นำโดยศูนย์ R&D Yokneam การประกาศที่ก้าวล้ำที่สุดในโดเมนนี้คือการพัฒนา ชิปซิลิคอนโฟโตนิกส์ ซึ่งพร้อมที่จะปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารภายในศูนย์ข้อมูล
ชิปสื่อสารและสวิตช์เป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักของศูนย์ข้อมูล ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต่อพลังการประมวลผล หนึ่งในคอขวดที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปัจจุบันคือตัวรับส่งสัญญาณแสง ซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและในทางกลับกัน โดยเชื่อมต่อชิป AI กับสวิตช์เครือข่าย ตัวรับส่งสัญญาณเหล่านี้ใช้พลังงานมาก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานถึง 10% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล
ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีชิป AI 400,000 ตัว ตัวรับส่งสัญญาณแสง 2.4 ล้านตัวใช้พลังงานมหาศาลถึง 40 เมกะวัตต์ โซลูชันซิลิคอนโฟโตนิกส์ของ Nvidia ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ตัวรับส่งสัญญาณแยกเหล่านี้ได้อย่างชาญฉลาด โดยรวมการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าเข้ากับสวิตช์สื่อโดยตรง ความก้าวหน้านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 3.5 เท่า เพิ่มความน่าเชื่อถือของเครือข่ายได้ถึงสิบเท่าโดยลดจุดที่อาจเกิดความล้มเหลว และเร่งเวลาการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลได้ถึง 30% นวัตกรรมนี้แสดงถึงจุดสูงสุดของการวิจัยเฉพาะทางกว่าห้าปี ก่อนที่ Nvidia จะเข้าซื้อกิจการ Mellanox และการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเป็นแกนหลักของการดำเนินงาน R&D ของ Nvidia ในอิสราเอล
Agentic AI และอนาคตของหุ่นยนต์
นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานแล้ว Nvidia ยังได้แสดงความก้าวหน้าในโมเดล AI Agentic AI ซึ่งเป็นโมเดล AI ของ Nvidia ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนา AI agents ได้รับการเน้นย้ำ โดยมีส่วนร่วมที่สำคัญจากศูนย์ R&D ของอิสราเอล โมเดลนี้ถูกนำไปใช้โดยยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Microsoft, Salesforce และ Amdocs
นอกจากนี้ Huang ยังได้เปิดตัว Isaac GR00T N1 ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานโอเพนซอร์สสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการฝึกอบรมเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้พร้อมให้บริการแก่บริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ สิ่งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Nvidia ในการผลักดันขอบเขตของ AI นอกเหนือจากการประมวลผลแบบดั้งเดิม และเข้าสู่อาณาจักรของการโต้ตอบทางกายภาพและระบบอัตโนมัติ
Yokneam: กลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ AI ของ Nvidia
ธีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดการประกาศของ Huang คือบทบาทที่โดดเด่นและขาดไม่ได้ของศูนย์ Yokneam ของ Nvidia นับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการ Mellanox ด้วยมูลค่า 6.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 Nvidia ได้เปลี่ยนการดำเนินงาน R&D ของอิสราเอลอย่างมีกลยุทธ์ โดยปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 15% ของพนักงานทั่วโลก เป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การพัฒนาชิป
การเน้นเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการเสริมด้วยภาพในสไลด์ที่นำเสนอในช่วงท้ายของการกล่าวสุนทรพจน์ของ Huang โดยสรุปแผนงานของ Nvidia ในอีกสามปีข้างหน้า บริษัทระบุโปรเซสเซอร์หลักสี่ประเภทเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุด: ชิป AI, CPU และชิปสื่อสารสองประเภทที่แตกต่างกัน – หนึ่งสำหรับการสื่อสารภายในเซิร์ฟเวอร์และอีกประเภทหนึ่งสำหรับเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ที่น่าทึ่งคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักสามในสี่สายนี้ส่วนใหญ่นำโดยศูนย์ R&D Yokneam
Nvidia Israel ได้ก้าวข้ามบทบาทของศูนย์ R&D ที่สำคัญ; มันได้กลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท การนำเสนอของ Huang แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Nvidia Israel เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ของเขาในการเรียกคืนมูลค่าตลาดหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ที่บริษัทเพิ่งประสบ ในหลายๆ ด้าน มันแสดงถึงแกนหลักของกลยุทธ์โดยรวมของเขา
การเดิมพันเชิงกลยุทธ์ของ Huang ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ความต้องการพลังการประมวลผลและโซลูชันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นของ thinking models และ AI agents เขากำลังวางความเชื่อมั่นในความสามารถของทีม Yokneam ในการส่งมอบโซลูชันที่สำคัญเหล่านี้ จากมุมมองทางเทคโนโลยี ศูนย์แห่งนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด โดยได้ส่งมอบความก้าวหน้ามากมายที่พิสูจน์ความถูกต้องของการเข้าซื้อกิจการ Mellanox มูลค่า 6.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia หลายครั้ง
ความสำเร็จขั้นสูงสุดของการประเมินตลาดและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ Huang ยังคงต้องรอดูกันต่อไป หากการคาดการณ์ของเขาพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และ Nvidia กลับมาเติบโตอีกครั้ง วิศวกรและผู้บริหารใน Yokneam จะสมควรได้รับส่วนแบ่งเครดิตจำนวนมาก ในทางกลับกัน หากตลาด AI มีวิวัฒนาการในรูปแบบที่คาดไม่ถึง Nvidia อาจเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทาย ซึ่งอาจบดบังความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อนาคตของการเดิมพันของ Nvidia และผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้น ส่วนใหญ่อยู่บนบ่าของขุมพลังแห่งนวัตกรรมของอิสราเอล