AI จีนราคาถูก เขย่าภูมิทัศน์โลก

เรื่องเล่าที่ยอมรับกันมานานในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มักวนเวียนอยู่กับเม็ดเงินมหาศาล แนวคิดคือการสร้าง AI ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงนั้นต้องใช้เงินลงทุนหลายพันล้าน ทรัพยากรการประมวลผลมหาศาล และกองทัพนักวิจัยชั้นยอด ซึ่งเป็นเกมที่ส่วนใหญ่เล่นโดยยักษ์ใหญ่แห่ง Silicon Valley จากนั้นก็มาถึงเดือนมกราคม และผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อ DeepSeek ก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ยังคงก้องกังวานไปทั่วอุตสาหกรรม ความสำเร็จของพวกเขาไม่ใช่แค่โมเดล AI ที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นโมเดลที่ทรงพลังซึ่งมีรายงานว่าสร้างขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกันแล้ว เพียงไม่กี่ล้าน ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวในงบประมาณของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของตะวันตก เหตุการณ์เพียงครั้งเดียวนี้ไม่ได้แค่ทำให้คนเลิกคิ้วเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในภูมิทัศน์ AI จุดประกายการแข่งขันภายในภาคเทคโนโลยีของจีน และทอดเงาทอดยาวเหนือโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นของผู้นำตะวันตกที่มั่นคง ตั้งแต่ OpenAI Inc. ไปจนถึง Nvidia Corp. ยักษ์ใหญ่ด้านชิป ยุคแห่งการสันนิษฐานว่าความเป็นเจ้าแห่ง AI ต้องใช้เงินทุนมหาศาลถูกตั้งคำถามอย่างฉับพลัน

พิมพ์เขียวพลิกเกมของ DeepSeek: พลังสูง ต้นทุนต่ำ

ความสำคัญของการค้นพบครั้งสำคัญของ DeepSeek นั้นไม่อาจกล่าวเกินจริงได้ มันไม่ใช่แค่การแสดงความสามารถทางเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นการทลายความเชื่อมโยงที่รับรู้กันระหว่างการใช้จ่ายมหาศาลกับประสิทธิภาพ AI ที่ล้ำสมัย ในขณะที่คู่แข่งชาติตะวันตกอย่าง OpenAI และ Google กำลังแข่งขันกันสะสมอาวุธซึ่งดูเหมือนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้จ่ายที่มากกว่ากัน DeepSeek ได้นำเสนอเรื่องราวโต้แย้งที่น่าสนใจ: ประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์อาจสามารถแข่งขันกับพลังทางการเงินที่แข็งแกร่งได้ โมเดลของพวกเขาซึ่งมาพร้อมกับความสามารถที่น่าประทับใจ ชี้ให้เห็นว่าการเลือกสถาปัตยกรรมที่ชาญฉลาดขึ้น วิธีการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสม หรือบางทีอาจใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านข้อมูลเฉพาะ สามารถให้ผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่การคาดการณ์ต้นทุนแบบดั้งเดิมจะบอกเป็นนัยได้

การเปิดเผยนี้ส่งคลื่นกระแทกไม่เพียงแต่ผ่านชุมชนวิจัย AI เท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผ่านแผนกวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ หากโมเดลที่ทรงพลังสามารถพัฒนาได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทุนประเภทที่เคยคิดว่าจำเป็น มันจะเปลี่ยนแปลงพลวัตการแข่งขันโดยพื้นฐาน มันลดอุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนา AI ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระจายอำนาจในสาขาที่ดูเหมือนจะถูกครอบงำโดยบริษัทที่ร่ำรวยมหาศาลเพียงไม่กี่แห่ง DeepSeek ไม่เพียงแค่สร้างโมเดลเท่านั้น พวกเขายังมอบแม่แบบที่เป็นไปได้สำหรับการพลิกเกม พิสูจน์ว่านวัตกรรมไม่ใช่เพียงขอบเขตของผู้ที่มีเงินทุนหนาที่สุดเท่านั้น ข้อความนั้นชัดเจน: ความมีไหวพริบและความเฉลียวฉลาดสามารถเป็นอาวุธในการแข่งขันที่ทรงพลังได้ แม้จะเผชิญกับข้อได้เปรียบทางการเงินที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์นี้วางรากฐานสำหรับการเร่งความเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการพัฒนา AI ที่มาจากประเทศจีน

การรุกคืบ AI ของจีน: นวัตกรรมหลั่งไหล

คลื่นที่เกิดจากการประกาศของ DeepSeek ในเดือนมกราคมได้กลายเป็นคลื่นยักษ์อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาไม่ใช่การสำรวจศักยภาพต้นทุนต่ำแบบใหม่นี้อย่างลังเล แต่เป็นการระดมพลอย่างเต็มรูปแบบและก้าวร้าวโดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน ราวกับว่าเสียงปืนเริ่มต้นได้ดังขึ้น ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการแข่งขันเพื่อทำซ้ำและก้าวข้ามความสำเร็จของ DeepSeek ในกรอบเวลาที่บีบอัดอย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนกลางปี ตลาดก็ท่วมท้นไปด้วยการเปิดตัวบริการ AI และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากมาย หากนับเฉพาะชื่อที่คุ้นเคยในวงการเทคโนโลยีของจีน จำนวนการเปิดตัวที่สำคัญก็เกินสิบครั้งอย่างง่ายดาย ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสกิจกรรมที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั่วทั้งภาคส่วน

การปรับใช้อย่างรวดเร็วนี้ไม่ใช่แค่การเลียนแบบหรือการกระโดดขึ้นรถไฟเท่านั้น มันเป็นการผลักดันที่ประสานงานกัน แม้ว่าน่าจะขับเคลื่อนโดยการแข่งขัน ซึ่งมีความหมายเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง ลักษณะเด่นของคลื่นลูกนี้คือความแพร่หลายของ โมเดลโอเพนซอร์ซ (open-source models) ซึ่งแตกต่างจากระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นที่นิยมของบริษัทตะวันตกหลายแห่ง นักพัฒนาชาวจีนจำนวนมากเลือกที่จะเผยแพร่โค้ดพื้นฐานและน้ำหนักโมเดล (model weights) ต่อสาธารณะ กลยุทธ์นี้มีจุดประสงค์หลายประการ:

• เร่งการนำไปใช้ (Accelerating Adoption): ด้วยการทำให้โมเดลของตนพร้อมใช้งานฟรี บริษัทจีนได้ลดอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาทั่วโลกในการทดลอง สร้างต่อยอด และรวมเทคโนโลยีของตนเข้าด้วยกันอย่างมาก สิ่งนี้ส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศอย่างรวดเร็วรอบๆ การสร้างสรรค์ของพวกเขา
• การมีอิทธิพลต่อมาตรฐาน (Influencing Standards): การนำโมเดลโอเพนซอร์ซไปใช้อย่างแพร่หลายสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมที่ต้องการได้อย่างแนบเนียน หากส่วนสำคัญของชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกคุ้นเคยกับการทำงานกับโมเดลจีนเฉพาะ โมเดลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยอย่างมีประสิทธิภาพ
• การรวบรวมข้อเสนอแนะและการปรับปรุง (Gathering Feedback and Improvement): การเปิดซอร์ซช่วยให้ชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาทั่วโลกสามารถระบุข้อบกพร่อง เสนอการปรับปรุง และมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของโมเดล ซึ่งอาจเร่งวงจรการพัฒนาให้เร็วกว่าที่บริษัทเดียวจะทำได้ภายในองค์กร
• การคว้าส่วนแบ่งตลาด (Market Share Grab): ในตลาดเกิดใหม่ การสร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การเปิดซอร์ซเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเข้าถึงทั่วโลกและสร้างการรับรู้ ซึ่งอาจดึงดูดนักพัฒนาและแอปพลิเคชันก่อนที่คู่แข่งจะผูกมัดพวกเขาไว้กับระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์

แม้ว่าการตรวจสอบโดยอิสระอย่างเข้มงวดจะยังคงจำเป็นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ล้ำสมัยที่สุดของโมเดลจีนใหม่ทุกตัวกับข้อเสนอล่าสุดจาก OpenAI หรือ Google อย่างชัดเจน แต่ปริมาณที่แท้จริง การเข้าถึงได้ และความคุ้มค่าของพวกเขาก็ถือเป็นความท้าทายที่น่าเกรงขาม พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดโดยพื้นฐาน และสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้เล่นชาวตะวันตกที่มั่นคง บังคับให้พวกเขาต้องพิจารณาเรื่องราคา การเข้าถึง และความอยู่รอดในระยะยาวของแนวทางแบบปิดซอร์ซล้วนๆ ข้อความจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนนั้นชัดเจน: พวกเขาไม่พอใจที่จะเป็นผู้ตาม พวกเขาตั้งใจที่จะเป็นผู้กำหนดภูมิทัศน์ AI ทั่วโลก โดยใช้ความเร็ว ขนาด และความเปิดกว้างเป็นอาวุธสำคัญ

เขย่ารากฐานโมเดลธุรกิจ AI ตะวันตก

การหลั่งไหลอย่างไม่หยุดยั้งของโมเดล AI ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูงที่เกิดขึ้นจากจีนกำลังบีบบังคับให้เกิดการประเมินสถานการณ์ที่ยากลำบากภายในสำนักงานใหญ่ของผู้นำ AI ตะวันตก ตำราที่ใช้กันอยู่ ซึ่งมักจะเน้นไปที่การพัฒนาโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ มีความซับซ้อนสูง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมระดับพรีเมียมสำหรับการเข้าถึง กำลังเผชิญกับความตึงเครียดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ภูมิทัศน์การแข่งขันกำลังเปลี่ยนแปลงไปใต้ฝ่าเท้าของพวกเขา เรียกร้องความคล่องตัวและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่อาจเจ็บปวด

OpenAI บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง พบว่าตัวเองกำลังนำทางไปบนเส้นทางที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ หลังจากที่ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูงในตอนแรก ตอนนี้ต้องเผชิญกับตลาดที่มีทางเลือกที่ทรงพลัง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแม่แบบของ DeepSeek ซึ่งมีให้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย สิ่งนี้สร้างภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงกลยุทธ์:

1. การรักษาคุณค่าระดับพรีเมียม (Maintaining Premium Value): OpenAI จำเป็นต้องให้เหตุผลสำหรับต้นทุนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโมเดลที่ทันสมัยที่สุด (เช่น ซีรีส์ GPT-4 และอื่นๆ) สิ่งนี้ต้องการการผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพและความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือที่ทางเลือกฟรีไม่สามารถเทียบได้
2. การแข่งขันด้านการเข้าถึง (Competing on Accessibility): ในขณะเดียวกัน ความสำเร็จของโมเดลโอเพนซอร์ซและต้นทุนต่ำแสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างมากสำหรับ AI ที่เข้าถึงได้ การเพิกเฉยต่อส่วนนี้เสี่ยงต่อการเสียส่วนแบ่งตลาดจำนวนมาก – นักพัฒนา สตาร์ทอัพ นักวิจัย และธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด – ให้กับคู่แข่ง สิ่งนี้อธิบายถึงการที่ OpenAI มีรายงานว่ากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดซอร์ซเทคโนโลยีบางส่วนของตนเองหรือเสนอระดับการใช้งานฟรีที่ใจกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากแรงกดดันทางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก DeepSeek และผู้สืบทอด

ความท้าทายอยู่ที่การสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อน การให้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจกินส่วนแบ่งรายได้ที่จำเป็นในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในอนาคต การเรียกเก็บเงินมากเกินไปหรือการปิดทุกอย่างไว้มากเกินไปเสี่ยงต่อการกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนที่กำลังเติบโตของตลาดที่ยอมรับโซลูชันแบบเปิดและราคาไม่แพง

Google ของ Alphabet Inc. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในเวที AI ด้วยชุดโมเดลที่ซับซ้อนของตัวเองเช่น Gemini ก็เผชิญกับแรงกดดันที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่า Google จะได้รับประโยชน์จากการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศที่มีอยู่ (Search, Cloud, Android) แต่การไหลเข้าของทางเลือกราคาถูกและมีความสามารถก็ท้าทายอำนาจการกำหนดราคาของบริการ AI และข้อเสนอคลาวด์ ขณะนี้ธุรกิจต่างๆ มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความต้องการราคาที่ต่ำลงหรือการย้ายไปยังแพลตฟอร์มที่คุ้มค่ากว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ AI ที่ ‘ดีพอ’ ก็เพียงพอแล้ว

พลวัตการแข่งขันนี้ขยายไปไกลกว่าแค่ผู้พัฒนาโมเดล มันตั้งคำถามถึงเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนความเฟื่องฟูของ AI ในปัจจุบันในโลกตะวันตก หากคุณค่าที่รับรู้ของโมเดลระดับพรีเมียมแบบปิดซอร์ซลดลง เหตุผลสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และต่อเนื่องและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงที่เกี่ยวข้องก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบ การผงาดขึ้นของ AI จีนไม่ได้เป็นเพียงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการท้าทายสมมติฐานทางเศรษฐกิจที่แพร่หลายของอุตสาหกรรม AI ตะวันตกโดยพื้นฐาน

เสียงสะท้อนจากสมรภูมิอุตสาหกรรมในอดีต: รูปแบบที่คุ้นเคย?

สถานการณ์ปัจจุบันในภาคปัญญาประดิษฐ์มีความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดกับรูปแบบที่สังเกตได้ในอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่ใช้โดยบริษัทจีน – การใช้ประโยชน์จากขนาด ความสามารถในการผลิต และการกำหนดราคาที่ก้าวร้าวเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็วและแทนที่คู่แข่งระหว่างประเทศที่มั่นคง – เป็นตำราที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งในสาขาที่หลากหลาย เช่น การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และ ยานยนต์ไฟฟ้า (EVs)

พิจารณาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์: ผู้ผลิตชาวจีน ซึ่งมักได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนจากรัฐบาลและเศรษฐกิจจากขนาด ได้ลดต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ลงอย่างมาก แม้ว่าสิ่งนี้จะเร่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ทั่วโลก แต่ก็นำไปสู่การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงซึ่งบีบอัตรากำไรและบังคับให้ผู้ผลิตชาวตะวันตกจำนวนมากต้องออกจากตลาดหรือเข้าสู่กลุ่มตลาดเฉพาะ ในทำนองเดียวกัน ในตลาด EV บริษัทจีนอย่าง BYD ได้ขยายการผลิตอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทในราคาที่แข่งขันได้ ท้าทายผู้ผลิตรถยนต์ที่มั่นคงทั่วโลกและคว้าส่วนแบ่งตลาดโลกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว

ความคล้ายคลึงกับการผงาดขึ้นของ AI ในปัจจุบันนั้นน่าทึ่ง:

• การพลิกเกมด้านต้นทุน (Cost Disruption): DeepSeek และโมเดลจีนที่ตามมาแสดงให้เห็นว่า AI ประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่เคยสันนิษฐานไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงการลดต้นทุนที่เห็นในพลังงานแสงอาทิตย์และ EV
• การขยายขนาดอย่างรวดเร็ว (Rapid Scaling): ความเร็วและปริมาณของการเปิดตัวโมเดล AI จากจีนบ่งชี้ถึงความสามารถในการขยายขนาดอย่างรวดเร็วและการท่วมตลาด ซึ่งชวนให้นึกถึงการโจมตีด้านการผลิตในภาคส่วนอื่นๆ
• การมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึง (Focus on Accessibility): การเน้นที่โมเดลโอเพนซอร์ซช่วยลดอุปสรรคในการนำไปใช้ทั่วโลก คล้ายกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์จีนราคาไม่แพงได้รับความนิยมในตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ
• ศักยภาพในการครองตลาด (Potential for Market Dominance): เช่นเดียวกับที่บริษัทจีนเข้ามาครอบครองส่วนใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์และ EV มีความเสี่ยงที่จับต้องได้ว่าพลวัตที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นในโมเดลและบริการ AI พื้นฐาน

แม้ว่า AI จะแตกต่างโดยพื้นฐานจากการผลิตสินค้าทางกายภาพ – ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล และอัลกอริทึมที่ซับซ้อน – กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานของการใช้ต้นทุนและการเข้าถึงเพื่อปรับเปลี่ยนตลาดโลกดูเหมือนจะกำลังทำซ้ำตัวเอง บริษัทตะวันตกซึ่งคุ้นเคยกับการเป็นผู้นำผ่านความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีที่มักผูกติดอยู่กับการใช้จ่ายด้าน R&D ที่สูง ขณะนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายประเภทที่แตกต่างออกไป: การแข่งขันกับคู่แข่งที่อาจเต็มใจและสามารถดำเนินการด้วยอัตรากำไรที่บางลงหรือใช้ประโยชน์จากโมเดลทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน (เช่น โอเพนซอร์ซ) เพื่อยึดครองตลาด คำถามที่หลอกหลอนผู้บริหารและนักลงทุนคือ AI จะกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักต่อไปที่รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นชาวตะวันตกที่ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงทางการแข่งขันใหม่ที่คำนึงถึงต้นทุนได้ไม่เร็วพอต้องตกขอบ

เครื่องหมายคำถาม Nvidia: การประเมินมูลค่าอยู่ภายใต้แรงกดดัน?

ผลกระทบระลอกคลื่นจากการรุกของ AI ต้นทุนต่ำของจีนขยายลึกเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี ทำให้เกิดคำถามที่แหลมคมเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัทอย่าง Nvidia Corp. เป็นเวลาหลายปีที่ Nvidia เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากความเฟื่องฟูของ AI หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs) ที่ซับซ้อนและมีราคาแพงได้กลายเป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมและใช้งานโมเดล AI ขนาดใหญ่และซับซ้อน ความต้องการชิปที่ไม่รู้จักพอได้กระตุ้นการเติบโตอย่างมหาศาลและการประเมินมูลค่าตลาดที่พุ่งสูงขึ้น โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโมเดลที่ใหญ่ขึ้นและต้องการการคำนวณมากขึ้นจะเป็นบรรทัดฐาน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก DeepSeek ไปสู่โมเดลที่ ประหยัดทรัพยากร มากขึ้น นำเสนอความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับเรื่องเล่านี้ หาก AI ที่ทรงพลังสามารถพัฒนาและปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรเซสเซอร์ระดับสูงสุดและแพงที่สุดเสมอไป ก็อาจเปลี่ยนแปลงพลวัตของความต้องการในตลาดชิป AI ได้อย่างแนบเนียน นี่ไม่ได้หมายความว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Nvidia จะลดลงทันที – การเติบโตโดยรวมของ AI ยังคงขับเคลื่อนความต้องการฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ แต่ก็อาจนำไปสู่แรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ:

• การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Shift in Product Mix): ลูกค้าอาจเลือกใช้ GPU ระดับกลางหรือรุ่นเก่ากว่ามากขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าเพียงพอสำหรับการรันโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้อัตราการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดและมีอัตรากำไรสูงสุดของ Nvidia ไปใช้ช้าลง
• ความอ่อนไหวต่อราคาที่เพิ่มขึ้น (Increased Price Sensitivity): เนื่องจาก AI ที่ทรงพลังสามารถเข้าถึงได้ผ่านโมเดลต้นทุนต่ำ ความเต็มใจของลูกค้าบางรายที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยจากฮาร์ดแวร์ระดับบนสุดอาจลดลง สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อราคา GPU ให้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
• การแข่งขัน (Competition): แม้ว่า Nvidia จะครองตำแหน่งที่โดดเด่น แต่การมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพอาจกระตุ้นให้คู่แข่ง (เช่น AMD หรือผู้พัฒนาซิลิคอนแบบกำหนดเอง) ที่อาจเสนอทางเลือกด้านประสิทธิภาพต่อดอลลาร์หรือประสิทธิภาพต่อวัตต์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานอนุมาน (inference tasks) (การรันโมเดลที่ฝึกแล้ว) แทนที่จะเป็นเพียงการฝึกอบรม
• การตรวจสอบการประเมินมูลค่า (Valuation Scrutiny): บางทีที่สำคัญที่สุด การประเมินมูลค่าหุ้นของ Nvidia ถูกสร้างขึ้นจากความคาดหวังของการเติบโตอย่างยั่งยืนและทวีคูณ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการประมวลผลที่ล้ำสมัย หากแนวโน้มไปสู่ประสิทธิภาพของโมเดลบ่งชี้ว่าความก้าวหน้าของ AI ในอนาคตอาจใช้ฮาร์ดแวร์น้อยกว่าที่เคยสันนิษฐานไว้ ก็อาจทำให้นักลงทุนประเมินความคาดหวังการเติบโตที่สูงส่งเหล่านั้นใหม่ ‘การปรับฐาน’ ของตลาด ดังที่บทความต้นฉบับกล่าวไว้อย่างแนบเนียน อาจกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากเรื่องเล่าเปลี่ยนจาก ‘โมเดลที่ใหญ่ขึ้นต้องการชิปที่ใหญ่ขึ้น’ เป็น ‘โมเดลที่ฉลาดขึ้นต้องการชิปที่ปรับให้เหมาะสม’

ความสำเร็จของแม่แบบต้นทุนต่ำของ DeepSeek หากมีการทำซ้ำและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง จะนำเสนอตัวแปรใหม่เข้าสู่สมการสำหรับ Nvidia และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างที่สนับสนุน AI มันชี้ให้เห็นว่าเส้นทางในอนาคตของความต้องการฮาร์ดแวร์ AI อาจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าการคาดการณ์แนวโน้มในอดีตอย่างง่ายๆ ซึ่งอาจลดทอนการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่จำกัดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาคส่วนนี้เมื่อเร็วๆ นี้

ระลอกคลื่นทั่วโลกและการวางกลยุทธ์

ผลกระทบของระบบนิเวศ AI ที่กำลังเติบโตของจีนไม่ได้จำกัดอยู่ภายในพรมแดนของตนเอง มันกำลังสร้างระลอกคลื่นที่ซับซ้อนไปทั่วภูมิทัศน์เทคโนโลยีทั่วโลกและกระตุ้นให้เกิดการคำนวณเชิงกลยุทธ์ใหม่โดยผู้เล่นรายใหญ่ แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเคลื่อนไหวของรัฐบาลบางแห่ง (รวมถึงสหรัฐอเมริกาและอินเดีย) เพื่อจำกัดการใช้แอปพลิเคชันจีนบางตัว เช่น DeepSeek บนอุปกรณ์ของพนักงาน แต่โมเดลโอเพนซอร์ซพื้นฐานก็พิสูจน์แล้วว่ายากที่จะควบคุม นักพัฒนาและนักวิจัยทั่วโลก ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเสน่ห์ของเครื่องมือที่ทรงพลังและฟรี กำลังดาวน์โหลด ทดลอง และรวมความก้าวหน้า AI ของจีนเหล่านี้เข้ากับโครงการของตนเองอย่างแข็งขัน สิ่งนี้สร้างความขัดแย้งที่น่าสนใจ: ในขณะที่ช่องทางที่เป็นทางการอาจแสดงความระมัดระวังหรือกำหนดข้อจำกัด แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติคือการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระดับรากหญ้า

การนำไปใช้ทั่วโลกนี้ท้าทายกลยุทธ์ที่แพร่หลายของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอเมริกา เช่น Microsoft Corp. (พันธมิตรหลักของ OpenAI) และ Google บริษัทเหล่านี้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินหลายหมื่นล้าน หรือแม้กระทั่งหลายแสนล้านดอลลาร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วย GPU ราคาแพง โดยดำเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่าความเป็นผู้นำใน AI จำเป็นต้องมีขนาดการคำนวณที่ไม่มีใครเทียบได้ อย่างไรก็ตาม การผงาดขึ้นของโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดคำถามที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับแนวทางที่ต้องใช้เงินทุนสูงนี้ หาก AI ที่มีความสามารถสูงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฮาร์ดแวร์ที่ต้องการน้อยลง มันจะลดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกิดจากการเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดหรือไม่? การใช้จ่ายตามแผนขนาดใหญ่นั้นบางส่วนอาจพิสูจน์ได้ว่ามีความสำคัญน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ หากซอฟต์แวร์เองมีความเหมาะสมมากขึ้น? สิ่งนี้ไม่ได้ลบล้างความจำเป็นในการมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แต่เป็นการนำเสนอความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ขนาด และ ประเภท ที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมหาศาลเหล่านั้น

การเพิ่มอีกชั้นหนึ่งให้กับพลวัตการแข่งขันนี้คือกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ก้าวร้าวซึ่งนำมาใช้โดย ผู้ให้บริการคลาวด์ของจีน บริษัทต่างๆ เช่น Alibaba Cloud, Tencent Cloud และ Huawei Cloud ซึ่งเป็นโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและปรับใช้ AI ได้เข้าร่วมในสงครามราคาที่ดุเดือด โดยลดต้นทุนของพลังการประมวผล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และบริการเฉพาะทาง AI สิ่งนี้ทำให้นักพัฒนา ทั้งในจีนและต่างประเทศ สามารถสร้างและรันแอปพลิเคชัน AI บนแพลตฟอร์มของตนได้ถูกลงอย่างมาก การแข่งขันด้านราคานี้คุกคามที่จะลุกลามไปทั่วโลก สร้างแรงกดดันให้ผู้ให้บริการคลาวด์ตะวันตก เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud Platform ต้องตอบสนองในลักษณะเดียวกัน หรือเสี่ยงต่อการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สตาร์ทอัพและนักพัฒนาที่คำนึงถึงต้นทุนซึ่งถูกดึงดูดไปยังโมเดล AI ของจีนที่ถูกกว่าและโครงสร้างพื้นฐานราคาไม่แพงที่จำเป็นในการรันโมเดลเหล่านั้น การต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าแห่ง AI จึงไม่ได้ต่อสู้กันเพียงแค่ระดับความสามารถของโมเดลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมรภูมิที่สำคัญของราคาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และการเข้าถึงได้อีกด้วย

พรมแดนที่ขยายตัว: เหนือกว่าโมเดลภาษา

แรงผลักดันที่เกิดจากขบวนการ AI ต้นทุนต่ำ โอเพนซอร์ซ ซึ่งเริ่มต้นจากโมเดลภาษาอย่างของ DeepSeek ไม่แสดงสัญญาณของการชะลอตัว ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้พร้อมที่จะขยายไปสู่สาขาปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ติดกันและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่เดือนและปีข้างหน้า หลักการของประสิทธิภาพ การเข้าถึงได้ และการทำซ้ำอย่างรวดเร็วที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการประมวลผลภาษาธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดไปยังโดเมนอื่นๆ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดคลื่นแห่งนวัตกรรมและการพลิกเกมที่คล้ายคลึงกัน

พื้นที่ที่พร้อมสำหรับการขยายตัวนี้ ได้แก่:

• คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision): การพัฒนาโมเดลที่สามารถเข้าใจและตีความภาพและวิดีโอ โมเดลวิทัศน์โอเพนซอร์ซต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูงสามารถเร่งการใช้งานตั้งแต่ระบบขับขี่อัตโนมัติและการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ไปจนถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการวิเคราะห์การค้าปลีก
• วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics): การสร้างหุ่นยนต์ที่ฉลาดขึ้น ปรับตัวได้ และราคาไม่แพงมากขึ้น โมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่องานต่างๆ เช่น การนำทาง การจัดการวัตถุ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ความก้าวหน้าของโอเพนซอร์ซสามารถทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ทำให้บริษัทขนาดเล็กและนักวิจัยสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
• การสร้างภาพ (Image Generation): เครื่องมืออย่าง DALL-E และ Midjourney ได้ดึงดูดจินตนาการของสาธารณชน แต่บ่อยครั้งทำงานเป็นบริการแบบปิด การเกิดขึ้นของโมเดลการสร้างภาพโอเพนซอร์ซที่ทรงพลังสามารถส่งเสริมคลื่นลูกใหม่ของความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำให้เครื่องมือสร้างเนื้อหาขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ชมที่กว้างขึ้นมาก
• AI หลายรูปแบบ (Multimodal AI): ระบบที่สามารถประมวลผลและรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (ข้อความ รูปภาพ เสียง) สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความซับซ้อนของข้อมูลหลายรูปแบบ และความพยายามแบบโอเพนซอร์ซสามารถพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ผู้ช่วยที่รับรู้บริบทและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

การขยายตัวที่คาดการณ์ไว้นี้สอดคล้องโดยตรงกับจุดแข็งทางอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับของจีน: การผลิตฮาร์ดแวร์ เมื่อโมเดล AI มีราคาถูกลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมใช้งานมากขึ้นผ่านช่องทางโอเพนซอร์ซ คอขวดสำหรับการปรับใช้ AI จะเปลี่ยนจากตัวซอฟต์แวร์เองไปเป็นฮาร์ดแวร์ที่สามารถรันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่ชาญฉลาดขึ้นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ไปจนถึงเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมเฉพาะทางและโมดูลการประมวลผลที่ปลายทาง (edge computing) ระบบนิเวศการผลิตขนาดใหญ่ของจีนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะตอบสนองความต้องการนี้ ซึ่งอาจสร้างวงจรเชิงบวกที่ซอฟต์แวร์ AI ที่เข้าถึงได้ง่ายขับเคลื่อนความต้องการฮาร์ดแวร์ที่ผลิตในจีนซึ่งฝัง AI นั้นไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของประเทศในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก การแพร่กระจายของโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงอย่างแท้จริงกับอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะนำความฉลาดนั้นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง