บรรยากาศอันสูงส่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำสมัย ซึ่งถูกครอบงำโดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอเมริกาและโครงการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มานาน กำลังรู้สึกถึงลมกระโชกแรงแห่งการเปลี่ยนแปลงจากตะวันออก กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีจีนที่มีความทะเยอทะยานกำลังก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก ไม่เพียงแต่ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีที่เทียบเคียงได้ แต่ยังมีอาวุธที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตลาดได้อย่างสิ้นเชิง นั่นคือ ‘ความสามารถในการจ่ายได้’ นี่ไม่ใช่แค่การไล่ตามให้ทัน แต่เป็นการรุกเชิงกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากการนำเสนอโมเดล AI อันทรงพลังในระดับราคาที่ทำให้ผู้เล่นชาวตะวันตกที่มั่นคงดูแพงเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดสงครามราคาและเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนา AI ทั่วโลก ข้อสันนิษฐานที่สะดวกสบายซึ่งเป็นรากฐานของกลยุทธ์ของบริษัทอย่าง OpenAI และ Nvidia กำลังถูกทดสอบอย่างหนักแบบเรียลไทม์ บีบบังคับให้เกิดการประเมินผลที่อาจไม่สะดวกสบายทั่วทั้ง Silicon Valley และที่อื่นๆ
ถอดรหัส: การเปิดเผยของ DeepSeek และผลที่ตามมา
ประกายไฟที่จุดชนวนการแข่งขัน AI ระยะล่าสุดนี้สามารถย้อนกลับไปได้ถึงเดือนมกราคม เมื่อหน่วยงานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอย่าง DeepSeek ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง พวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาโมเดล AI ที่มีความสามารถสูงไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลจนน่าตกใจอย่างที่เคยคิดกันมาก่อน การค้นพบของพวกเขาชี้ให้เห็นว่า AI ที่ทรงพลังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเงินเพียงไม่กี่ล้าน ไม่ใช่หลายร้อยล้านหรือแม้แต่หลายพันล้านที่มักเกี่ยวข้องกับโมเดลระดับแนวหน้าที่ออกมาจากห้องปฏิบัติการใน California
นี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางเทคนิค แต่เป็นความสำเร็จทางจิตวิทยา มันส่งข้อความอันทรงพลังไปทั่วชุมชนเทคโนโลยีระดับโลก แต่สะท้อนกลับอย่างรุนแรงเป็นพิเศษภายในระบบนิเวศที่มีการแข่งขันสูงของจีน มันชี้ให้เห็นว่าการแข่งขัน AI ไม่ได้เกี่ยวกับเพียงแค่การระดมทุนจำนวนมหาศาลที่สุดและโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดเท่านั้น ยังมีเส้นทางอื่นอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งอาจเอื้อต่อประสิทธิภาพ วิศวกรรมที่ชาญฉลาด และบางทีอาจเป็นแนวทางปรัชญาที่แตกต่างกันในการพัฒนา โดยพื้นฐานแล้ว DeepSeek ได้ให้ ‘proof-of-concept’ ที่ทำให้ความทะเยอทะยานเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ลดอุปสรรคในการเข้าถึงที่รับรู้ได้สำหรับการสร้าง AI ระดับโลก
ผลกระทบเกิดขึ้นเกือบจะในทันที เหมือนกับนักแข่งที่เห็นเส้นทางใหม่ที่เร็วกว่าในสนามแข่ง ผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนรายอื่นๆ ก็ซึมซับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาหลังจากการประกาศของ DeepSeek ไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองอย่างเงียบๆ แต่เป็นการดำเนินการที่เร่งรีบ ดูเหมือนว่าจะเป็นการยืนยันความพยายามภายในที่กำลังดำเนินอยู่แล้วและกระตุ้นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ปลดปล่อยคลื่นพลังงานการแข่งขันที่อัดอั้นซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบรรลุประสิทธิภาพสูงด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ แนวคิดที่ว่าความเป็นผู้นำด้าน AI นั้นเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับงบประมาณระดับเก้าหลักนั้นก็กลายเป็นที่น่าสงสัยอย่างเห็นได้ชัดในทันที
การระดมยิงนวัตกรรม: การตอบสนองของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน
สัปดาห์และเดือนต่างๆ หลังเหตุการณ์สำคัญของ DeepSeek ในเดือนมกราคม ได้เห็นการเร่งความเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI และการอัปเกรดจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน นี่ไม่ใช่การไหลริน แต่เป็นน้ำท่วม ความเร็วที่แท้จริงนั้นน่าสังเกต พิจารณาความเคลื่อนไหวที่วุ่นวายซึ่งกระจุกตัวอยู่ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพจำลองของแนวโน้มที่กว้างขึ้น
Baidu ซึ่งมักถูกเรียกว่า Google ของจีน ก้าวไปข้างหน้า จัดแสดงความก้าวหน้าเช่น Ernie X1 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการผลักดันขอบเขตของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (large language models) ภายในระบบนิเวศที่กว้างขวางของเทคโนโลยีการค้นหา คลาวด์ และการขับขี่อัตโนมัติ ความพยายามของ Baidu แสดงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการ AI ที่ซับซ้อนเข้ากับบริการหลักอย่างลึกซึ้ง และนำเสนอเครื่องมืออันทรงพลังแก่ฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลและลูกค้าองค์กร
ในขณะเดียวกัน Alibaba ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้ง ก็ไม่ได้นิ่งเฉย บริษัทได้เปิดตัว AI agents ที่อัปเกรดแล้ว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไม่เพียงแต่กับแบบจำลองพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชั้นการประยุกต์ใช้จริงด้วย – การสร้างเครื่องมืออัจฉริยะที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างมูลค่าที่จับต้องได้ Alibaba Cloud ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดคลาวด์ระดับโลก มองว่า AI ที่ทรงพลังและคุ้มค่าเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญ
Tencent มหาอำนาจด้านโซเชียลมีเดียและเกม ก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วย โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลมหาศาลและความเชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความสามารถด้าน AI ของตนเอง แนวทางของ Tencent มักจะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ AI อย่างละเอียดอ่อนเข้ากับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ เช่น WeChat เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้และสร้างรูปแบบการโต้ตอบใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็สำรวจแอปพลิเคชันระดับองค์กรผ่าน Tencent Cloud
แม้แต่ DeepSeek ผู้จุดประกาย ก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ มันทำซ้ำอย่างรวดเร็ว โดยปล่อย V3 model ที่ปรับปรุงแล้ว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและก้าวนำหน้าในการแข่งขันที่ตนเองช่วยกำหนดนิยามใหม่ การอัปเกรดอย่างต่อเนื่องนี้ส่งสัญญาณว่าความสำเร็จครั้งแรกไม่ใช่ความสำเร็จเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการเริ่มต้นของเส้นทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Meituan บริษัทที่รู้จักกันเป็นหลักในด้านตำแหน่งที่โดดเด่นในการจัดส่งอาหารและบริการในท้องถิ่น ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่าจะลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนา AI นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าความทะเยอทะยานขยายไปไกลกว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม Meituan น่าจะมองว่า AI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ การคาดการณ์ความต้องการ การปรับเปลี่ยนคำแนะนำในแบบของคุณ และอาจสร้างหมวดหมู่บริการใหม่ทั้งหมดภายในระบบนิเวศในเมืองของตน การลงทุนจำนวนมากของพวกเขาตอกย้ำความเชื่อในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจจีนว่า AI ไม่ใช่แค่พรมแดนทางเทคโนโลยี แต่เป็นความจำเป็นทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
การเพิ่มขึ้นโดยรวมนี้ไม่ใช่แค่การเลียนแบบหรือการตอบสนองตามผู้นำของ DeepSeek เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการผลักดันเชิงกลยุทธ์ที่ประสานงานกัน แม้ว่าจะมีการแข่งขันกันก็ตาม โดยนักพัฒนาชาวจีน พวกเขาไม่พอใจที่จะเป็นผู้ตามที่รวดเร็ว ความทะเยอทะยานคือการกำหนดมาตรฐานระดับโลกใหม่ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่สำคัญของราคาต่อประสิทธิภาพ ด้วยการเปิดตัวและทำซ้ำอย่างจริงจังบนโมเดลที่ทรงพลังแต่ราคาไม่แพง พวกเขามุ่งหวังที่จะคว้าส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาด AI ระดับโลกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท้าทายระเบียบที่จัดตั้งขึ้น และบังคับให้คู่แข่งประเมินคุณค่าของตนเองใหม่ ความเร็วและความกว้างของการเปิดตัวเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงกลุ่มผู้มีความสามารถเชิงลึก การจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนที่สำคัญ และสภาพแวดล้อมของตลาดที่ให้รางวัลแก่การปรับใช้อย่างรวดเร็ว
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์: การใช้ประโยชน์จาก Open Source และประสิทธิภาพ
องค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนความสามารถของจีนในการนำเสนอ AI ที่ทรงพลังในราคาที่ต่ำกว่านั้นอยู่ที่การยอมรับเชิงกลยุทธ์ของ โมเดลโอเพนซอร์ส (open-source models) และการพัฒนาร่วมกัน แตกต่างจากแนวทางที่เป็นกรรมสิทธิ์และปิดกั้นมากกว่าที่ผู้บุกเบิกชาวตะวันตกบางรายนิยม บริษัทจีนหลายแห่งกำลังสร้าง มีส่วนร่วม และเผยแพร่เฟรมเวิร์กและโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สอย่างแข็งขัน
กลยุทธ์นี้มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันหลายประการ:
- ลดค่าใช้จ่ายด้าน R&D: การสร้างบนพื้นฐานโอเพนซอร์สที่มีอยู่ช่วยลดการลงทุนเริ่มต้นที่จำเป็นในการทำให้โมเดลที่แข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างมาก บริษัทต่างๆ ไม่จำเป็นต้องคิดค้นวงล้อใหม่สำหรับส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
- วงจรการพัฒนาที่เร่งขึ้น: การใช้ประโยชน์จากชุมชนนักพัฒนาระดับโลกที่มีส่วนร่วมในโครงการโอเพนซอร์สช่วยให้สามารถทำซ้ำ แก้ไขข้อบกพร่อง และรวมคุณสมบัติได้เร็วกว่าความพยายามภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว
- การดึงดูดและการรวมกลุ่มผู้มีความสามารถ: การมีส่วนร่วมในโอเพนซอร์สสามารถดึงดูดนักวิจัยและวิศวกร AI ที่มีทักษะซึ่งกระตือรือร้นที่จะทำงานในโครงการที่ล้ำสมัยซึ่งมีการมองเห็นและผลกระทบในวงกว้าง มันส่งเสริมระบบนิเวศการทำงานร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกคน
- การนำไปใช้และข้อเสนอแนะที่กว้างขึ้น: การเปิดซอร์สโมเดลส่งเสริมการนำไปใช้ในวงกว้างโดยบริษัทขนาดเล็ก นักวิจัย และนักพัฒนาทั่วโลก สิ่งนี้สร้างข้อเสนอแนะที่มีค่า ระบุกรณีการใช้งานที่หลากหลาย และช่วยปรับปรุงโมเดลให้ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตามการใช้งานจริง
- การปรับขนาดที่คุ้มค่า: ในขณะที่การฝึกอบรมโมเดลขนาดใหญ่ยังคงต้องการพลังการประมวลผลจำนวนมาก การปรับอัลกอริทึมให้เหมาะสมและการใช้สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักใช้ร่วมกันภายในชุมชนโอเพนซอร์ส สามารถช่วยจัดการต้นทุนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทตะวันตกหลีกเลี่ยงโอเพนซอร์สโดยสิ้นเชิง แต่ การเน้นย้ำ และ การพึ่งพาเชิงกลยุทธ์ ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการผลักดันของจีนในปัจจุบัน แนวทางนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับกลุ่มผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมจำนวนมหาศาลของจีนและการขับเคลื่อนระดับชาติไปสู่ความเป็นอิสระและความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ด้วยการสนับสนุน AI ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น บริษัทจีนจึงสามารถสร้างระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้นรอบๆ เทคโนโลยีของตน ส่งเสริมนวัตกรรมในระดับแอปพลิเคชันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพด้านต้นทุนนี้ขยายไปไกลกว่าแค่ซอฟต์แวร์ ในขณะที่การเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุด (เช่น GPU ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia) เผชิญกับข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทจีนกำลังมีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ พัฒนาชิปเร่งความเร็ว AI ของตนเอง และสำรวจสถาปัตยกรรมทางเลือก เป้าหมายคือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ ผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพอัลกอริทึมและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพนี้ รวมกับการใช้ประโยชน์จากโอเพนซอร์ส ก่อตัวเป็นรากฐานของการรุก AI ต้นทุนต่ำของพวกเขา
แรงสั่นสะเทือนในตะวันตก: การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์ใหม่
ผลกระทบระลอกคลื่นจากการเพิ่มขึ้นของ AI ต้นทุนต่ำของจีนกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้นำชาวตะวันตกที่มั่นคง บีบบังคับให้เกิดคำถามที่ไม่สะดวกสบายเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ยึดถือมานานและการประเมินมูลค่าที่สูงเสียดฟ้า คูเมืองที่สะดวกสบายซึ่งสร้างขึ้นรอบๆ ต้นทุนการพัฒนาที่สูงและการกำหนดราคาแบบพรีเมียมนั้นดูไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
OpenAI องค์กรที่อยู่เบื้องหลังโมเดลอย่าง ChatGPT และ GPT-4 พบว่าตัวเองอาจอยู่บนทางแยก หลังจากบุกเบิกการปฏิวัติแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่และสร้างตัวเองในฐานะผู้ให้บริการระดับพรีเมียม ซึ่งมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมากสำหรับการเข้าถึง API และคุณสมบัติขั้นสูง ตอนนี้ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่เสนอความสามารถที่อาจเทียบเคียงได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยว สิ่งนี้สร้างภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงกลยุทธ์:
- OpenAI จะรักษาตำแหน่งพรีเมียมของตนไว้หรือไม่ โดยเสี่ยงต่อการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่มีความต้องการน้อยกว่า?
- หรือจะปรับราคา โดยอาจเสนอระดับความสามารถที่สูงขึ้นฟรีหรือลดต้นทุนลงอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบรายได้และการลงทุนมหาศาลที่ต้องการ?
รายงานชี้ให้เห็นว่า OpenAI กำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว โดยอาจทำให้เทคโนโลยีบางอย่างใช้งานได้ฟรีในขณะที่อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับข้อเสนอระดับองค์กรที่ทันสมัยที่สุด สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการรับรู้ถึงภูมิทัศน์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปและความจำเป็นในการมีความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ แรงกดดันกำลังเพิ่มสูงขึ้นในการให้เหตุผลกับการกำหนดราคาแบบพรีเมียม ไม่เพียงแต่ด้วยความสามารถดิบเท่านั้น แต่ยังอาจรวมถึงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการสนับสนุนระดับองค์กรด้วย
คลื่นกระแทกขยายไปถึงรากฐานฮาร์ดแวร์ของการปฏิวัติ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia บริษัทมีความสุขกับการดำเนินงานที่แทบไม่เคยมีมาก่อน โดย GPU ของบริษัทกลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการฝึกอบรมและการรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ การครอบงำนี้ทำให้ Nvidia สามารถกำหนดราคาพรีเมียมสำหรับชิปของตน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดสูงเสียดฟ้า อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของโมเดลที่ทรงพลังแต่ ต้องการการคำนวณน้อยลง จากจีน ก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ละเอียดอ่อนแต่มีนัยสำคัญ
หาก AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้โดยพึ่งพาฮาร์ดแวร์ระดับบนสุดที่แพงที่สุดน้อยลง ก็อาจลดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แพงที่สุดของ Nvidia ได้ นอกจากนี้ การแพร่กระจายของโมเดลต้นทุนต่ำอาจเร่งการพัฒนาและการนำโซลูชันฮาร์ดแวร์ AI ทางเลือกมาใช้ รวมถึงโซลูชันที่กำลังพัฒนาภายในประเทศจีนโดยเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพา Nvidia และข้อจำกัดทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในขณะที่ Nvidia ครองตำแหน่งผู้นำในปัจจุบัน ภูมิทัศน์ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจนำไปสู่การปรับมูลค่าตลาดในที่สุด หากพลวัตของอุปสงค์เปลี่ยนแปลงไป หรือหากโซลูชันฮาร์ดแวร์คู่แข่งได้รับความสนใจเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความสำเร็จของโมเดลจีนที่ถูกกว่านั้นท้าทายความจำเป็นของชิปที่ระดับสูงสุดและมีกำไรสูงสุดของ Nvidia สำหรับงาน AI ทั้งหมด โดยปริยาย
พลวัตนี้มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่สังเกตได้ในภาคเทคโนโลยีอื่นๆ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และ ยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) ได้เห็นบริษัทจีนเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะเข้ามาแทนที่ผู้เล่นชาวตะวันตกหรือญี่ปุ่นที่มั่นคง กลยุทธ์ของพวกเขามักเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากขนาดเศรษฐกิจ การสนับสนุนจากรัฐอย่างมีนัยสำคัญ การแข่งขันภายในประเทศที่รุนแรงซึ่งผลักดันให้ต้นทุนลดลง และการมุ่งเน้นอย่างไม่หยุดยั้งในการทำให้เทคโนโลยีมีราคาไม่แพงและเข้าถึงได้มากขึ้น ในขณะที่ภูมิทัศน์ AI มีความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ หลักการพื้นฐานของการทำลายผู้ดำรงตำแหน่งเดิมผ่านการกำหนดราคาที่ก้าวร้าวและการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นตำราที่คุ้นเคย บริษัท AI ตะวันตกและนักลงทุนของพวกเขากำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยในโดเมนใหม่ที่สำคัญนี้หรือไม่
จับตาฟองสบู่: การเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ยั่งยืนหรือไม่?
ท่ามกลางความตื่นเต้นและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีเสียงเตือนดังขึ้นจากภายในผู้นำเทคโนโลยีของจีนเอง Joe Tsai ประธาน Alibaba ผู้สังเกตการณ์วงจรเทคโนโลยีและตลาดที่ช่ำชอง ได้แสดงความกังวลต่อสาธารณะเกี่ยวกับ ฟองสบู่ที่อาจก่อตัวขึ้นในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (data center) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอันเนื่องมาจากบริการ AI
คำเตือนของเขาเน้นย้ำถึงคำถามสำคัญ: ความคลั่งไคล้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สนับสนุน AI ในปัจจุบัน – อาร์เรย์ขนาดใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์ GPU และอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล – กำลังวิ่งนำหน้าความต้องการที่แท้จริงและยั่งยืนสำหรับแอปพลิเคชัน AI หรือไม่?
ตรรกะที่ขับเคลื่อนการสร้างนั้นชัดเจน การฝึกอบรมแบบจำลองพื้นฐานขนาดใหญ่ต้องการพลังการประมวลผลมหาศาล ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ การรันโมเดลเหล่านี้สำหรับการอนุมาน (inference) (กระบวนการใช้โมเดลที่ฝึกแล้วเพื่อทำการคาดการณ์หรือสร้างเนื้อหา) ยังต้องการความจุเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสมบัติ AI ถูกฝังอยู่ในแอปพลิเคชันที่ให้บริการผู้ใช้หลายล้านหรือหลายพันล้านคนมากขึ้น ผู้ให้บริการคลาวด์โดยเฉพาะ กำลังเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เชี่ยวชาญด้าน AI เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ความระมัดระวังของ Tsai ชี้ให้เห็นว่ากระแสความนิยมเกี่ยวกับ AI อาจทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการนำไปใช้และการสร้างรายได้ในระยะสั้นสูงเกินไป การสร้างศูนย์ข้อมูลต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และการลงทุนเหล่านี้ต้องอาศัยกระแสรายได้ในอนาคตจากบริการ AI เพื่อสร้างผลตอบแทน หากการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงและนำไปใช้อย่างแพร่หลายล่าช้ากว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือหากต้นทุนในการให้บริการเหล่านี้ทำให้ไม่ประหยัดสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพจำนวนมาก เงินจำนวนมหาศาลที่ทุ่มลงไปในศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการลงทุนหนักเป็นพิเศษ อาจพิสูจน์ได้ว่ามากเกินไป
สิ่งนี้สะท้อนถึงพลวัตของฟองสบู่แบบคลาสสิก: การลงทุนที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงเก็งกำไรมากกว่าความต้องการที่พิสูจน์แล้วและทำกำไรได้ ในขณะที่ AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต้องสงสัย เส้นทางจากโมเดลที่ล้ำสมัยไปสู่การปรับใช้ที่แพร่หลายและสร้างรายได้มักจะยาวนานและซับซ้อนกว่าที่ความตื่นเต้นในตอนแรกชี้ให้เห็น มุมมองของประธาน Tsai ซึ่งมาจากผู้นำที่บริษัทของเขาดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญในการลดความกระตือรือร้นด้วยความเป็นจริงเกี่ยวกับไทม์ไลน์และเศรษฐศาสตร์ของการปรับใช้ AI ในวงกว้าง ความเสี่ยงคือการลงทุนที่มากเกินไปในวันนี้อาจนำไปสู่กำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้และการตัดจำหน่ายทางการเงินในวันพรุ่งนี้ หากการตื่นทอง AI ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ในแง่ดีที่สุด
ระลอกคลื่นทั่วโลก: การขยายขอบเขตของ AI ที่คุ้มค่า
ผลกระทบของการผลักดัน AI ต้นทุนต่ำของจีนขยายไปไกลเกินขอบเขตของประเทศ โดยสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนพลวัตการแข่งขันในตลาดต่างๆ ทั่วโลก ความพร้อมใช้งานของโมเดล AI ที่ทรงพลังแต่ราคาไม่แพงกำลังดึงดูดความสนใจและการนำไปใช้ในระดับสากล รวมถึงในศูนย์กลางเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกาและอินเดีย
สำหรับธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยในภูมิภาคเหล่านี้ การเกิดขึ้นของทางเลือกที่ทำงานได้จริงและมีต้นทุนต่ำแทนโมเดลตะวันตกที่มีราคาแพงนั้นมีประโยชน์ที่เป็นไปได้หลายประการ:
- ลดอุปสรรคในการเข้าถึง: สตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกขัดขวางโดยต้นทุนที่สูงในการเข้าถึง AI ที่ล้ำสมัย อาจพบว่าการทดลองและรวมความสามารถของ AI เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของตนง่ายขึ้น
- เพิ่มการแข่งขันและนวัตกรรม: ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือที่หลากหลายและราคาไม่แพงมากขึ้นสามารถกระตุ้นการแข่งขันที่มากขึ้นในหมู่นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ AI ที่สร้างสรรค์มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ
- การทำให้ AI เป็นประชาธิปไตย: การเข้าถึงโมเดลที่ทรงพลังกลายเป็นข้อจำกัดน้อยลง ทำให้องค์กรและบุคคลในวงกว้างสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิวัติ AI ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าจากแหล่งที่ไม่คาดคิด
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทั่วโลกนี้ยังส่งผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันอีกด้วย การปรากฏตัวที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี AI ของจีนในตลาดต่างประเทศอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัย และการพึ่งพาทางเทคโนโลยีในบางประเทศ มันทวีความรุนแรงของการแข่งขันไม่เพียงแต่ในระดับโมเดลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในเวทีคลาวด์คอมพิวติ้งด้วย
ผู้ให้บริการคลาวด์ของจีน เช่น Alibaba Cloud และ Tencent Cloud มีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ที่คุ้มค่าเหล่านี้เป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญในความพยายามขยายธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยการรวมบริการ AI ที่ทรงพลังและราคาไม่แพงเข้ากับข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ พวกเขาสามารถนำเสนอคุณค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่ตะวันตกที่มั่นคง เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud Platform (GCP) การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงซึ่งสังเกตได้แล้วในหมู่ผู้ให้บริการคลาวด์ภายในประเทศจีนอาจลุกลามไปยังตลาดโลก ซึ่งอาจผลักดันราคาสำหรับข้อเสนอ AI-as-a-service ทั่วโลกลงได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า แต่อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่ออัตรากำไรของผู้เล่นคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมด
ดังนั้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกจึงกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นของโมเดล AI จีนราคาไม่แพงนำเสนอเวกเตอร์การแข่งขันใหม่ – ราคาต่อประสิทธิภาพ – ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน และเร่งการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทั่วโลก แม้ว่าจะมีนัยยะทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนก็ตาม
นิยามใหม่ของเศรษฐศาสตร์: สู่การทำให้ AI เป็นสินค้าโภคภัณฑ์?
การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโมเดล AI ที่ทรงพลังและต้นทุนต่ำ ซึ่งนำโดยบริษัทเทคโนโลยีของจีน ทำให้เกิดคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระยะยาวของปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหลักของแบบจำลองพื้นฐานขนาดใหญ่กำลังกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commoditized) เร็วกว่าที่ใครคาดคิดหรือไม่? และสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับอนาคตของนวัตกรรม การแข่งขัน และการสร้างมูลค่าในพื้นที่ AI?
หากโมเดลที่มีความสามารถสูงพร้อมใช้งานในราคาต่ำ หรือแม้กระทั่งผ่านช่องทางโอเพนซอร์ส จุดสนใจเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างมูลค่าอาจย้ายจากการเป็นเจ้าของโมเดลพื้นฐานที่ทันสมัยที่สุด (และแพงที่สุด) ไปสู่:
- นวัตกรรมระดับแอปพลิเคชัน: บริษัทต่างๆ อาจสร้างความแตกต่างไม่ใช่ด้วยโมเดลพื้นฐาน แต่ด้วยวิธีที่พวกเขานำ AI มาใช้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงหรือสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าสนใจ การเน้นย้ำเปลี่ยนจากการสร้างเครื่องยนต์ไปสู่การออกแบบรถยนต์ที่ดีที่สุดรอบๆ เครื่องยนต์นั้น
- ข้อมูลและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: การเข้าถึงชุดข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรมเฉพาะอาจกลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งโมเดลทั่วไปสำหรับงานเฉพาะทางที่มีมูลค่าสูงได้
- การบูรณาการและเวิร์กโฟลว์: ความสามารถในการรวมความสามารถของ AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ กระบวนการทางธุรกิจ และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการนำไปใช้และตระหนักถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติ
- ประสบการณ์ผู้ใช้และความไว้วางใจ: เมื่อ AI แพร่หลายมากขึ้น ปัจจัยต่างๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมจะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ไม่จำเป็นต้องลดความสำคัญของการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโมเดลพื้นฐาน ความก้าวหน้าที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานใหม่ทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญจะยังคงได้รับความสนใจและอาจมีมูลค่าระดับพรีเมียม อย่างไรก็ตาม มันชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ ตลาดที่แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ตลาดเฉพาะกลุ่มระดับไฮเอนด์: โมเดลที่ล้ำสมัยและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษซึ่งปรับให้เหมาะกับงานที่ซับซ้อนและมีความสำคัญต่อภารกิจ (เช่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ขั้นสูง) อาจยังคงมีราคาสูง
- การทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดมวลชน: โมเดลเอนกประสงค์สำหรับงานทั่วไป (เช่น การสร้างข้อความ การแปล การรู้จำภาพ) อาจมีราคาไม่แพงและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น คล้ายกับทรัพยากรคลาวด์คอมพิวติ้งพื้นฐาน
ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนานี้นำเสนอทั้งโอกาสและความท้าทาย ในขณะที่การทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์สามารถลดต้นทุนและขยายการเข้าถึง ซึ่งอาจเร่งการนำ AI มาใช้ แต่ก็สามารถบีบอัตรากำไรสำหรับผู้ให้บริการโมเดลพื้นฐานและทวีความรุนแรงของการแข่งขันได้ บริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะเติบโตอาจเป็นบริษัทที่เก่งในการสร้างแอปพลิเคชันและบริการที่มีคุณค่า บน โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป แต่เส้นชัยและลักษณะของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างละเอียด
เรื่องราวที่กำลังเปิดเผย: บทใหม่ในตำนาน AI
ภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกกำลังถูกวาดขึ้นใหม่อย่างปฏิเสธไม่ได้ การผลักดันเชิงกลยุทธ์โดยบริษัทเทคโนโลยีของจีน ซึ่งติดอาวุธด้วยโมเดล AI ที่ทรงพลังมากขึ้นและคุ้มค่าอย่างน่าทึ่ง แสดงถึงมากกว่าแค่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย มันเป็นความท้าทายพื้นฐานต่อบรรทัดฐานและโครงสร้างราคาที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเท่าเทียมกันทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ก้าวร้าว เพื่อทำให้การเข้าถึงความสามารถ AI ขั้นสูงเป็นประชาธิปไตยในระดับโลก
แรงกดดันนั้นชัดเจนต่อผู้ดำรงตำแหน่งเดิมในตะวันตก เช่น OpenAI และ Nvidia บีบบังคับให้พวกเขาต้องพิจารณาข้อสันนิษฐานที่ยึดถือมานานเกี่ยวกับราคาพรีเมียมและความจำเป็นของข้อเสนอที่แพงที่สุดของพวกเขาอีกครั้ง ความคล้ายคลึงกับการหยุดชะงักครั้งก่อนในภาคส่วนต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์และ EV ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันการครอบงำตลาดอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับคู่แข่งที่เชี่ยวชาญในการควบคุมขนาดและประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ทว่า ท่ามกลางความกระตือรือร้น ข้อควรระวังเช่นคำเตือนของ Joe Tsai เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อาจมากเกินไป เตือนเราว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง การแปลศักยภาพของ AI ไปสู่ความเป็นจริงที่แพร่หลายและทำกำไรได้ยังคงเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และความยั่งยืนของระดับการลงทุนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการนำทางวงจรความนิยมให้ประสบความสำเร็จ
ในขณะที่โมเดลต้นทุนต่ำเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลก พวกเขาสัญญาว่าจะลดอุปสรรคสำหรับนักนวัตกรรมทั่วโลก แต่ยังทวีความรุนแรงของการแข่งขันในหมู่ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกและแนะนำมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ให้กับการแข่งขันทางเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ของ AI ดูเหมือนจะอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปลี่ยนการสร้างมูลค่าจากการพัฒนาโมเดลพื้นฐานไปสู่นวัตกรรมและการบูรณาการระดับแอปพลิเคชัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป – การตอบสนองเชิงกลยุทธ์ของบริษัทตะวันตก ความเร็วของการนำไปใช้ทั่วโลก ความยั่งยืนของแนวทางต้นทุนต่ำ และปฏิสัมพันธ์กับกฎระเบียบและกองกำลังทางภูมิรัฐศาสตร์ – จะยังคงกำหนดรูปแบบยุคเทคโนโลยีที่มีพลวัตและสำคัญนี้ต่อไป การแข่งขันด้านอาวุธ AI ได้รับมิติใหม่ที่ทรงพลัง: เศรษฐศาสตร์ของการเข้าถึงได้