வால் ஸ்ட்ரீட் வர்த்தகத்தில் AI-யின் புரட்சி

AI வர்த்தகத்தின் பரிணாமம்

வால் ஸ்ட்ரீட் வர்த்தகத்தின் களம் வரலாற்று ரீதியாக உயரடுக்கு நிறுவனங்களால் ஆளப்பட்டது, அவர்கள் தனியுரிம AI அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தினர் - பரந்த வளங்களைக் கொண்டு இரகசியமாக உருவாக்கப்பட்ட விலையுயர்ந்த அல்காரிதம்கள். இந்த நிறுவனங்கள் பாரம்பரியமாக தங்கள் கணிசமான நிதி ஆதாரங்கள், சிறப்புத் திறமைகள் மற்றும் மேம்பட்ட கணினி உள்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தங்கள் நன்மைகளைத் தக்கவைத்துக் கொண்டன. ஒரு சமீபத்திய தொழில்துறை பகுப்பாய்வு, அதிநவீன AI வர்த்தக மாதிரிகளை உருவாக்குவதற்கு $500,000 முதல் $1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதைக் வெளிப்படுத்தியது, திறமை தக்கவைப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பராமரிப்புக்கான தொடர்ச்சியான செலவுகளைத் தவிர்த்து.

வர்த்தகத்தில் AI-யின் ஒருங்கிணைப்பு 1980 களில் தொடங்கியது, நிறுவனங்கள் ஆரம்பத்தில் தானியங்கி வர்த்தகத்திற்கான எளிய விதி அடிப்படையிலான அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தின. உண்மையான உருமாற்றம் 1990 களின் பிற்பகுதியிலும் 2000 களின் முற்பகுதியிலும் நிகழ்ந்தது, இயந்திர கற்றல் அல்காரிதம்கள் சகாப்தத்தின் அளவு வர்த்தக உத்திகளை உந்தியது. Renaissance Technologies மற்றும் D.E. Shaw போன்ற முக்கிய நிறுவனங்கள் சந்தை முறைகளைக் கண்டறிந்து இணையற்ற வேகத்துடன் வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்த சிக்கலான AI மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துவதில் முன்னோடியாக இருந்தன. 2010 களில், AI-ஆற்றல் கொண்ட அதி-அதிர்வெண் வர்த்தகம் (HFT) சந்தை செயல்பாடுகளின் ஒரு அடிப்படை அங்கமாக மாறியது, மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் போட்டி நன்மைகளைத் தக்கவைக்க கணக்கீட்டு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் திறமைக்கு நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன்களை ஒதுக்கின.

அல்காரிதம் அதி-அதிர்வெண் வர்த்தகம் வால் ஸ்ட்ரீட்டின் வர்த்தக அளவின் தோராயமாக பாதியை கொண்டுள்ளது என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

DeepSeek மற்றும் இதேபோன்ற திறந்த மூல AI முயற்சிகள் இந்த வழக்கமான மாதிரியை அவற்றின் கூட்டு மேம்பாட்டு அணுகுமுறை மூலம் சீர்குலைக்கின்றன. அல்காரிதம்களை பூட்டி சாவியின் கீழ் வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, இந்த தளங்கள் தொழில்நுட்பத்தை தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்தும் டெவலப்பர்களின் உலகளாவிய சமூகத்தின் கூட்டு அறிவைப் பயன்படுத்துகின்றன.

இருப்பினும், இந்த தொழில்நுட்பத்தைத் தழுவுவது திறந்த மூலக் குறியீட்டைப் பதிவிறக்குவது போல் நேரடியானது அல்ல. இந்த புதிய கருவிகள் நுழைவதற்கான சில தடைகளை குறைத்தாலும், அவை தானாகவே ஒரு சமமான விளையாட்டு மைதானத்தை உருவாக்காது. பாரம்பரிய வர்த்தக அமைப்புகள் சந்தை செயல்பாடுகளில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளன மற்றும் பல வருட நிஜ உலக சரிபார்ப்புகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. திறந்த மூல மாற்றுகளுக்கான சவால் நிறுவப்பட்ட அமைப்புகளின் மேம்பட்ட திறன்களுடன் பொருந்துவது மட்டுமல்லாமல், நேரடி வர்த்தகத்தின் கோரும் அளவுருக்களுக்குள் நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்படும் திறனை நிரூபிப்பதிலும் உள்ளது.

மேலும், திறந்த மூல AI அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் இன்னும் பொருத்தமான செயல்பாட்டு கட்டமைப்புகளை வளர்க்க வேண்டும், ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும், மேலும் இந்த கருவிகளை திறம்பட பயன்படுத்த தேவையான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக, திறந்த மூல AI அதிநவீன வர்த்தக தொழில்நுட்பத்தின் செலவைக் குறைக்கும் திறனைக் கொண்டிருந்தாலும், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் திறந்த மூல குறிப்பு எடுக்கும் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்குவது போல் திறந்த மூல AI வர்த்தக தளங்களை பதிவிறக்கம் செய்ய முடியாது.

செலவு மற்றும் அணுகல்

திறந்த மூல AI-யின் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களில் ஒன்று, முன் செலவுகளை கணிசமாகக் குறைக்கும் திறன் ஆகும். பாரம்பரிய தனியுரிம அமைப்புகளுக்கு கணிசமான உரிமக் கட்டணம் மற்றும் தனிப்பயன் மென்பொருளில் முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன. Citadel LLC-யின் Alphabet Inc. உடனான தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பு, எடுத்துக்காட்டாக, சிக்கலான கணக்கீட்டு நேரங்களை மணிநேரங்களிலிருந்து சில நொடிகளாகக் குறைப்பதற்காக ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மெய்நிகர் செயலிகளைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் இது மிகப்பெரிய தொடர்ச்சியான உள்கட்டமைப்பு முதலீடுகளை உள்ளடக்கியது.

DeepSeek-இன் திறந்த மூல அணுகுமுறை ஒரு தெளிவான வேறுபாட்டை அளிக்கிறது. அதன் V3 மற்றும் R1 மாதிரிகள் இலவசமாக அணுகக்கூடியவை, மேலும் இது MIT உரிமத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது, அதாவது இது வணிக முயற்சிகளுக்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படலாம். மென்பொருள் இலவசமாக இருந்தாலும், அதன் பயனுள்ள செயலாக்கத்திற்கு பின்வரும் பகுதிகளில் கணிசமான முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன, மாமைஸ்கி வலியுறுத்தியது போல்:

• கணினி உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வன்பொருள்: AI-உந்துதல் வர்த்தகத்தின் தீவிர செயலாக்க கோரிக்கைகளைக் கையாள வலுவான கணினி சக்தி அவசியம்.
• உயர்தர சந்தை தரவு கையகப்படுத்தல்: நிகழ்நேர, துல்லியமான சந்தை தரவுகளுக்கான அணுகல் பயனுள்ள வர்த்தக மாதிரிகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் முக்கியமானது.
• பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் இணக்க அமைப்புகள்: முக்கியமான தரவைப் பாதுகாப்பதற்கும் ஒழுங்குமுறை தேவைகளுக்கு இணங்குவதற்கும் கடுமையான பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் மற்றும் இணக்க அமைப்புகள் அவசியம்.
• தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்புகள்: அமைப்பின் உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்வதற்கும், வளர்ந்து வரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்பவும் தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்புகள் அவசியம்.
• பயன்பாடு மற்றும் மேம்படுத்தலுக்கான சிறப்பு நிபுணத்துவம்: AI மாதிரிகளை குறிப்பிட்ட வர்த்தக உத்திகளுக்கு பயன்படுத்த, கட்டமைக்க மற்றும் மேம்படுத்த திறமையான வல்லுநர்கள் தேவை.

DeepSeek-இன் சமீபத்திய மாதிரியை நீங்கள் உடனடியாக அணுகலாம் மற்றும் கட்டணம் இல்லாமல் குறியீட்டைப் பதிவிறக்கலாம் என்றாலும், அதை HFT சூழலில் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அதைவிட அதிகமானவை தேவை.

வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல்

திறந்த மூல AI-யின் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் நன்மை அதன் உள்ளார்ந்த வெளிப்படைத்தன்மை ஆகும். மூலக் குறியீடு பொது ஆய்வுக்குத் திறந்திருப்பதால், பங்குதாரர்கள் அல்காரிதம்களைத் தணிக்கை செய்யலாம், அவற்றின் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளைச் சரிபார்க்கலாம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க அல்லது குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அவற்றை மாற்றியமைக்கலாம். இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் International Business Machines Corporation-இன் AI Fairness 360 ஆகும், இது AI மாதிரிகளில் உள்ள சார்புகளைத் தணிக்கை செய்வதற்கும் குறைப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட திறந்த மூல கருவிகளின் தொகுப்பாகும். மேலும், Meta-வின் Lllama 3 மற்றும் 3.1 மாதிரிகளுக்கான கட்டடக்கலை விவரங்கள் மற்றும் பயிற்சி தரவு ஆகியவை பொதுவில் கிடைக்கின்றன. இது டெவலப்பர்கள் பதிப்புரிமை, ஒழுங்குமுறை மற்றும் நெறிமுறை தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை மதிப்பீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. இந்த அளவிலான வெளிப்படைத்தன்மை தனியுரிம அமைப்புகளின் ‘கருப்பு பெட்டி’ தன்மைக்கு முரணானது, அங்கு உள் செயல்பாடுகள் மறைக்கப்படுகின்றன, சில சமயங்களில் அமைப்பின் படைப்பாளர்களே கூட அவிழ்க்க சிரமப்படும் தெளிவற்ற முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

இருப்பினும், அனைத்து தனியுரிம வர்த்தக அமைப்புகளையும் ஊடுருவ முடியாத கருப்பு பெட்டிகளாக சித்தரிப்பது துல்லியமாக இருக்காது. முக்கிய நிதி நிறுவனங்கள் தங்கள் AI மாதிரிகளின் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளன, ஒழுங்குமுறை அழுத்தம் (ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் AI சட்டம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் U.S. வழிகாட்டுதல்கள் போன்றவை) மற்றும் உள் இடர் மேலாண்மை கட்டாயங்கள் ஆகிய இரண்டாலும் தூண்டப்பட்டுள்ளன. முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், தனியுரிம அமைப்புகள் தங்கள் வெளிப்படைத்தன்மை கருவிகளை உள்நாட்டில் உருவாக்குகின்றன, திறந்த மூல மாதிரிகள் சமூகத்தால் இயக்கப்படும் தணிக்கை மற்றும் சரிபார்ப்பிலிருந்து பயனடைகின்றன, பெரும்பாலும் சிக்கல் தீர்க்கும் செயல்முறையை துரிதப்படுத்துகின்றன.

கண்டுபிடிப்பு இடைவெளி

DeepSeek-இன் R1 மாதிரி திருப்புமுனை தொழில்துறை தலைவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது - OpenAI-இன் Sam Altman கூட 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் திறந்த மூல மாதிரிகள் குறித்து ‘வரலாற்றின் தவறான பக்கத்தில்’ இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டார், இது தொழில்துறை கூட்டு வளர்ச்சியை எவ்வாறு உணர்கிறது என்பதில் ஒரு சாத்தியமான முன்னுதாரண மாற்றத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

ஆயினும்கூட, திறந்த மூல AI-க்கு மாறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை உணர்ந்து கொள்வதில் உண்மையான சவால் மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் உள்ளது என்று மாமைஸ்கி வலியுறுத்தினார்: வன்பொருள் உள்கட்டமைப்பை அளவிடுதல், உயர்தர நிதித் தரவைப் பெறுதல் மற்றும் குறிப்பிட்ட வர்த்தக பயன்பாடுகளுக்கு பொதுவான மாதிரிகளைப் பொருத்துதல். இதன் விளைவாக, நல்ல வளங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் நன்மைகள் விரைவில் சிதறிவிடும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. ‘திறந்த மூல AI, தன்னளவில், [போட்டியாளர்களுக்கு] ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது என்று நான் நினைக்கிறேன். வருவாய் மாதிரி என்பது தரவு மையங்கள், தரவு, பயிற்சி மற்றும் செயல்முறை வலிமை,’ என்று அவர் கூறினார்.

AI பந்தயம் புவிசார் அரசியல் பரிசீலனைகளால் மேலும் சிக்கலானது. முன்னாள் Google CEO Eric Schmidt, U.S. மற்றும் ஐரோப்பா திறந்த மூல AI மாதிரிகளை உருவாக்குவதில் தங்கள் கவனத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் அல்லது இந்த களத்தில் சீனாவுக்கு இடம் கொடுக்கும் அபாயம் உள்ளது என்று எச்சரித்துள்ளார். இது நிதி AI-யின் எதிர்காலம் தொழில்நுட்ப திறன்களை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல, வர்த்தக தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய பரந்த மூலோபாய முடிவுகளைப் பொறுத்தது என்பதையும் இது அறிவுறுத்துகிறது.

DeepSeek போன்ற திறந்த மூல AI தளங்களின் தோற்றம் நிதி தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு சாத்தியமான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது, ஆயினும் அவை தற்போது வால் ஸ்ட்ரீட்டின் நிறுவப்பட்ட படிநிலைக்கு உடனடி அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தவில்லை. இந்த கருவிகள் மென்பொருள் உரிம செலவுகளை வியத்தகு முறையில் குறைத்து வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தினாலும், ‘மாதிரிகளை திறந்த மூலமாக்குவது அல்லது இல்லையா என்பது இந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒரு முதல்-வரிசை பிரச்சினை அல்ல’ என்று மாமைஸ்கி எச்சரித்தார்.

திறந்த மூல மற்றும் தனியுரிம அமைப்புகளை இணைக்கும் ஒரு கலப்பின எதிர்காலம் மிகவும் எதிர்பார்க்கக்கூடியது. எனவே, திறந்த மூல AI பாரம்பரிய வால் ஸ்ட்ரீட் அமைப்புகளை மாற்றியமைக்குமா என்பது பொருத்தமான கேள்வி அல்ல, மாறாக அது அவர்களின் இருக்கும் கட்டமைப்புகளுக்குள் எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்பதுதான்.

திறந்த மூல இயக்கம் பல துறைகளில் மென்பொருள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டு பகிரப்படுகிறது என்பதை மாற்றுகிறது. நிதியில், புதிய கருவிகள் மற்றும் கூட்டு தளங்கள் சிறிய நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் AI-ஆற்றல் கொண்ட வர்த்தக உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதை எளிதாக்கும் சாத்தியம் உள்ளது.

நிதியில் AI-யின் எதிர்காலம் திறந்த மூல மற்றும் மூடிய, தனியுரிம அமைப்புகளின் கலவையாக இருக்கும். இந்த வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள் எவ்வாறு ஒன்றாக வேலை செய்ய முடியும் என்பதுதான் பெரிய கேள்வி, நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள் சமூகத்தால் இயக்கப்படும் கண்டுபிடிப்பின் பலன்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் நீண்ட காலமாக முதலிடத்தில் இருக்க அனுமதித்த சிறப்பு நன்மைகளைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன.

நிதியில் AI-யின் பாதை வெறும் தொழில்நுட்ப விஷயம் மட்டுமல்ல; இது ஒரு மூலோபாயமானது, ஒழுங்குமுறை நிலப்பரப்புகள், புவிசார் அரசியல் இயக்கவியல் மற்றும் நிதிச் சந்தைகளின் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுடன் ஆழமாக பின்னிப்பிணைந்துள்ளது. வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்து, இந்த சக்திகள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதை வரும் ஆண்டுகள் வெளிப்படுத்தும்.

வர்த்தகத்தில் திறந்த மூல AI-யின் எழுச்சி ஒரு முக்கியமான வளர்ச்சியாகும். இது வால் ஸ்ட்ரீட்டை எவ்வாறு மாற்றுகிறது மற்றும் மேம்பட்ட வர்த்தக கருவிகளை அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்கிறது என்பதைப் பார்ப்பது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இந்த கதை இன்னும் வெளிவருகிறது, அதன் இறுதி அத்தியாயம் இன்னும் எழுதப்படவில்லை. ஒத்துழைப்பு மற்றும் போட்டி, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தனியுரிம நன்மை ஆகியவற்றின் கலவையானது நிதியின் உலகில் திறந்த மூல AI-யின் இறுதி தாக்கத்தை தீர்மானிக்கும்.