Возвышение цифровых платежей
Цифровые платежи быстро превратились из зарождающейся тенденции в доминирующую силу как в онлайн-, так и в традиционной торговле, превзойдя традиционные способы оплаты, такие как наличные и карты.
В 2014 году на цифровые платежи, включая цифровые кошельки, A2A-переводы, «покупай сейчас, плати позже» (BNPL) и криптовалюты, приходилось 34% стоимости электронной коммерции. К 2024 году эта доля почти удвоилась и достигла 66%, что свидетельствует о заметном изменении в поведении потребителей.
Эта трансформация в равной степени очевидна в транзакциях в точках продаж (POS). В 2014 году на цифровые платежи приходилось всего 3% стоимости POS. Десять лет спустя эта доля выросла почти в десять раз и достигла 38%, что свидетельствует о растущем признании и удобстве вариантов цифровых платежей в обычных магазинах.
Прогнозы предсказывают, что эта восходящая траектория продолжится. Ожидается, что к 2030 году на цифровые платежи будет приходиться 79% глобальной стоимости электронной коммерции, что соответствует примерно 8,6 триллионам долларов США онлайн-расходов. Кроме того, ожидается, что на них будет приходиться 53% расходов в магазинах, что укрепит их позиции в качестве предпочтительного способа оплаты для потребителей во всем мире.
Финтех-компании: катализаторы инноваций
Финтех-компании стали ключевыми драйверами инноваций в глобальной среде платежей, коренным образом изменив способ взаимодействия потребителей с финансовыми услугами. Крупные игроки, такие как Alibaba, Apple и Google, произвели революцию в среде платежей, представив удобные и эффективные цифровые кошельки.
Эти цифровые кошельки получили широкое распространение во всем мире: на них приходилось 53% транзакций электронной коммерции и 32% расходов в точках продаж в 2024 году. В прошлом году их общая стоимость достигла впечатляющих 15,7 триллионов долларов США, что в десять раз больше, чем 1,6 триллиона долларов США в 2014 году. Этот ошеломляющий рост подчеркивает преобразующее влияние цифровых кошельков на платежную экосистему.
Финтех-новаторы, такие как Affirm, Afterpay, Klarna и PayPal, также произвели революцию в потребительском кредитовании с помощью предложений «покупай сейчас, плати позже» (BNPL). Эти решения приобрели экспоненциальную популярность за последнее десятилетие: их стоимость увеличилась с 2,3 миллиардов долларов США в транзакциях электронной коммерции во всем мире в 2014 году до замечательных 342 миллиардов долларов США к 2024 году.
В перспективе BNPL, по прогнозам, сохранит совокупный годовой темп роста (CAGR) в 9% до 2030 года, достигнув примерно 580 миллиардов долларов США. Между тем, общий объем потребительских расходов через цифровые кошельки, как ожидается, превысит 28 триллионов долларов США к 2030 году, что еще больше укрепит их доминирование в среде платежей.
Рост A2A-транзакций: благодаря системам платежей в реальном времени
Платежи A2A стали свидетелями значительного роста использования, что было вызвано ростом систем мгновенных или платежей в реальном времени. Только в электронной коммерции платежи A2A испытали поразительный рост на 515% в период с 2014 по 2024 год, подскочив с 152 миллиардов долларов США до 936 миллиардов долларов США.
Этот скачок в первую очередь обусловлен растущим внедрением систем мгновенных или платежей в реальном времени. Из 40 рынков, охваченных в глобальном отчете о платежах, 20 успешно запустили платформы быстрых платежей за последнее десятилетие, что подчеркивает ускоряющуюся тенденцию к транзакциям в реальном времени. Эти системы облегчают мгновенные и безопасные транзакции, улучшая денежный поток, сокращая задержки обработки и стимулируя финансовые инновации.
Развивающиеся рынки лидируют в этой области, и бразильская система Pix является ярким примером. Запущенная в ноябре 2020 года, Pix быстро набрала обороты благодаря сильной поддержке центрального банка, последовательному пользовательскому опыту и относительно низким затратам для продавцов. Сегодня трое из четырех бразильцев используют эту систему, и стоимость транзакций Pix теперь превышает стоимость карт в онлайн-платежах. Pix также оказала значительное влияние на использование наличных денег: доля наличных денег в стоимости транзакций в точках продаж в Бразилии упала с 35% до всего 17% в период с 2020 по 2024 год.
В Бразилии Pix сыграла решающую роль в стимулировании роста платежей A2A. В 2024 году стоимость платежей A2A в электронной коммерции в Бразилии достигла 35 миллиардов долларов США, что является замечательным 35-кратным увеличением по сравнению с 1,2 миллиардами долларов США в 2014 году.
Неизменная роль платежных карт
Несмотря на растущую конкуренцию со стороны цифровых платежных инноваций, платежные карты по-прежнему занимают центральное место в глобальной платежной экосистеме. Это частично связано с интеграцией новых технологий и функций сетями и эмитентами карт, направленных на соответствие меняющимся ожиданиям потребителей.
Click to Pay, например, представляет собой стандартизированную безопасную систему онлайн-платежей, предназначенную для упрощения и унификации процесса оформления заказа на веб-сайтах и устройствах, отражая функциональность чиповых карт и бесконтактных платежей в физическом мире. Click to Pay была разработана EMVCo, глобальным техническим органом, коллективно принадлежащим крупным платежным сетям, включая Visa, Mastercard, American Express и UnionPay.
Еще одна инновация - Visa Flexible Credential (VFC), инновация цифровых платежей от Visa, которая позволяет одной цифровой карте хранить и получать доступ к нескольким типам платежей или учетным записям, включая кредитные и дебетовые карты, BNPL и бонусные баллы. Это предлагает потребителям большую гибкость и контроль над вариантами оплаты.
Paze, решение для цифрового оформления заказа, позволяет потребителям совершать безопасные онлайн-покупки, не сообщая продавцам свои фактические номера карт, что повышает безопасность и конфиденциальность. Он был создан Early Warning Services, консорциумом американских банков, который также управляет межбанковской платежной сетью Zelle.
В 2024 году на кредитные, дебетовые и предоплаченные карты приходилось 45% от общего объема глобальных транзакций как в каналах электронной коммерции, так и в каналах POS. Однако эта цифра занижает полное влияние карт, поскольку они также служат основным источником финансирования для многих цифровых кошельков. Глобальный опрос показал, что 56% потребителей пополняют свои цифровые кошельки с помощью кредитных или дебетовых карт.
С учетом как прямого использования карт, так и косвенного использования через цифровые кошельки, по оценкам, на карты приходится примерно 65% глобальных потребительских расходов в 2024 году, что составляет примерно 29 триллионов долларов США.
В перспективе ожидается, что к 2030 году эта стоимость составит 56% глобальной стоимости потребительских платежей, достигнув примерно 32,5 триллионов долларов США, что демонстрирует непреходящую силу и актуальность платежных карт в развивающейся среде платежей.
Продолжающееся снижение использования наличных денег
Глобальный переход к цифровым платежам напрямую повлиял на использование наличных денег. За последнее десятилетие доля платежей наличными резко упала: с 44% расходов в магазинах в 2014 году (чуть более 16 триллионов долларов США) до всего 15% в 2024 году, что представляет собой сокращение стоимости на 10,5 триллионов долларов США.
Несмотря на это резкое снижение, наличные деньги остаются важным способом оплаты во многих сообществах. Это особенно очевидно в таких странах, как Колумбия, Индонезия, Япония, Мексика, Нигерия, Перу, Филиппины, Испания и Вьетнам, где наличные деньги оставались ведущим способом оплаты при личной встрече в 2024 году.
Даже на таких рынках, как страны Северной Европы, которые часто считаются одними из самых передовых с точки зрения безналичных обществ, использование наличных денег по-прежнему остается актуальным и составляет от 5% до 7% стоимости транзакций в точках продаж в 2024 году. Это подчеркивает сохранение наличных денег в качестве варианта оплаты даже в экономически развитых странах.
Прогнозы предсказывают, что использование наличных денег продолжит снижаться, хотя и более медленными темпами. Ожидается, что с 2024 по 2030 год глобальное использование наличных денег будет сокращаться с CAGR в 2%, достигнув к тому времени доли глобальной стоимости POS в 11%, или чуть менее 5 триллионов долларов США.
Криптовалюты и встроенное финансирование: формирование будущего платежей
В перспективе ожидается, что такие тенденции, как встроенное финансирование и новые технологии, такие как криптовалюты, сформируют среду платежей в ближайшие годы.
Ожидается, что глобальные расходы на криптовалюты более чем удвоятся в течение следующих пяти лет, с 16 миллиардов долларов США в 2024 году до 38 миллиардов долларов США в 2030 году, что указывает на растущее признание и использование криптовалют для транзакций.
Встроенное финансирование также готово к значительному росту. McKinsey оценивает, что к 2030 году рынок встроенного финансирования в Европе превысит 100 миллиардов евро, что составит от 10% до 15% банковских доходов. Это знаменует собой существенный рост по сравнению с 2023 годом, когда рынок принес от 20 миллиардов евро до 30 миллиардов евро, или примерно 3% от общего объема банковских доходов.
Согласно отчету Dealroom и ABN AMRO Ventures, в глобальном масштабе размер рынка встроенного финансирования, как ожидается, достигнет 7,2 триллионов долларов США к 2030 году. Это подчеркивает огромный потенциал встроенного финансирования для преобразования индустрии финансовых услуг и изменения способа взаимодействия потребителей с финансовыми продуктами и услугами.
Конвергенция транзакций A2A, распространение мобильных кошельков и инновационная мощь технологических гигантов революционизируют среду цифровых платежей. По мере продвижения вперед новые технологии, такие как криптовалюты и встроенное финансирование, будут и дальше совершенствовать и улучшать способы совершения транзакций, подталкивая мир к более оцифрованному финансовому будущему. Тенденции, изложенные выше, - это не просто мимолетные причуды, а скорее фундаментальные сдвиги, которые переопределят будущее платежей на долгие годы.