Многомиллиардная сделка
Новость появилась во время телеконференции Oracle по итогам второго квартала 2025 финансового года. Ларри Эллисон, соучредитель и технический директор Oracle, сообщил, что его компания подписала многомиллиардное соглашение с AMD. Сам размер заказа – 30 000 чипов – ошеломляет, предполагая значительный сдвиг в аппаратной стратегии Oracle.
Это откровение особенно примечательно, учитывая существующие обязательства Oracle перед Nvidia. Компания уже заявила о своей приверженности Nvidia в рамках амбициозного проекта Stargate, который включает в себя массивный кластер из 64 000 GPU. Это сделало сделку с AMD еще более неожиданной, как если бы вы узнали, что ваш супруг тайно встречается с соперником.
MI355X от AMD: претендент на трон Nvidia
MI355X – это прямой вызов AMD доминированию Nvidia на рынке ускорителей искусственного интеллекта. Это мощный чип, построенный на передовом 3-нм техпроцессе TSMC и использующий новую архитектуру AMD CDNA 4.
Вот более подробный обзор его впечатляющих характеристик:
- Память: 288 ГБ HBM3E
- Пропускная способность: 8 ТБ/с
- Поддерживаемые форматы: FP6 и FP4
Эти характеристики позиционируют MI355X как серьезного конкурента Blackwell B100/B200 от Nvidia, бывшего любимчика Chipzilla для битья, а теперь главного бойца Nvidia.
Взлом монополии Nvidia?
В течение многих лет Nvidia пользовалась почти монопольным положением на рынке чипов для искусственного интеллекта, контролируя, по оценкам, 90% рынка. Недавняя сделка AMD с Oracle предполагает, что это доминирование, возможно, наконец-то столкнулось с реальной проблемой. Хотя AMD и добилась некоторых успехов в 2024 году, таких как поставка чипов MI300X компаниям Vultr и Oracle, этот последний заказ представляет собой гораздо более существенную угрозу для правления Nvidia. Это похоже на историю Давида против Голиафа, но на этот раз Давид вооружен серьезным оружием.
Ставка Oracle на эффективность
Эллисон оправдал покупку AMD, сделав акцент на эффективности. Его аргумент прост: более быстрая обработка при почасовой оплате приводит к снижению затрат. ‘Если вы работаете быстрее и платите за час, вы тратите меньше’, - заявил он, подчеркнув ориентацию Oracle на экономичные операции с центрами обработки данных.
Далее он подробно остановился на стратегии Oracle по созданию изначально небольших центров обработки данных и их постепенному расширению в зависимости от спроса. По словам Эллисона, такой подход позволяет компании эффективно управлять затратами и избегать перерасхода средств на инфраструктуру. Это просчитанный риск, в надежде, что спрос внезапно не исчезнет, оставив их с пустыми и дорогими центрами обработки данных.
Проект Stargate остается в силе
Несмотря на значительную сделку с AMD, Эллисон заверил инвесторов, что приверженность Oracle проекту Stargate от Nvidia остается непоколебимой. Он подчеркнул, что суперкомпьютер на базе 64 000 GPU Nvidia GB200 все еще находится в разработке и станет ‘крупнейшим проектом по обучению искусственного интеллекта’. Похоже, Oracle играет на обе стороны, страхуя свои ставки в быстро меняющемся ландшафте искусственного интеллекта.
Более глубокое погружение в последствия
Сделка Oracle и AMD – это больше, чем просто крупномасштабная закупка оборудования; это потенциальный поворотный момент в индустрии искусственного интеллекта. Давайте рассмотрим более широкие последствия:
1. Усиление конкуренции
Этот шаг сигнализирует о значительной эскалации конкуренции между AMD и Nvidia. В течение многих лет Nvidia в значительной степени работала без серьезного соперника на рынке высокопроизводительных ускорителей искусственного интеллекта. Растущее присутствие AMD, подпитываемое подобными сделками, заставляет Nvidia быстрее внедрять инновации и, возможно, снижать цены, чтобы сохранить свою долю рынка. Это выгодно потребителям и ускоряет общий темп развития искусственного интеллекта.
2. Диверсификация цепочек поставок
Решение Oracle закупать чипы как у AMD, так и у Nvidia подчеркивает растущую важность диверсификации цепочек поставок. Опора на одного поставщика может создать уязвимости, особенно на таком быстро развивающемся рынке, как искусственный интеллект. Работая с несколькими поставщиками, Oracle снижает свои риски и получает больше рычагов влияния на переговорах.
3. Ускорение внедрения ИИ
Увеличение доступности мощных ускорителей искусственного интеллекта, обусловленное конкуренцией между AMD и Nvidia, вероятно, ускорит внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях. Более низкие цены и повышенная производительность делают искусственный интеллект более доступным для более широкого круга предприятий, способствуя инновациям и потенциально приводя к прорывам в таких областях, как здравоохранение, финансы и научные исследования.
4. Влияние на дизайн центров обработки данных
Стратегия Oracle по созданию небольших, расширяемых центров обработки данных отражает более широкую тенденцию в отрасли. По мере того, как рабочие нагрузки искусственного интеллекта становятся все более требовательными, компании ищут способы оптимизировать свою инфраструктуру для повышения эффективности и масштабируемости. Такой подход обеспечивает более гибкое развертывание и снижает риск чрезмерных инвестиций в фиксированную инфраструктуру.
5. Рост специализированных чипов для ИИ
Появление специализированных чипов для искусственного интеллекта, таких как MI355X от AMD и серия Blackwell от Nvidia, подчеркивает растущий спрос на оборудование, адаптированное к конкретным рабочим нагрузкам искусственного интеллекта. Эти чипы предназначены для ускорения обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, предлагая значительные преимущества в производительности по сравнению с процессорами общего назначения.
6. Геополитические соображения
Рынок чипов для искусственного интеллекта – это не только технологии; он также переплетается с геополитическими соображениями. Конкуренция между американскими компаниями, такими как AMD и Nvidia, разворачивается на фоне глобальной гонки за превосходство в области искусственного интеллекта. Правительства все больше осознают стратегическую важность искусственного интеллекта и вкладывают значительные средства в разработку отечественных чипов.
7. Будущее аппаратного обеспечения для ИИ
Сделка Oracle и AMD дает представление о будущем аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, где конкуренция жесткая, инновации стремительны, а специализация является ключевым фактором. Мы можем ожидать дальнейших достижений в области дизайна чипов, технологий памяти и скорости межсоединений, направленных на расширение границ производительности искусственного интеллекта.
8. Потенциальный сдвиг в динамике рынка
Сдвиг на рынке касается не только аппаратного обеспечения. Речь идет о программном обеспечении и экосистеме, которая его поддерживает. Речь также идет о партнерских отношениях и сотрудничестве, которые способствуют инновациям. Сделка Oracle и AMD может стать первой из многих, поскольку другие компании стремятся диверсифицировать своих поставщиков аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта и извлечь выгоду из растущей конкуренции на рынке.
9. Долгосрочное влияние на стратегию Oracle
Это приобретение является значительным для Oracle, и будет интересно посмотреть, как оно повлияет на долгосрочную стратегию компании. Будет ли Oracle продолжать инвестировать как в AMD, так и в Nvidia, или в конечном итоге выберет одну из них? Ответ на этот вопрос может оказать серьезное влияние на будущее рынка чипов для искусственного интеллекта.
10. Победа для потребителей
В конечном счете, усиление конкуренции на рынке чипов для искусственного интеллекта – это победа для потребителей. Это снижает цены, ускоряет инновации и делает искусственный интеллект более доступным для более широкого круга предприятий и частных лиц. Эта сделка является явным признаком того, что ландшафт аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта быстро меняется.
11. Важность оптимизации программного обеспечения
Одним из аспектов, который часто упускается из виду при обсуждении аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, является важность оптимизации программного обеспечения. Даже самые мощные чипы не могут полностью раскрыть свой потенциал без программного обеспечения, специально разработанного для использования их возможностей. И AMD, и Nvidia вкладывают значительные средства в разработку программного обеспечения, признавая, что это ключевой фактор дифференциации на рынке искусственного интеллекта.
12. Влияние специализированных микросхем
В дополнение к признанным игрокам, таким как AMD и Nvidia, наблюдается растущая тенденция к использованию специализированных микросхем для искусственного интеллекта. Такие компании, как Google, Amazon и Tesla, разрабатывают собственные чипы, оптимизированные для их конкретных рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Эта тенденция может еще больше дестабилизировать рынок аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, создавая еще большую конкуренцию и стимулируя дальнейшие инновации.
13. Решения с открытым исходным кодом против проприетарных решений
Еще одним важным фактором, который следует учитывать, являются продолжающиеся дебаты между решениями с открытым исходным кодом и проприетарными решениями в области аппаратного и программного обеспечения для искусственного интеллекта. В то время как Nvidia традиционно отдавала предпочтение проприетарному подходу, AMD была более открыта для поддержки инициатив с открытым исходным кодом. Это различие в философии может повлиять на выбор, который компании делают при выборе своих аппаратных и программных платформ для искусственного интеллекта.
14. Роль технологий межсоединений
По мере того, как модели искусственного интеллекта становятся больше и сложнее, скорость и эффективность технологий межсоединений становятся все более важными. И AMD, и Nvidia вкладывают значительные средства в разработку более быстрых и эффективных способов соединения нескольких чипов вместе, что позволяет создавать еще более мощные системы искусственного интеллекта.
Смелый шаг
Решение Oracle приобрести 30 000 чипов AMD для искусственного интеллекта – это смелый шаг, который может изменить конкурентный ландшафт индустрии искусственного интеллекта. Это свидетельство растущих возможностей AMD и признак того, что доминирование Nvidia больше не является бесспорным. Ближайшие годы станут решающим периодом для обеих компаний, поскольку они борются за превосходство на этом быстро развивающемся рынке. Это история, которая все еще разворачивается, и последняя глава еще не написана. Это игра в покер с высокими ставками, и Oracle только что подняла ставки.