Подъем Nvidia: Подпитка ИИ-революции через стратегические инвестиции
Стремительный взлет Nvidia к известности в области искусственного интеллекта не что иное, как метеоритный. Компания, когда-то в первую очередь известная своими графическими процессорами (GPU), стала центральным игроком в революции ИИ, а ее технологии лежат в основе многих наиболее значительных достижений в этой области. Эта трансформация была вызвана всплеском спроса на высокопроизводительные GPU Nvidia, которые идеально подходят для вычислительно сложных задач, требуемых алгоритмами ИИ. В результате Nvidia испытала значительный рост доходов, прибыльности и денежных резервов, особенно с момента появления ChatGPT и последующего распространения генеративных сервисов ИИ. Эта финансовая мощь позволила Nvidia приступить к стратегическим инвестициям, поддерживая многочисленные стартапы, которые раздвигают границы инноваций в области ИИ.
Поток сделок: Расширяющийся инвестиционный портфель Nvidia
Инвестиционная активность Nvidia резко возросла в последние годы, отражая приверженность компании содействию росту более широкой экосистемы ИИ. Цифры рисуют яркую картину этого расширения. Согласно данным PitchBook, Nvidia участвовала в 49 раундах финансирования компаний, занимающихся ИИ, в 2024 году, что значительно больше, чем 34 в 2023 году. Этот всплеск еще более поразителен по сравнению с предыдущими четырьмя годами вместе взятыми, в течение которых Nvidia профинансировала только 38 сделок в области ИИ. Эти цифры исключают инвестиции, сделанные NVentures, официальным фондом венчурного капитала Nvidia, который также значительно активизировал свою деятельность, заключив 24 сделки в 2024 году по сравнению с всего лишь 2 в 2022 году.
Корпоративная инвестиционная стратегия Nvidia руководствуется четкой целью: поддерживать стартапы, которые считаются ‘меняющими правила игры и маркет-мейкерами’, тем самым расширяя общую экосистему ИИ. Инвестиции компании охватывают широкий спектр приложений ИИ, от фундаментальных технологий, таких как большие языковые модели, до более специализированных областей, таких как автономное вождение и робототехника. В следующих разделах подробно рассматриваются некоторые из наиболее заметных инвестиций Nvidia, уделяя особое внимание тем, которые превысили 100 миллионов долларов с 2023 года.
Клуб миллиардеров: Поддержка титанов ИИ
Некоторые из наиболее значительных инвестиций Nvidia были сделаны в компании, которые находятся на переднем крае революции ИИ, привлекая раунды, превышающие миллиард долларов. Эти инвестиции подчеркивают приверженность Nvidia поддержке разработки новаторских технологий и платформ ИИ.
OpenAI: Инвестиции Nvidia в OpenAI, создателя ChatGPT, ознаменовали собой важную веху. В октябре Nvidia, как сообщается, внесла 100 миллионов долларов в масштабный раунд на 6,6 миллиарда долларов, который оценил OpenAI в ошеломляющие 157 миллиардов долларов. Хотя инвестиции Nvidia были существенными, они были омрачены другими инвесторами, в частности Thrive, которая, как сообщается, инвестировала 1,3 миллиарда долларов.
xAI: xAI Илона Маска также заручился поддержкой Nvidia: производитель чипов принял участие в раунде на 6 миллиардов долларов. Эта инвестиция высветила интересную динамику в ландшафте ИИ, показав, что не все инвесторы OpenAI прислушались к ее просьбе воздержаться от поддержки прямых конкурентов. После инвестирования в OpenAI в октябре, Nvidia присоединилась к таблице капитализации xAI всего несколько месяцев спустя.
Inflection: Инвестиции Nvidia в Inflection, компанию, основанную соучредителем DeepMind Мустафой Сулейманом, имели уникальную траекторию. В июне 2023 года Nvidia стала со-ведущим инвестором в раунде Inflection на 1,3 миллиарда долларов. Однако менее чем через год Microsoft наняла основателей Inflection AI, приобретя неисключительную лицензию на технологию за 620 миллионов долларов. Этот шаг оставил Inflection с меньшим количеством сотрудников и менее определенным будущим.
Wayve: Британский стартап, занимающийся разработкой самообучающейся системы для автономного вождения, получил значительный импульс от Nvidia. В мае Nvidia приняла участие в раунде на 1,05 миллиарда долларов для Wayve, которая в настоящее время тестирует свои автомобили в Великобритании и в районе залива Сан-Франциско.
Scale AI: Nvidia объединила усилия с технологическими гигантами Amazon и Meta, а также с Accel, чтобы инвестировать 1 миллиард долларов в Scale AI в мае 2024 года. Scale AI специализируется на предоставлении услуг по разметке данных, что является важнейшим компонентом для обучения моделей ИИ. Эта инвестиция оценила компанию из Сан-Франциско почти в 14 миллиардов долларов.
Клуб сотен миллионов: Широкий спектр инноваций в области ИИ
Помимо раундов на миллиард долларов, Nvidia также сделала существенные инвестиции в широкий круг компаний, каждая из которых вносит свой вклад в различные аспекты ландшафта ИИ. Эти инвестиции демонстрируют приверженность Nvidia поддержке широкого спектра приложений и технологий ИИ.
Crusoe: Этот стартап строит центры обработки данных и, согласно заявлению SEC, привлек 686 миллионов долларов в конце ноября. Founders Fund возглавил инвестиции, а Nvidia присоединилась к длинному списку других инвесторов.
Figure AI: В феврале 2024 года Figure AI, стартап в области робототехники, привлек 675 миллионов долларов в рамках раунда серии B. Nvidia, наряду с OpenAI Startup Fund, Microsoft и другими, приняла участие в раунде, который оценил компанию в 2,6 миллиарда долларов.
Mistral AI: Инвестиции Nvidia в Mistral AI, французского разработчика больших языковых моделей, ознаменовали ее второе обязательство перед компанией. В июне Mistral AI привлекла 640 миллионов долларов в рамках раунда серии B при оценке в 6 миллиардов долларов, при постоянной поддержке Nvidia.
Lambda: Lambda, поставщик облачных услуг ИИ, предлагающий услуги для обучения моделей, привлек 480 миллионов долларов в рамках раунда серии D в феврале, по сообщениям, оценив компанию в 2,5 миллиарда долларов. SGW и Andra Capital стали со-ведущими инвесторами раунда, к которому присоединились Nvidia, ARK Invest и другие. Значительная часть бизнеса Lambda связана с арендой серверов, работающих на GPU Nvidia.
Cohere: Инвестиции Nvidia в Cohere, поставщика больших языковых моделей, обслуживающего предприятия, достигли 500 миллионов долларов в июне. Это ознаменовало вторую инвестицию производителя чипов в стартап из Торонто, который впервые поддержал его в 2023 году.
Perplexity: Приверженность Nvidia Perplexity, стартапу в области поисковых систем ИИ, была последовательной. После первоначальных инвестиций в ноябре 2023 года Nvidia участвовала во всех последующих раундах финансирования, включая раунд на 500 миллионов долларов в декабре, который оценил компанию в 9 миллиардов долларов, согласно данным PitchBook.
Poolside: В октябре Poolside, стартап-помощник по кодированию с использованием ИИ, объявил о раунде финансирования в размере 500 миллионов долларов, возглавляемом Bain Capital Ventures. Nvidia приняла участие в раунде, который оценил ИИ-стартап в 3 миллиарда долларов.
CoreWeave: Инвестиции Nvidia в CoreWeave, поставщика облачных вычислений для ИИ, датируются апрелем 2023 года, когда CoreWeave привлекла 221 миллион долларов. С тех пор оценка CoreWeave взлетела с примерно 2 миллиардов долларов до 19 миллиардов долларов, и компания подала заявку на IPO. Бизнес-модель CoreWeave основана на том, что клиенты могут арендовать GPU Nvidia на почасовой основе.
Together AI: В феврале Nvidia приняла участие в раунде серии B на 305 миллионов долларов компании Together AI, предоставляющей облачную инфраструктуру для создания моделей ИИ. Раунд, совместно возглавляемый Prosperity7 (саудовской венчурной фирмой) и General Catalyst, оценил Together AI в 3,3 миллиарда долларов. Nvidia ранее поддерживала компанию в 2023 году.
Sakana AI: Инвестиции Nvidia в Sakana AI, японский стартап, отражают ее интерес к инновационным подходам к обучению моделей ИИ. В сентябре Nvidia инвестировала в Sakana AI, которая фокусируется на обучении недорогих генеративных моделей ИИ с использованием небольших наборов данных. Стартап привлек значительный раунд серии A в размере примерно 214 миллионов долларов, оценив его в 1,5 миллиарда долларов.
Imbue: Imbue, исследовательская лаборатория ИИ, занимающаяся разработкой систем ИИ, способных к рассуждению и кодированию, привлекла 200 миллионов долларов в сентябре 2023 года. Среди инвесторов были Nvidia, Astera Institute и бывший генеральный директор Cruise Кайл Фогт.
Waabi: Стартап Waabi, занимающийся автономными грузоперевозками, привлек 200 миллионов долларов в рамках раунда серии B в июне, совместно возглавляемого существующими инвесторами Uber и Khosla Ventures. Среди других инвесторов были Nvidia, Volvo Group Venture Capital и Porsche Automobil Holding SE.
Сделки, превышающие 100 миллионов долларов: Взгляд в будущее ИИ
Инвестиции Nvidia выходят за рамки мега-раундов, охватывая ряд компаний, которые разрабатывают инновационные технологии, способные изменить будущее ИИ. Эти инвестиции, превышающие 100 миллионов долларов, подчеркивают приверженность Nvidia поддержке разнообразной и динамичной экосистемы ИИ.
Ayar Labs: В декабре Nvidia инвестировала в раунд Ayar Labs на 155 миллионов долларов. Ayar Labs разрабатывает оптические межсоединения, предназначенные для улучшения вычислений ИИ и повышения энергоэффективности. Это ознаменовало третью инвестицию Nvidia в стартап.
Kore.ai: Этот стартап, занимающийся разработкой корпоративных чат-ботов с использованием ИИ, привлек 150 миллионов долларов в декабре 2023 года. Nvidia приняла участие в финансировании, наряду с FTV Capital, Vistara Growth и Sweetwater Private Equity.
Hippocratic AI: Hippocratic AI, стартап, разрабатывающий большие языковые модели для здравоохранения, объявил о раунде серии B на 141 миллион долларов в январе, оценив компанию в 1,64 миллиарда долларов. Kleiner Perkins возглавил раунд, а Nvidia приняла участие вместе с вернувшимися инвесторами Andreessen Horowitz, General Catalyst и другими. Решения компании в области ИИ предназначены для решения недиагностических задач, связанных с пациентами, таких как предоперационные процедуры, удаленный мониторинг пациентов и подготовка к приему.
Weka: В мае Nvidia инвестировала в раунд на 140 миллионов долларов для Weka, платформы управления данными, ориентированной на ИИ. Раунд оценил компанию из Кремниевой долины в 1,6 миллиарда долларов.
Runway: В июне 2023 года Runway, стартап, создающий генеративные инструменты ИИ для создателей мультимедийного контента, привлек 141 миллион долларов в рамках расширения серии C. Среди инвесторов были Nvidia, Google и Salesforce.
Bright Machines: В июне 2024 года Nvidia приняла участие в раунде серии C на 126 миллионов долларов компании Bright Machines, стартапа, занимающегося интеллектуальной робототехникой и программным обеспечением на основе ИИ.
Enfabrica: В сентябре 2023 года Nvidia инвестировала в разработчика сетевых чипов Enfabrica в рамках раунда серии B на 125 миллионов долларов. Хотя стартап привлек еще 115 миллионов долларов в ноябре, Nvidia не участвовала в этом раунде.
Стратегические инвестиции Nvidia — это не просто финансовые операции; они представляют собой просчитанные усилия по формированию траектории революции ИИ. Поддерживая широкий круг компаний, от признанных игроков до новых стартапов, Nvidia способствует развитию экосистемы, которая стимулирует инновации в различных секторах. Эти инвестиции являются свидетельством видения Nvidia будущего, основанного на ИИ, будущего, в котором ее технологии играют центральную роль в формировании окружающего нас мира. Приверженность компании поддержке ‘меняющих правила игры и маркет-мейкеров’ подчеркивает ее веру в преобразующий потенциал ИИ и ее приверженность ускорению его развития. По мере того как ИИ продолжает развиваться, стратегические инвестиции Nvidia, несомненно, будут играть решающую роль в определении следующей главы этой технологической революции.