Сдвиг ландшафта ИИ: от обучения к инференсу
Индустрия искусственного интеллекта (ИИ) переживает переход от акцента на ‘обучение’ моделей ИИ к ‘инференсу’, когда эти модели применяют полученные знания для генерации ответов. Этот сдвиг создает как возможности, так и угрозы для рыночных позиций Nvidia.
Обучение, начальная фаза разработки ИИ, включает в себя подачу огромных наборов данных моделям ИИ, что позволяет им учиться и улучшать свою производительность. Nvidia, с ее мощными чипами, установила доминирующее присутствие в этом сегменте, занимая более 90% рынка.
Инференс, с другой стороны, - это процесс использования обученных моделей ИИ для выполнения задач и предоставления ответов. Этот этап представляет собой более конкурентную среду, где многочисленные игроки борются за свою долю. Окончательное распределение долей рынка будет зависеть от конкретных методов, используемых для инференс-вычислений.
Многогранный мир инференс-вычислений
Инференс-вычисления охватывают широкий спектр приложений, от простых задач, таких как перефразирование электронных писем на смартфонах, до сложного анализа финансовых документов в центрах обработки данных. Это разнообразие привлекло множество стартапов и প্রতিষ্ঠিতных конкурентов, стремящихся бросить вызов превосходству Nvidia.
Эти претенденты, включая таких известных игроков, как Advanced Micro Devices (AMD), делают ставку на чипы, которые предлагают более низкие общие затраты, особенно с точки зрения потребления электроэнергии. Чипы Nvidia, известные своими высокими требованиями к мощности, даже побудили ИИ-компании изучить ядерные реакторы в качестве потенциального источника энергии.
Контрмеры Nvidia: ставка на ‘рассуждение’ в ИИ
Nvidia не стоит на месте перед лицом этих проблем. Компания продвигает новую форму ИИ, называемую ‘рассуждением’, которая, по ее мнению, соответствует ее сильным сторонам. Рассуждающие чат-боты ведут своего рода внутренний диалог, генерируя текст, а затем анализируя его, чтобы улучшить свое понимание. Этот процесс требует значительной вычислительной мощности, области, где чипы Nvidia преуспевают.
Этот стратегический сдвиг в сторону рассуждений может значительно расширить рынок инференса, потенциально компенсируя любую потерю доли рынка большим общим объемом доходов. Как говорит Джей Голдберг, генеральный директор D2D Advisory: ‘Рынок инференса будет во много раз больше, чем рынок обучения… По мере того, как инференс становится более важным, их процентная доля будет ниже, но общий размер рынка и объем доходов могут быть намного, намного больше’.
За пределами инференса: расширяющиеся горизонты Nvidia
Амбиции Nvidia выходят за рамки инференса. Компания изучает возможности на других рынках вычислений, используя методы ИИ для улучшения робототехники и других приложений.
Одной из заметных областей внимания являются квантовые вычисления. Предыдущие комментарии Хуанга по этому вопросу вызвали колебания рынка и побудили к ответу таких технологических гигантов, как Microsoft и Google. Это побудило Nvidia посвятить значительную часть своей конференции обсуждению состояния квантовой индустрии и своих собственных планов в этой развивающейся области.
Еще одним стратегическим шагом является выход Nvidia на рынок центральных процессоров (CPU) для персональных компьютеров. Это предприятие потенциально может подорвать оставшуюся долю рынка Intel, еще больше укрепив позиции Nvidia как технологического лидера.
Чиповая система Vera Rubin: взгляд в будущее
Ожидается, что на конференции Nvidia будут представлены подробности о новой чиповой системе под названием Vera Rubin, в честь астронома, которая стала пионером концепции темной материи. Эта система предназначена для массового производства в конце этого года, после выпуска ее предшественника, чипа Blackwell, который столкнулся с задержками производства.
Система Vera Rubin представляет собой приверженность Nvidia постоянным инновациям и ее решимость оставаться на шаг впереди в быстро меняющейся индустрии ИИ.
Конкурентная среда: рой претендентов
Nvidia сталкивается с конкуренцией не только со стороны প্রতিষ্ঠিতных соперников, но и со стороны растущего числа стартапов. По крайней мере 60 стартапов активно стремятся подорвать доминирование Nvidia на рынке инференса, предлагая альтернативные решения с потенциально более низкими затратами и повышенной эффективностью.
Один из таких стартапов, Untether AI, подчеркивает багаж, связанный с чипами Nvidia, ориентированными на обучение. Как отмечает Боб Бичлер, вице-президент Untether AI: ‘У них есть молоток, и они просто делают молотки больше… Они владеют рынком (обучения). И поэтому каждый новый чип, который они выпускают, имеет много багажа, связанного с обучением’.
Китайский фактор: конкурентоспособный чат-бот DeepSeek
Конкурентное давление на Nvidia еще больше усиливается событиями в Китае. Появление DeepSeek, китайской компании, с ее конкурентоспособным чат-ботом, который, как утверждается, требует меньше вычислительной мощности, чем у конкурентов, вызвало волнения на рынках США. Это событие подчеркнуло потенциал для подрыва со стороны международных игроков и необходимость для Nvidia постоянно внедрять инновации.
Показатели акций Nvidia: отражение настроений рынка
Динамика акций Nvidia была барометром настроений рынка в отношении перспектив компании. Падение цены акций после объявления DeepSeek отражает обеспокоенность инвесторов по поводу потенциального размывания доли рынка и роста доходов Nvidia.
Однако впечатляющий рост доходов Nvidia за последние три года, более чем в четыре раза, до 130,5 миллиардов долларов, демонстрирует сильное финансовое положение компании и ее способность извлекать выгоду из бума ИИ.
Путь вперед: преодоление трудностей и использование возможностей
Путь Nvidia в ландшафте ИИ далек от завершения. Компания сталкивается со сложным набором проблем, включая переход от обучения к инференсу, растущую конкуренцию и необходимость постоянно внедрять инновации.
Однако Nvidia также обладает значительными сильными сторонами, включая доминирующую долю рынка в обучении, опыт в области высокопроизводительных вычислений и стратегический фокус на ‘рассуждающем’ ИИ.
Способность компании преодолевать эти трудности и использовать возникающие возможности определит ее будущий успех в быстро меняющемся мире искусственного интеллекта. Внедрение чиповой системы Vera Rubin, выход на новые рынки вычислений и постоянные усилия по решению проблем инференс-вычислений - все это указывает на решимость Nvidia оставаться лидером в революции ИИ.
Ландшафт ИИ динамичен и постоянно меняется. Проактивный подход Nvidia в сочетании с ее технологическим мастерством позволяет ей хорошо адаптироваться к этим изменениям и сохранять свое доминирование в ближайшие годы. Приверженность компании инновациям, стратегические партнерства и глубокое понимание меняющихся потребностей рынка ИИ будут иметь решающее значение для формирования ее будущей траектории.