Масаёси Сон, председатель и генеральный директор SoftBank Group, активно выражает свое видение ASI (Artificial Super Intelligence), предсказывая, что ‘AI в конечном итоге достигнет уровня интеллекта, в десять тысяч раз превосходящего человеческий, в течение следующего десятилетия’. Это заявление, сделанное на различных публичных форумах в 2024 году, подчеркивает ускоряющееся внимание SoftBank и стратегические маневры в секторе AI.
Стратегические инвестиции SoftBank в AI
Примерно в этот период SoftBank значительно нарастил свои инвестиции и стратегические инициативы в области AI.
В 2024 году SoftBank Group осуществила ряд заметных инвестиций в компании, ориентированные на AI. К ним относятся инвестиции в AI-стартап Perplexity AI, возглавление инвестиционного раунда в стартап Skild AI, занимающийся разработкой гуманоидных роботов, формирование совместного предприятия в области здравоохранения с Tempus AI в Соединенных Штатах и приобретение Graphcore, британского ‘единорога’ в области AI-чипов.
К 2025 году SoftBank активизировал сотрудничество с OpenAI. В конце марта SoftBank еще больше расширил свое присутствие в секторе AI-чипов, объявив о приобретении Ampere, американской компании по разработке чипов, за 6,5 миллиарда долларов (приблизительно 47 миллиардов юаней).
В сочетании с существующей значительной долей в Arm, эти шаги указывают на стратегическое стремление SoftBank укрепить свои инвестиции в инфраструктуру AI-чипов.
Упущенная возможность с Nvidia
Шесть лет назад SoftBank продала всю свою долю в Nvidia, упустив последующий взрывной рост компании, в результате которого она достигла триллионной рыночной капитализации. Теперь, в условиях нынешнего всплеска AI, SoftBank, похоже, возвращается, сигнализируя о своем стремлении потенциально бросить вызов доминированию Nvidia.
В ноябре 2024 года на AI-саммите в Японии основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил аудитории: ‘Вы, возможно, не знаете, что в какой-то момент Маса (Масаёси Сон) был крупнейшим акционером Nvidia’. Затем он в шутку поделился моментом мнимого ‘плача’ с Соном, добавив: ‘Все в порядке, мы можем плакать вместе’.
Этот эпизод рассматривается как значительная упущенная возможность для SoftBank, о чем Сон публично признал с сожалением.
В 2017 году SoftBank приобрела акции Nvidia на открытом рынке, в конечном итоге владея почти 5% компании, что сделало ее одним из крупнейших акционеров Nvidia. Однако SoftBank продала свою долю в 2019 году, упустив восхождение Nvidia к пику траектории ее роста.
Энтузиазм Сона по поводу инвестиций в AI-чипы становится все более сильным. В публичном интервью в октябре 2024 года он заявил, что Nvidia была ‘недооценена’.
За последние два года SoftBank Group активно налаживала альянсы и инвестировала в AI-чипы и связанные с ними инфраструктурные отрасли, чтобы реализовать свое видение ASI, возможно, стремясь исправить прошлые упущения.
Сон даже сформулировал обоснование: продвигать эволюцию человека, способствуя развитию сверхискусственного интеллекта. Он предсказывает, что сверхискусственный интеллект (ASI) будет достигнут к 2035 году.
Сон подчеркивает, что ASI отличается от более широко обсуждаемого AGI (Artificial General Intelligence). AGI относится к общему интеллекту, способному справляться с множеством задач и демонстрировать человеческую гибкость, что вряд ли существенно изменит существующие правила в человеческом обществе. ASI, с другой стороны, намного превзойдет человеческий интеллект, ознаменовав поворотный момент в истории человечества, когда интеллектуальные роботы, управляемые ASI, будут выполнять различные физические задачи от имени людей.
Стратегия развертывания ASI от SoftBank
Согласно плану SoftBank Group, развертывание ASI включает четыре ключевых измерения:
- AI-чипы
- AI-дата-центры
- AI-роботы
- Энергия
Среди них AI-чипы являются основной инфраструктурой.
‘Arm предоставит фундаментальную технологию для ASI’, - заявил Сон. Он добавил, что, хотя Arm значима, ни одна компания не может достичь ASI в одиночку. Все члены SoftBank Group будут работать вместе для достижения этой цели.
Это объясняет растущее приобретение SoftBank компаний в секторе AI-чипов: начиная с инвестиций в Arm, за которыми последовали приобретения Graphcore и Ampere, стратегия SoftBank в отношении AI-чипов становится все более очевидной.
Ананд Джоши, технический директор по AI в TechInsights, сказал 21st Century Business Herald, что SoftBank стремится стать мировым лидером в области Artificial General Intelligence (AGI), и его недавняя инвестиционная деятельность отражает это стремление.
‘Чтобы полностью реализовать потенциал приложений AGI, необходима полная инфраструктура, охватывающая чипы, IP, серверы, ЦП, AI-ускорители и многое другое’, - пояснил он далее. Когда SoftBank инвестирует в AI-полупроводники, он всегда сосредотачивается на более широком видении, при этом три компании образуют идеальное дополнение в этом плане: Arm предоставляет IP-адреса процессоров для центров обработки данных; Ampere создает чипы, специфичные для центров обработки данных, на основе этих IP-адресов; а Graphcore сосредотачивается на исследованиях и разработках AI-ускорителей для центров обработки данных.
Что касается того, как три компании будут формировать бизнес-синергию, Ананд Джоши отметил: ‘Пока не ясно, планируют ли три компании интегрировать существующие продукты или запускать новые решения, но комбинация этих трех имеет потенциал для создания полной инфраструктуры AI-приложений’.
Благодаря этой вертикальной интеграции OpenAI может предоставлять модели, оптимизированные для работы на этой эксклюзивной архитектуре, тем самым достигая лидирующей производительности моделей во всем мире. ‘Корпоративные клиенты будут приобретать эти возможности AI-серверов посредством вызовов API, и модель оплаты за использование, скорее всего, принесет им огромную прибыль’, - добавил он.
Поскольку SoftBank создает экосистему основных чипов AI посредством инвестиций и приобретений, некоторые считают, что SoftBank планирует создать потенциального конкурента Nvidia.
Вызовы и конкуренция
Однако на данном этапе это всего лишь видение. С одной стороны, Nvidia создала прочный ров, основанный на более чем десятилетних непрерывных инвестициях в программные экосистемы, такие как CUDA. По сей день графические процессоры Nvidia по-прежнему являются первым выбором в отрасли для обучения AI. Это экологическое преимущество дает ей определенный конкурентный барьер на стороне AI-выводов; с другой стороны, ‘анти-Nvidia альянс’, о котором шутит рынок, ускоряет свой рост. Типичным примером является то, что поставщики облачных услуг быстро повторяют саморазработанные чипы AI-выводов посредством сотрудничества с компаниями, занимающимися проектированием ASIC-чипов, а Broadcom и Marvell (Marvell Electronics) являются важными бенефициарами.
Столкнувшись с существующей конкурентной средой, новым участникам нелегко быстро добиться прорыва, особенно потому, что Graphcore и Ampere столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, когда их приобрел SoftBank, что означает, что возможности коммерциализации двух компаний еще предстоит улучшить.
Согласно раскрытию SoftBank, операционная прибыль Ampere сократилась с 152 миллионов долларов США до 16 миллионов долларов США в период с 2022 по 2024 год, что почти в десять раз меньше. Компания, похоже, пытается восстановить прибыльность, но по состоянию на 2024 год она все еще потеряла 581 миллион долларов США. Чистые активы и общие активы также продолжают значительно снижаться.
Согласно общедоступной информации, Ampere первоначально была сосредоточена на облачных вычислениях и с тех пор расширилась до области искусственного интеллекта (AI compute). Продукция компании охватывает ряд облачных рабочих нагрузок от периферии до облачного центра обработки данных.
В ранее представленных документах Graphcore указано, что ее продажи в 2022 году составили 2,7 миллиона долларов США, а убыток - 204,6 миллиона долларов США.
Что касается условий работы, Ананд Джоши сообщил 21st Century Business Herald, что, хотя Arm и Ampere показали хорошие результаты, развитие Graphcore было неудовлетворительным.
‘Чипы последнего трудно достичь уровня производительности того же поколения продуктов, выпущенных одновременно, что стало ее главной проблемой. Однако Graphcore осознала важность поддержки программного обеспечения и начала инвестировать в компиляторы и другие технические области. Эта связь является именно основной проблемой создания инфраструктуры искусственного интеллекта и должна быть преодолена’, - продолжил он.
По мнению Ананда Джоши, по сравнению с этим серверные чипы на основе архитектуры Arm вышли на рынок и имеют относительно зрелую программную экосистему. Однако этим продуктам по-прежнему не хватает возможности горизонтального масштабирования (scaling ability), которой обладает архитектура x86. ‘Чтобы добиться успеха, эти три компании должны работать вместе над разработкой единой дорожной карты программного обеспечения’.
Среди них Arm, несомненно, является относительно зрелым производителем с точки зрения разработки. Хотя в общественном сознании чиповые продукты на основе архитектуры Arm охватывают более 99% смартфонов на рынке, в последние годы она также быстро развивается для центров обработки данных, ПК и других областей.
Старший вице-президент Arm и генеральный менеджер подразделения инфраструктурного бизнеса Мохамед Авад недавно опубликовал статью, в которой отметил, что более шести лет назад Arm запустила платформу Arm Neoverse для облачной инфраструктуры следующего поколения. Сегодня развертывание технологии Neoverse достигло новой высоты: в 2025 году почти 50% вычислительной мощности, поставляемой ведущим гипермасштабным поставщикам облачных услуг, будут основаны на архитектуре Arm. Гипермасштабные поставщики облачных услуг, такие как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure, внедрили вычислительную платформу Arm для создания собственных специализированных чипов общего назначения.
Ананд Джоши сообщил журналистам, что Arm стала важным игроком на рынке центров обработки данных. Например, Amazon продвигает свой саморазработанный чип Graviton как недорогую альтернативу X86, и его рыночные показатели в настоящее время хорошие. Точно так же серия саморазработанных чиповых продуктов Amazon ‘Graviton+Inferential’ позиционируется как недорогая альтернатива решению ‘x86+Nvidia’. Nvidia также адаптировала архитектуру Arm к своим чипам Grace CPU в серии продуктов Blackwell.
‘Поэтому, если SoftBank, Arm и Ampere смогут успешно реализовать эту стратегию, ожидается, что Arm станет силой, которую нельзя игнорировать на рынке центров обработки данных’, - продолжил он.
Более широкая стратегия инвестиций SoftBank в AI
Из-за чрезмерных инвестиций в отрасли, связанные с AI, SoftBank Corporation было необходимо объяснить свою общую инвестиционную стратегию в отрасли AI на конференции для инвесторов в феврале этого года.
Президент и генеральный директор компании Дзюнъити Миякава проанализировал, что это включает 8 уровней: развертывание проекта искусственного интеллекта корпоративного уровня ‘Cristal intelligence’ через совместное предприятие с OpenAI; разработка собственной большой языковой модели (LLM), специально предназначенной для японцев; работа с Microsoft Japan в рамках стратегического альянса в области генеративного искусственного интеллекта; предоставление клиентам корпоративного уровня модели Gemini от Google Workspace; создание ведущей японской вычислительной платформы искусственного интеллекта; создание AI-центров обработки данных в Хоккайдо и Осаке; разработка AI-RAN и развертывание AITRAS для продвижения AI-RAN от концепции к жизни; создание сверхраспределенной вычислительной инфраструктуры.
Это означает, что, столкнувшись с видением ASI, макет SoftBank охватывает всеобъемлющее измерение от аппаратного до программного обеспечения, от вычислительной мощности до связи и от инфраструктуры до решений.
Объективно говоря, это также должно помочь компаниям по производству AI-чипов, которые в настоящее время кажутся относительно слабыми в игре, еще больше укрепить свои возможности.
Ананд Джоши сообщил 21st Century Business Herald, что превосходный программный стек Nvidia намного превзошел своих конкурентов по производительности. Ampere и Graphcore в настоящее время не могут превзойти Nvidia с точки зрения производительности. ‘Они должны сосредоточиться на общей стоимости владения (Total Cost of Ownership), или использовать возможности price/inference, соотношение performance/power consumption в качестве прорыва для достижения прорывов в рыночной конкуренции’.
Он далее отметил, что, поскольку SoftBank является акционером OpenAI, они могут оптимизировать некоторые из моделей OpenAI на платформах Arm и Graphcore. Эти модели могут представлять собой самые передовые технологии AGI и принять эксклюзивную стратегию продаж. Это даст им уникальное преимущество по сравнению с их конкурентами.
‘Кроме того, я считаю, что SoftBank будет способствовать корректировке технологической дорожной карты Arm, чтобы помочь развитию Ampere и Graphcore. Поэтому мы увидим, что дорожная карта IP Arm будет тесно соответствовать потребностям больших моделей AI, предложенным OpenAI’, - продолжил Ананд Джоши.
SoftBank действительно укрепляет свою деловую связь с OpenAI.
В феврале этого года SoftBank объявила о своем сотрудничестве с OpenAI по созданию ‘Crystal Intelligence’, и Arm также является важным участником. SoftBank отметила, что в рамках соглашения с OpenAI компаниям SoftBank Group, включая Arm и SoftBank Corporation, будет предоставлен приоритет в Японии для получения последних и самых передовых моделей, разработанных OpenAI.
1 апреля SoftBank объявила о дальнейших инвестициях в OpenAI. SoftBank отметила, что OpenAI является важным партнером в ее усилиях по продвижению к ASI. С сентября 2024 года компания инвестировала в общей сложности 2,2 миллиарда долларов США в OpenAI через SoftBank Vision Fund 2. 21 января SoftBank и OpenAI совместно объявили о плане ‘Stargate’, целью которого является создание специализированной AI-инфраструктуры для OpenAI. На этот раз SoftBank планирует инвестировать в него до 30 миллиардов долларов США, причем еще 10 миллиардов долларов США будут выделены совместным инвесторам.
Конечно, отношение SoftBank к Nvidia не полностью отражает ‘конкурентное/враждебное’ отношение, в которое верит внешний мир. В ноябре 2024 года, то есть до и после диалога между Дженсеном Хуангом и Масаёси Соном, Nvidia и SoftBank объявили о деловом сотрудничестве. С одной стороны, SoftBank в настоящее время необходимо использовать графические процессоры Nvidia для создания вычислительной инфраструктуры; с другой стороны, Nvidia также имеет развертывания в области ускорения связи, что поможет улучшить технические возможности AI-RAN в маршруте ASI SoftBank.
На вышеупомянутом саммите Хуанг Ренсюнь с чувством сказал: ‘Я участвую в технологической сфере в течение многих лет, начиная с волны ПК. Вся вычислительная индустрия началась с ПК, а затем развилась до Интернета, облачных вычислений, мобильного облака и искусственного интеллекта. Масаёси Сон - единственный человек в мире, который (точно) выбрал (потенциальных) победителей в каждом раунде и развивался вместе с ними’.
Нынешняя волна AI растет, и область AI-чипов также растет, и гиганты демонстрируют признаки ускорения конкуренции и сотрудничества, стремясь к более широким возможностям производственной цепочки. Независимо от того, каким будет результат ‘десятилетнего соглашения’ Масаёси Сона, оно закладывает основу для важного примечания в новом раунде технологической трансформации.