Восход ИИ Китая: шок DeepSeek и баланс сил

Соперник, которого никто не ожидал

Годами нарратив казался высеченным в камне: американская изобретательность прокладывает путь, китайская промышленность копирует. Silicon Valley рождала прорывы, в то время как по ту сторону Тихого океана фабрики выпускали более дешевые, возможно, менее совершенные версии. Этот удобный сценарий, часто резюмируемый как ‘США изобретают, Китай итерирует’ (или менее лестно ‘имитирует’), определял восприятие двух крупнейших экономик мира, особенно на высококонкурентной арене Искусственного Интеллекта (AI). В AI, где щедро тратящие американские технологические гиганты располагали огромными ресурсами и талантами, это клише казалось особенно верным. Китайские фирмы выглядели запертыми в вечной игре в догонялки.

Затем наступил январь. Не из раскинувшегося технологического кампуса, а от дочерней компании хедж-фонда под названием High-Flyer, стартап из Hangzhou под названием DeepSeek нанес удар, который отозвался эхом по всему глобальному технологическому ландшафту. Они выпустили R1, ‘рассуждающую’ большую языковую модель (LLM). Шок был не только в том, что она, казалось, материализовалась из ниоткуда; дело было в том, что R1 демонстративно соответствовала показателям производительности модели o1 от OpenAI, которая сама дебютировала всего несколькими месяцами ранее. Еще более поразительной была эффективность. Финальный ‘тренировочный прогон’ для предшественника R1, V3, по сообщениям, стоил всего 6 миллионов долларов. По сравнению с десятками, а то и сотнями миллионов, вложенных в обучение конкурирующих американских моделей, эта цифра была, как выразился бывший ученый Tesla AI Andrej Karpathy, ‘смехотворным бюджетом’. DeepSeek не просто итерировал; он совершил инновацию, причем драматическую и на скудные средства.

Рыночные толчки и переосмысление в Silicon Valley

Новость обрушилась на Wall Street как бомба. По мере того как R1 от DeepSeek взлетал в чартах загрузок, паника охватила инвесторов, сильно вложившихся в Big Tech. Устоявшиеся гиганты внезапно показались уязвимыми. В ходе драматической распродажи более 1 триллиона долларов рыночной стоимости испарилось у таких столпов, как Nvidia и Microsoft. Основы предполагаемого доминирования США зашатались.

Ударные волны распространились за пределы торговых площадок. Лидеры, такие как CEO OpenAI Sam Altman, занялись публичным самоанализом, открыто размышляя о стратегическом повороте к моделям с открытым исходным кодом. Именно этот путь выбрал DeepSeek, сделав код своей модели общедоступным и модифицируемым, что по своей сути снизило барьер входа и стоимость для пользователей. Неявное признание было очевидным: выскочка из Hangzhou заставил фундаментально переосмыслить ситуацию в самом сердце истеблишмента AI Silicon Valley.

‘Многие из нас, включая меня, ошиблись’, - признался Jeffrey Ding, доцент политологии в George Washington University и проницательный автор рассылки ChinAI. Недооценка способности Китая к ‘передовым прорывам’ внезапно стала совершенно очевидной. Старый нарратив рушился.

Пробудившаяся нация: Эйфория и одобрение в Китае

В то время как беспокойство охватило технологический сектор США, волна национальной гордости и волнения прокатилась по Китаю. Основатель DeepSeek Liang Wenfeng получил высокое одобрение, обеспечив себе желанное место на февральской встрече с президентом Китая Xi Jinping и другими титанами частного сектора, разделив комнату с легендарными фигурами, такими как основатель Alibaba Jack Ma и основатель Huawei Ren Zhengfei. Это было не просто признание; это был мощный сигнал.

Крупные китайские корпорации быстро двинулись, чтобы извлечь выгоду из прорыва. Гигант электромобилей BYD и гигант бытовой техники Midea объявили о планах по интеграции мощного и экономичного AI от DeepSeek в свои продуктовые линейки. Технология была не просто чемпионом по бенчмаркам; она быстро вплеталась в ткань китайской промышленности.

Этот всплеск технологического оптимизма резко контрастировал с экономическим пессимизмом, который недавно омрачал Китай. ‘DeepSeek мог бы в одиночку запустить экономику так, как правительство никогда не смогло бы придумать’, - заметил Paul Triolo, руководитель технологической политики в консалтинговой фирме DGA–Albright Stonebridge Group. Это представляло собой мощное сочетание отечественных инноваций и рыночного признания.

За пределами DeepSeek: Глубокий взгляд на ландшафт AI Китая

Поразительное появление DeepSeek было не единичным инцидентом, а скорее наиболее заметным проявлением динамичного и быстро развивающегося китайского сектора AI, который многие западные наблюдатели в значительной степени недооценивали. Устоявшиеся технологические гиганты, такие как Alibaba и ByteDance (материнская компания TikTok), разрабатывали и выпускали свои собственные модели AI, некоторые из которых превзошли западные аналоги по конкретным показателям рассуждений.

Более того, процветает живая экосистема более мелких, специализированных фирм AI. Появились последовательные волны стартапов:

• Ранние ‘маленькие драконы’ сосредоточились на машинном обучении и компьютерном зрении, включая такие компании, как SenseTime и Megvii, которые первоначально привлекли мировое внимание.
• По мере того как генеративный AI вышел на передний план, фокус сместился на ‘тигров AI’ – фирмы, такие как Baichuan, Moonshot, MiniMax и Zhipu.
• Теперь новая когорта, часто называемая последними ‘драконами’, производит фурор, особенно группа из шести стартапов, базирующихся в Hangzhou, среди которых и DeepSeek.

Настроения инвесторов отразили это возрождение. После периода осторожности капитал снова потек в китайские технологии. Индекс Hang Seng Tech Index, ключевой барометр для технологических компаний, котирующихся в Hong Kong, вырос на 35% с начала года. Лидируют в этом ралли акции таких компаний, как:

• Alibaba, основополагающий игрок, теперь глубоко вовлеченный в разработку AI и экосистемы с открытым исходным кодом.
• Kuaishou, создатель Kling, впечатляющей модели AI для преобразования текста в видео.
• SMIC, назначенный Китаем ‘национальный чемпион’ в производстве полупроводников, все более важный для производства чипов AI, необходимых таким компаниям, как Huawei.

Эхо прошлого: Проверенная китайская стратегия ‘быстрого последователя’

Хотя прорыв DeepSeek в сложной области LLM застал многих врасплох, опытные наблюдатели за экономической траекторией Китая узнали знакомые паттерны. AI вполне может стать последним сектором, где Китай использует свои уникальные сильные стороны для быстрого достижения паритета, а потенциально и доминирования, во многом так же, как он сделал это в других критически важных отраслях.

Рассмотрим доказательства:

• Возобновляемая энергия: Китайские производители доминируют на мировом рынке солнечных панелей и ветряных турбин, снижая затраты и ускоряя мировой переход к зеленой энергетике.
• Электромобили (EV): Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, чему способствовал успех его отечественных брендов EV. Даже EV, производимые западными компаниями, часто в значительной степени зависят от китайских аккумуляторов.
• Другие рубежи: В таких областях, как дроны, передовая робототехника и некоторые области биотехнологии, китайские компании выступают в качестве мировых лидеров, а не просто последователей.

Западные руководители иногда отвергают эти успехи, приписывая их в первую очередь нечестным преимуществам, таким как щедрые государственные субсидии, кража интеллектуальной собственности, незаконная контрабанда или нарушения экспортного контроля. Хотя эти факторы могут играть определенную роль, более фундаментальные и устойчивые движущие силы технологического подъема Китая часто упускаются из виду:

• Колоссальная производственная база, способная быстро и эффективно масштабировать производство.
• Институционализированное стремление учиться и адаптировать иностранные технологии и бизнес-модели.
• Глубокий и расширяющийся пул квалифицированных кадров, особенно в инженерных и научных областях.
• Проактивное правительство, которое действует не только как регулятор, но и как стратегический спонсор, координатор и национальный болельщик для ключевых отраслей.

Как объясняет Keyu Jin, экономист и автор книги The New China Playbook, китайские новаторы часто преуспевают в ‘индивидуальном решении проблем’ (‘tailor-made problem-solving’), а не в ‘прорывном, системном мышлении’ (‘breakthrough, systemwide thinking’), более характерном для инновационной экосистемы США. Этот фокус на целенаправленных, прагматичных, ‘достаточно хороших’ инновациях позволяет Китаю осваивать и массово производить передовые технологии по ценам, доступным для мирового рынка. DeepSeek является примером этого – достижение почти передовой производительности с поразительной экономической эффективностью. В то время как западные компании борются с астрономическими затратами на развитие AI, Китай позиционирует себя, чтобы предложить именно то, что нужно большей части мира: мощный AI, который также доступен по цене.

Преодоление препятствий: От отстающего к лидеру?

Нынешний всплеск AI еще более примечателен, учитывая недавнее прошлое. Еще два года назад амбиции Китая в области AI казались значительно затрудненными. Начиная с 2020 года, Beijing инициировал широкомасштабную регуляторную кампанию, направленную на обуздание предполагаемых излишеств и власти своего отечественного технологического сектора. Это подавление охладило отрасль, иссушив некогда обильный поток китайских технологических IPO и введя более строгий контроль над конфиденциальностью данных.

Запуск ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года резко подчеркнул очевидный разрыв. Китайские LLM, выпущенные впоследствии, как правило, отставали от ChatGPT по производительности, даже при обработке своего родного языка. Усугубляли эти проблемы строгие экспортные контроли США, разработанные для предотвращения приобретения китайскими компаниями высокопроизводительных чипов Nvidia AI, считающихся необходимыми для обучения и запуска сложных LLM. Нарратив о непреодолимом лидерстве США казался надежным.

Однако, по мнению наблюдателей, таких как Jeffrey Ding, тонкий сдвиг начался осенью 2024 года. ‘Вы начали видеть, как разрыв сокращается’, - отмечает он, особенно в сообществе AI с открытым исходным кодом. Китайские компании начали стратегически оптимизировать под меньшие, более эффективные модели, которые можно было эффективно обучать, не требуя самого передового, ограниченного оборудования. Необходимость, подстегиваемая регулированием и ограничениями, похоже, породила другой вид инноваций – ориентированный на эффективность и доступность.

Hangzhou: Яркий тигель китайского AI

Центральное место в этом ренессансе AI занимает город Hangzhou. Исторически известный как база гиганта электронной коммерции Alibaba, Hangzhou стал бесспорным центром нынешнего бума AI в Китае. Его успех обусловлен уникальным стечением факторов.

‘У него есть преимущество быть достаточно далеко от Beijing, чтобы избежать всевозможных бюрократических процедур’, - объясняет Grace Shao, основатель консалтинговой компании по AI Proem. В то же время, ‘преимущество близости к Shanghai для доступа к международному капиталу и талантам’ имеет решающее значение. Возможно, самое главное, Hangzhou может похвастаться ‘чрезвычайно сильным кадровым резервом благодаря Alibaba, NetEase и другим’, которые десятилетиями культивировали глубокую технологическую экосистему.

Сам Alibaba сыграл значительную роль в создании этой среды, особенно благодаря поддержке разработки с открытым исходным кодом. Показательно, что многие из самых производительных LLM, перечисленных на Hugging Face, известной платформе сообщества AI с открытым исходным кодом, обучены с использованием собственных моделей Tongyi Qianwen от Alibaba в качестве основы.

Помимо DeepSeek, Hangzhou кипит другими инновационными предприятиями, ориентированными на AI, которые занимают свои ниши:

• Unitree Robotics: Приобрела национальную известность, когда ее проворные, танцующие роботы стали главными исполнителями на телевизионном гала-концерте Весеннего фестиваля в этом году, очаровав сотни миллионов зрителей.
• Game Science: Студия, стоящая за Black Myth: Wukong, визуально ошеломляющей экшн-RPG, которая стала одной из самых быстро продаваемых видеоигр 2024 года, демонстрируя передовую графику и геймплей, управляемый AI.
• Manycore: Фирма, специализирующаяся на ‘пространственном интеллекте’ (‘spatial intelligence’), фокусирующаяся на сложных технологиях 3D-рендеринга, критически важных для дополненной реальности, виртуальной реальности и продвинутых симуляций.

Деконструкция всплеска: Анатомия ускорения AI в Китае

Как сектору AI Китая удалось так быстро догнать, бросив вызов ожиданиям и преодолев значительные препятствия? Сошлось несколько ключевых ингредиентов:

• Огромный масштаб: Сам размер Китая обеспечивает беспрецедентное преимущество. Grace Shao указывает на момент, когда Tencent, оператор вездесущего супер-приложения WeChat, интегрировал LLM от DeepSeek, мгновенно предоставив его более чем миллиарду потенциальных пользователей. Этот шаг в одиночку вывел стартап в центр национального внимания и предоставил бесценные данные об использовании в реальном мире.
• Государственная оркестровка и сигнализация: Государство играет решающую, многогранную роль. Посредством целенаправленной политики, регулирования и субсидий чиновники способствуют ‘государственно-координируемой’ (‘state-coordinated’) инновационной системе. Частный сектор в целом соответствует приоритетам, сигнализируемым сверху. Paul Triolo характеризует функцию правительства отчасти как ‘боление’ (‘cheerleading’). Он подчеркивает: ‘Когда Liang Wenfeng встречается с премьером Li Qiang и президентом Xi Jinping, это сигнал’. Действительно, эта встреча на высоком уровне в феврале послужила катализатором, вызвав широкое внедрение DeepSeek, сначала государственными телекоммуникационными компаниями, затем технологическими и потребительскими гигантами, и, наконец, поддержанное местными властями.
• Непреднамеренные последствия экспортного контроля: По иронии судьбы, ограничения США на продажу передовых чипов, возможно, непреднамеренно стимулировали отечественные инновации. ‘Деньги никогда не были для нас проблемой; запреты на поставки передовых чипов – вот проблема’, - сказал Liang Wenfeng китайским СМИ в прошлом году. Годами легкая доступность превосходных иностранных чипов, возможно, подавляла собственную полупроводниковую промышленность Китая. Однако ограничения США ‘мобилизовали всю нацию на погоню за передовыми технологиями’, по словам экономиста Keyu Jin. Телекоммуникационный гигант Huawei, несмотря на собственное интенсивное давление со стороны США, стал лидером в альтернативной цепочке поставок передовых чипов в Китае. Его чипы Ascend AI, хотя, возможно, еще и не соответствуют высшему уровню Nvidia, оказываются достаточно способными для выполнения критически важных задач, таких как ‘вывод’ (‘inference’) – запуск уже обученных моделей AI в реальных приложениях – позволяя стартапам вроде DeepSeek эффективно развертывать свои инновации.
• Глубокий источник талантов: Университеты Китая выпускают огромное количество высокомотивированных инженеров, стремящихся работать на переднем крае AI. Хотя некоторые ключевые сотрудники в фирмах вроде DeepSeek имеют западное образование, Triolo выделяет значительную тенденцию: ‘Liang Wenfeng вышел и нанял этих лучших людей – молодых людей, у которых не было опыта на Западе, которые не учились в MIT и Stanford’. Он добавляет, что западные CEO часто ‘поражены качеством людей, выпускающихся из университетов второго, третьего и четвертого эшелонов в Китае. Вы не можете найти таких людей, в таких количествах, в университетах США’. Эта глубина доступных талантов обеспечивает критически важный ресурс для быстрого масштабирования предприятий AI.
• Эволюционирующее предпринимательское мышление: Наблюдатели также отмечают потенциальный сдвиг в отношении среди молодого поколения китайских технологических основателей, часто называемых ‘поколением 90-х’. Grace Shao предполагает, что, хотя старшие поколения могли сосредоточиться на модели ‘копировать можно, но сделай лучше’, сегодняшние предприниматели все чаще ‘говорят об открытом исходном коде как о философском выборе. Китай может вводить новшества, а не просто копировать’. Это отражает растущую уверенность и желание внести фундаментальный вклад в глобальное технологическое достояние.

Сохраняющиеся препятствия: Головоломка капитала

Несмотря на впечатляющие технологические успехи и успех таких компаний, как DeepSeek, для сектора AI Китая остаются значительные препятствия, особенно в отношении финансирования и доступа к рынкам. Китайским технологическим стартапам, как правило, не хватает надежных путей капитализации, доступных их американским коллегам.

Технологическое подавление начала 2020-х годов значительно ослабило китайскую венчурную сцену, которая и без того была менее зрелой, чем в Silicon Valley. Отечественных венчурных фирм (VC) относительно немного, а эскалация геополитической напряженности с США привела к существенному оттоку иностранных венчурных инвесторов. (Модель финансирования DeepSeek, опирающаяся на его материнский хедж-фонд High-Flyer, является исключением, подтверждающим правило).

Кроме того, доступ к публичным рынкам представляет собой проблему. Китайские фондовые биржи исторически с осторожностью относились к листингу убыточных стартапов. Некоторое время New York служил популярным местом для китайских технологических IPO, но усиление контроля как со стороны Washington, так и со стороны Beijing в значительной степени перекрыло этот путь. ‘Рынки капитала просто настолько недоразвиты, незрелы и неликвидны’, - прямо заявляет Paul Triolo. ‘Это большая проблема. Она не дает спать по ночам людям в Beijing’.

Признавая это узкое место, китайские лидеры сигнализировали о коррекции курса на мартовском политическом собрании ‘Две сессии’, где устанавливаются национальные экономические приоритеты. Они объявили о планах создания ‘национального венчурного направляющего фонда’ (‘national venture capital guidance fund’), предназначенного для мобилизации 1 триллиона китайских юаней (примерно 138 миллиардов долларов) в стратегические сектора ‘жестких технологий’ (‘hard technology’), включая AI. Это представляет собой молчаливое признание того, что государственное вмешательство считается необходимым для поддержки механизмов финансирования частного сектора.

Намечая будущее: Эффективность, открытость и глобальные амбиции

Успех DeepSeek, построенный на эффективности, а не на огромных капитальных затратах, предполагает, что китайским претендентам на лидерство в AI может не потребоваться финансирование уровня Silicon Valley для глобальной конкуренции. Явная поддержка правительством относительно недорогой разработки AI с открытым исходным кодом подкрепляет эту стратегию, рассматривая ее как способ поощрения широкого внедрения разработанных в Китае технологий как внутри страны, так и на международном уровне. Компании, такие как Alibaba, также принимают открытый исходный код, утверждая, что это привлекает больше пользователей в их более широкие облачные и сервисные экосистемы.

Хотя эскалация протекционизма, потенциально усиленная при будущей администрации Trump, может ограничить внедрение этих китайских моделей AI в Соединенных Штатах, они могут найти очень восприимчивые рынки в других местах. Акцент DeepSeek на экономической эффективности и открытости может сильно резонировать в развивающихся экономиках Глобального Юга. Эти рынки часто обладают значительной изобретательностью и спросом на передовые технологии, но им не хватает обширной вычислительной инфраструктуры и капитала, легко доступных на Западе. Дорогая, проприетарная модель OpenAI может быть менее привлекательной, чем мощные, адаптируемые и доступные китайские альтернативы.

Китай уже продемонстрировал свою способность проникать на иностранные рынки и даже доминировать на них с продуктами, которые попадают в ‘золотую середину’ надежности и доступности – подумайте о солнечных панелях, электромобилях и смартфонах. Если компании вроде DeepSeek и Alibaba продолжат внедрять инновации таким образом, чтобы снизить зависимость от самого дорогого вычислительного оборудования, они могли бы эффективно демократизировать доступ к мощному AI. Остальной мир, особенно развивающиеся страны, вполне может выбрать лучший AI, который они могут легко себе позволить, потенциально обойдя передовые предложения из Silicon Valley и установив новую ось глобального влияния AI.