Миф о неприступных американских инновациях рушится
Годами в дискуссиях, сравнивающих экономические двигатели Соединенных Штатов и Китая, преобладал удобный нарратив. США, согласно этой истории, были источником истинных инноваций, пионером, прокладывающим курс на технологическом фронтире. Китай в этом повествовании был прилежным, возможно, производным последователем – искусным в итерациях, имитации и, в конечном счете, в производстве более дешевых версий американских прорывов. Эта точка зрения, иногда выражаемая более прямо как ‘Китай имитирует’, казалась особенно укоренившейся в области искусственного интеллекта. Здесь американские технологические гиганты, обладающие огромными денежными средствами и притягивающие таланты со всего мира, казалось, имели непреодолимое преимущество. Китайские фирмы, несмотря на свои усилия, постоянно казались на шаг позади.
Это давнее предположение не просто пошатнулось; оно резко треснуло в январе. Источником толчка стал не один из признанных гигантов, а относительно малоизвестный стартап из Ханчжоу под названием DeepSeek. Его представление R1, ‘рассуждающей’ большой языковой модели (LLM), вызвало шок в индустрии. Причина? R1 не просто следовала за своим американским аналогом, o1 от OpenAI (выпущенным всего несколькими месяцами ранее); она соответствовала его производительности. Одно это достижение было бы примечательным, но два дополнительных фактора превратили его в сейсмическое событие: R1, казалось, материализовалась почти за одну ночь, и она была разработана с поразительной эффективностью. DeepSeek раскрыла, что финальный ‘тренировочный запуск’ для V3, прямого предшественника R1, стоил всего 6 миллионов долларов. Чтобы представить эту цифру в перспективе, Andrej Karpathy, бывший ученый в области ИИ в Tesla, прямо назвал это ‘смехотворным бюджетом’ по сравнению с десятками, даже сотнями миллионов, вложенных в обучение сопоставимых американских моделей.
Последствия были немедленными и огромными. По мере роста загрузок R1, паника охватила Wall Street. Инвесторы, внезапно усомнившись в предполагаемом долгосрочном доминировании американских технологий, бросились к выходу. Более 1 триллиона долларов рыночной стоимости испарилось с акций таких титанов индустрии, как Nvidia и Microsoft. Отголоски достигли высших уровней руководства Silicon Valley. CEO OpenAI, Sam Altman, публично выразил беспокойство, даже предложив идею перехода к модели с открытым исходным кодом – именно тот путь, который выбрала DeepSeek. Сделав свою модель общедоступной и модифицируемой, DeepSeek резко снизила барьер входа и стоимость использования для других, что нашло мощный отклик.
‘Значительное число из нас, включая меня, фундаментально недооценили способность Китая генерировать такого рода передовые прорывы’, – признает Jeffrey Ding, доцент политологии в George Washington University и проницательный автор новостной рассылки ChinAI. Нарратив был утешительным, но реальность оказалась гораздо сложнее.
От недооценки к срочной переоценке
В то время как беспокойство пронизывало американские технологические и инвестиционные круги, настроение в Китае было заметно иным. Основатель DeepSeek, Liang Wenfeng, оказался вознесенным в высшие эшелоны китайского делового влияния, получив престижное место на февральской встрече с президентом Xi Jinping. Он делил комнату с такими признанными светилами, как Jack Ma из Alibaba и Ren Zhengfei из Huawei – явный сигнал государственной поддержки. Это признание на высоком уровне было не просто символическим. Крупные китайские корпорации, включая лидера в области электромобилей BYD и гиганта бытовой техники Midea, быстро объявили о планах по интеграции мощного и экономичного ИИ от DeepSeek в свои продуктовые линейки.
Этот внезапный успех дал столь необходимый толчок оптимизма китайской экономике, которая боролась с всепроникающим пессимизмом. ‘DeepSeek обладает потенциалом в одиночку оживить экономику способами, которых с трудом достигали правительственные инициативы’, – отмечает Paul Triolo, возглавляющий анализ технологической политики в консалтинговой фирме DGA–Albright Stonebridge Group. Стартап стал символом отечественных инноваций, способных конкурировать на мировой арене.
Однако важно понимать, что DeepSeek – это не изолированное явление. Он возник из динамичного и быстро развивающегося китайского сектора ИИ, который многие американские наблюдатели в значительной степени упускали из виду. Устоявшиеся технологические гиганты, такие как Alibaba и ByteDance (материнская компания TikTok), выпускают свои собственные модели ИИ, некоторые из которых превзошли западные аналоги по критически важным показателям рассуждений. Помимо этих гигантов, активная экосистема более мелких, гибких стартапов – иногда называемых ‘драконами ИИ’ или ‘тиграми ИИ’ – активно внедряет китайский бренд эффективного ИИ в практические приложения, обеспечивая работу мобильных приложений, сложных ИИ-агентов и все более способных роботов.
Это возрождение не осталось незамеченным инвесторами, которые сейчас переоценивают ландшафт. Капитал возвращается в акции китайских технологических компаний. Индекс Hang Seng Tech, ключевой барометр, отслеживающий технологические фирмы, котирующиеся в Гонконге, вырос на 35% с начала года. Лидируют в этом ралли компании, прямо или косвенно выигрывающие от бума ИИ: Alibaba, крупный игрок в области облачных вычислений и разработки моделей ИИ; Kuaishou, создатель впечатляющей модели ИИ для преобразования текста в видео Kling; и SMIC, назначенный Китаем ‘национальный чемпион’ в производстве полупроводников, который играет жизненно важную роль в снабжении Huawei отечественными чипами ИИ.
Проверенная стратегия Китая: Преимущество быстрого последователя
Хотя стремительный взлет DeepSeek застал многих инвесторов врасплох, опытные наблюдатели за экономической траекторией Китая узнали знакомые паттерны. Сектор ИИ, похоже, готов стать последней отраслью, где Китай использует свою стратегию ‘быстрого последователя’ для достижения паритета и, потенциально, глобального лидерства. Это не новое явление. Рассмотрим следующее:
- Возобновляемая энергия: Китайские производители доминируют в глобальных цепочках поставок солнечных панелей и ветряных турбин, критически важных компонентов в мировом переходе к более чистой энергии.
- Электромобили: Взлет китайских производителей электромобилей трансформировал автомобильный ландшафт, сделав Китай крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Даже электромобили, производимые западными брендами, часто в значительной степени зависят от китайских аккумуляторов.
- Другие рубежи: В таких разнообразных областях, как коммерческие дроны, промышленная робототехника и биотехнологии, китайские компании зарекомендовали себя как грозные глобальные конкуренты.
Скептики на Западе часто пытаются преуменьшить эти успехи, приписывая их в первую очередь нечестным преимуществам, таким как значительные государственные субсидии, кража интеллектуальной собственности, незаконная контрабанда или нарушения экспортного контроля. Хотя эти факторы могут играть роль в конкретных случаях, они упускают из виду более фундаментальные и устойчивые движущие силы технологической конкурентоспособности Китая. Эти непреходящие сильные стороны включают:
- Обширная производственная экосистема: Непревзойденная промышленная база Китая обеспечивает масштаб и инфраструктуру, необходимые для быстрой коммерциализации и массового производства новых технологий.
- Стратегическое подражание: Укоренившаяся готовность учиться, адаптировать и улучшать инновации, впервые примененные в других местах, позволяет китайским фирмам быстро сокращать технологические разрывы.
- Глубокий кадровый резерв: Китай ежегодно выпускает огромное количество инженеров и технических специалистов, обеспечивая человеческий капитал, необходимый для стимулирования инноваций.
- Проактивная государственная поддержка: Китайское государство часто выступает в роли мощного катализатора, предоставляя финансирование, устанавливая стратегические приоритеты и активно поддерживая отечественные отрасли.
Keyu Jin, экономист и автор книги ‘The New China Playbook’, предлагает нюансированный взгляд на стиль инноваций Китая. Она предполагает, что он часто больше ориентирован на ‘индивидуальное решение проблем’, а не на ‘прорывное, системное мышление’, часто ассоциируемое с инновационными центрами США. Этот прагматичный подход, отдающий приоритет целевым, ‘достаточно хорошим’ решениям, позволяет китайским компаниям преуспевать в массовом производстве передовых технологий – таких как R1 от DeepSeek – которые приближаются к переднему краю, оставаясь при этом удивительно доступными. В то время как западные компании борются с растущими затратами на разработку и внедрение ИИ, Китай позиционирует себя так, чтобы предложить именно то, что требует чувствительный к затратам глобальный рынок.
Преодоление препятствий: От репрессий к возвращению
Нынешний бум ИИ в Китае представляет собой замечательный поворот по сравнению с ситуацией всего пару лет назад. Еще в 2022 году общепринятое мнение гласило, что Китаю суждено значительно отстать от США в области искусственного интеллекта. Это восприятие подпитывалось масштабными регуляторными репрессиями Пекина в отношении отечественного технологического сектора, начатыми в 2020 году. Политические лидеры, опасаясь растущей мощи и предполагаемой безответственности технологических гигантов, ввели меры, которые подавляли рост и инновации. Более строгие правила конфиденциальности данных, например, фактически иссушили некогда обильный поток IPO китайских технологических компаний на международных биржах.
Выпуск ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года резко высветил предполагаемый разрыв. Последующие LLM, разработанные китайскими компаниями, как правило, не могли сравниться с возможностями ChatGPT, даже работая исключительно на китайском языке. Усугубляли эти проблемы строгие экспортные контроли США, специально нацеленные на высокопроизводительные чипы Nvidia для ИИ, необходимые для обучения и запуска сложных LLM. Доступ к этому критически важному оборудованию был серьезно ограничен для китайских фирм, что, казалось, закрепляло лидерство Америки.
Однако, по мнению наблюдателей, таких как Jeffrey Ding, нарратив начал незаметно меняться примерно осенью 2024 года. ‘Вы начали замечать сокращение разрыва’, – отмечает он, подчеркивая прогресс, особенно в сообществе с открытым исходным кодом. Китайские компании увидели возможность. Они начали ‘оптимизировать модели меньшего размера, которые можно было бы обучать более эффективно’, обходя необходимость в самом мощном, ограниченном оборудовании и сосредотачиваясь вместо этого на умной оптимизации программного обеспечения и доступности.
Одновременно, под поверхностью регуляторных препятствий, китайский сектор ИИ тихо инкубировал последовательные волны инновационных стартапов. Первоначальная когорта включала ‘маленьких драконов’ – компании вроде SenseTime и Megvii, специализирующиеся на машинном обучении и компьютерном зрении, которые привлекли значительное международное внимание. По мере смещения фокуса на генеративный ИИ появилась новая группа: ‘тигры ИИ’, включающая такие фирмы, как Baichuan, Moonshot, MiniMax и Zhipu. Теперь даже эти заметные игроки оказываются несколько в тени последнего поколения ‘драконов’, кластера из шести перспективных стартапов, базирующихся в Ханчжоу, во главе с DeepSeek.
Анатомия ускорения ИИ в Китае
Ханчжоу, разросшийся мегаполис, наиболее известный как родина Alibaba, неожиданно стал горнилом нынешней революции ИИ в Китае. Его уникальное положение предлагает несколько преимуществ. ‘Он выигрывает от того, что достаточно удален от Пекина, чтобы обойти громоздкие бюрократические препоны’, – объясняет Grace Shao, основатель консалтинговой компании по ИИ Proem. ‘Тем не менее, он находится в непосредственной близости от Шанхая, что облегчает доступ к международному капиталу и талантам’. Кроме того, Ханчжоу может похвастаться ‘чрезвычайно сильным кадровым резервом, культивируемым годами благодаря присутствию таких технологических гигантов, как Alibaba, NetEase и других’, – добавляет Shao. Сама Alibaba сыграла значительную роль в развитии среды с открытым исходным кодом; примечательно, что топ-10 LLM по производительности на Hugging Face, ведущей платформе ИИ с открытым исходным кодом, были обучены с использованием собственных моделей Tongyi Qianwen от Alibaba.
Несколько ключевых факторов лежат в основе способности Китая так быстро догнать в гонке ИИ:
- Непревзойденный масштаб: Сам размер Китая обеспечивает неотъемлемое преимущество. Shao указывает, что DeepSeek испытала монументальный всплеск своей пользовательской базы почти за одну ночь, когда Tencent, оператор вездесущего супер-приложения WeChat, интегрировал LLM от DeepSeek, сделав его доступным для более чем миллиарда пользователей. Это мгновенно превратило стартап в общеизвестное имя в огромной цифровой экосистеме Китая.
- Скоординированная государственная стратегия: Роль правительства выходит за рамки простого регулирования; оно активно формирует инновационный ландшафт. Посредством целенаправленной политики, финансовых стимулов и нормативно-правовой базы чиновники способствуют созданию ‘государственно-скоординированной’ инновационной системы. Частный сектор в целом согласуется с приоритетами, установленными в рамках этой системы. Правительство фактически выступает в роли ‘чирлидера’, по словам Triolo. ‘Когда Liang Wenfeng добивается встреч с премьером Li Qiang и президентом Xi Jinping, это посылает мощный сигнал всей системе’, – объясняет он. Это одобрение на высоком уровне в феврале вызвало каскадный эффект: государственные телекоммуникационные компании приняли LLM от DeepSeek, за ними последовали технологические и потребительские гиганты, и, наконец, поддерживающие инициативы местных органов власти.
- Экспортные контроли как непреднамеренный катализатор: По иронии судьбы, ограничения США, направленные на подрыв прогресса Китая в области ИИ, могли непреднамеренно стимулировать отечественные инновации. ‘Обеспечение финансирования никогда не было нашей главной преградой; запреты на поставки передовых чипов – вот настоящая проблема’, – откровенно сказал Liang Wenfeng китайским СМИ в прошлом году. Годами отечественная индустрия чипов Китая стагнировала, потому что превосходные альтернативы были легко доступны от зарубежных поставщиков. Однако торговые ограничения США ‘мобилизовали всю нацию на достижение передового края’, – утверждает экономист Keyu Jin. Телекоммуникационный гигант Huawei, несмотря на интенсивное давление со стороны США, стал ключевым звеном в усилиях Китая по созданию самодостаточной цепочки поставок передовых чипов. Его чипы Ascend AI, хотя, возможно, еще не достигают уровня производительности топовых чипов Nvidia, все чаще используются стартапами вроде DeepSeek для ‘инференса’ – критически важной задачи запуска обученных моделей ИИ в реальных приложениях.
- Обильные и развивающиеся таланты: Университеты Китая выпускают поток увлеченных и квалифицированных инженеров, стремящихся внести свой вклад в область ИИ. Хотя некоторые ключевые сотрудники в фирмах вроде DeepSeek имеют западное образование, Triolo подчеркивает значительную тенденцию: ‘Liang Wenfeng активно нанимал молодых талантов высшего уровня без предыдущего опыта на Западе, людей, не обучавшихся в таких учреждениях, как MIT или Stanford’. Он добавляет, что приезжающие CEO постоянно ‘впечатлены калибром людей, выпускающихся из университетов второго, третьего и даже четвертого эшелона в Китае. Найти такую глубину и количество сырых талантов сложно в США’. Кроме того, наблюдатели, такие как Grace Shao, замечают ощутимый сдвиг в мышлении среди основателей ‘поколения после 90-х’ в Китае. В то время как старшие поколения могли довольствоваться тем, чтобы ‘копировать, но улучшать’, предполагает Shao, ‘сегодняшние предприниматели рассматривают открытый исходный код не просто как тактику, а как философский выбор. Растет уверенность в том, что Китай может и должен создавать оригинальные решения, а не просто копировать существующие’.
Постоянные препятствия на пути к доминированию
Несмотря на выдающиеся успехи, примером которых является успех DeepSeek, преждевременно заявлять, что Китаю суждено достичь такого же уровня глобального доминирования в ИИ, каким он в настоящее время пользуется в таких секторах, как производство солнечных панелей или электромобилей. Остаются значительные препятствия, бросающие тень на долгосрочную траекторию.
Возможно, самым серьезным вызовом является недостаточное развитие рынков капитала Китая, особенно в отношении возможностей для технологических стартапов. Регуляторные репрессии начала 2020-х годов нанесли серьезный удар по и без того относительно вялой отечественной венчурной сцене, почти полностью остановив активность. Усугубляя это, растущая геополитическая напряженность между Пекином и Вашингтоном привела к тому, что многие иностранные венчурные инвесторы значительно сократили свое присутствие в китайских технологиях. История финансирования самого DeepSeek показательна: не имея традиционной венчурной поддержки, он полагался на значительные финансовые ресурсы своей материнской компании, хедж-фонда. Эта зависимость от нетрадиционных источников финансирования подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются многие другие перспективные стартапы в области ИИ при обеспечении капитала, необходимого для роста и масштабирования.
Кроме того, отечественные фондовые биржи Китая исторически неохотно размещали убыточные стартапы, что является общей характеристикой технологических компаний на ранней стадии, активно инвестирующих в исследования и разработки. В течение некоторого времени перспективные китайские фирмы обращались в Нью-Йорк для проведения первичных публичных размещений (IPO), стремясь получить доступ к более глубоким пулам капитала и более гибким требованиям к листингу. Однако усиление контроля со стороны регуляторов как в Вашингтоне, так и в Пекине в значительной степени перекрыло этот жизненно важный трансграничный поток капитала. ‘Рынки капитала остаются глубоко недоразвитыми, незрелыми и лишенными ликвидности’, – прямо заявляет Triolo. ‘Это представляет собой серьезное узкое место. Это проблема, вызывающая значительное беспокойство поздно ночью в Пекине’.
Признавая эту критическую слабость, китайское руководство сигнализировало о намерении вмешаться во время ежегодного политического собрания ‘Две сессии’ в марте. Пекин обнародовал планы по созданию ‘национального фонда венчурного капитала’, которому поручено мобилизовать ошеломляющую сумму в 1 триллион китайских юаней (примерно 138 миллиардов долларов) специально для секторов ‘жестких технологий’, таких как ИИ. Этот шаг представляет собой молчаливое признание того, что частный сектор в одиночку не может преодолеть разрыв в финансировании и требует существенной государственной поддержки для взращивания конкурентоспособных на мировом уровне технологических предприятий.
Глобальный гамбит: Открытый исходный код и развивающиеся рынки
Даже с проблемами капитализации, траектория китайских стартапов в области ИИ предполагает, что им могут не потребоваться колоссальные раунды финансирования, типичные для Silicon Valley, чтобы оказать значительное глобальное влияние. Стратегическое принятие разработки с открытым исходным кодом, активно поддерживаемое китайскими чиновниками и отстаиваемое такими компаниями, как Alibaba, предлагает потенциально более эффективный с точки зрения капитала путь. Способствуя созданию открытых экосистем, они стремятся поощрять более широкое внедрение разработанных в Китае технологий ИИ, встраивая их в различные приложения и платформы. Компании вроде Alibaba также видят коммерческое преимущество, утверждая, что процветающие модели с открытым исходным кодом в конечном итоге привлекут больше клиентов к их более широким экосистемам облачных вычислений и услуг.
Хотя модели ИИ, происходящие из Китая, могут столкнуться с препятствиями для широкого распространения в Соединенных Штатах, особенно в условиях потенциально более протекционистской торговой политики, их привлекательность может быть значительной в других частях мира. Акцент DeepSeek на эффективности и открытости представляет собой убедительную альтернативу дорогим, проприетарным моделям, предпочитаемым ведущими американскими игроками, такими как OpenAI. Этот подход может найти сильный отклик на развивающихся рынках Азии, Африки и Латинской Америки – регионах, часто характеризующихся обильной изобретательностью, но ограниченных скудными вычислительными ресурсами и капиталом.
Китайские компании уже продемонстрировали свою способность эффективно проникать на зарубежные рынки, предлагая надежные, более дешевые альтернативы в различных технологических секторах: доступные солнечные панели, бюджетные электромобили и многофункциональные смартфоны по конкурентоспособным ценам. Если новаторы вроде DeepSeek и признанные игроки вроде Alibaba смогут успешно продолжать снижать зависимость от самой дорогой, высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для эффективного ИИ, обширные рынки, составляющие ‘Глобальный Юг’, вполне могут выбрать самый способный ИИ, который они могут себе позволить, вместо того чтобы стремиться к абсолютному переднему краю, предлагаемому западными фирмами по премиальной цене. Битва за превосходство в ИИ может все чаще вестись не только по показателям производительности, но и по доступности и экономической эффективности в глобальном масштабе.