Um Acordo Multibilionário
A notícia surgiu durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Oracle. Larry Ellison, cofundador e CTO da Oracle, revelou que a sua empresa tinha assinado um acordo multibilionário com a AMD. A dimensão da encomenda – 30.000 chips – é impressionante, sugerindo uma mudança significativa na estratégia de hardware da Oracle.
Esta revelação é particularmente notável dado o compromisso existente da Oracle com a Nvidia. A empresa já prometeu lealdade à Nvidia através do seu ambicioso Project Stargate, que envolve um enorme cluster de 64.000 GPUs. Isto tornou o acordo com a AMD ainda mais inesperado, como descobrir que o seu cônjuge está a ter um encontro secreto com um rival.
MI355X da AMD: Um Desafiante ao Trono da Nvidia
O MI355X é o desafio direto da AMD ao domínio da Nvidia no mercado de aceleradores de IA. É um chip poderoso, construído no processo de 3 nm de ponta da TSMC e utilizando a nova arquitetura CDNA 4 da AMD.
Aqui está uma análise mais detalhada das suas impressionantes especificações:
- Memória: 288 GB de HBM3E
- Largura de banda: 8 TB/s
- Formatos suportados: FP6 e FP4
Estas características posicionam o MI355X como um concorrente sério do Blackwell B100/B200 da Nvidia, anteriormente o saco de pancada favorito da Chipzilla, agora o lutador de prêmios da Nvidia.
Quebrando o Monopólio da Nvidia?
Durante anos, a Nvidia desfrutou de um quase monopólio no mercado de chips de IA, controlando uma quota estimada de 90%. O recente acordo da AMD com a Oracle sugere que este domínio pode finalmente estar a enfrentar um desafio legítimo. Embora a AMD tenha garantido algumas vitórias em 2024, como o envio de chips MI300X para a Vultr e a Oracle, esta última encomenda representa uma ameaça muito mais substancial ao reinado da Nvidia. É como uma história de David contra Golias, mas desta vez, David está a usar um poder de fogo sério.
A Jogada de Eficiência da Oracle
Ellison justificou a compra da AMD enfatizando a eficiência. O seu argumento é simples: processamento mais rápido a uma taxa horária traduz-se em custos mais baixos. ‘Se você correr mais rápido e pagar por hora, custa menos’, afirmou, destacando o foco da Oracle em operações de data center económicas.
Ele elaborou ainda mais sobre a estratégia da Oracle de construir data centers menores inicialmente e expandi-los gradualmente com base na procura. Esta abordagem, segundo Ellison, permite à empresa gerir os custos de forma eficaz e evitar gastos excessivos em infraestrutura. É uma aposta calculada, esperando que a procura não desapareça repentinamente, deixando-os com data centers vazios e caros.
O Projeto Stargate Permanece no Caminho Certo
Apesar do significativo acordo com a AMD, Ellison tranquilizou os investidores de que o compromisso da Oracle com o projeto Stargate da Nvidia permanece inabalável. Ele enfatizou que o supercomputador com 64.000 GPUs Nvidia GB200 ainda está em andamento e será o ‘maior projeto de treino de IA do mercado’. Parece que a Oracle está a jogar dos dois lados, protegendo as suas apostas no cenário de IA em rápida evolução.
Um Mergulho Mais Profundo nas Implicações
O acordo Oracle-AMD é mais do que apenas uma compra de hardware em grande escala; é um potencial ponto de viragem na indústria de IA. Vamos explorar as implicações mais amplas:
1. Aumento da Concorrência
Este movimento sinaliza uma escalada significativa na competição entre a AMD e a Nvidia. Durante anos, a Nvidia operou em grande parte sem um rival sério no mercado de aceleradores de IA de ponta. A crescente presença da AMD, alimentada por acordos como este, força a Nvidia a inovar mais rapidamente e potencialmente a baixar os preços para manter a sua quota de mercado. Isto beneficia os consumidores e acelera o ritmo geral do desenvolvimento da IA.
2. Diversificação das Cadeias de Abastecimento
A decisão da Oracle de adquirir chips tanto da AMD como da Nvidia destaca a crescente importância da diversificação das cadeias de abastecimento. Depender de um único fornecedor pode criar vulnerabilidades, especialmente num mercado em rápida evolução como o da IA. Ao trabalhar com vários fornecedores, a Oracle reduz o seu risco e ganha mais poder de negociação.
3. Aceleração da Adoção da IA
O aumento da disponibilidade de aceleradores de IA poderosos, impulsionado pela competição entre a AMD e a Nvidia, provavelmente acelerará a adoção da IA em vários setores. Preços mais baixos e desempenho aprimorado tornam a IA mais acessível a uma gama mais ampla de empresas, promovendo a inovação e potencialmente levando a avanços em áreas como saúde, finanças e pesquisa científica.
4. Impacto no Design do Data Center
A estratégia da Oracle de construir data centers menores e expansíveis reflete uma tendência mais ampla na indústria. À medida que as cargas de trabalho de IA se tornam mais exigentes, as empresas procuram formas de otimizar a sua infraestrutura para eficiência e escalabilidade. Esta abordagem permite uma implementação mais ágil e reduz o risco de investimento excessivo em infraestrutura fixa.
5. A Ascensão dos Chips de IA Especializados
O surgimento de chips de IA especializados, como o MI355X da AMD e a série Blackwell da Nvidia, sublinha a crescente procura por hardware adaptado a cargas de trabalho de IA específicas. Estes chips são projetados para acelerar o treino e a implementação de modelos de IA, oferecendo vantagens significativas de desempenho em relação aos processadores de uso geral.
6. Considerações Geopolíticas
O mercado de chips de IA não é apenas sobre tecnologia; também está interligado com considerações geopolíticas. A competição entre empresas sediadas nos EUA, como a AMD e a Nvidia, está a desenrolar-se no contexto de uma corrida global pela supremacia da IA. Os governos estão a reconhecer cada vez mais a importância estratégica da IA e estão a investir fortemente no desenvolvimento de chips domésticos.
7. O Futuro do Hardware de IA
O acordo Oracle-AMD oferece um vislumbre do futuro do hardware de IA, onde a competição é acirrada, a inovação é rápida e a especialização é fundamental. Podemos esperar ver avanços contínuos no design de chips, tecnologia de memória e velocidades de interconexão, todos com o objetivo de ultrapassar os limites do desempenho da IA.
8. Uma Potencial Mudança na Dinâmica do Mercado
A mudança no mercado não é apenas sobre hardware. É sobre o software e o ecossistema que o suporta. É também sobre as parcerias e colaborações que impulsionam a inovação. O acordo Oracle-AMD pode ser o primeiro de muitos, à medida que outras empresas procuram diversificar os seus fornecedores de hardware de IA e capitalizar a crescente competição no mercado.
9. Impacto a Longo Prazo na Estratégia da Oracle
Esta aquisição é significativa para a Oracle, e será interessante ver como ela impacta a estratégia de longo prazo da empresa. A Oracle continuará a investir na AMD e na Nvidia, ou acabará por escolher uma em detrimento da outra? A resposta a esta pergunta pode ter um grande impacto no futuro do mercado de chips de IA.
10. Uma Vitória para os Consumidores
Em última análise, o aumento da competição no mercado de chips de IA é uma vitória para os consumidores. Reduz os preços, acelera a inovação e torna a IA mais acessível a uma gama mais ampla de empresas e indivíduos. Este acordo é um indicador claro de que o cenário do hardware de IA está a evoluir rapidamente.
11. A importância da otimização de software
Um aspeto que é frequentemente negligenciado na discussão do hardware de IA é a importância da otimização de software. Mesmo os chips mais poderosos não conseguem atingir todo o seu potencial sem software especificamente projetado para tirar proveito das suas capacidades. Tanto a AMD como a Nvidia estão a investir fortemente no desenvolvimento de software, reconhecendo que é um diferenciador fundamental no mercado de IA.
12. O impacto do silício personalizado
Além dos players estabelecidos como AMD e Nvidia, há uma tendência crescente em direção ao silício personalizado para IA. Empresas como Google, Amazon e Tesla estão a projetar os seus próprios chips, otimizados para as suas cargas de trabalho de IA específicas. Esta tendência pode perturbar ainda mais o mercado de hardware de IA, criando ainda mais competição e impulsionando mais inovação.
13. Soluções de código aberto vs. proprietárias
Outro fator importante a considerar é o debate em andamento entre soluções de código aberto e proprietárias no espaço de hardware e software de IA. Enquanto a Nvidia tradicionalmente favoreceu uma abordagem proprietária, a AMD tem sido mais aberta ao suporte de iniciativas de código aberto. Esta diferença de filosofia pode influenciar as escolhas que as empresas fazem ao selecionar as suas plataformas de hardware e software de IA.
14. O papel das tecnologias de interconexão
À medida que os modelos de IA se tornam maiores e mais complexos, a velocidade e a eficiência das tecnologias de interconexão tornam-se cada vez mais importantes. Tanto a AMD como a Nvidia estão a investir fortemente no desenvolvimento de formas mais rápidas e eficientes de conectar vários chips, permitindo a criação de sistemas de IA ainda mais poderosos.
Um Movimento Ousado
A decisão da Oracle de comprar 30.000 chips de IA da AMD é um movimento ousado que pode remodelar o cenário competitivo da indústria de IA. É uma prova das crescentes capacidades da AMD e um sinal de que o domínio da Nvidia já não é incontestado. Os próximos anos serão um período crucial para ambas as empresas, à medida que lutam pela supremacia neste mercado em rápida evolução. Esta é uma história que ainda está a desenrolar-se, e o capítulo final ainda não foi escrito. É um jogo de póquer de silício de altas apostas, e a Oracle acabou de aumentar as apostas.