Wzrost znaczenia płatności cyfrowych
Płatności cyfrowe ewoluowały od wczesnego trendu do dominującej siły w handlu online i stacjonarnym, przewyższając tradycyjne metody płatności, takie jak gotówka i karty.
W 2014 roku płatności cyfrowe – obejmujące portfele cyfrowe, przelewy A2A, ‘kup teraz, zapłać później’ (BNPL) i kryptowaluty – stanowiły 34% wartości e-commerce. Do 2024 roku udział ten niemal się podwoił, osiągając 66%, co świadczy o niezwykłej zmianie w zachowaniu konsumentów.
Ta transformacja jest równie widoczna w transakcjach w punktach sprzedaży (POS). W 2014 roku płatności cyfrowe stanowiły zaledwie 3% wartości POS. Dekadę później udział ten wzrósł prawie dziesięciokrotnie, osiągając 38%, co oznacza rosnącą akceptację i wygodę cyfrowych opcji płatności w sklepach stacjonarnych.
Prognozy przewidują, że ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana. Do 2030 roku płatności cyfrowe mają stanowić 79% globalnej wartości e-commerce, co przełoży się na szacunkowe 8,6 biliona USD wydatków online. Ponadto oczekuje się, że będą stanowić 53% wydatków w sklepach stacjonarnych, umacniając swoją pozycję jako preferowanej metody płatności dla konsumentów na całym świecie.
Firmy Fintech: Katalizatory innowacji
Firmy Fintech stały się kluczowymi motorami innowacji w globalnym krajobrazie płatności, fundamentalnie zmieniając sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcje z usługami finansowymi. Najwięksi gracze, tacy jak Alibaba, Apple i Google, zrewolucjonizowali krajobraz płatności, wprowadzając przyjazne dla użytkownika i wydajne portfele cyfrowe.
Te portfele cyfrowe zyskały powszechną akceptację na całym świecie, odpowiadając za 53% transakcji e-commerce i 32% wydatków POS w 2024 roku. Ich łączna wartość osiągnęła imponującą kwotę 15,7 biliona USD w zeszłym roku, co stanowi dziesięciokrotny wzrost z 1,6 biliona USD w 2014 roku. Ten oszałamiający wzrost podkreśla transformacyjny wpływ portfeli cyfrowych na ekosystem płatności.
Innowatorzy Fintech, tacy jak Affirm, Afterpay, Klarna i PayPal, również zrewolucjonizowali kredyt konsumencki dzięki ofertom ‘kup teraz, zapłać później’ (BNPL). Rozwiązania te zyskały ogromną popularność w ciągu ostatniej dekady, wzrastając z zaledwie 2,3 miliarda USD w wartości transakcji e-commerce na całym świecie w 2014 roku do niezwykłej kwoty 342 miliardów USD do 2024 roku.
Patrząc w przyszłość, prognozuje się, że BNPL utrzyma średnioroczny wzrost (CAGR) na poziomie 9% do 2030 roku, osiągając około 580 miliardów USD. Tymczasem całkowite wydatki konsumentów za pośrednictwem portfeli cyfrowych mają przekroczyć 28 bilionów USD do 2030 roku, co jeszcze bardziej umocni ich dominację w krajobrazie płatności.
Wzrost transakcji A2A: Napędzany przez systemy płatności w czasie rzeczywistym
Płatności A2A odnotowały znaczny wzrost popularności, napędzany rozwojem natychmiastowych systemów płatności lub systemów płatności w czasie rzeczywistym. W samym e-commerce płatności A2A odnotowały oszałamiający wzrost o 515% w latach 2014–2024, wzrastając z 152 miliardów USD do 936 miliardów USD.
Ten wzrost jest przede wszystkim napędzany rosnącym wykorzystaniem natychmiastowych systemów płatności lub systemów płatności w czasie rzeczywistym. Spośród 40 rynków objętych globalnym raportem o płatnościach, 20 z powodzeniem uruchomiło platformy szybkich płatności w ciągu ostatniej dekady, co podkreśla przyspieszający trend w kierunku transakcji w czasie rzeczywistym. Systemy te ułatwiają natychmiastowe i bezpieczne transakcje, poprawiając przepływ środków pieniężnych, skracając opóźnienia w przetwarzaniu i sprzyjając innowacjom finansowym.
Rynki wschodzące przodują w tej dziedzinie, a Pix w Brazylii jest tego doskonałym przykładem. Uruchomiony w listopadzie 2020 roku Pix szybko zyskał popularność dzięki silnemu wsparciu banku centralnego, spójnemu doświadczeniu użytkownika i stosunkowo niskim kosztom dla sprzedawców. Dziś trzech na czterech Brazylijczyków korzysta z tego systemu, a wartość transakcji Pix przekracza obecnie wartość transakcji kartami w płatnościach online. Pix znacząco wpłynął również na wykorzystanie gotówki, a udział gotówki w wartości transakcji POS w Brazylii spadł z 35% do zaledwie 17% w latach 2020–2024.
W Brazylii Pix odegrał kluczową rolę w napędzaniu wzrostu płatności A2A. W 2024 roku wartość płatności e-commerce A2A w Brazylii osiągnęła 35 miliardów USD, co stanowi niezwykły 35-krotny wzrost z zaledwie 1,2 miliarda USD w 2014 roku.
Trwała rola kart płatniczych
Pomimo rosnącej konkurencji ze strony innowacji w płatnościach cyfrowych, karty płatnicze nadal zajmują centralną pozycję w globalnym ekosystemie płatności. Wynika to częściowo z integracji nowych technologii i funkcji przez sieci kartowe i emitentów, mających na celu dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań konsumentów.
Click to Pay, na przykład, to ustandaryzowany, bezpieczny system płatności online, zaprojektowany w celu usprawnienia i ujednolicenia procesu płatności na stronach internetowych i urządzeniach, odzwierciedlający funkcjonalność kart chipowych i płatności zbliżeniowych w świecie fizycznym. Click to Pay został opracowany przez EMVCo, globalny organ techniczny, którego właścicielami są wspólnie główne sieci płatnicze, w tym Visa, Mastercard, American Express i UnionPay.
Kolejną innowacją jest Visa Flexible Credential (VFC), cyfrowa innowacja płatnicza firmy Visa, która pozwala pojedynczej karcie cyfrowej przechowywać i uzyskiwać dostęp do wielu rodzajów płatności lub kont, w tym kart kredytowych i debetowych, BNPL i punktów lojalnościowych. Oferuje to konsumentom większą elastyczność i kontrolę nad opcjami płatności.
Paze, cyfrowe rozwiązanie do realizacji transakcji, umożliwia konsumentom dokonywanie bezpiecznych zakupów online bez udostępniania sprzedawcom rzeczywistych numerów kart, zwiększając bezpieczeństwo i prywatność. Zostało ono stworzone przez Early Warning Services, konsorcjum banków amerykańskich, które zarządza również międzybankową siecią płatności Zelle.
W 2024 roku karty kredytowe, debetowe i przedpłacone stanowiły 45% całkowitej globalnej wartości transakcji zarówno w kanałach e-commerce, jak i POS. Liczba ta jednak zaniża pełny wpływ kart, ponieważ służą one również jako podstawowe źródło finansowania wielu portfeli cyfrowych. Z globalnego badania wynika, że 56% konsumentów zasila swoje portfele cyfrowe kartami kredytowymi lub debetowymi.
Biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie użycie kart, jak i pośrednie użycie za pośrednictwem portfeli cyfrowych, szacuje się, że karty odpowiadają za około 65% globalnych wydatków konsumenckich w 2024 roku, co stanowi szacunkową kwotę 29 bilionów USD.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że wartość ta będzie stanowić 56% globalnej wartości płatności konsumenckich do 2030 roku, osiągając szacunkową kwotę 32,5 biliona USD, co świadczy o trwałej sile i znaczeniu kart płatniczych w ewoluującym krajobrazie płatności.
Ciągły spadek wykorzystania gotówki
Globalne przejście na płatności cyfrowe bezpośrednio wpłynęło na wykorzystanie gotówki. W ciągu ostatniej dekady udział płatności gotówkowych gwałtownie spadł, z 44% wydatków w sklepach stacjonarnych w 2014 roku (nieco ponad 16 bilionów USD) do zaledwie 15% w 2024 roku, co stanowi zmniejszenie wartości o 10,5 biliona USD.
Pomimo tego gwałtownego spadku gotówka pozostaje kluczową metodą płatności w wielu społecznościach. Jest to szczególnie widoczne w krajach takich jak Kolumbia, Indonezja, Japonia, Meksyk, Nigeria, Peru, Filipiny, Hiszpania i Wietnam, gdzie gotówka pozostała wiodącą osobistą metodą płatności w 2024 roku.
Nawet na rynkach takich jak kraje nordyckie, często uważane za jedne z najbardziej zaawansowanych pod względem społeczeństw bezgotówkowych, użycie gotówki nadal jest istotne, stanowiąc od 5% do 7% wartości transakcji POS w 2024 roku. Podkreśla to trwałość gotówki jako opcji płatności, nawet w gospodarkach zaawansowanych cyfrowo.
Prognozy przewidują, że wykorzystanie gotówki będzie nadal spadać, choć w wolniejszym tempie. Od 2024 do 2030 roku globalne wykorzystanie gotówki ma spadać w tempie CAGR wynoszącym 2%, osiągając wówczas udział w globalnej wartości POS na poziomie 11%, czyli nieco poniżej 5 bilionów USD.
Kryptowaluty i Embedded Finance: Kształtowanie przyszłości płatności
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że trendy obejmujące embedded finance i nowe technologie, takie jak kryptowaluty, ukształtują krajobraz płatności w nadchodzących latach.
Globalne wydatki na kryptowaluty mają się ponad dwukrotnie zwiększyć w ciągu najbliższych pięciu lat, z 16 miliardów USD w 2024 roku do 38 miliardów USD w 2030 roku, co wskazuje na rosnącą akceptację i wykorzystanie kryptowalut do transakcji.
Embedded finance również jest gotowe na znaczący wzrost. McKinsey szacuje, że do 2030 roku rynek embedded finance w Europie przekroczy 100 miliardów EUR, stanowiąc od 10% do 15% puli przychodów bankowych. Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, w którym rynek wygenerował od 20 miliardów EUR do 30 miliardów EUR, czyli około 3% całkowitych przychodów bankowych.
W skali globalnej rynek embedded finance ma osiągnąć wartość 7,2 biliona USD do 2030 roku, zgodnie z raportem Dealroom i ABN AMRO Ventures. Podkreśla to ogromny potencjał embedded finance do przekształcenia branży usług finansowych i zmiany sposobu, w jaki konsumenci wchodzą w interakcje z produktami i usługami finansowymi.
Konwergencja transakcji A2A, rozpowszechnienie portfeli mobilnych i innowacyjna moc gigantów technologicznych rewolucjonizują krajobraz płatności cyfrowych. W miarę postępów nowe technologie, takie jak kryptowaluty i embedded finance, będą dalej udoskonalać i ulepszać sposób, w jaki ludzie dokonują transakcji, pchając świat w kierunku bardziej zdigitalizowanej przyszłości finansowej. Omówione powyżej trendy to nie tylko przelotne mody, ale raczej fundamentalne zmiany, które na nowo zdefiniują przyszłość płatności na wiele lat.