Strategiczne Inwestycje Nvidii: Paliwo dla Rewolucji AI
Błyskawiczny wzrost znaczenia Nvidii w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) jest wręcz fenomenalny. Firma, niegdyś znana głównie z procesorów graficznych (GPU), stała się centralnym graczem w rewolucji AI, a jej technologia stanowi podstawę wielu z najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie. Ta transformacja została napędzona gwałtownym wzrostem popytu na wysokowydajne GPU Nvidii, które idealnie nadają się do intensywnych obliczeniowo zadań wymaganych przez algorytmy AI. W rezultacie Nvidia odnotowała znaczny wzrost przychodów, rentowności i rezerw gotówkowych, szczególnie od czasu pojawienia się ChatGPT i późniejszego upowszechnienia się generatywnych usług AI. Ta siła finansowa umożliwiła Nvidii rozpoczęcie strategicznej ofensywy inwestycyjnej, wspierając liczne startupy, które przesuwają granice innowacji AI.
Potop Transakcji: Rosnące Portfolio Inwestycyjne Nvidii
Aktywność inwestycyjna Nvidii dramatycznie wzrosła w ostatnich latach, co odzwierciedla zaangażowanie firmy we wspieranie rozwoju szerszego ekosystemu AI. Liczby malują żywy obraz tej ekspansji. Według danych PitchBook, Nvidia wzięła udział w 49 rundach finansowania firm AI w 2024 roku, co stanowi znaczny skok w porównaniu do 34 w 2023 roku. Ten wzrost jest jeszcze bardziej uderzający w porównaniu z poprzednimi czterema latami łącznie, podczas których Nvidia sfinansowała tylko 38 transakcji AI. Liczby te nie obejmują inwestycji dokonanych przez NVentures, formalny fundusz venture capital Nvidii, który również znacznie zwiększył swoją aktywność, angażując się w 24 transakcje w 2024 r. w porównaniu z zaledwie 2 w 2022 r.
Strategia inwestycyjna Nvidii kieruje się jasnym celem: wspieraniem startupów, które są uważane za ‘game changers and market makers’, tym samym rozszerzając ogólny ekosystem AI. Inwestycje firmy obejmują szeroki zakres zastosowań AI, od podstawowych technologii, takich jak duże modele językowe, po bardziej wyspecjalizowane obszary, takie jak autonomiczna jazda i robotyka. Poniższe sekcje zagłębiają się w niektóre z najbardziej znaczących inwestycji Nvidii, koncentrując się na tych, które przekroczyły 100 milionów dolarów od 2023 roku.
Klub Miliarderów: Wspieranie Tytanów AI
Niektóre z najbardziej znaczących inwestycji Nvidii dotyczyły firm, które znajdują się w czołówce rewolucji AI, zbierając rundy przekraczające miliard dolarów. Te inwestycje podkreślają zaangażowanie Nvidii we wspieranie rozwoju przełomowych technologii i platform AI.
OpenAI: Inwestycja Nvidii w OpenAI, twórcę ChatGPT, była kamieniem milowym. W październiku Nvidia podobno przeznaczyła 100 milionów dolarów na ogromną rundę o wartości 6,6 miliarda dolarów, która wyceniła OpenAI na oszałamiające 157 miliardów dolarów. Chociaż inwestycja Nvidii była znaczna, została przyćmiona przez innych inwestorów, zwłaszcza Thrive, który zainwestował podobno 1,3 miliarda dolarów.
xAI: xAI Elona Muska również uzyskało wsparcie Nvidii, a producent chipów uczestniczył w rundzie o wartości 6 miliardów dolarów. Ta inwestycja uwypukliła interesującą dynamikę w krajobrazie AI, ujawniając, że nie wszyscy inwestorzy OpenAI zastosowali się do prośby o powstrzymanie się od wspierania bezpośrednich konkurentów. Po zainwestowaniu w OpenAI w październiku, Nvidia dołączyła do tabeli kapitalizacji xAI zaledwie kilka miesięcy później.
Inflection: Inwestycja Nvidii w Inflection, firmę założoną przez współzałożyciela DeepMind, Mustafę Suleymana, miała wyjątkową trajektorię. W czerwcu 2023 r. Nvidia współprowadziła rundę Inflection o wartości 1,3 miliarda dolarów. Jednak niecały rok później Microsoft zatrudnił założycieli Inflection AI, nabywając niewyłączną licencję technologiczną za 620 milionów dolarów. Ten ruch pozostawił Inflection z mniejszą siłą roboczą i mniej pewną przyszłością.
Wayve: Brytyjski startup, koncentrujący się na opracowywaniu samouczącego się systemu do autonomicznej jazdy, otrzymał znaczący impuls od Nvidii. W maju Nvidia wzięła udział w rundzie o wartości 1,05 miliarda dolarów dla Wayve, która obecnie testuje swoje pojazdy w Wielkiej Brytanii i w rejonie Zatoki San Francisco.
Scale AI: Nvidia połączyła siły z gigantami technologicznymi Amazon i Meta, a także Accel, aby zainwestować 1 miliard dolarów w Scale AI w maju 2024 roku. Scale AI specjalizuje się w dostarczaniu usług etykietowania danych, kluczowego elementu do trenowania modeli AI. Ta inwestycja wyceniła firmę z San Francisco na prawie 14 miliardów dolarów.
Klub Setek Milionów: Szerokie Spektrum Innowacji AI
Poza rundami miliardowymi, Nvidia dokonała również znacznych inwestycji w różnorodne firmy, z których każda wnosi wkład w różne aspekty krajobrazu AI. Te inwestycje pokazują zaangażowanie Nvidii we wspieranie szerokiej gamy zastosowań i technologii AI.
Crusoe: Ten startup buduje centra danych i, według zgłoszenia SEC, pod koniec listopada zebrał 686 milionów dolarów. Founders Fund poprowadził inwestycję, a Nvidia dołączyła do długiej listy innych inwestorów.
Figure AI: W lutym 2024 r. Figure AI, startup zajmujący się robotyką, zebrał 675 milionów dolarów w rundzie Serii B. Nvidia, wraz z OpenAI Startup Fund, Microsoft i innymi, wzięła udział w rundzie, która wyceniła firmę na 2,6 miliarda dolarów.
Mistral AI: Inwestycja Nvidii w Mistral AI, francuskiego dewelopera dużych modeli językowych, była drugim zobowiązaniem wobec firmy. W czerwcu Mistral AI zebrał 640 milionów dolarów w rundzie Serii B przy wycenie 6 miliardów dolarów, przy stałym wsparciu Nvidii.
Lambda: Lambda, dostawca chmury AI oferujący usługi do trenowania modeli, zabezpieczył rundę Serii D o wartości 480 milionów dolarów w lutym, podobno wyceniając firmę na 2,5 miliarda dolarów. SGW i Andra Capital współprowadziły rundę, a Nvidia, ARK Invest i inni dołączyli. Znaczna część działalności Lambdy obraca się wokół wynajmu serwerów zasilanych przez GPU Nvidii.
Cohere: Inwestycja Nvidii w Cohere, dostawcę dużych modeli językowych dla przedsiębiorstw, osiągnęła 500 milionów dolarów w czerwcu. Była to druga inwestycja producenta chipów w startup z Toronto, po raz pierwszy wspierając go w 2023 roku.
Perplexity: Zaangażowanie Nvidii w Perplexity, startup zajmujący się wyszukiwarkami AI, było konsekwentne. Po początkowej inwestycji w listopadzie 2023 r. Nvidia uczestniczyła w każdej kolejnej rundzie finansowania, w tym w rundzie o wartości 500 milionów dolarów w grudniu, która wyceniła firmę na 9 miliardów dolarów, według danych PitchBook.
Poolside: W październiku Poolside, startup zajmujący się asystentem kodowania AI, ogłosił rundę finansowania o wartości 500 milionów dolarów prowadzoną przez Bain Capital Ventures. Nvidia wzięła udział w rundzie, która wyceniła startup AI na 3 miliardy dolarów.
CoreWeave: Inwestycja Nvidii w CoreWeave, dostawcę usług obliczeniowych w chmurze AI, sięga kwietnia 2023 r., kiedy CoreWeave zebrał 221 milionów dolarów. Od tego czasu wycena CoreWeave wzrosła z około 2 miliardów dolarów do 19 miliardów dolarów, a firma złożyła wniosek o IPO. Model biznesowy CoreWeave koncentruje się na umożliwieniu klientom wynajmu GPU Nvidii na godziny.
Together AI: W lutym Nvidia wzięła udział w rundzie Serii B o wartości 305 milionów dolarów Together AI, firmy zapewniającej infrastrukturę opartą na chmurze do budowania modeli AI. Runda, współprowadzona przez Prosperity7 (saudyjską firmę venture) i General Catalyst, wyceniła Together AI na 3,3 miliarda dolarów. Nvidia wcześniej wspierała firmę w 2023 roku.
Sakana AI: Inwestycja Nvidii w Sakana AI, japoński startup, odzwierciedla jej zainteresowanie innowacyjnymi podejściami do trenowania modeli AI. We wrześniu Nvidia zainwestowała w Sakana AI, która koncentruje się na trenowaniu tanich generatywnych modeli AI przy użyciu małych zbiorów danych. Startup zebrał znaczną rundę Serii A w wysokości około 214 milionów dolarów, wyceniając ją na 1,5 miliarda dolarów.
Imbue: Imbue, laboratorium badawcze AI skupiające się na opracowywaniu systemów AI zdolnych do rozumowania i kodowania, zabezpieczyło rundę o wartości 200 milionów dolarów we wrześniu 2023 roku. Inwestorami byli Nvidia, Astera Institute i były dyrektor generalny Cruise, Kyle Vogt.
Waabi: Startup zajmujący się autonomicznymi ciężarówkami Waabi zebrał 200 milionów dolarów w rundzie Serii B w czerwcu, współprowadzonej przez dotychczasowych inwestorów Uber i Khosla Ventures. Innymi inwestorami byli Nvidia, Volvo Group Venture Capital i Porsche Automobil Holding SE.
Transakcje Przekraczające 100 Milionów Dolarów: Spojrzenie w Przyszłość AI
Inwestycje Nvidii wykraczają poza mega-rundy, obejmując szereg firm, które opracowują innowacyjne technologie z potencjałem kształtowania przyszłości AI. Te inwestycje, przekraczające 100 milionów dolarów, podkreślają zaangażowanie Nvidii we wspieranie zróżnicowanego i dynamicznego ekosystemu AI.
Ayar Labs: W grudniu Nvidia zainwestowała w rundę Ayar Labs o wartości 155 milionów dolarów. Ayar Labs opracowuje optyczne interkonekty zaprojektowane w celu poprawy wydajności obliczeniowej AI i efektywności energetycznej. Była to trzecia inwestycja Nvidii w ten startup.
Kore.ai: Ten startup, koncentrujący się na opracowywaniu chatbotów AI dla przedsiębiorstw, zebrał 150 milionów dolarów w grudniu 2023 roku. Nvidia wzięła udział w finansowaniu, obok FTV Capital, Vistara Growth i Sweetwater Private Equity.
Hippocratic AI: Hippocratic AI, startup opracowujący duże modele językowe dla opieki zdrowotnej, ogłosił rundę Serii B o wartości 141 milionów dolarów w styczniu, wyceniając firmę na 1,64 miliarda dolarów. Kleiner Perkins poprowadził rundę, a Nvidia uczestniczyła obok powracających inwestorów Andreessen Horowitz, General Catalyst i innych. Rozwiązania AI firmy są zaprojektowane do obsługi niezwiązanych z diagnostyką zadań skierowanych do pacjentów, takich jak procedury przedoperacyjne, zdalne monitorowanie pacjentów i przygotowanie do wizyt.
Weka: W maju Nvidia zainwestowała w rundę o wartości 140 milionów dolarów dla Weka, platformy do zarządzania danymi natywnymi dla AI. Runda wyceniła firmę z Doliny Krzemowej na 1,6 miliarda dolarów.
Runway: W czerwcu 2023 r. Runway, startup tworzący generatywne narzędzia AI dla twórców treści multimedialnych, zebrał 141 milionów dolarów w ramach rozszerzenia Serii C. Inwestorami byli Nvidia, Google i Salesforce.
Bright Machines: W czerwcu 2024 r. Nvidia wzięła udział w rundzie Serii C o wartości 126 milionów dolarów Bright Machines, startupu zajmującego się inteligentną robotyką i oprogramowaniem opartym na AI.
Enfabrica: We wrześniu 2023 r. Nvidia zainwestowała w rundę Serii B o wartości 125 milionów dolarów projektanta chipów sieciowych Enfabrica. Chociaż startup zebrał kolejne 115 milionów dolarów w listopadzie, Nvidia nie uczestniczyła w tej rundzie.
Strategiczne inwestycje Nvidii to nie tylko transakcje finansowe; stanowią one przemyślany wysiłek, aby kształtować trajektorię rewolucji AI. Wspierając różnorodne firmy, od uznanych graczy po wschodzące startupy, Nvidia tworzy ekosystem, który napędza innowacje w różnych sektorach. Te inwestycje są świadectwem wizji Nvidii przyszłości napędzanej przez AI, przyszłości, w której jej technologia odgrywa centralną rolę w kształtowaniu otaczającego nas świata. Zaangażowanie firmy we wspieranie ‘game changers and market makers’ podkreśla jej wiarę w transformacyjny potencjał AI i jej zaangażowanie w przyspieszenie jej rozwoju. W miarę jak AI będzie się rozwijać, strategiczne inwestycje Nvidii niewątpliwie odegrają kluczową rolę w definiowaniu kolejnego rozdziału tej rewolucji technologicznej.