Nvidia przenosi produkcję chipów AI do USA z powodu obaw o taryfy
Nvidia ujawniła niedawno swoją strategiczną decyzję o rozpoczęciu produkcji chipów w zakładach zlokalizowanych w Arizonie, w połączeniu z planami budowy zaawansowanych superkomputerów w Teksasie. Ten znaczący ruch ma na celu przeniesienie produkcji krytycznego sprzętu do przetwarzania, niezbędnego dla generatywnej sztucznej inteligencji (AI), z powrotem do Stanów Zjednoczonych.
To ogłoszenie pojawia się w czasie, gdy taryfy wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa wywołały obawy dotyczące rosnących kosztów związanych z importem technologii i towarów, które historycznie były produkowane za granicą. W szczególności przemysł półprzewodników stoi w obliczu potencjalnych implikacji taryfowych, które mogłyby znacząco wpłynąć na szerszy sektor technologiczny.
Dodatkowo, niepewność pogłębiają sugestie Trumpa dotyczące potencjalnych przyszłych działań dotyczących półprzewodników i łańcucha dostaw elektroniki, zawarte w poście na jego platformie mediów społecznościowych, Truth Social. Sugeruje to możliwość dalszych korekt taryfowych i zmian w polityce handlowej, które mogłyby wpłynąć na branżę.
Jednakże, według Anne Hoecker, szefowej globalnej praktyki technologicznej w Bain & Company, to przesunięcie w kierunku krajowej produkcji chipów rozpoczęło się na długo przed najnowszą rundą protekcji handlowych. Podkreśla ona, że chociaż taryfy rzeczywiście wywierają znaczący wpływ, pojawia się bardziej trwała tendencja, skoncentrowana na ustanowieniu odpornego łańcucha dostaw półprzewodników, który ewoluował przez wiele administracji.
Szersze implikacje dla konsumentów i łańcucha dostaw
Chociaż indywidualni konsumenci mogą nie kupować bezpośrednio chipów do trenowania i obsługi własnych modeli generatywnej AI, ceny sprzętu ostatecznie wpłyną na koszty usług, z których korzystają. Wraz z rosnącą integracją AI z codziennymi urządzeniami, takimi jak smartfony, oraz aplikacjami, takimi jak narzędzia biurowe, każdy wzrost kosztów produkcji tych produktów i usług może mieć daleko idące konsekwencje.
Hoecker ostrzega, że nawet przy onshore’ingu części produkcji półprzewodników, wzrosty cen wynikające z taryf są nadal możliwe. Złożoność łańcucha dostaw oznacza, że nawet jeśli komponent komputera jest produkowany w USA, materiały użyte do jego stworzenia, sprzęt używany w jego produkcji i inne komponenty, które go otaczają, mogą nadal podlegać taryfom. Te dodatkowe koszty prawdopodobnie zostaną przeniesione na konsumentów.
Stworzenie bardziej zdywersyfikowanego łańcucha dostaw chipów ma potencjał do podniesienia kosztów, ale także łagodzi ryzyko dla przemysłu, który jest obecnie silnie skoncentrowany na Tajwanie. Hoecker twierdzi, że w dłuższej perspektywie konsumenci odniosą korzyści z solidnego i odpornego łańcucha dostaw elektroniki. Nadmierne poleganie na jednej lokalizacji dla tak istotnego komponentu wprowadza znaczne ryzyko.
Nvidia ujawniła, że jej chipy Blackwell są produkowane w fabrykach chipów TSMC zlokalizowanych w Phoenix. Ponadto superkomputery, przeznaczone do użytku w centrach danych skoncentrowanych na AI, będą budowane w Houston (we współpracy z Foxconn) i Dallas (z Wistron). Nvidia przewiduje, że produkcja w fabrykach superkomputerów wzrośnie w ciągu najbliższego roku lub dwóch.
Dyrektor generalny Nvidia, Jensen Huang, podkreślił znaczenie tego ruchu, stwierdzając, że silniki światowej infrastruktury AI są budowane w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy. Dodał, że włączenie amerykańskiej produkcji pomoże firmie lepiej zaspokoić rosnący popyt na chipy AI i superkomputery, wzmocni jej łańcuch dostaw i zwiększy ogólną odporność.
Nvidia nie jest jedyną firmą czyniącą postępy w produkcji chipów w USA. AMD również ogłosiło swoje plany rozpoczęcia produkcji procesorów w zakładzie TSMC w Arizonie.
CHIPS Act i inicjatywy rządowe
W ostatnich latach wysiłki mające na celu przeniesienie produkcji półprzewodników do Stanów Zjednoczonych nabrały tempa, szczególnie od czasu, gdy prezydent Joe Biden podpisał CHIPS Act w 2022 roku. To ustawodawstwo przeznacza 53 miliardy dolarów na zachęcanie producentów chipów do przeniesienia produkcji do USA.
Ustanowienie produkcji chipów w USA to przedsięwzięcie długoterminowe, głównie dlatego, że budowa zakładu produkcyjnego, czyli “fabryki”, wymaga znacznego czasu i inwestycji początkowych. W porównaniu z szybkim postępem w generatywnej AI, tempo zmian w bazowym przemyśle sprzętowym jest stosunkowo wolne. Hoecker porównuje to do powolnego procesu, który wymaga cierpliwości.
Głębokie zanurzenie w strategii Nvidia
Decyzja Nvidia o onshore’ingu produkcji chipów stanowi strategiczny ruch o znaczących implikacjach dla firmy, amerykańskiego sektora technologicznego i globalnego przemysłu półprzewodników. Ustanawiając zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, Nvidia ma na celu złagodzenie ryzyka związanego z międzynarodową polityką handlową, zwiększenie odporności łańcucha dostaw i wykorzystanie rządowych zachęt mających na celu pobudzenie krajowej produkcji chipów.
Łagodzenie ryzyka związanego z polityką handlową
Trwające napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, szczególnie Chinami, stworzyły niepewność i potencjalne zakłócenia dla firm, które polegają na globalnych łańcuchach dostaw. Taryfy nakładane na importowane towary mogą znacząco podnieść koszty i zmniejszyć rentowność. Przenosząc produkcję chipów do USA, Nvidia może zmniejszyć swoje narażenie na te ryzyka i uzyskać większą kontrolę nad swoim łańcuchem dostaw.
Zwiększanie odporności łańcucha dostaw
Globalny przemysł półprzewodników jest wysoce skoncentrowany, a znaczna część mocy produkcyjnych znajduje się na Tajwanie. Ta koncentracja stwarza luki, ponieważ napięcia geopolityczne lub klęski żywiołowe mogą zakłócić produkcję i wpłynąć na dostępność chipów. Dywersyfikując swój ślad produkcyjny i ustanawiając obecność w USA, Nvidia zwiększa odporność swojego łańcucha dostaw i zmniejsza swoje poleganie na jednym regionie.
Wykorzystanie zachęt rządowych
CHIPS Act, podpisany przez prezydenta Bidena, zapewnia znaczne zachęty finansowe dla firm inwestujących w krajową produkcję chipów. Zachęty te obejmują dotacje, pożyczki i ulgi podatkowe, które mogą znacząco zmniejszyć koszt budowy i prowadzenia zakładów produkcyjnych w USA. Decyzja Nvidia o onshore’ingu produkcji chipów pozwala firmie skorzystać z tych zachęt i dodatkowo wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną.
Rola TSMC i Foxconn
Partnerstwa Nvidia z TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) i Foxconn są kluczowe dla jej strategii onshore’ingu produkcji chipów. TSMC jest największym na świecie producentem chipów na zlecenie, a jego zakład w Arizonie odegra kluczową rolę w produkcji chipów Blackwell firmy Nvidia. Foxconn, główny producent elektroniki, będzie współpracował z Nvidia w budowie superkomputerów w Houston.
Te partnerstwa pozwalają Nvidia wykorzystać wiedzę i zasoby uznanych producentów, przyspieszając proces ustanawiania krajowej produkcji chipów. Zaawansowane możliwości produkcyjne TSMC zapewniają, że chipy Nvidia są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami, a doświadczenie Foxconn w budowaniu złożonych urządzeń elektronicznych będzie nieocenione w budowie superkomputerów.
Znaczenie chipów Blackwell
Chipy Blackwell, które będą produkowane w Arizonie, są najnowszą generacją wysokowydajnych procesorów graficznych (GPU) Nvidia, zaprojektowanych do zastosowań w AI i obliczeniach o wysokiej wydajności. Chipy te są oparte na nowej architekturze, która zapewnia znaczną poprawę wydajności w porównaniu z poprzednimi generacjami, umożliwiając szybsze trenowanie modeli AI i bardziej wydajne wykonywanie złożonych obliczeń.
Produkując chipy Blackwell w USA, Nvidia zapewnia, że ma niezawodne dostawy tych krytycznych komponentów, które są niezbędne dla jej działalności związanej z AI i centrami danych. Ten ruch wzmacnia również pozycję USA jako lidera w technologii AI, ponieważ zmniejsza zależność od zagranicznych źródeł zaawansowanych chipów.
Szersze implikacje dla gospodarki USA
Decyzja Nvidia o onshore’ingu produkcji chipów ma szersze implikacje dla gospodarki USA, ponieważ tworzy miejsca pracy, stymuluje inwestycje i wzmacnia konkurencyjność technologiczną kraju. Budowa i eksploatacja zakładów produkcyjnych stworzy możliwości zatrudnienia dla wykwalifikowanych pracowników, a zwiększone inwestycje w produkcję chipów pobudzą działalność gospodarczą w regionach, w których znajdują się zakłady.
Ponadto, wzmacniając swoje krajowe możliwości produkcji chipów, USA mogą zmniejszyć swoją zależność od zagranicznych źródeł krytycznych technologii i zwiększyć swoje bezpieczeństwo narodowe. Ten ruch pozycjonuje również USA do wykorzystania rosnącego popytu na chipy AI i inne zaawansowane półprzewodniki, zapewniając, że pozostanie liderem w globalnym krajobrazie technologicznym.
Wyzwania i możliwości
Chociaż decyzja Nvidia o onshore’inguprodukcji chipów stwarza znaczące możliwości, stwarza również kilka wyzwań. Koszt budowy i prowadzenia zakładów produkcyjnych w USA jest wyższy niż w niektórych innych krajach, a dostępność wykwalifikowanych pracowników może być ograniczeniem.
Aby pokonać te wyzwania, Nvidia będzie musiała inwestować w programy szkoleniowe i rozwojowe, aby zapewnić sobie wykwalifikowaną siłę roboczą. Firma będzie również musiała ściśle współpracować z agencjami rządowymi i instytucjami edukacyjnymi, aby stworzyć wspierający ekosystem dla produkcji chipów.
Pomimo tych wyzwań, możliwości stwarzane przez onshore’ing produkcji chipów są znaczące. Inwestując w krajową produkcję, Nvidia może wzmocnić swój łańcuch dostaw, złagodzić ryzyko i wykorzystać zachęty rządowe. Ten ruch przyniesie również korzyści gospodarce USA, tworząc miejsca pracy, stymulując inwestycje i wzmacniając konkurencyjność technologiczną.
Spojrzenie na równoległy ruch AMD
Decyzja AMD o również produkcji procesorów w zakładzie TSMC w Arizonie podkreśla szerszy trend onshore’ingu produkcji chipów w USA. AMD, główny konkurent Nvidia na rynkach GPU i CPU, również dąży do zmniejszenia swojej zależności od zagranicznych źródeł krytycznych komponentów i skorzystania z zachęt rządowych.
Ruch AMD dodatkowo potwierdza wysiłki USA mające na celu ożywienie krajowego przemysłu produkcji chipów i wzmocnienie jego pozycji jako lidera w technologii. Obecność wielu głównych producentów chipów w USA stworzy bardziej dynamiczny i konkurencyjny ekosystem, sprzyjający innowacjom i napędzający wzrost gospodarczy.
Przyszłość produkcji półprzewodników
Decyzje Nvidia i AMD o onshore’ingu produkcji chipów stanowią znaczącą zmianę w globalnym przemyśle półprzewodników. Wraz z dalszym wzrostem napięć handlowych i ryzyka geopolitycznego, więcej firm prawdopodobnie rozważy dywersyfikację swojego śladu produkcyjnego i ustanowienie obecności w USA.
Przyszłość produkcji półprzewodników prawdopodobnie będzie charakteryzować się bardziej rozproszonym i odpornym łańcuchem dostaw, z większym naciskiem na produkcję krajową. USA są dobrze przygotowane do odegrania wiodącej roli w tej przyszłości, dzięki swojej silnej bazie technologicznej, wykwalifikowanej sile roboczej i wsparciu rządowemu dla produkcji chipów.
Wnioski: Strategiczny imperatyw
Ruch Nvidia w celu onshore’ingu produkcji chipów AI to nie tylko odpowiedź na taryfy; to strategiczny imperatyw. Odzwierciedla długoterminową wizję bardziej bezpiecznego, odpornego i napędzanego krajowo łańcucha dostaw. Wykorzystując zachęty rządowe, współpracując z liderami branży, takimi jak TSMC i Foxconn, oraz koncentrując się na najnowocześniejszych technologiach, takich jak chipy Blackwell, Nvidia pozycjonuje się na dalszy sukces w szybko ewoluującym krajobrazie AI. Ten ruch jest korzystny nie tylko dla Nvidia, ale także dla całej gospodarki USA, torując drogę do tworzenia miejsc pracy, zwiększonych inwestycji i wzmocnionej pozycji na globalnej arenie technologicznej. W miarę jak inne firmy pójdą w ich ślady, USA są gotowe odzyskać swoją pozycję lidera w produkcji półprzewodników, zapewniając bezpieczniejszą i bardziej prosperującą przyszłość.