Ostatnie wskaźniki sugerują potencjalne spowolnienie agresywnej ekspansji Microsoftu w sektorze sztucznej inteligencji (AI). Jednak bliższe przyjrzenie się ujawnia raczej strategiczną rekalibrację niż całkowite wycofanie się.
Microsoft ogłosił niedawno, że może ‘strategicznie spowalniać’ swoje inicjatywy związane z centrami danych. Ta korekta następuje po zmianie w partnerstwie z OpenAI i rosnących obawach o potencjalną nadpodaż infrastruktury AI. To przesunięcie w strategii Microsoftu odzwierciedla szerszy trend w branży, odchodzący od intensywnego szkolenia AI w kierunku bardziej opłacalnego wdrażania modeli.
Od gwałtownej ekspansji do strategicznej korekty
Wyścig o dominację w krajobrazie infrastruktury AI był intensywny, zwłaszcza od czasu pojawienia się ChatGPT pod koniec 2022 roku. Największe firmy technologiczne intensywnie inwestują w grunty, budowę i moc obliczeniową, aby wesprzeć rozwijające się obciążenia generatywnej AI. Microsoft, wspierany przez partnerstwo z OpenAI, był w awangardzie tej ekspansji.
Przez dwa lata panował niezachwiany konsensus w branży technologicznej: buduj więcej, buduj szybciej. To nieustępliwe dążenie do większej przepustowości chmury i kart graficznych Nvidia napotkało teraz strategiczną przerwę.
Noelle Walsh, szefowa Microsoft Cloud Operations, stwierdziła niedawno, że firma może ‘strategicznie spowalniać nasze plany’. To ogłoszenie jest znaczące dla sektora AI, który przyzwyczaił się do ciągłych żądań większej ilości zasobów. Walsh rozwinęła sytuację:
‘W ciągu ostatnich kilku lat popyt na nasze usługi chmurowe i AI rósł szybciej, niż przewidywaliśmy. Aby sprostać tej możliwości, rozpoczęliśmy realizację największego i najbardziej ambitnego projektu rozbudowy infrastruktury w naszej historii’, napisała w poście na LinkedIn. ‘Ze względu na swój charakter, każde znaczące nowe przedsięwzięcie tej skali wymaga zwinności i dostrajania w miarę uczenia się i ewolucji wraz z naszymi klientami. Oznacza to, że spowolnimy lub wstrzymamy niektóre projekty we wczesnych fazach’.
Chociaż Walsh nie podała szczegółowych informacji, analityk TD-Cowen, Michael Elias, wskazał na kilka przypadków sugerujących wycofanie się Microsoftu. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Microsoft podobno wycofał się z ponad 2 gigawatów planowanej przepustowości chmury AI w Stanach Zjednoczonych i Europie, przepustowości, która była już w dzierżawie. Dodatkowo, według niedawnej noty inwestorskiej Eliasa, Microsoft przełożył lub anulował istniejące umowy dzierżawy centrów danych w tych regionach.
To zmniejszenie aktywności leasingowej jest w dużej mierze przypisywane decyzji Microsoftu o ograniczeniu wsparcia dla obciążeń związanych ze szkoleniami OpenAI. Niedawna modyfikacja w ich partnerstwie pozwala OpenAI na współpracę z innymi dostawcami chmury, dywersyfikując swoje zależności infrastrukturalne.
‘Uważamy jednak, że anulowanie i odroczenie umów dzierżawy wskazują na nadpodaż przepustowości centrów danych w stosunku do bieżących prognoz popytu’, dodał Elias. Ta obserwacja budzi obawy, biorąc pod uwagę biliony dolarów zainwestowane w oczekiwaniu na dalszy, niepohamowany wzrost generatywnej AI. Jakakolwiek sugestia, że ta trajektoria może zwalniać, jest powodem do niepokoju.
Zniuansowana rzeczywistość: Dostosowanie, nie odwrót
Sytuacja jest bardziej złożona niż proste wycofanie się. To, czego jesteśmy świadkami, to strategiczne dostosowanie. Analityk Barclays, Raimo Lenschow, dostarczył cenny kontekst, zauważając, że początkowa faza wydatków branżowych była w dużej mierze skoncentrowana na zabezpieczeniu gruntów i budynków, w których miałyby się znajdować chipy i technologie obliczeniowe potrzebne do budowy i obsługi modeli AI.
Podczas tego ‘wyścigu po ziemię’ powszechne było, że duże firmy chmurowe zabezpieczały umowy dzierżawy, które mogły później renegocjować lub porzucić. Teraz, gdy Microsoft czuje się bardziej komfortowo z zakresem zabezpieczonych zasobów, prawdopodobnie przenosi swoje wydatki na późniejsze etapy inwestycji, takie jak zakup kart graficznych i innego sprzętu dla swoich nowych centrów danych.
‘Innymi słowy, Microsoft ‘przeinwestował’ w grunty i budynki w ostatnich kwartałach, ale teraz wraca do bardziej normalnego tempa’, napisał Lenschow w niedawnej nocie inwestorskiej. Microsoft nadal planuje zainwestować 80 miliardów dolarów w nakłady inwestycyjne na rok fiskalny 2025 i oczekuje dalszych wzrostów rok do roku. Sugeruje to, że firma tak naprawdę nie wycofuje się z AI, ale raczej inwestuje bardziej strategicznie, z większą dbałością o efektywność i zwrot z inwestycji.
Przejście od treningu do wnioskowania
Częścią tej strategicznej zmiany wydaje się być przejście od treningu AI do wnioskowania. Wstępny trening obejmuje tworzenie nowych modeli, co wymaga ogromnej liczby połączonych kart graficznych i najnowocześniejszej technologii sieciowej — kosztowne przedsięwzięcie. Z drugiej strony, wnioskowanie obejmuje wykorzystanie już przeszkolonych modeli do wspierania usług, takich jak agenci AI lub autopiloty. Chociaż technicznie mniej wymagające, oczekuje się, że wnioskowanie będzie większym rynkiem.
W miarę jak wnioskowanie coraz bardziej przewyższa trening, nacisk przesuwa się na skalowalną, opłacalną infrastrukturę, która zapewnia najwyższy możliwy zwrot z kapitału. Na niedawnej konferencji AI w Nowym Jorku dyskusje koncentrowały się bardziej na efektywności niż na osiągnięciu Sztucznej Ogólnej Inteligencji (AGI), koncepcji tworzenia maszyn, które przewyższają inteligencję ludzką. Dążenie do AGI jest niezwykle kosztownym przedsięwzięciem.
Startup AI Cohere zauważył, że jego nowy model, ‘Command R’, wymaga tylko dwóch kart graficznych do uruchomienia, znacznie mniej niż większość modeli z ostatnich lat. Mustafa Suleyman, dyrektor generalny Microsoft AI, niedawno przyznał w podcaście, że zwroty z dużych przebiegów wstępnego treningu maleją. Podkreślił jednak, że wykorzystanie mocy obliczeniowej przez Microsoft pozostaje ‘niesamowite’, po prostu przenosi się na inne fazy w potoku AI.
Suleyman wyjaśnił również, że niektóre z anulowanych umów dzierżawy i projektów nigdy nie zostały sfinalizowane, reprezentując wstępne dyskusje powszechne w procesach planowania biznesów chmurowych w skali hiper. To strategiczne dostosowanie następuje w momencie, gdy OpenAI, bliski partner Microsoftu, zaczyna pozyskiwać przepustowość od innych dostawców chmury, a nawet sugeruje rozwój własnych centrów danych. Jednak Microsoft zachowuje prawo pierwokupu nowej przepustowości OpenAI, co sugeruje dalszą bliską integrację między obydwoma firmami.
Konkurencyjny krajobraz: Zwinność, nie słabość
Należy pamiętać, że zwinność nie powinna być mylona ze słabością. Microsoft prawdopodobnie dostosowuje się do zmieniającej się dynamiki rynku, a nie zmniejsza swoje ambicje. Rynek hiperskalerów pozostaje niezwykle konkurencyjny.
Według Eliasa, Google wkroczył, aby wchłonąć przepustowość, z której zrezygnował Microsoft na rynkach międzynarodowych. W Stanach Zjednoczonych Meta wypełnia luki pozostawione przez Microsoft. ‘Obydwaj ci hiperskalerzy są w trakcie znacznego wzrostu popytu na centra danych rok do roku’, zauważył Elias, odnosząc się do Google i Meta. Strategiczne przesunięcie Microsoftu jest być może bardziej oznaką dojrzałości niż odwrotu. W miarę jak adopcja AI wchodzi w kolejną fazę, zwycięzcami niekoniecznie będą ci, którzy wydają najwięcej, ale ci, którzy inwestują najmądrzej.
Podsumowując, ewoluująca strategia AI Microsoftu odzwierciedla zniuansowane zrozumienie rynku, przesunięcie nacisku z treningu na wnioskowanie oraz zaangażowanie w efektywną alokację zasobów. To dostosowanie pozycjonuje Microsoft, aby pozostał wiodącym graczem w krajobrazie AI, kładąc nacisk na strategiczne inwestycje ponad niepohamowaną ekspansję. Zwinność i zdolność adaptacji firmy będą kluczowe dla poruszania się po szybko zmieniającej się dynamice sektora AI. Kluczowym aspektem jest dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku i wykorzystanie synergii między różnymi komponentami ekosystemu AI, takimi jak Microsoft, OpenAI i inni gracze.
Ważne jest także, aby zrozumieć, że Microsoft nie tylko reaguje na zmiany, ale również aktywnie kształtuje przyszłość AI. Inwestycje w badania i rozwój, rozwój narzędzi i platform dla programistów oraz tworzenie rozwiązań dla przedsiębiorstw to kluczowe elementy strategii Microsoftu. Firma dąży do tego, aby AI była dostępna dla wszystkich, niezależnie od wielkości firmy czy poziomu zaawansowania technologicznego.
Ponadto, Microsoft zwraca szczególną uwagę na etyczne aspekty rozwoju AI. Firma opracowuje zasady i standardy dotyczące odpowiedzialnego wykorzystania AI, aby zapobiegać dyskryminacji, nadużyciom i innym negatywnym konsekwencjom. Microsoft angażuje się w dialog z ekspertami, organizacjami pozarządowymi i społecznością, aby kształtować przyszłość AI w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
Kolejnym ważnym elementem strategii Microsoftu jest integracja AI z istniejącymi produktami i usługami firmy. AI jest wykorzystywana do ulepszania wyszukiwania, tłumaczenia, rozpoznawania mowy i innych funkcji w systemie Windows, pakiecie Office i innych aplikacjach Microsoftu. Ponadto, firma oferuje narzędzia i platformy dla programistów, które umożliwiają tworzenie aplikacji AI na platformie Azure i innych chmurach.
Microsoft активно сотрудничает с сообществом разработчиков искусственного интеллекта. Компания предоставляет инструменты и платформы для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта, а также организует конференции и мероприятия для обмена опытом и знаниями. Microsoft также активно инвестирует в стартапы и компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, чтобы стимулировать инновации и развитие этой области.
В заключение, стратегия Microsoft в области искусственного интеллекта представляет собой комплексный и многогранный подход, который охватывает различные аспекты разработки, развертывания и использования искусственного интеллекта. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, разрабатывает инструменты и платформы для разработчиков, интегрирует искусственный интеллект в свои продукты и услуги, а также сотрудничает с сообществом разработчиков и экспертов в области искусственного интеллекта. Microsoft стремится сделать искусственный интеллект доступным для всех и использовать его для решения глобальных проблем и улучшения жизни людей.