Ambicje Masayoshiego Sona dotyczące sztucznej inteligencji
Masayoshi Son, prezes i dyrektor generalny SoftBank Group, otwarcie wyrażał swoją wizję ASI (Artificial Super Intelligence), przewidując, że ‘sztuczna inteligencja ostatecznie osiągnie poziom inteligencji dziesięć tysięcy razy wyższy niż ludzie w ciągu następnej dekady’. To oświadczenie, złożone na różnych forach publicznych w 2024 roku, podkreśla rosnące skupienie i strategiczne manewry SoftBanku w sektorze AI.
Strategiczne inwestycje SoftBanku w AI
Około tego okresu SoftBank znacznie zwiększył swoje inwestycje i inicjatywy strategiczne w dziedzinie AI.
W 2024 roku SoftBank Group dokonał szeregu znaczących inwestycji w firmy oparte na AI. Obejmowały one inwestycję w startup AI Perplexity AI, przewodzenie rundzie inwestycyjnej w startup humanoid robot Skild AI, utworzenie spółki joint venture w zakresie opieki zdrowotnej z Tempus AI w Stanach Zjednoczonych oraz przejęcie Graphcore, brytyjskiego jednorożca chipów AI.
Do 2025 roku SoftBank zintensyfikował współpracę z OpenAI. Pod koniec marca SoftBank rozszerzył swoją obecność w sektorze chipów AI, ogłaszając przejęcie Ampere, amerykańskiej firmy projektującej chipy, za 6,5 miliarda dolarów (około 47 miliardów RMB).
W połączeniu z obecnym znaczącym udziałem w Arm, ruchy te wskazują na strategiczną ambicję SoftBanku, aby wzmocnić swoje inwestycje w infrastrukturę chipów AI.
Przegapiona szansa z Nvidią
Sześć lat wcześniej SoftBank zbył cały swój udział w Nvidii, tracąc późniejszy gwałtowny wzrost firmy, która osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości biliona dolarów. Teraz, w obliczu obecnego wzrostu AI, SoftBank wydaje się wracać, sygnalizując swoją ambicję potencjalnego podważenia dominacji Nvidii.
W listopadzie 2024 roku, na szczycie AI w Japonii, założyciel i dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, zauważył do publiczności: ‘Możecie nie wiedzieć, że w pewnym momencie Masa (Masayoshi Son) był największym akcjonariuszem Nvidii’. Następnie humorystycznie podzielił się chwilą udawanego ‘płaczu’ z Sonem, dodając: ‘W porządku, możemy płakać razem’.
To wydarzenie jest postrzegane jako znacząca przegapiona szansa dla SoftBanku, a Son publicznie przyznał się do tego żalu.
W 2017 roku SoftBank nabył akcje Nvidii na wolnym rynku, ostatecznie posiadając prawie 5% firmy, co czyniło go jednym z największych akcjonariuszy Nvidii. Jednak SoftBank sprzedał swój udział w 2019 roku, tracąc na wzroście Nvidii do szczytu swojej trajektorii wzrostu.
Entuzjazm Sona do inwestowania w chipy AI staje się coraz bardziej gorący. W publicznym wywiadzie w październiku 2024 roku stwierdził, że Nvidia była ‘niedoszacowana’.
W ciągu ostatnich dwóch lat SoftBank Group aktywnie zawierał sojusze i inwestował w chipy AI i powiązane branże infrastrukturalne, aby zrealizować swoją wizję ASI, prawdopodobnie mając na celu naprawienie przeszłych niedopatrzeń.
Son sformułował nawet uzasadnienie: postęp ewolucji człowieka poprzez promowanie rozwoju super sztucznej inteligencji. Przewiduje, że super sztuczna inteligencja (ASI) zostanie osiągnięta do 2035 roku.
Son podkreśla, że ASI różni się od powszechniej dyskutowanego AGI (Artificial General Intelligence). AGI odnosi się do ogólnej inteligencji zdolnej do wykonywania wielu zadań i wykazywania elastyczności podobnej do ludzkiej, która raczej nie zmieni znacząco istniejących zasad w społeczeństwie ludzkim. ASI, z drugiej strony, znacznie przewyższy ludzką inteligencję, co będzie punktem zwrotnym w historii ludzkości, a inteligentne roboty napędzane przez ASI będą wykonywać różne zadania fizyczne w imieniu ludzi.
Strategia wdrażania ASI przez SoftBank
Zgodnie z planem SoftBank Group, wdrażanie ASI obejmuje cztery kluczowe wymiary:
- Chipy AI
- Centra danych AI
- Roboty AI
- Energia
Wśród nich chipy AI są podstawową infrastrukturą.
‘Arm zapewni podstawową technologię dla ASI’, powiedział Son. Dodał, że choć Arm jest znaczący, żadna pojedyncza firma nie może osiągnąć ASI samodzielnie. Wszyscy członkowie SoftBank Group będą współpracować, aby osiągnąć ten cel.
To wyjaśnia rosnące przejęcia firm z sektora chipów AI przez SoftBank: zaczynając od inwestycji w Arm, a następnie przejęć Graphcore i Ampere, strategia chipów AI SoftBanku staje się coraz bardziej widoczna.
Anand Joshi, dyrektor ds. technologii AI w TechInsights, powiedział 21st Century Business Herald, że SoftBank dąży do zostania światowym liderem w Artificial General Intelligence (AGI), a jego ostatnie działania inwestycyjne odzwierciedlają tę ambicję.
‘Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji AGI, potrzebna jest kompletna infrastruktura, obejmująca chipy, IP, serwery, procesory, akceleratory AI i inne’, wyjaśnił dalej. Kiedy SoftBank inwestuje w półprzewodniki AI, zawsze koncentruje się na szerszej wizji, przy czym te trzy elementy doskonale się uzupełniają w tym planie: Arm zapewnia IP procesora dla centrów danych; Ampere buduje chipy specyficzne dla centrów danych w oparciu o te IP; a Graphcore koncentruje się na badaniach i rozwoju chipów akceleratorów AI dla centrów danych.
Odnośnie tego, jak te trzy firmy stworzą synergię biznesową, Anand Joshi zauważył: ‘Nie jest jeszcze jasne, czy te trzy firmy planują zintegrować istniejące produkty, czy też wprowadzić nowe rozwiązania, ale połączenie tych trzech ma potencjał do zbudowania kompletnej infrastruktury aplikacji AI’.
Dzięki tej integracji pionowej OpenAI może dostarczać modele zoptymalizowane do działania na tej ekskluzywnej architekturze, osiągając w ten sposób wiodącą wydajność modelu na całym świecie. ‘Klienci korporacyjni będą kupować te możliwości serwerów AI poprzez wywołania API, a model płatności za użycie najprawdopodobniej wygeneruje dla nich ogromne zyski’, dodał.
Ponieważ SoftBank buduje ekosystem chipów rdzeniowych AI poprzez inwestycje i przejęcia, niektórzy uważają, że SoftBank planuje stworzyć potencjalnego konkurenta dla Nvidii.
Wyzwania i konkurencja
Jednak na tym etapie jest to tylko wizja. Z jednej strony, Nvidia zbudowała silną fosę opartą na ponad dekadzie ciągłych inwestycji w ekosystemy oprogramowania, takie jak CUDA. Do dziś chipy GPU Nvidii są nadal pierwszym wyborem branży do trenowania AI. Ta przewaga ekologiczna daje jej pewną barierę konkurencyjną po stronie wnioskowania AI; z drugiej strony, ‘anty-Nvidia alliance’, z której rynek żartuje, przyspiesza swój wzrost. Typowym przykładem jest to, że dostawcy usług w chmurze szybko iterują samodzielnie opracowane chipy wnioskowania AI poprzez współpracę z firmami projektującymi chipy ASIC, a Broadcom i Marvell (Marvell Electronics) są ważnymi beneficjentami.
W obliczu istniejącego środowiska konkurencyjnego nowym graczom nie jest łatwo szybko dokonać przełomu, zwłaszcza że Graphcore i Ampere oba miały poważne trudności finansowe, kiedy zostały przejęte przez SoftBank, co oznacza, że możliwości komercjalizacji obu firm wciąż wymagają poprawy.
Zgodnie z ujawnieniem SoftBanku, dochody operacyjne Ampere zawęziły się z 152 milionów USD do 16 milionów USD w latach 2022-2024, co stanowi redukcję o prawie dziesięć razy. Firma wydaje się próbować przywrócić rentowność, ale nadal straciła 581 milionów USD do 2024 roku. Aktywa netto i aktywa ogółem również nadal znacznie spadają.
Zgodnie z informacjami publicznymi, Ampere początkowo koncentrował się na przetwarzaniu danych w chmurze i od tego czasu rozszerzył się na dziedzinę obliczeń sztucznej inteligencji (AI compute). Produkty firmy obejmują szereg obciążeń chmurowych, od krawędzi sieci po centrum danych w chmurze.
Wcześniej złożone dokumenty Graphcore pokazują, że jego sprzedaż w 2022 roku wyniosła 2,7 miliona USD, ze stratą 204,6 miliona USD.
Odnośnie warunków operacyjnych, Anand Joshi powiedział 21st Century Business Herald, że chociaż Arm i Ampere radziły sobie dobrze, rozwój Graphcore nie był zadowalający.
‘Chipy tej ostatniej firmy trudno jest osiągnąć poziom wydajności tej samej generacji produktów wydanych w tym samym czasie, co stało się jej głównym wyzwaniem. Jednak Graphcore zdał sobie sprawę ze znaczenia wsparcia oprogramowania i zaczął inwestować w kompilatory i inne dziedziny techniczne. Ten link jest właśnie podstawowym wyzwaniem budowania infrastruktury sztucznej inteligencji i musi zostać pokonany’, kontynuował.
Zdaniem Ananda Joshiego, w porównaniu z tym, chipy serwerowe oparte na architekturze Arm weszły na rynek i mają stosunkowo dojrzały ekosystem oprogramowania. Jednak tym produktom nadal brakuje możliwości skalowania poziomego (zdolności skalowania), które posiada architektura x86. ‘Aby odnieść sukces, te trzy firmy muszą współpracować, aby opracować ujednoliconą mapę drogową oprogramowania’.
Wśród nich Arm jest niewątpliwie stosunkowo dojrzałym producentem pod względem rozwoju. Chociaż w opinii publicznej produkty chipowe oparte na architekturze Arm obejmują ponad 99% smartfonów na rynku, w ostatnich latach rozwija się również szybko w centrach danych, komputerach PC i innych dziedzinach.
Starszy wiceprezes Arm i dyrektor generalny Jednostki Biznesowej Infrastruktury Mohamed Awad opublikował niedawno artykuł, w którym wskazuje, że ponad sześć lat temu Arm uruchomił platformę Arm Neoverse dla następnej generacji infrastruktury chmurowej. Dziś wdrożenie technologii Neoverse osiągnęło nowy poziom: 2025 Prawie 50% mocy obliczeniowej dostarczanej do wiodących dostawców usług chmurowych o dużej skali będzie oparte na architekturze Arm. Dostawcy usług chmurowych o dużej skali, takich jak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud i Microsoft Azure, wszyscy przyjęli platformę obliczeniową Arm do budowy własnych uniwersalnych niestandardowych chipów.
Anand Joshi powiedział dziennikarzom, że Arm stał się ważnym graczem na rynku centrów danych. Na przykład Amazon promuje swój samodzielnie opracowany chip Graviton jako tanią alternatywę dla X86, a jego wyniki rynkowe są obecnie dobre. Podobnie, seria samodzielnie opracowanych produktów chipowych Amazon ‘Graviton+Inferential’ jest pozycjonowana jako tania alternatywa dla rozwiązania ‘x86+Nvidia’. Nvidia również dostosowała architekturę Arm do swoich chipów Grace CPU w serii produktów Blackwell.
‘Dlatego, jeśli SoftBank, Arm i Ampere mogą pomyślnie wdrożyć tę strategię, oczekuje się, że Arm stanie się siłą, której nie można zignorować na rynku centrów danych’, kontynuował.
Szersza strategia inwestycyjna SoftBanku w AI
Z powodu nadmiernych inwestycji w branże związane z AI, SoftBank Corporation została zobowiązana do wyjaśnienia swojej ogólnej strategii inwestycyjnej w branży AI na konferencji dla inwestorów w lutym tego roku.
Prezes i dyrektor generalny firmy, Junichi Miyakawa, przeanalizował, że obejmuje to 8 poziomów: wdrażanie projektu sztucznej inteligencji na poziomie przedsiębiorstwa ‘Cristal intelligence’ poprzez spółkę joint venture z OpenAI; opracowywanie natywnego dużego modelu językowego (LLM) specjalnie dla języka japońskiego; współpraca z Microsoft Japan w ramach strategicznego sojuszu w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji; dostarczanie klientom korporacyjnym modelu Gemini Google Workspace; utworzenie wiodącej japońskiej platformy obliczeniowej sztucznej inteligencji; utworzenie centrów danych AI w Hokkaido i Osace; opracowywanie AI-RAN i wdrażanie AITRAS w celu promowania AI-RAN od koncepcji do życia; budowa super rozproszonej infrastruktury obliczeniowej.
Oznacza to, że w obliczu wizji ASI układ SoftBanku obejmuje kompleksowy wymiar od sprzętu do oprogramowania, od mocy obliczeniowej do komunikacji i od infrastruktury do rozwiązań.
Obiektywnie rzecz biorąc, oczekuje się również, że pomoże to firmom zajmującym się chipami AI, które obecnie wydają się stosunkowo słabe w grze, dalej wzmocnić swoje możliwości.
Anand Joshi powiedział 21st Century Business Herald, że doskonały stos oprogramowania Nvidii znacznie przewyższył swoich konkurentów pod względem wydajności. Ampere i Graphcore nie są obecnie w stanie prześcignąć Nvidii pod względem wydajności. ‘Muszą skoncentrować się na całkowitym koszcie posiadania (Total Cost of Ownership) przewagi lub wykorzystać cenę/możliwości wnioskowania, współczynnik wydajności/zużycia energii jako przełom, aby osiągnąć przełom w konkurencji rynkowej’.
Wskazał dalej, że ponieważ SoftBank jest akcjonariuszem OpenAI, mogą zoptymalizować niektóre modele OpenAI na platformach Arm i Graphcore. Modele te mogą reprezentować najbardziej zaawansowaną technologię AGI i przyjąć ekskluzywną strategię sprzedaży. Daje im to wyjątkową przewagę w stosunku do konkurentów.
‘Ponadto wierzę, że SoftBank będzie promował dostosowania do mapy drogowej technologii Arm, aby pomóc w rozwoju Ampere i Graphcore. Dlatego zobaczymy, że mapa drogowa IP Arm będzie ściśle dopasowana do dużych potrzeb modelu AI zaproponowanych przez OpenAI’, kontynuował Anand Joshi.
SoftBank rzeczywiście wzmacnia swoje powiązania biznesowe z OpenAI.
W lutym tego roku SoftBank ogłosił współpracę z OpenAI w celu zbudowania ‘Crystal Intelligence’, a Arm jest również ważnym członkiem. SoftBank wskazał, że w ramach umowy z OpenAI firmy SoftBank Group, w tym Arm i SoftBank Corporation, otrzymają priorytet w Japonii w uzyskaniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych modeli opracowanych przez OpenAI.
1 kwietnia SoftBank ogłosił dalsze inwestycje w OpenAI. SoftBank wskazał, że OpenAI jest ważnym partnerem w jego wysiłkach zmierzających do postępu w kierunku ASI. Od września 2024 roku firma zainwestowała łącznie 2,2 miliarda USD w OpenAI za pośrednictwem SoftBank Vision Fund 2. 21 stycznia SoftBank i OpenAI wspólnie ogłosiły plan ‘Stargate’, który ma na celu budowę dedykowanej infrastruktury AI dla OpenAI. Tym razem SoftBank planuje zainwestować w nią do 30 miliardów USD, z czego kolejne 10 miliardów USD zostanie przeznaczone na wspólnych inwestorów.
Oczywiście nastawienie SoftBanku do Nvidii nie jest w całości ‘konkurencyjne/wrogie’, jak uważa świat zewnętrzny. W listopadzie 2024 roku, to znaczy przed i po dialogu między Jensenem Huangiem a Masayoshim Sonem, Nvidia i SoftBank ogłosiły, że będą prowadzić współpracę biznesową. Z jednej strony SoftBank obecnie musi używać chipów GPU Nvidii do budowy infrastruktury obliczeniowej; z drugiej strony, Nvidia również ma wdrożenia w akceleracji komunikacji, co pomoże poprawić możliwości techniczne AI-RAN na trasie ASI SoftBanku.
Na wspomnianym szczycie Huang Renxun powiedział ze wzruszeniem: ‘Jestem zaangażowany w dziedzinę technologii od wielu lat, zaczynając od fali PC. Cała branża komputerowa zaczęła się od komputerów PC, a następnie rozwinęła się do Internetu, przetwarzania w chmurze, chmury mobilnej i sztucznej inteligencji. Masayoshi Son jest jedyną osobą na świecie, która (dokładnie) wybrała (potencjalnych) zwycięzców w każdej rundzie i rozwijała się wraz z nimi’.
Obecna fala AI rośnie, a dziedzina chipów AI również rośnie, a giganci wykazują oznaki przyspieszenia konkurencji i współpracy, poszukując bogatszych możliwości łańcucha przemysłowego. Bez względu na to, jaki będzie wynik ‘dziesięcioletniej umowy’ Masayoshiego Sona, kładzie on podwaliny pod ważny przypis w nowej rundzie transformacji technologicznej.