De Opkomst van Digitale Betalingen
Digitale betalingen hebben zich in de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld van een opkomende trend tot een dominante kracht in zowel online als fysieke winkels. Ze overtreffen traditionele betaalmethoden zoals contant geld en kaarten. Deze transformatie wordt aangedreven door technologische innovaties en een veranderend consumentengedrag.
In 2014 vertegenwoordigden digitale betalingen – inclusief digitale wallets, A2A-overboekingen, koop nu, betaal later (BNPL) en cryptocurrencies – 34% van de waarde van e-commerce. Tegen 2024 was dit aandeel bijna verdubbeld tot 66%, wat de opmerkelijke verschuiving in het gedrag van consumenten aantoont. De groei van digitale betalingen in de e-commerce sector is een duidelijke indicatie van de toenemende voorkeur voor gemakkelijke en snelle online betaalmethoden. Consumenten waarderen de mogelijkheid om aankopen te doen zonder contant geld of kaarten te gebruiken.
Deze transformatie is eveneens duidelijk zichtbaar bij point-of-sale (POS)-transacties. In 2014 vertegenwoordigden digitale betalingen slechts 3% van de POS-waarde. Een decennium later was dit aandeel bijna vertienvoudigd tot 38%, wat de groeiende acceptatie en het gemak van digitale betaalopties in fysieke winkels aantoont. De toenemende populariteit van contactloze betalingen en mobiele wallets heeft bijgedragen aan deze groei.
Voorspellingen wijzen erop dat deze opwaartse trend zich zal voortzetten. Tegen 2030 zullen digitale betalingen naar verwachting 79% van de wereldwijde e-commercewaarde vertegenwoordigen, wat zich vertaalt naar een geschatte $8,6 biljoen aan online uitgaven. Bovendien zullen ze naar verwachting 53% van de uitgaven in fysieke winkels vertegenwoordigen, waardoor hun positie als de meest populaire betaalmethode voor consumenten wereldwijd wordt versterkt. De verschuiving naar digitale betalingen is onomkeerbaar, en bedrijven die zich aanpassen aan deze trend, zullen in de toekomst succesvoller zijn.
Fintech-bedrijven: Catalysatoren van Innovatie
Fintech-bedrijven zijn uitgegroeid tot cruciale aanjagers van innovatie in het wereldwijde betalingslandschap, waardoor de manier waarop consumenten omgaan met financiële diensten fundamenteel verandert. Grote spelers zoals Alibaba, Apple en Google hebben het betalingslandschap radicaal veranderd door gebruiksvriendelijke en efficiënte digitale wallets te introduceren.
Deze digitale wallets zijn wereldwijd breed geaccepteerd en vertegenwoordigen 53% van de e-commercetransacties en 32% van de POS-uitgaven in 2024. Hun totale waarde bereikte vorig jaar een indrukwekkende $15,7 biljoen, een vertienvoudiging ten opzichte van $1,6 biljoen in 2014. Deze enorme groei onderstreept de transformerende impact van digitale wallets op het betalingsecosysteem. De eenvoud en het gemak van het gebruik van digitale wallets hebben bijgedragen aan hun populariteit, waardoor consumenten hun aankopen snel en veilig kunnen betalen.
Fintech-innovators zoals Affirm, Afterpay, Klarna en PayPal hebben ook een revolutie teweeggebracht in het consumentenkrediet met koop nu, betaal later (BNPL)-aanbiedingen. Deze oplossingen zijn de afgelopen tien jaar exponentieel in populariteit gegroeid, van slechts $2,3 miljard aan e-commerce transactiewaarde wereldwijd in 2014 tot een opmerkelijke $342 miljard in 2024. BNPL-diensten bieden consumenten de mogelijkheid om aankopen in termijnen te betalen, waardoor ze hun budget beter kunnen beheren en grotere aankopen kunnen doen.
Vooruitkijkend wordt verwacht dat BNPL een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 9% zal aanhouden tot 2030, en ongeveer $580 miljard zal bereiken. Ondertussen zullen de totale consumentenuitgaven via digitale wallets naar verwachting in 2030 de $28 biljoen overschrijden, waardoor hun dominantie in het betalingslandschap verder wordt versterkt. De voortdurende groei van BNPL en digitale wallets zal het betalingslandschap verder transformeren en de manier waarop consumenten hun aankopen financieren, veranderen.
De Opkomst van A2A-transacties: Aangedreven door Real-Time Betalingssystemen
A2A-betalingen (account-to-account) hebben een aanzienlijke toename in gebruik gezien, gevoed door de opkomst van instant- of real-time betalingssystemen. Alleen al in e-commerce kenden A2A-betalingen een verbluffende groei van 515% tussen 2014 en 2024, van $152 miljard naar $936 miljard.
Deze toename wordt voornamelijk aangedreven door de toenemende acceptatie van instant- of real-time betalingssystemen. Van de 40 markten die in een wereldwijd betalingsrapport worden behandeld, hebben er 20 de afgelopen tien jaar met succes snelle betalingsplatforms gelanceerd, wat de versnellende trend naar real-time transacties benadrukt. Deze systemen faciliteren onmiddellijke en veilige transacties, verbeteren de cashflow, verminderen verwerkingsvertragingen en bevorderen financiële innovatie.
Opkomende markten lopen voorop in deze ruimte, met Brazilië’s Pix als een prominent voorbeeld. Pix, gelanceerd in november 2020, heeft snel aan populariteit gewonnen dankzij sterke steun van de centrale bank, een consistente gebruikerservaring en relatief lage kosten voor merchants. Tegenwoordig gebruikt driekwart van de Brazilianen het systeem, en de waarde van Pix-transacties is nu groter dan die van kaarten bij online betalingen. Pix heeft ook een aanzienlijke impact gehad op het gebruik van contant geld, waarbij het aandeel van contant geld in de POS-transactiewaarde in Brazilië daalde van 35% naar slechts 17% tussen 2020 en 2024.
In Brazilië heeft Pix een cruciale rol gespeeld bij het stimuleren van de opkomst van A2A-betalingen. In 2024 bereikte de A2A e-commerce betalingswaarde in Brazilië $35 miljard, een opmerkelijke 35-voudige toename ten opzichte van slechts $1,2 miljard in 2014. De snelle adoptie van Pix in Brazilië laat zien hoe effectief real-time betalingssystemen kunnen zijn bij het stimuleren van de groei van A2A-betalingen en het verminderen van het gebruik van contant geld.
De Blijvende Rol van Betaalkaarten
Ondanks de toenemende concurrentie van digitale betalingsinnovaties blijven betaalkaarten een centrale positie innemen in het wereldwijde betalingsecosysteem. Dit komt deels door de integratie van nieuwe technologieën en functies door kaartnetwerken en -uitgevers, gericht op het afstemmen op de veranderende verwachtingen van de consument.
Click to Pay vertegenwoordigt bijvoorbeeld een gestandaardiseerd, veilig online betalingssysteem dat is ontworpen om de checkout-ervaring op websites en apparaten te stroomlijnen en te verenigen, in navolging van de functionaliteit van chipkaarten en contactloze betalingen in de fysieke wereld. Click to Pay is ontwikkeld door EMVCo, een wereldwijde technische instantie die gezamenlijk eigendom is van grote betalingsnetwerken, waaronder Visa, Mastercard, American Express en UnionPay.
Een andere innovatie is Visa Flexible Credential (VFC), een digitale betalingsinnovatie van Visa waarmee één enkele digitale kaart meerdere betalingstypen of -rekeningen kan bevatten en openen, waaronder creditcards en betaalpassen, BNPL en beloningspunten. Dit biedt consumenten meer flexibiliteit en controle over hun betalingsopties.
Paze, een digitale checkout-oplossing, stelt consumenten in staat om veilige online aankopen te doen zonder hun daadwerkelijke kaartnummers met merchants te delen, waardoor de veiligheid en privacy worden verbeterd. Het is gemaakt door Early Warning Services, een consortium van Amerikaanse banken dat ook het Zelle interbancaire betalingsnetwerk beheert.
In 2024 vertegenwoordigden creditcards, betaalpassen en prepaidkaarten 45% van de totale wereldwijde transactiewaarde over zowel e-commerce- als POS-kanalen. Dit cijfer onderschat echter de volledige impact van kaarten, omdat ze ook dienen als de onderliggende financieringsbron voor veel digitale wallets. Uit een wereldwijd onderzoek bleek dat 56% van de consumenten hun digitale wallets financiert met creditcards of betaalpassen.
Rekening houdend met zowel direct kaartgebruik als indirect gebruik via digitale wallets, wordt geschat dat kaarten verantwoordelijk zijn voor ongeveer 65% van de wereldwijde consumentenbestedingen in 2024, wat neerkomt op een geschatte $29 biljoen.
Vooruitkijkend wordt verwacht dat die waarde in 2030 56% van de wereldwijde consumentenbetalingswaarde zal vertegenwoordigen, en een geschatte $32,5 biljoen zal bereiken, wat de blijvende kracht en relevantie van betaalkaarten in het evoluerende betalingslandschap aantoont. De voortdurende innovatie en integratie van nieuwe technologieën door kaartnetwerken en -uitgevers zullen ervoor zorgen dat betaalkaarten een belangrijke rol blijven spelen in het betalingslandschap.
De Voortdurende Afname van het Contant Geldgebruik
De wereldwijde verschuiving naar digitale betalingen heeft een directe invloed gehad op het contant geldgebruik. In de afgelopen tien jaar is het aandeel van contante betalingen sterk gedaald, van 44% van de uitgaven in fysieke winkels in 2014 (iets meer dan $16 biljoen) tot slechts 15% in 2024, wat een waardevermindering van $10,5 biljoen vertegenwoordigt.
Ondanks deze sterke daling blijft contant geld een cruciale betaalmethode in veel gemeenschappen. Dit is vooral duidelijk in landen als Colombia, Indonesië, Japan, Mexico, Nigeria, Peru, de Filippijnen, Spanje en Vietnam, waar contant geld in 2024 de belangrijkste persoonlijke betaalmethode bleef.
Zelfs in markten zoals de Scandinavische landen, die vaak worden beschouwd als de meest geavanceerde op het gebied van cashless societies, blijft contant geld nog steeds relevant, goed voor tussen de 5% en 7% van de POS-transactiewaarde in 2024. Dit benadrukt het voortbestaan van contant geld als een betalingsoptie, zelfs in digitaal geavanceerde economieën.
Voorspellingen wijzen erop dat het contant geldgebruik zal blijven afnemen, zij het in een langzamer tempo. Van 2024 tot 2030 zal het wereldwijde contant geldgebruik naar verwachting afnemen met een CAGR van 2%, en tegen die tijd een aandeel van 11% van de wereldwijde POS-waarde bereiken, of iets minder dan $5 biljoen. Hoewel het gebruik van contant geld afneemt, zal het nog steeds een belangrijke rol blijven spelen in bepaalde gemeenschappen en voor specifieke transacties.
Cryptocurrencies en Embedded Finance: De Toekomst van Betalingen Vormgeven
Vooruitkijkend wordt verwacht dat trends, waaronder embedded finance en nieuwe technologieën zoals cryptocurrencies, het betalingslandschap in de komende jaren zullen vormgeven.
De wereldwijde crypto-uitgaven zullen naar verwachting meer dan verdubbelen in de komende vijf jaar, van $16 miljard in 2024 tot $38 miljard in 2030, wat wijst op een groeiende acceptatie en gebruik van cryptocurrencies voor transacties. Hoewel cryptocurrencies nog geen mainstream betaalmethode zijn, laten de groeiende uitgaven zien dat ze steeds meer worden geaccepteerd door zowel consumenten als merchants.
Embedded finance staat ook klaar voor een aanzienlijke groei. McKinsey schat dat de embedded finance-markt in Europa in 2030 meer dan EUR 100 miljard zal bedragen, goed voor 10% tot 15% van de bankinkomstenpools. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2023, toen de markt tussen EUR 20 miljard en EUR 30 miljard genereerde, of ongeveer 3% van de totale bankinkomsten. Embedded finance verwijst naar de integratie van financiële diensten in niet-financiële platforms, waardoor consumenten toegang hebben tot financiële producten en diensten zonder de traditionele bankkanalen te hoeven gebruiken.
Op wereldschaal zal de embedded finance-markt naar verwachting in 2030 een omvang van $7,2 biljoen bereiken, volgens een rapport van Dealroom en ABN AMRO Ventures. Dit onderstreept het immense potentieel van embedded finance om de financiële dienstverleningssector te transformeren en de manier waarop consumenten omgaan met financiële producten en diensten te veranderen. De groei van embedded finance zal de manier waarop consumenten toegang hebben tot financiële diensten en producten, radicaal veranderen.
De convergentie van A2A-transacties, de proliferatie van mobiele wallets en de innovatieve kracht van techreuzen revolutioneren het digitale betalingslandschap. Naarmate we vooruitgaan, zullen opkomende technologieën zoals cryptocurrencies en embedded finance de manier waarop mensen transacties uitvoeren verder verfijnen en verbeteren, waardoor de wereld wordt geduwd naar een meer gedigitaliseerde financiële toekomst. De bovengenoemde trends zijn niet slechts vluchtige trends, maar eerder fundamentele verschuivingen die de toekomst van betalingen voor de komende jaren zullen herdefiniëren. De digitalisering van betalingen is een voortdurend proces dat wordt aangedreven door technologische innovatie en veranderend consumentengedrag. Bedrijven die zich aanpassen aan deze trends en investeren in nieuwe technologieën, zullen in de toekomst succesvoller zijn.