Nvidia heeft recentelijk zijn strategische beslissing onthuld om te beginnen met chipproductie in faciliteiten in Arizona, gekoppeld aan plannen om geavanceerde supercomputers te bouwen in Texas. Deze belangrijke stap is bedoeld om de fabricage van cruciale verwerkingshardware, essentieel voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI), terug te brengen naar de Verenigde Staten.
Deze aankondiging komt op een moment dat tarieven, ingevoerd door president Donald Trump, de vrees hebben aangewakkerd over de stijgende kosten die gepaard gaan met de import van technologie en goederen die van oudsher in het buitenland werden geproduceerd. De halfgeleiderindustrie, in het bijzonder, wordt geconfronteerd met potentiële tariefimplicaties die de bredere technologiesector aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
Om de onzekerheid nog verder te vergroten, zinspeelde Trump op mogelijke toekomstige acties met betrekking tot halfgeleiders en de toeleveringsketen van elektronica via een bericht op zijn sociale mediaplatform, Truth Social. Dit suggereert de mogelijkheid van verdere tariefaanpassingen en handelsgerelateerde beleidswijzigingen die de industrie zouden kunnen beïnvloeden.
Volgens Anne Hoecker, hoofd van de wereldwijde technologiepraktijk bij Bain & Company, begon deze verschuiving naar binnenlandse chipproductie echter al ruim voor de laatste ronde van handelsbeschermingen. Ze benadrukt dat, hoewel tarieven inderdaad een aanzienlijke impact hebben, er een meer duurzame trend opkomt, gericht op het opzetten van een veerkrachtige toeleveringsketen van halfgeleiders die zich door meerdere regeringen heen heeft ontwikkeld.
De bredere implicaties voor consumenten en de toeleveringsketen
Hoewel individuele consumenten misschien niet rechtstreeks chips kopen voor het trainen en exploiteren van hun eigen generatieve AI-modellen, zullen de prijzen van hardware uiteindelijk de kosten van de services die ze gebruiken beïnvloeden. Nu AI steeds meer wordt geïntegreerd in alledaagse apparaten zoals smartphones en softwaretoepassingen zoals kantoortools, kunnen eventuele stijgingen van de kosten van het produceren van deze producten en diensten verstrekkende gevolgen hebben.
Hoecker waarschuwt dat zelfs met het onshoring van een deel van de halfgeleiderfabricage, prijsstijgingen als gevolg van tarieven nog steeds mogelijk zijn. De complexiteit van de toeleveringsketen betekent dat zelfs als een computeronderdeel in de VS wordt vervaardigd, de materialen die worden gebruikt om het te maken, de apparatuur die wordt gebruikt bij de productie ervan en de andere componenten eromheen nog steeds onderhevig kunnen zijn aan tarieven. Deze extra kosten worden waarschijnlijk doorberekend aan de consumenten.
Het creëren van een meer gediversifieerde toeleveringsketen voor chips heeft het potentieel om de kosten op te drijven, maar het vermindert ook de risico’s voor de industrie, die momenteel sterk geconcentreerd is in Taiwan. Hoecker stelt dat consumenten op de lange termijn zullen profiteren van een robuuste en veerkrachtige toeleveringsketen van elektronica. Te sterke afhankelijkheid van één enkele locatie voor een dergelijk vitaal onderdeel introduceert aanzienlijk risico.
Nvidia heeft bekendgemaakt dat zijn Blackwell-chips worden vervaardigd in TSMC-chipplanten in Phoenix. Bovendien zullen de supercomputers, ontworpen voor gebruik in AI-gerichte datacenters, worden gebouwd in Houston (in samenwerking met Foxconn) en Dallas (met Wistron). Nvidia verwacht dat de productie in de supercomputerfabrieken de komende jaren zal worden opgevoerd.
Nvidia CEO Jensen Huang benadrukte het belang van deze stap en verklaarde dat de motoren van ‘s werelds AI-infrastructuur voor het eerst in de Verenigde Staten worden gebouwd. Hij voegde eraan toe dat het opnemen van Amerikaanse fabricage het bedrijf zal helpen om beter te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-chips en supercomputers, zijn toeleveringsketen zal versterken en zijn algehele veerkracht zal verbeteren.
Nvidia is niet het enige bedrijf dat vooruitgang boekt in de chipproductie binnen de VS. AMD heeft ook zijn plannen aangekondigd om te beginnen met het produceren van processors in de Arizona-faciliteit van TSMC.
De CHIPS Act en overheidsinitiatieven
De inspanningen om halfgeleiderfabricage naar de Verenigde Staten te brengen hebben de afgelopen jaren aan kracht gewonnen, vooral sinds president Joe Biden in 2022 de CHIPS Act ondertekende. Deze wetgeving wijst 53 miljard dollar aan financiering toe om chipfabrikanten aan te moedigen de productie naar de VS te verplaatsen.
Het vestigen van chipfabricage in de VS is een langetermijnonderneming, voornamelijk omdat het bouwen van een fabricagefaciliteit, of “fab”, aanzienlijk veel tijd en investeringen vooraf vereist. Vergeleken met de snelle ontwikkelingen in generatieve AI, is het tempo van verandering in de onderliggende hardware-industrie relatief traag. Hoecker vergelijkt het met een langzaam proces dat geduld vereist.
Diepe duik in de strategie van Nvidia
De beslissing van Nvidia om chipproductie naar eigen land te halen, vertegenwoordigt een strategische zet met aanzienlijke implicaties voor het bedrijf, de Amerikaanse technologiesector en de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Door fabricagefaciliteiten binnen de Verenigde Staten te vestigen, wil Nvidia risico’s verbonden aan het internationale handelsbeleid beperken, de veerkracht van de toeleveringsketen verbeteren en profiteren van overheidsstimulansen die gericht zijn op het stimuleren van de binnenlandse chipproductie.
Beperking van handelsbeleidsrisico’s
De aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen, met name China, hebben onzekerheid en potentiële verstoringen veroorzaakt voor bedrijven die afhankelijk zijn van wereldwijde toeleveringsketens. Tarieven die worden geheven op geïmporteerde goederen kunnen de kosten aanzienlijk verhogen en de winstgevendheid verminderen. Door de chipproductie naar de VS te verplaatsen, kan Nvidia zijn blootstelling aan deze risico’s verminderen en meer controle krijgen over zijn toeleveringsketen.
Verbetering van de veerkracht van de toeleveringsketen
De wereldwijde halfgeleiderindustrie is sterk geconcentreerd, met een aanzienlijk deel van de fabricagecapaciteit in Taiwan. Deze concentratie creëert kwetsbaarheden, aangezien geopolitieke spanningen of natuurrampen de productie zouden kunnen verstoren en de beschikbaarheid van chips zouden kunnen beïnvloeden. Door zijn fabricagevoetafdruk te diversifiëren en een aanwezigheid in de VS te vestigen, verbetert Nvidia de veerkracht van zijn toeleveringsketen en vermindert het zijn afhankelijkheid van één enkele regio.
Profiteren van overheidsstimulansen
De CHIPS Act, ondertekend door president Biden, biedt aanzienlijke financiële stimulansen voor bedrijven om te investeren in binnenlandse chipproductie. Deze stimulansen omvatten subsidies, leningen en belastingkredieten, die de kosten van het bouwen en exploiteren van fabricagefaciliteiten in de VS aanzienlijk kunnen verlagen. De beslissing van Nvidia om chipproductie naar eigen land te halen, stelt het bedrijf in staat om van deze stimulansen te profiteren en zijn concurrentiepositie verder te versterken.
De rol van TSMC en Foxconn
De partnerschappen van Nvidia met TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) en Foxconn zijn cruciaal voor zijn strategie om de chipproductie naar eigen land te halen. TSMC is ‘s werelds grootste contractchipfabrikant en zijn Arizona-faciliteit zal een sleutelrol spelen bij de productie van Nvidia’s Blackwell-chips. Foxconn, een grote fabrikant van elektronica, zal samenwerken met Nvidia om supercomputers te bouwen in Houston.
Deze partnerschappen stellen Nvidia in staat om de expertise en middelen van gevestigde fabrikanten te benutten, waardoor het proces van het vestigen van binnenlandse chipproductie wordt versneld. De geavanceerde fabricagemogelijkheden van TSMC zorgen ervoor dat de chips van Nvidia volgens de hoogste normen worden geproduceerd, terwijl de ervaring van Foxconn in het bouwen van complexe elektronische apparaten van onschatbare waarde zal zijn bij de bouw van de supercomputers.
De betekenis van Blackwell-chips
De Blackwell-chips, die in Arizona zullen worden vervaardigd, zijn Nvidia’s nieuwste generatie high-performance GPU’s (graphics processing units) die zijn ontworpen voor AI- en high-performance computing-toepassingen. Deze chips zijn gebaseerd op een nieuwe architectuur die aanzienlijke prestatieverbeteringen levert ten opzichte van eerdere generaties, waardoor een snellere training van AI-modellen en een efficiëntere uitvoering van complexe berekeningen mogelijk is.
Door Blackwell-chips in de VS te vervaardigen, zorgt Nvidia ervoor dat het een betrouwbare levering heeft van deze kritieke componenten, die essentieel zijn voor zijn AI- en datacenteractiviteiten. Deze stap versterkt ook de positie van de VS als leider in AI-technologie, omdat het de afhankelijkheid van buitenlandse bronnen voor geavanceerde chips vermindert.
Bredere implicaties voor de Amerikaanse economie
De beslissing van Nvidia om chipproductie naar eigen land te halen, heeft bredere implicaties voor de Amerikaanse economie, omdat het banen creëert, investeringen stimuleert en het concurrentievermogen van het land op technologisch gebied versterkt. De bouw en exploitatie van fabricagefaciliteiten zullen werkgelegenheid creëren voor geschoolde werknemers, terwijl de toegenomen investeringen in chipproductie de economische activiteit zullen stimuleren in de regio’s waar de faciliteiten zich bevinden.
Bovendien kan de VS, door zijn binnenlandse chipfabricagemogelijkheden te versterken, zijn afhankelijkheid van buitenlandse bronnen voor kritieke technologieën verminderen en zijn nationale veiligheid verbeteren. Deze stap positioneert de VS ook om te profiteren van de groeiende vraag naar AI-chips en andere geavanceerde halfgeleiders, waardoor het een leider blijft in het wereldwijde technologielandschap.
Uitdagingen en kansen
Hoewel de beslissing van Nvidia om chipproductie naar eigen land te halen aanzienlijke kansen biedt, brengt het ook verschillende uitdagingen met zich mee. De kosten van het bouwen en exploiteren van fabricagefaciliteiten in de VS zijn hoger dan in sommige andere landen, en de beschikbaarheid van geschoolde werknemers kan een beperking vormen.
Om deze uitdagingen te overwinnen, zal Nvidia moeten investeren in trainings- en ontwikkelingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat het een geschoolde personeelsbestand heeft. Het bedrijf zal ook nauw moeten samenwerken met overheidsinstanties en onderwijsinstellingen om een ondersteunend ecosysteem voor chipfabricage te creëren.
Ondanks deze uitdagingen zijn de kansen die onshoring van chipproductie biedt aanzienlijk. Door te investeren in binnenlandse fabricage kan Nvidia zijn toeleveringsketen versterken, risico’s beperken en profiteren van overheidsstimulansen. Deze stap zal ook de Amerikaanse economie ten goede komen door het creëren van banen, het stimuleren van investeringen en het verbeteren van het technologische concurrentievermogen.
Een blik op de parallelle beweging van AMD
De beslissing van AMD om ook processors te vervaardigen in de Arizona-faciliteit van TSMC onderstreept de bredere trend van onshoring van chipproductie in de VS. AMD, een belangrijke concurrent van Nvidia in de GPU- en CPU-markten, probeert ook zijn afhankelijkheid van buitenlandse bronnen voor kritieke componenten te verminderen en te profiteren van overheidsstimulansen.
De stap van AMD valideert verder de inspanningen van de VS om zijn binnenlandse chipfabricage-industrie nieuw leven in te blazen en zijn positie als leider in technologie te versterken. De aanwezigheid van meerdere grote chipfabrikanten in de VS zal een levendiger en competitiever ecosysteem creëren, waardoor innovatie wordt bevorderd en de economische groei wordt gestimuleerd.
De toekomst van halfgeleiderfabricage
De beslissingen van Nvidia en AMD om chipproductie naar eigen land te halen, vertegenwoordigen een belangrijke verschuiving in de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Naarmate de handelsspanningen en geopolitieke risico’s blijven toenemen, zullen meer bedrijven waarschijnlijk overwegen hun fabricagevoetafdruk te diversifiëren en een aanwezigheid in de VS te vestigen.
De toekomst van halfgeleiderfabricage zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door een meer gedistribueerde en veerkrachtige toeleveringsketen, met meer nadruk op binnenlandse productie. De VS is goed gepositioneerd om een leidende rol te spelen in deze toekomst, dankzij zijn sterke technologiebasis, geschoolde personeelsbestand en overheidssteun voor chipfabricage.
Conclusie: Een strategische imperatief
De stap van Nvidia om de AI-chipproductie naar eigen land te halen, is niet alleen een reactie op tarieven; het is een strategische imperatief. Het weerspiegelt een langetermijnvisie op een veiligere, veerkrachtigere en binnenlands aangedreven toeleveringsketen. Door gebruik te maken van overheidsstimulansen, samen te werken met marktleiders zoals TSMC en Foxconn en zich te concentreren op geavanceerde technologieën zoals Blackwell-chips, positioneert Nvidia zich voor voortdurend succes in het snel evoluerende AI-landschap. Deze stap is niet alleen gunstig voor Nvidia, maar ook voor de Amerikaanse economie als geheel, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor het creëren van banen, het vergroten van investeringen en het versterken van de positie in de wereldwijde technologiearena. Naarmate andere bedrijven dit voorbeeld volgen, staat de VS klaar om zijn leiderschap in halfgeleiderfabricage terug te winnen, waardoor een veiligere en welvarender toekomst wordt gewaarborgd.