De Onbedoelde Gevolgen van het Beleid
Jensen Huang, de CEO van Nvidia, heeft zijn sterke bedenkingen geuit over de effectiviteit van de Amerikaanse overheidsbeperkingen op de export van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) chips naar China. Hij beweert dat deze maatregelen, die onder de regering-Biden zijn ingevoerd, onbedoeld de groei van de Chinese binnenlandse AI-industrie hebben gestimuleerd, terwijl ze tegelijkertijd de financiële prestaties van Nvidia hebben beïnvloed.
Huang gaf tijdens een evenement in Taiwan meer uitleg over zijn perspectief en stelde dat de exportcontroles, die bedoeld waren om de AI-ontwikkeling van China te vertragen, averechts hebben gewerkt. Hij wees op een aanzienlijke verschuiving in Nvidia’s marktaandeel binnen China en merkte op: "Ongeveer vier jaar geleden… was Nvidia’s marktaandeel in China bijna 95%. Vandaag is het slechts 50%. De rest is gebouwd door Chinese technologie." Dit suggereert dat de beperkingen Chinese bedrijven hebben aangezet om hun eigen AI-chiptechnologieën te ontwikkelen, waardoor ze minder afhankelijk zijn van Amerikaanse leveranciers.
Bovendien benadrukte Huang de economische gevolgen voor Nvidia en noemde hij de noodzaak om minder geavanceerde chips te verkopen om te voldoen aan de exportregels. Deze verschuiving heeft geleid tot lagere gemiddelde verkoopprijzen en, als gevolg daarvan, tot lagere belastinginkomsten voor de Amerikaanse overheid. Hij benadrukte dat het beleid er niet in is geslaagd de AI-onderzoeksinspanningen van China te belemmeren. In plaats daarvan hebben Chinese onderzoekers geïnnoveerd en hun eigen technologische oplossingen ontwikkeld, waardoor de impact van de exportcontroles is beperkt.
China’s Technologische Opkomst Temidden van Beperkingen
Ondanks de beperkingen die door de VS zijn opgelegd, erkende Huang de veerkracht en vindingrijkheid van Chinese bedrijven. Hij benadrukte dat Chinese AI-onderzoekers hun werk voortzetten en hun eigen technologie ontsluiten. Als ze geen toegang hebben tot de producten van Nvidia, vinden ze alternatieven, hetzij via hun eigen innovaties, hetzij door gebruik te maken van "de op één na beste" opties die beschikbaar zijn, wat duidt op een niveau van zelfredzaamheid dat het gewenste effect van de exportbeperkingen ondermijnt.
Huang prees het talent en de vastberadenheid van Chinese bedrijven. Hij merkte op dat de exportcontroles, in combinatie met sterke overheidssteun, hun technologische ontwikkeling daadwerkelijk hebben gestimuleerd en versneld. In wezen, zo betoogde hij, is het beleid "een mislukking" geweest, dat een omgeving van innovatie en zelfredzaamheid binnen de Chinese technologiesector heeft bevorderd.
Erkenning van Chinese AI-kopstukken
De CEO maakte ook van de gelegenheid gebruik om specifieke Chinese bedrijven, met name Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co Ltd (DeepSeek) en Huawei Technologies Co Ltd, te prijzen voor hun belangrijke bijdragen aan het AI-landschap. Hij erkende het werk van DeepSeek, benadrukkend het open-source karakter en de functionaliteit voor de technologie van Nvidia.
In het bijzonder onderstreepte Huang DeepSeek’s "reasoning model", dat machines in staat stelt te denken, te redeneren, te plannen en te lezen, en beschreef het als "ongelooflijk voor AI-infrastructuur". Het open-sourcen van deze technologie heeft ervoor gezorgd dat ontwikkelaars over de hele wereld DeepSeek’s vorderingen kunnen gebruiken en erop kunnen voortbouwen, waardoor de computationele behoeften exponentieel toenemen.
Huang erkende Huawei als een van ‘s werelds "grootste en meest formidabele" technologiebedrijven. Hij prees hun snelle innovatie en benadrukte de unieke voordelen van AI-infrastructuur, waar meerdere chips kunnen worden gecombineerd om beperkingen te overwinnen, in tegenstelling tot apparaten zoals mobiele telefoons.
Het Voordeel van AI-infrastructuur
Huang is van mening dat China’s overvloed aan energie en landbronnen het gunstig positioneert om AI-infrastructuur te ontwikkelen met behulp van minder geavanceerde chips. Daarom gelooft hij niet dat het Amerikaanse verbod op Nvidia’s H20-chips in China effectief is.
Hij voorspelde dat "de Chinezen gewoon meer chips van Huawei en anderen zouden kopen, omdat wij niet de enigen zijn die dergelijke technologie kunnen leveren. Velen anderen doen dat graag." Deze concurrentie suggereert dat de exportcontroles de zaken eenvoudigweg naar andere spelers verleggen, zonder de AI-ontwikkeling van China fundamenteel te belemmeren.
Huang sprak de hoop uit dat Nvidia zijn marktaandeel in China zou kunnen herwinnen, in afwachting van een beleidswijziging: "De Amerikaanse overheid realiseert zich dit nu. Dus we hopen dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar China om het marktaandeel te winnen."
Trumps Verandering van Perspectief
Huang prees de beslissing van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump om de AI Diffusion Rule terug te draaien, die aanvankelijk door de regering-Biden was geïmplementeerd. Huang wees op Trumps besef dat de VS niet de enige bron van AI-technologie is.
Hij legde uit: "Het doel van de oude AI Diffusion Rule in het verleden was om de AI-diffusie te beperken, en president Trump realiseerde zich dat dit een verkeerd doel was, omdat de VS niet de enige leverancier van AI-technologie is," en betoogde dat het beperken van de verspreiding van AI-kennis en -tools uiteindelijk de concurrentiepositie van de VS zou schaden.
Maximaliseren van AI-diffusie
Huang is van mening dat de VS de AI-diffusie moet maximaliseren om zijn leiderschap in AI-ontwikkelingen te behouden en de wereldwijde adoptie van Amerikaanse technologie aan te moedigen.
Huang verklaarde: "Dat is waar we vandaag staan. Het is echt een geweldige omkering van een verkeerd beleid, en het is net op tijd, maar we moeten nu snel handelen," en benadrukte de noodzaak van snelle actie om te profiteren van het veranderde beleidslandschap.
Huang herhaalde dat de veronderstelling die ten grondslag lag aan Bidens AI Diffusion Rule "volledig fundamenteel onjuist bewezen" was. De gebrekkige basis van het beleid leidde onvermijdelijk tot gebrekkige resultaten, waardoor een koerswijziging noodzakelijk was.
Huang voegde eraan toe: "Daarom heeft Trump het voor ons mogelijk gemaakt om ons bereik buiten de VS uit te breiden. Hij zei publiekelijk dat hij graag zou willen dat Nvidia zoveel mogelijk GPU’s (graphics processing units) over de hele wereld verkoopt," en onderstreepte het potentieel voor Nvidia om bij te dragen aan de wereldwijde AI-ontwikkeling.
China’s Strategische Belang
Huang benadrukte consequent China’s cruciale rol in Nvidia’s algemene groeistrategie. De Chinese markt droeg 17 miljard dollar aan inkomsten bij, wat 13% vertegenwoordigt van Nvidia’s totale omzet, in het boekjaar dat eindigde op 26 januari 2025.
De Amerikaanse overheid heeft sinds 2022 de export van Nvidia’s meest geavanceerde chips naar China beperkt, wat aanleiding gaf tot de ontwikkeling van aangepaste chips zoals de Hopper H20. Huang gaf echter aan dat toekomstige Nvidia-chips voor China geen aanpassingen van de Hopper-serie zouden zijn, wat suggereert dat nieuwe architecturen en technologieën worden onderzocht om de Chinese markt te bedienen.
Huang zei naar verluidt echter dat na de H20 de volgende Nvidia-chip voor China niet uit de Hopper-serie zal komen, omdat "het niet meer mogelijk is om Hopper aan te passen".