Nvidia, de halfgeleidergigant, heeft een aanzienlijke marktschommeling doorgemaakt, waarbij het ongeveer een biljoen dollar aan waarde verloor sinds DeepSeek, een Chinees bedrijf, zijn R1 generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) model lanceerde. De onthulling van R1 leidde tot bezorgdheid over een mogelijke daling van de vraag naar AI-chips, Nvidia’s primaire inkomstenstroom, omdat het model prestaties kon leveren die vergelijkbaar waren met die van marktleiders zoals OpenAI, maar dit bereikte met aanzienlijk minder rekenkracht.
Tijdens Nvidia’s jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, een bruisend evenement in het hart van Silicon Valley, probeerde het bedrijf deze zorgen strategisch weg te nemen. Nvidia’s presentatie schetste een visie waarin het ‘DeepSeek-moment’ paradoxaal genoeg zou leiden tot een nog grotere vraag naar zijn geavanceerde producten. Centraal in deze ambitieuze strategie staat het dynamische R&D-centrum van het bedrijf in Yokneam, Israël.
De Huang Show en de Onthulling van de Blackwell Ultra
Het onbetwiste hoogtepunt van de conferentie was de boeiende keynote van Jensen Huang, Nvidia’s charismatische oprichter en CEO. Huang, gekleed in zijn kenmerkende zwarte leren jas, bracht de 15.000 aanwezigen in vervoering en creëerde een sfeer die deed denken aan een rockconcert. Hij schetste op meesterlijke wijze Nvidia’s visie voor de toekomst van AI en boeide het publiek met zijn ongescripte, enthousiaste presentatie die bijna twee en een half uur duurde.
Hoewel hij DeepSeek niet direct noemde, was Huang’s boodschap impliciet duidelijk: de opkomst van modellen zoals R1 betekende niet het einde van Nvidia’s AI-dominantie. In plaats daarvan benadrukte hij de exponentieel toenemende computationele eisen van het evoluerende AI-landschap.
“De computationele vereisten van AI zijn krachtiger en versnellen snel,” verklaarde Huang. Hij benadrukte de buitengewone computationele behoeften van ‘denkende modellen’ en AI-agenten, die in staat zijn tot het autonoom uitvoeren van taken, en stelde dat deze behoeften “100 keer groter waren dan wat we vorig jaar rond deze tijd verwachtten.” Deze geavanceerde modellen, in tegenstelling tot hun voorgangers, doorlopen een meerstaps proces van probleemoplossing, waarbij ze verschillende benaderingen verkennen, optimale oplossingen selecteren en resultaten verifiëren. Dit iteratieve proces, legde Huang uit, leidt tot een toename van gegenereerde content (tokens), waardoor aanzienlijk meer verwerkingskracht nodig is.
Om aan deze escalerende vraag te voldoen, onthulde Nvidia zijn volgende generatie AI-processor, de Blackwell Ultra, die in de tweede helft van het jaar op de markt zal komen. Huang positioneerde de Blackwell Ultra als de oplossing voor de immense computationele vereisten van deze denkende modellen tijdens runtime, waarmee hij effectief de efficiëntiewinsten compenseerde die DeepSeek’s R1 in de trainingsfase liet zien.
De mogelijkheden van de Blackwell Ultra zijn verbluffend. Volgens Nvidia zouden slechts vijf serverracks, elk met 72 Blackwell Ultra-processors, rekenkracht leveren die equivalent is aan de Israel-1 supercomputer, die momenteel tot de 35 krachtigste supercomputers ter wereld behoort. Opmerkelijk is dat de communicatiechips die cruciaal zijn voor deze serverracks, zijn ontwikkeld in Nvidia’s R&D-centrum in Yokneam, wat de centrale rol van het centrum onderstreept.
Dynamo en de Kracht van Collaboratief Verwerken
Als aanvulling op de Blackwell Ultra introduceerde Nvidia Dynamo, een open-source softwareomgeving die specifiek is ontworpen voor het beheren van inferentie – de real-time werking van AI – in denkende modellen. Dynamo, ontwikkeld in Israël, stelt tot 1.000 AI-processors in staat om samen te werken aan één enkele prompt, waardoor de prestaties van modellen zoals DeepSeek’s R1 tot 30 keer worden verhoogd. Deze innovatieve aanpak benadrukt Nvidia’s toewijding aan niet alleen het leveren van ruwe verwerkingskracht, maar ook aan het optimaliseren van de efficiëntie en collaboratieve mogelijkheden van AI-systemen.
Revolutie in Datacentercommunicatie: De Doorbraak in Siliciumfotonica
Een aanzienlijk deel van Huang’s presentatie was gericht op Nvidia’s vooruitgang in communicatiechipoplossingen, een ander gebied waar het R&D-centrum in Yokneam het voortouw neemt. De meest baanbrekende aankondiging op dit gebied was de ontwikkeling van een siliciumfotonica-chip, die de communicatie-infrastructuur binnen datacenters radicaal zal veranderen.
Communicatiechips en -switches zijn de onbezongen helden van datacenters, die de snelle gegevensuitwisseling tussen processors mogelijk maken die essentieel is voor hun rekenkracht. Een van de belangrijkste knelpunten in de huidige AI-infrastructuur is de optische transceiver, die verantwoordelijk is voor het omzetten van optische signalen naar elektrische signalen en vice versa, en die AI-chips verbindt met netwerkswitches. Deze transceivers zijn energie-intensief en dragen bij aan 10% van het totale energieverbruik van een datacenter.
In een grootschalige faciliteit met 400.000 AI-chips verbruiken maar liefst 2,4 miljoen optische transceivers een enorme 40 megawatt aan energie. Nvidia’s siliciumfotonica-oplossing elimineert op ingenieuze wijze de noodzaak van deze afzonderlijke transceivers, door de licht-naar-elektriciteit-conversie direct in de media-switch te integreren. Deze doorbraak zorgt voor een opmerkelijke 3,5 keer verbetering in energie-efficiëntie, verbetert de netwerkbetrouwbaarheid tienvoudig door het verminderen van potentiële faalpunten, en versnelt de bouwtijd van datacenters met een indrukwekkende 30%. Deze innovatie is het resultaat van meer dan vijf jaar toegewijd onderzoek, dat dateert van vóór Nvidia’s overname van Mellanox en de daaropvolgende transformatie tot de kern van Nvidia’s Israëlische R&D-activiteiten.
Agentic AI en de Toekomst van Robotica
Naast hardware en infrastructuur toonde Nvidia ook zijn vooruitgang in AI-modellen. Agentic AI, een Nvidia AI-model dat specifiek is ontworpen voor het ontwikkelen van AI-agenten, werd uitgelicht, met aanzienlijke bijdragen van het Israëlische R&D-centrum. Dit model wordt al gebruikt door industriegiganten als Microsoft, Salesforce en Amdocs.
Verder introduceerde Huang Isaac GR00T N1, een open-source funderingsmodel voor humanoïde robotica, dat zijn initiële trainingsfase heeft voltooid en nu beschikbaar is voor bedrijven die robotica-applicaties ontwikkelen. Dit onderstreept Nvidia’s toewijding om de grenzen van AI te verleggen, verder dan traditionele computing en naar het rijk van fysieke interactie en automatisering.
Yokneam: De Motor van Nvidia’s AI-Strategie
Het terugkerende thema in Huang’s reeks aankondigingen was de prominente en onmisbare rol van Nvidia’s centrum in Yokneam. Sinds de overname van Mellanox voor $6,9 miljard in 2019 heeft Nvidia zijn Israëlische R&D-activiteiten, die nu ongeveer 15% van zijn wereldwijde personeelsbestand omvatten, strategisch getransformeerd tot een hoeksteen van zijn chipontwikkelingsstrategie.
Deze strategische nadruk werd visueel versterkt in een dia die aan het einde van Huang’s keynote werd gepresenteerd, waarin Nvidia’s roadmap voor de komende drie jaar werd geschetst. Het bedrijf identificeerde vier kernprocessortypes als zijn meest kritieke productlijnen: AI-chips, CPU’s en twee verschillende categorieën communicatiechips – één voor communicatie binnen de server en een andere voor netwerken tussen servers. Opmerkelijk is dat de ontwikkeling van drie van deze vier cruciale productlijnen voornamelijk wordt geleid door het R&D-centrum in Yokneam.
Nvidia Israël heeft zijn rol als een belangrijk R&D-centrum overstegen; het is een cruciale kracht geworden die de vlaggenschipproducten van het bedrijf vormgeeft. Huang’s presentatie toonde ondubbelzinnig aan dat Nvidia Israël centraal staat in zijn strategie om de biljoen dollar aan marktwaarde die het bedrijf onlangs heeft ervaren, terug te winnen. In veel opzichten vertegenwoordigt het de kern van zijn algehele strategie.
Huang’s strategische gok is gebaseerd op de verwachte stijging van de vraag naar rekenkracht en oplossingen die de efficiëntie van hardware en servers optimaliseren, aangedreven door de opkomst van denkende modellen en AI-agenten. Hij stelt zijn vertrouwen in het vermogen van het Yokneam-team om deze cruciale oplossingen te leveren. Vanuit technologisch oogpunt heeft het centrum al aantoonbaar succes geboekt, met een groot aantal doorbraken die Nvidia’s overname van Mellanox voor $6,9 miljard ruimschoots rechtvaardigen.
Het uiteindelijke succes van Huang’s marktanalyse en strategische visie valt nog te bezien. Als zijn voorspellingen uitkomen en Nvidia zijn groeitraject hervat, zullen de ingenieurs en leidinggevenden in Yokneam terecht een aanzienlijk deel van de eer verdienen. Omgekeerd, als de AI-markt zich op onvoorziene manieren ontwikkelt, kan Nvidia voor uitdagende tijden komen te staan, die mogelijk de opmerkelijke successen van de afgelopen jaren overschaduwen.
De toekomst van Nvidia’s gok, en de potentiële beloningen ervan, rust grotendeels op de schouders van zijn Israëlische innovatiekrachtpatser.