Kebangkitan Pembayaran Digital
Pembayaran digital telah berkembang pesat daripada trend baharu menjadi kuasa dominan dalam perdagangan dalam talian dan fizikal, mengatasi kaedah pembayaran tradisional seperti wang tunai dan kad.
Pada tahun 2014, pembayaran digital – merangkumi dompet digital, pemindahan A2A, beli sekarang, bayar kemudian (BNPL), dan mata wang kripto – menyumbang 34% daripada nilai e-dagang. Menjelang 2024, bahagian ini hampir dua kali ganda kepada 66%, menunjukkan perubahan ketara dalam tingkah laku pengguna.
Transformasi ini juga jelas dalam transaksi di tempat jualan (POS). Pada tahun 2014, pembayaran digital mewakili hanya 3% daripada nilai POS. Sedekad kemudian, bahagian ini telah melonjak hampir sepuluh kali ganda kepada 38%, menandakan penerimaan dan kemudahan pilihan pembayaran digital yang semakin meningkat di kedai fizikal.
Ramalan menjangkakan trajektori menaik ini akan berterusan. Menjelang 2030, pembayaran digital diunjurkan mewakili 79% daripada nilai e-dagang global, diterjemahkan kepada anggaran US$8.6 trilion dalam perbelanjaan dalam talian. Tambahan pula, ia dijangka menyumbang 53% daripada perbelanjaan di kedai, mengukuhkan kedudukannya sebagai kaedah pembayaran pilihan untuk pengguna di seluruh dunia.
Syarikat Fintech: Pemangkin Inovasi
Syarikat Fintech telah muncul sebagai pemacu penting inovasi dalam landskap pembayaran global, mengubah secara asas bagaimana pengguna berinteraksi dengan perkhidmatan kewangan. Pemain utama seperti Alibaba, Apple, dan Google telah merevolusikan landskap pembayaran dengan memperkenalkan dompet digital yang mesra pengguna dan cekap.
Dompet digital ini telah mendapat penerimaan meluas di seluruh dunia, menyumbang 53% daripada transaksi e-dagang dan 32% daripada perbelanjaan POS pada tahun 2024. Jumlah nilainya mencapai US$15.7 trilion yang mengagumkan tahun lepas, peningkatan sepuluh kali ganda daripada US$1.6 trilion pada tahun 2014. Pertumbuhan yang menakjubkan ini menggariskan impak transformatif dompet digital pada ekosistem pembayaran.
Inovator Fintech seperti Affirm, Afterpay, Klarna, dan PayPal juga telah merevolusikan kredit pengguna dengan tawaran beli sekarang, bayar kemudian (BNPL). Penyelesaian ini telah mengalami pertumbuhan eksponen dalam populariti sepanjang dekad yang lalu, meningkat daripada hanya US$2.3 bilion dalam nilai transaksi e-dagang di seluruh dunia pada tahun 2014 kepada US$342 bilion yang luar biasa menjelang 2024.
Menjelang masa hadapan, BNPL diunjurkan mengekalkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 9% sehingga 2030, mencapai kira-kira US$580 bilion. Sementara itu, jumlah perbelanjaan pengguna melalui dompet digital dijangka melebihi US$28 trilion menjelang 2030, seterusnya mengukuhkan penguasaan mereka dalam landskap pembayaran.
Kebangkitan Transaksi A2A: Dikuasakan oleh Landasan Pembayaran Masa Nyata
Pembayaran A2A telah menyaksikan peningkatan ketara dalam penggunaan, didorong oleh kebangkitan sistem pembayaran segera atau masa nyata. Dalam e-dagang sahaja, pembayaran A2A mengalami pertumbuhan 515% yang menakjubkan antara 2014 dan 2024, melonjak daripada US$152 bilion kepada US$936 bilion.
Lonjakan ini didorong terutamanya oleh peningkatan penggunaan sistem pembayaran segera atau masa nyata. Di seluruh 40 pasaran yang diliputi dalam laporan pembayaran global, 20 telah berjaya melancarkan platform pembayaran pantas dalam dekad yang lalu, menyoroti trend yang semakin pesat ke arah transaksi masa nyata. Sistem ini memudahkan transaksi segera dan selamat, meningkatkan aliran tunai, mengurangkan kelewatan pemprosesan, dan memupuk inovasi kewangan.
Pasaran baru muncul menerajui dalam ruang ini, dengan Pix Brazil berfungsi sebagai contoh yang menonjol. Dilancarkan pada November 2020, Pix telah mendapat tarikan pesat kerana sokongan kuat daripada bank pusat, pengalaman pengguna yang konsisten, dan kos yang agak rendah untuk pedagang. Hari ini, tiga daripada empat rakyat Brazil menggunakan sistem ini, dan nilai transaksi Pix kini melebihi kad dalam pembayaran dalam talian. Pix juga telah memberi kesan ketara kepada penggunaan wang tunai, dengan bahagian wang tunai daripada nilai transaksi POS di Brazil jatuh daripada 35% kepada hanya 17% antara 2020 dan 2024.
Di Brazil, Pix telah memainkan peranan penting dalam memacu kebangkitan pembayaran A2A. Pada tahun 2024, nilai pembayaran e-dagang A2A di Brazil mencapai US$35 bilion, peningkatan 35 kali ganda yang luar biasa daripada hanya US$1.2 bilion pada tahun 2014.
Peranan Kekal Kad Pembayaran
Walaupun peningkatan persaingan daripada inovasi pembayaran digital pertama, kad pembayaran terus memegang kedudukan pusat dalam ekosistem pembayaran global. Ini sebahagiannya disebabkan oleh integrasi teknologi dan ciri baharu oleh rangkaian dan pengeluar kad, yang bertujuan untuk sejajar dengan jangkaan pengguna yang berkembang.
Click to Pay, sebagai contoh, mewakili sistem pembayaran dalam talian yang seragam dan selamat yang direka untuk menyelaraskan dan menyatukan pengalaman pembayaran di seluruh laman web dan peranti, mencerminkan fungsi kad cip dan pembayaran tanpa sentuh di dunia fizikal. Click to Pay telah dibangunkan oleh EMVCo, badan teknikal global yang dimiliki secara kolektif oleh rangkaian pembayaran utama termasuk Visa, Mastercard, American Express, dan UnionPay.
Satu lagi inovasi ialah Visa Flexible Credential (VFC), inovasi pembayaran digital daripada Visa yang membolehkan satu kad digital memegang dan mengakses pelbagai jenis atau akaun pembayaran, termasuk kad kredit dan debit, BNPL, dan mata ganjaran. Ini menawarkan pengguna lebih fleksibiliti dan kawalan ke atas pilihan pembayaran mereka.
Paze, penyelesaian pembayaran digital, membolehkan pengguna membuat pembelian dalam talian yang selamat tanpa berkongsi nombor kad sebenar mereka dengan pedagang, meningkatkan keselamatan dan privasi. Ia dicipta oleh Early Warning Services, konsortium bank AS yang juga menguruskan rangkaian pembayaran antara bank Zelle.
Pada tahun 2024, kad kredit, debit, dan prabayar menyumbang 45% daripada jumlah nilai transaksi global di seluruh saluran e-dagang dan POS. Walau bagaimanapun, angka ini memperkecilkan impak penuh kad, kerana ia juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan asas untuk banyak dompet digital. Satu tinjauan global mendedahkan bahawa 56% pengguna membiayai dompet digital mereka dengan kad kredit atau debit.
Apabila mengambil kira penggunaan kad langsung dan penggunaan tidak langsung melalui dompet digital, kad dianggarkan bertanggungjawab untuk kira-kira 65% daripada perbelanjaan pengguna global pada tahun 2024, berjumlah anggaran US$29 trilion.
Menjelang masa hadapan, nilai itu diunjurkan menyumbang 56% daripada nilai pembayaran pengguna global menjelang 2030, mencapai anggaran US$32.5 trilion, menunjukkan kuasa dan kerelevanan kad pembayaran yang berkekalan dalam landskap pembayaran yang berkembang.
Penurunan Berterusan Penggunaan Tunai
Pergeseran global ke arah pembayaran digital telah memberi kesan langsung kepada penggunaan tunai. Sepanjang dekad yang lalu, bahagian pembayaran tunai telah menjunam, jatuh daripada 44% daripada perbelanjaan di kedai pada tahun 2014 (sedikit lebih daripada US$16 trilion) kepada hanya 15% pada tahun 2024, mewakili pengurangan nilai US$10.5 trilion.
Walaupun penurunan mendadak ini, tunai kekal sebagai kaedah pembayaran kritikal dalam banyak komuniti. Ini terutama jelas di negara-negara seperti Colombia, Indonesia, Jepun, Mexico, Nigeria, Peru, Filipina, Sepanyol, dan Vietnam, di mana tunai kekal sebagai kaedah pembayaran secara peribadi yang terkemuka pada tahun 2024.
Malah di pasaran seperti negara-negara Nordik, yang sering dianggap antara yang paling maju dari segi masyarakat tanpa tunai, penggunaan tunai masih kekal relevan, menyumbang antara 5% dan 7% daripada nilai transaksi POS pada tahun 2024. Ini menyoroti ketekunan tunai sebagai pilihan pembayaran, walaupun dalam ekonomi yang maju secara digital.
Ramalan menjangkakan bahawa penggunaan tunai akan terus menurun, walaupun pada kadar yang lebih perlahan. Dari 2024 hingga 2030, penggunaan tunai global dijangka menurun pada CAGR sebanyak 2%, mencapai bahagian nilai POS global sebanyak 11% menjelang itu, atau hanya di bawah US$5 trilion.
Mata Wang Kripto dan Kewangan Terbenam: Membentuk Masa Depan Pembayaran
Menjelang masa hadapan, trend termasuk kewangan terbenam dan teknologi baharu seperti mata wang kripto dijangka membentuk landskap pembayaran pada tahun-tahun akan datang.
Perbelanjaan kripto global diunjurkan meningkat lebih daripada dua kali ganda dalam tempoh lima tahun akan datang, daripada US$16 bilion pada tahun 2024 kepada US$38 bilion pada tahun 2030, menunjukkan penerimaan dan penggunaan mata wang kripto yang semakin meningkat untuk transaksi.
Kewangan terbenam juga bersedia untuk pertumbuhan yang ketara. McKinsey menganggarkan bahawa menjelang 2030, pasaran kewangan terbenam di Eropah akan melebihi EUR 100 bilion, menyumbang 10% hingga 15% daripada kumpulan hasil perbankan. Ini menandakan peningkatan ketara daripada 2023, di mana pasaran menjana antara EUR 20 bilion dan EUR 30 bilion, atau kira-kira 3% daripada jumlah hasil perbankan.
Pada skala global, pasaran kewangan terbenam dijangka mencapai saiz US$7.2 trilion menjelang 2030, menurut laporan oleh Dealroom dan ABN AMRO Ventures. Ini menggariskan potensi besar kewangan terbenam untuk mengubah industri perkhidmatan kewangan dan membentuk semula cara pengguna berinteraksi dengan produk dan perkhidmatan kewangan.
Penumpuan transaksi A2A, penyebaran dompet mudah alih, dan kuasa inovatif gergasi teknologi merevolusikan landskap pembayaran digital. Semasa kita bergerak ke hadapan, teknologi baru muncul seperti mata wang kripto dan kewangan terbenam akan terus memperhalusi dan meningkatkan cara orang berurus niaga, mendorong dunia ke arah masa depan kewangan yang lebih didigitalkan. Trend yang digariskan di atas bukan sekadar fesyen yang berlalu, tetapi perubahan asas yang akan mentakrifkan semula masa depan pembayaran untuk tahun-tahun akan datang.