Perjanjian Berbilion Dolar
Berita itu terbongkar semasa panggilan pendapatan S2 2025 Oracle. Larry Ellison, pengasas bersama dan CTO Oracle, mendedahkan bahawa syarikatnya telah menandatangani perjanjian berbilion dolar dengan AMD. Saiz pesanan yang besar – 30,000 cip – adalah mengejutkan, menunjukkan perubahan ketara dalam strategi perkakasan Oracle.
Pendedahan ini amat ketara memandangkan komitmen Oracle yang sedia ada kepada Nvidia. Syarikat itu telah pun berjanji setia kepada Nvidia melalui Projek Stargate yang bercita-cita tinggi, yang melibatkan kelompok 64,000 GPU yang besar. Ini menjadikan perjanjian AMD lebih tidak dijangka, seperti mengetahui pasangan anda mempunyai pertemuan rahsia dengan pesaing.
MI355X AMD: Pencabar Takhta Nvidia
MI355X ialah cabaran langsung AMD terhadap penguasaan Nvidia dalam pasaran pemecut AI. Ia adalah cip yang berkuasa, dibina di atas proses 3nm termaju TSMC dan menggunakan seni bina CDNA 4 baharu AMD.
Berikut ialah pandangan yang lebih dekat pada spesifikasi yang mengagumkan:
- Memori: 288GB HBM3E
- Lebar Jalur: 8TB/saat
- Format yang Disokong: FP6 dan FP4
Ciri-ciri ini meletakkan MI355X sebagai pesaing serius kepada Blackwell B100/B200 Nvidia, yang dahulunya merupakan ‘punching bag’ kegemaran Chipzilla, kini menjadi petinju hadiah Nvidia.
Memecahkan Monopoli Nvidia?
Selama bertahun-tahun, Nvidia telah menikmati hampir monopoli dalam pasaran cip AI, mengawal anggaran 90% bahagian. Perjanjian terbaru AMD dengan Oracle menunjukkan penguasaan ini mungkin akhirnya menghadapi cabaran yang sah. Walaupun AMD telah memperoleh beberapa kemenangan pada tahun 2024, seperti menghantar cip MI300X ke Vultr dan Oracle, pesanan terbaru ini mewakili ancaman yang jauh lebih besar kepada pemerintahan Nvidia. Ia seperti kisah David versus Goliath, tetapi kali ini, David membungkus beberapa haba yang serius.
Permainan Kecekapan Oracle
Ellison mewajarkan pembelian AMD dengan menekankan kecekapan. Hujahnya mudah: pemprosesan yang lebih pantas pada kadar setiap jam diterjemahkan kepada kos yang lebih rendah. ‘Jika anda berlari lebih pantas dan anda membayar setiap jam, kos anda lebih rendah,’ katanya, menekankan tumpuan Oracle pada operasi pusat data yang kos efektif.
Beliau seterusnya menghuraikan strategi Oracle untuk membina pusat data yang lebih kecil pada mulanya dan mengembangkannya secara beransur-ansur berdasarkan permintaan. Pendekatan ini, menurut Ellison, membolehkan syarikat menguruskan kos dengan berkesan dan mengelakkan perbelanjaan berlebihan pada infrastruktur. Ia adalah pertaruhan yang dikira, dengan harapan permintaan itu tidak tiba-tiba hilang, meninggalkan mereka dengan pusat data yang kosong dan mahal.
Projek Stargate Kekal di Landasan
Walaupun perjanjian AMD yang ketara, Ellison memberi jaminan kepada pelabur bahawa komitmen Oracle terhadap projek Stargate Nvidia kekal tidak berbelah bahagi. Beliau menekankan bahawa superkomputer berkuasa 64,000 GPU Nvidia GB200 masih dalam proses dan akan menjadi ‘projek latihan AI terbesar di luar sana.’ Nampaknya Oracle bermain di kedua-dua belah pihak, melindung nilai pertaruhannya dalam landskap AI yang berkembang pesat.
Selami Lebih Dalam Implikasi
Perjanjian Oracle-AMD adalah lebih daripada sekadar pembelian perkakasan berskala besar; ia merupakan titik perubahan yang berpotensi dalam industri AI. Mari kita terokai implikasi yang lebih luas:
1. Peningkatan Persaingan
Langkah ini menandakan peningkatan ketara dalam persaingan antara AMD dan Nvidia. Selama bertahun-tahun, Nvidia sebahagian besarnya beroperasi tanpa saingan yang serius dalam pasaran pemecut AI mewah. Kehadiran AMD yang semakin meningkat, didorong oleh tawaran seperti ini, memaksa Nvidia untuk berinovasi dengan lebih pantas dan berpotensi menurunkan harga untuk mengekalkan bahagian pasarannya. Ini memberi manfaat kepada pengguna dan mempercepatkan kadar keseluruhan pembangunan AI.
2. Kepelbagaian Rantaian Bekalan
Keputusan Oracle untuk mendapatkan cip daripada kedua-dua AMD dan Nvidia menyerlahkan kepentingan yang semakin meningkat untuk mempelbagaikan rantaian bekalan. Bergantung pada satu vendor boleh mewujudkan kelemahan, terutamanya dalam pasaran yang berkembang pesat seperti AI. Dengan bekerjasama dengan berbilang pembekal, Oracle mengurangkan risikonya dan memperoleh lebih banyak leverage dalam rundingan.
3. Percepatan Penerimagunaan AI
Peningkatan ketersediaan pemecut AI yang berkuasa, didorong oleh persaingan antara AMD dan Nvidia, berkemungkinan akan mempercepatkan penggunaan AI merentasi pelbagai industri. Harga yang lebih rendah dan prestasi yang lebih baik menjadikan AI lebih mudah diakses oleh pelbagai perniagaan, memupuk inovasi dan berpotensi membawa kepada kejayaan dalam bidang seperti penjagaan kesihatan, kewangan dan penyelidikan saintifik.
4. Kesan ke atas Reka Bentuk Pusat Data
Strategi Oracle untuk membina pusat data yang lebih kecil dan boleh dikembangkan mencerminkan trend yang lebih luas dalam industri. Memandangkan beban kerja AI menjadi lebih mencabar, syarikat sedang mencari cara untuk mengoptimumkan infrastruktur mereka untuk kecekapan dan kebolehskalaan. Pendekatan ini membolehkan penggunaan yang lebih tangkas dan mengurangkan risiko pelaburan berlebihan dalam infrastruktur tetap.
5. Kebangkitan Cip AI Khusus
Kemunculan cip AI khusus, seperti MI355X AMD dan siri Blackwell Nvidia, menggariskan permintaan yang semakin meningkat untuk perkakasan yang disesuaikan dengan beban kerja AI tertentu. Cip ini direka untuk mempercepatkan latihan dan penggunaan model AI, menawarkan kelebihan prestasi yang ketara berbanding pemproses tujuan umum.
6. Pertimbangan Geopolitik
Pasaran cip AI bukan sahaja mengenai teknologi; ia juga berkait rapat dengan pertimbangan geopolitik. Persaingan antara syarikat yang berpangkalan di AS seperti AMD dan Nvidia sedang berlaku dengan latar belakang perlumbaan global untuk ketuanan AI. Kerajaan semakin mengiktiraf kepentingan strategik AI dan melabur secara besar-besaran dalam pembangunan cip domestik.
7. Masa Depan Perkakasan AI
Perjanjian Oracle-AMD memberikan gambaran sekilas tentang masa depan perkakasan AI, di mana persaingan adalah sengit, inovasi adalah pantas, dan pengkhususan adalah kunci. Kita boleh menjangkakan untuk melihat kemajuan berterusan dalam reka bentuk cip, teknologi memori dan kelajuan antara sambungan, semuanya bertujuan untuk menolak sempadan prestasi AI.
8. Potensi Perubahan dalam Dinamik Pasaran
Peralihan dalam pasaran bukan sahaja mengenai perkakasan. Ia adalah mengenai perisian dan ekosistem yang menyokongnya. Ia juga mengenai perkongsian dan kerjasama yang memacu inovasi. Perjanjian Oracle-AMD boleh menjadi yang pertama daripada banyak, kerana syarikat lain berusaha untuk mempelbagaikan pembekal perkakasan AI mereka dan memanfaatkan persaingan yang semakin meningkat dalam pasaran.
9. Kesan Jangka Panjang ke atas Strategi Oracle
Pemerolehan ini adalah penting bagi Oracle, dan ia akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana ia memberi kesan kepada strategi jangka panjang syarikat. Adakah Oracle akan terus melabur dalam kedua-dua AMD dan Nvidia, atau adakah ia akhirnya akan memilih satu daripada yang lain? Jawapan kepada soalan ini boleh memberi impak besar kepada masa depan pasaran cip AI.
10. Kemenangan untuk Pengguna
Akhirnya, peningkatan persaingan dalam pasaran cip AI adalah kemenangan untuk pengguna. Ia menurunkan harga, mempercepatkan inovasi, dan menjadikan AI lebih mudah diakses oleh pelbagai perniagaan dan individu. Perjanjian ini merupakan petunjuk jelas bahawa landskap perkakasan AI sedang berkembang pesat.
11. Kepentingan pengoptimuman perisian
Satu aspek yang sering diabaikan dalam perbincangan perkakasan AI ialah kepentingan pengoptimuman perisian. Malah cip yang paling berkuasa tidak dapat mencapai potensi penuhnya tanpa perisian yang direka khusus untuk memanfaatkan keupayaannya. Kedua-dua AMD dan Nvidia melabur secara besar-besaran dalam pembangunan perisian, menyedari bahawa ia adalah pembeza utama dalam pasaran AI.
12. Kesan silikon tersuai
Sebagai tambahan kepada pemain yang ditubuhkan seperti AMD dan Nvidia, terdapat trend yang semakin meningkat ke arah silikon tersuai untuk AI. Syarikat seperti Google, Amazon, dan Tesla sedang mereka bentuk cip mereka sendiri, dioptimumkan untuk beban kerja AI khusus mereka. Trend ini boleh mengganggu lagi pasaran perkakasan AI, mewujudkan lebih banyak persaingan dan memacu inovasi selanjutnya.
13. Sumber terbuka lwn. penyelesaian proprietari
Satu lagi faktor penting untuk dipertimbangkan ialah perdebatan yang berterusan antara sumber terbuka dan penyelesaian proprietari dalam ruang perkakasan dan perisian AI. Walaupun Nvidia secara tradisinya menyukai pendekatan proprietari, AMD telah lebih terbuka untuk menyokong inisiatif sumber terbuka. Perbezaan dalam falsafah ini boleh mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh syarikat apabila memilih perkakasan AI dan platform perisian mereka.
14. Peranan teknologi antara sambungan
Memandangkan model AI menjadi lebih besar dan lebih kompleks, kelajuan dan kecekapan teknologi antara sambungan menjadi semakin penting. Kedua-dua AMD dan Nvidia melabur secara besar-besaran dalam membangunkan cara yang lebih pantas dan cekap untuk menyambungkan berbilang cip bersama-sama, membolehkan penciptaan sistem AI yang lebih berkuasa.
Satu Langkah Berani
Keputusan Oracle untuk membeli 30,000 cip AI AMD adalah satu langkah berani yang boleh membentuk semula landskap persaingan industri AI. Ia adalah bukti keupayaan AMD yang semakin meningkat dan petanda bahawa penguasaan Nvidia tidak lagi tidak dicabar. Tahun-tahun akan datang akan menjadi tempoh yang penting bagi kedua-dua syarikat kerana mereka berjuang untuk ketuanan dalam pasaran yang berkembang pesat ini. Ini adalah cerita yang masih berlangsung, dan bab terakhir masih belum ditulis. Ia adalah permainan poker silikon dengan kepentingan tinggi, dan Oracle baru sahaja menaikkan taruhannya.