디지털 결제의 부상
디지털 결제는 온라인 및 오프라인 상거래 모두에서 급격히 발전하여 현금 및 카드와 같은 전통적인 결제 방식을 능가하는 지배적인 세력으로 자리 잡았습니다.
2014년에는 디지털 지갑, A2A 이체, BNPL(선구매 후결제), 암호화폐를 포함한 디지털 결제가 전자 상거래 가치의 34%를 차지했습니다. 2024년에는 이 비중이 거의 두 배인 66%로 증가하여 소비자 행동의 놀라운 변화를 보여줍니다.
이러한 변화는 POS(Point-of-Sale) 거래에서도 분명하게 나타납니다. 2014년에는 디지털 결제가 POS 가치의 3%에 불과했습니다. 10년 후, 이 비중은 거의 10배 증가한 38%로, 실제 매장에서 디지털 결제 옵션에 대한 수용도와 편리성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
이러한 상승 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 디지털 결제는 전 세계 전자 상거래 가치의 79%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 온라인 지출에서 약 8조 6천억 달러에 해당합니다. 또한 매장 내 지출의 53%를 차지할 것으로 예상되어 전 세계 소비자가 선호하는 결제 방식으로 자리 잡을 것입니다.
핀테크 기업: 혁신의 촉매제
핀테크 기업은 글로벌 결제 환경에서 혁신의 핵심 동인으로 부상하여 소비자가 금융 서비스와 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. Alibaba, Apple, Google과 같은 주요 기업은 사용자 친화적이고 효율적인 디지털 지갑을 도입하여 결제 환경에 혁명을 일으켰습니다.
이러한 디지털 지갑은 전 세계적으로 널리 채택되어 2024년 전자 상거래 거래의 53%, POS 지출의 32%를 차지했습니다. 총 가치는 작년에 15조 7천억 달러에 달했는데, 이는 2014년의 1조 6천억 달러에서 10배 증가한 수치입니다. 이러한 놀라운 성장은 결제 생태계에 대한 디지털 지갑의 혁신적인 영향을 강조합니다.
Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal과 같은 핀테크 혁신 기업은 BNPL(선구매 후결제) 서비스를 통해 소비자 신용에도 혁명을 일으켰습니다. 이러한 솔루션은 지난 10년 동안 인기가 기하급수적으로 증가하여 2014년 전 세계 전자 상거래 거래 가치에서 불과 23억 달러에서 2024년에는 3,420억 달러로 놀라운 성장을 보였습니다.
BNPL은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9%를 유지하여 약 5,800억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 한편 디지털 지갑을 통한 총 소비자 지출은 2030년까지 28조 달러를 넘어설 것으로 예상되어 결제 환경에서 지배력을 더욱 강화할 것입니다.
A2A 거래의 부상: 실시간 결제망에 의해 구동
A2A(계좌 간) 결제는 즉시 또는 실시간 결제 시스템의 증가에 힘입어 사용량이 크게 증가했습니다. 전자 상거래에서만 A2A 결제는 2014년과 2024년 사이에 515%라는 놀라운 성장을 경험하여 1,520억 달러에서 9,360억 달러로 급증했습니다.
이러한 급증은 주로 즉시 또는 실시간 결제 시스템의 채택 증가에 기인합니다. 글로벌 결제 보고서에 포함된 40개 시장 중 20개 시장이 지난 10년 동안 빠른 결제 플랫폼을 성공적으로 출시하여 실시간 거래로의 가속화되는 추세를 강조했습니다. 이러한 시스템은 즉각적이고 안전한 거래를 촉진하여 현금 흐름을 개선하고 처리 지연을 줄이며 금융 혁신을 촉진합니다.
브라질의 Pix가 대표적인 예로 신흥 시장이 이 분야를 주도하고 있습니다. 2020년 11월에 출시된 Pix는 중앙 은행의 강력한 지원, 일관된 사용자 경험, 판매자에게 상대적으로 저렴한 비용으로 인해 빠르게 인기를 얻었습니다. 현재 브라질인 4명 중 3명이 이 시스템을 사용하고 있으며 Pix 거래 가치는 현재 온라인 결제에서 카드 가치를 초과합니다. Pix는 또한 현금 사용에 큰 영향을 미쳐 브라질의 POS 거래 가치에서 현금 비중이 2020년 35%에서 2024년에는 17%로 감소했습니다.
브라질에서 Pix는 A2A 결제의 부상을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 2024년 브라질의 A2A 전자 상거래 결제 가치는 350억 달러에 달했는데, 이는 2014년의 12억 달러에서 무려 35배 증가한 수치입니다.
결제 카드의 지속적인 역할
디지털 우선 결제 혁신의 경쟁 심화에도 불구하고 결제 카드는 글로벌 결제 생태계에서 중심적인 위치를 계속 유지하고 있습니다. 이는 부분적으로 카드 네트워크 및 발급기관이 진화하는 소비자 기대에 부응하기 위해 새로운 기술과 기능을 통합했기 때문입니다.
예를 들어 Click to Pay는 웹사이트와 장치 전반에서 결제 경험을 간소화하고 통합하도록 설계된 표준화되고 안전한 온라인 결제 시스템으로, 실제 세계에서 칩 카드와 비접촉 결제의 기능을 반영합니다. Click to Pay는 Visa, Mastercard, American Express, UnionPay를 포함한 주요 결제 네트워크가 공동으로 소유한 글로벌 기술 기관인 EMVCo에서 개발했습니다.
또 다른 혁신은 Visa의 디지털 결제 혁신인 Visa Flexible Credential(VFC)로, 단일 디지털 카드가 신용 카드 및 직불 카드, BNPL, 리워드 포인트 등 여러 결제 유형 또는 계정을 보유하고 액세스할 수 있도록 합니다. 이를 통해 소비자에게 결제 옵션에 대한 더 큰 유연성과 제어력을 제공합니다.
디지털 결제 솔루션인 Paze를 사용하면 소비자가 판매자와 실제 카드 번호를 공유하지 않고도 안전하게 온라인 구매를 할 수 있어 보안과 개인 정보 보호가 강화됩니다. 이 솔루션은 Zelle 은행 간 결제 네트워크도 관리하는 미국 은행 컨소시엄인 Early Warning Services에서 만들었습니다.
2024년 신용 카드, 직불 카드, 선불 카드는 전자 상거래와 POS 채널 모두에서 총 글로벌 거래 가치의 45%를 차지했습니다. 그러나 이 수치는 카드의 전체 영향을 과소평가합니다. 많은 디지털 지갑의 기본 자금 조달 원천으로도 사용되기 때문입니다. 글로벌 설문 조사에 따르면 소비자의 56%가 신용 카드 또는 직불 카드로 디지털 지갑에 자금을 조달하는 것으로 나타났습니다.
직접 카드 사용과 디지털 지갑을 통한 간접 사용을 모두 고려하면 카드는 2024년 전 세계 소비자 지출의 약 65%를 차지하는 것으로 추정되며, 이는 약 29조 달러에 해당합니다.
향후 이 가치는 2030년까지 전 세계 소비자 결제 가치의 56%를 차지하여 약 32조 5천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 진화하는 결제 환경에서 결제 카드의 지속적인 힘과 관련성을 보여줍니다.
현금 사용의 지속적인 감소
디지털 결제로의 글로벌 전환은 현금 사용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 지난 10년 동안 현금 결제 비중은 급락하여 2014년 매장 내 지출의 44%(약 16조 달러 이상)에서 2024년에는 15%로 감소하여 가치 기준으로 10조 5천억 달러가 감소했습니다.
이러한 급격한 감소에도 불구하고 현금은 여전히 많은 커뮤니티에서 중요한 결제 방법입니다. 이는 콜롬비아, 인도네시아, 일본, 멕시코, 나이지리아, 페루, 필리핀, 스페인, 베트남과 같은 국가에서 특히 두드러지는데, 이들 국가에서는 현금이 2024년에도 여전히 최고의 대면 결제 방법으로 남아 있었습니다.
현금 없는 사회 측면에서 가장 발전된 국가로 여겨지는 북유럽 국가와 같은 시장에서도 현금 사용은 여전히 관련성이 있으며, 2024년 POS 거래 가치의 5%에서 7%를 차지합니다. 이는 디지털적으로 발전된 경제에서도 현금이 결제 옵션으로 지속된다는 점을 강조합니다.
현금 사용은 계속 감소할 것으로 예상되지만 속도는 느려질 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2030년까지 글로벌 현금 사용은 연평균 성장률 2%로 감소하여 2030년에는 글로벌 POS 가치의 11% 또는 5조 달러 미만을 차지할 것으로 예상됩니다.
암호화폐 및 임베디드 금융: 결제의 미래를 형성
향후 임베디드 금융과 암호화폐와 같은 새로운 기술을 포함한 트렌드가 향후 결제 환경을 형성할 것으로 예상됩니다.
글로벌 암호화폐 지출은 향후 5년 동안 두 배 이상 증가하여 2024년 160억 달러에서 2030년에는 380억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 거래에 대한 암호화폐의 수용도와 활용도가 증가하고 있음을 나타냅니다.
임베디드 금융도 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. McKinsey는 2030년까지 유럽의 임베디드 금융 시장이 1,000억 유로를 초과하여 은행 수익 풀의 10%에서 15%를 차지할 것으로 추정합니다. 이는 시장이 총 은행 수익의 약 3%인 200억 유로에서 300억 유로를 창출했던 2023년보다 크게 증가한 수치입니다.
Dealroom과 ABN AMRO Ventures의 보고서에 따르면 글로벌 규모에서 임베디드 금융 시장은 2030년까지 7조 2천억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 임베디드 금융이 금융 서비스 산업을 변화시키고 소비자가 금융 상품 및 서비스와 상호 작용하는 방식을 재편할 수 있는 엄청난 잠재력을 강조합니다.
A2A 거래의 융합, 모바일 지갑의 확산, 기술 대기업의 혁신적인 힘은 디지털 결제 환경에 혁명을 일으키고 있습니다. 앞으로 암호화폐 및 임베디드 금융과 같은 신흥 기술은 사람들이 거래하는 방식을 더욱 개선하고 향상시켜 세상을 더욱 디지털화된 금융 미래로 나아가게 할 것입니다. 위에 설명된 트렌드는 단순한 일시적인 유행이 아니라 앞으로 몇 년 동안 결제의 미래를 재정의할 근본적인 변화입니다.