예상치 못한 오라클과 AMD의 만남: 30,000개 칩 계약
Nvidia와의 오랜 협력 관계로 유명한 오라클이 최근 폭탄선언을 했습니다. 놀랍게도 이 거대 기술 기업은 AMD의 새로운 Instinct MI355X AI 가속기 30,000개를 대량 구매한다고 발표했습니다. 이러한 예상치 못한 전개는 업계에 파장을 일으키며 오라클의 Nvidia에 대한 헌신과 AI 칩 시장의 미래에 대한 의문을 제기했습니다.
수십억 달러 규모의 거래
이 소식은 오라클의 2025년 2분기 실적 발표 중에 나왔습니다. 오라클의 공동 창립자이자 CTO인 Larry Ellison은 회사가 AMD와 수십억 달러 규모의 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 30,000개의 칩이라는 엄청난 주문 규모는 오라클의 하드웨어 전략에 중대한 변화가 있음을 시사합니다.
이러한 사실은 오라클이 Nvidia에 대한 기존의 헌신을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 오라클은 이미 64,000개의 GPU 클러스터를 포함하는 야심 찬 Project Stargate를 통해 Nvidia에 대한 충성을 약속했습니다. 이로 인해 AMD와의 거래는 더욱 예상 밖의 일이었는데, 마치 배우자가 경쟁자와 비밀리에 만나고 있다는 사실을 알게 된 것과 같습니다.
AMD의 MI355X: Nvidia의 왕좌에 도전하다
MI355X는 AI 가속기 시장에서 Nvidia의 지배력에 대한 AMD의 직접적인 도전입니다. TSMC의 최첨단 3nm 공정을 기반으로 구축되고 AMD의 새로운 CDNA 4 아키텍처를 활용하는 강력한 칩입니다.
다음은 인상적인 사양에 대한 자세한 내용입니다.
- 메모리: 288GB HBM3E
- 대역폭: 8TB/sec
- 지원 형식: FP6 및 FP4
이러한 기능은 MI355X를 Nvidia의 Blackwell B100/B200의 강력한 경쟁자로 자리매김합니다. 이전에는 Chipzilla(Nvidia)가 즐겨 사용하던 샌드백이었지만, 이제는 Nvidia의 주력 파이터가 되었습니다.
Nvidia의 독점을 깨뜨릴 수 있을까?
수년 동안 Nvidia는 AI 칩 시장에서 거의 독점적인 지위를 누리며 약 90%의 점유율을 차지했습니다. AMD와 오라클의 최근 거래는 이러한 지배력이 마침내 정당한 도전에 직면할 수 있음을 시사합니다. AMD는 2024년에 Vultr 및 Oracle에 MI300X 칩을 공급하는 등 몇 가지 승리를 거두었지만, 이번 주문은 Nvidia의 통치에 훨씬 더 큰 위협을 나타냅니다. 다윗과 골리앗의 이야기와 같지만, 이번에는 다윗이 강력한 무기를 가지고 있습니다.
오라클의 효율성 전략
Ellison은 효율성을 강조하며 AMD 구매를 정당화했습니다. 그의 주장은 간단합니다. 시간당 더 빠른 처리는 더 낮은 비용으로 이어진다는 것입니다. 그는 “더 빨리 실행하고 시간당 비용을 지불하면 비용이 절감됩니다”라고 말하면서 오라클이 비용 효율적인 데이터 센터 운영에 중점을 두고 있음을 강조했습니다.
그는 또한 처음에 소규모 데이터 센터를 구축하고 수요에 따라 점차 확장하는 오라클의 전략에 대해 자세히 설명했습니다. Ellison에 따르면 이러한 접근 방식을 통해 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 인프라에 대한 과도한 지출을 피할 수 있습니다. 이는 수요가 갑자기 사라져 비어 있고 값비싼 데이터 센터가 남지 않기를 바라는 계산된 도박입니다.
Stargate 프로젝트는 여전히 진행 중
AMD와의 중요한 거래에도 불구하고 Ellison은 Nvidia의 Stargate 프로젝트에 대한 오라클의 헌신은 변함이 없다고 투자자들을 안심시켰습니다. 그는 64,000개의 GPU Nvidia GB200 기반 슈퍼컴퓨터가 여전히 진행 중이며 “최대의 AI 훈련 프로젝트”가 될 것이라고 강조했습니다. 오라클은 빠르게 진화하는 AI 환경에서 양쪽에 베팅하며 위험을 분산하는 것처럼 보입니다.
더 깊이 파고드는 시사점
오라클과 AMD의 거래는 단순한 대규모 하드웨어 구매 그 이상입니다. AI 산업의 잠재적인 전환점입니다. 더 광범위한 의미를 살펴보겠습니다.
1. 경쟁 심화
이러한 움직임은 AMD와 Nvidia 간의 경쟁이 크게 심화되었음을 나타냅니다. 수년 동안 Nvidia는 고성능 AI 가속기 시장에서 심각한 경쟁자 없이 운영되었습니다. 이와 같은 거래로 인해 AMD의 입지가 커지면서 Nvidia는 시장 점유율을 유지하기 위해 더 빠르게 혁신하고 잠재적으로 가격을 낮춰야 합니다. 이는 소비자에게 이익이 되고 전반적인 AI 개발 속도를 가속화합니다.
2. 공급망 다변화
AMD와 Nvidia 모두로부터 칩을 조달하기로 한 오라클의 결정은 공급망 다변화의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. AI와 같이 빠르게 진화하는 시장에서는 단일 공급업체에 의존하면 취약성이 발생할 수 있습니다. 여러 공급업체와 협력함으로써 오라클은 위험을 줄이고 협상에서 더 많은 영향력을 얻습니다.
3. AI 채택 가속화
AMD와 Nvidia 간의 경쟁으로 인해 강력한 AI 가속기의 가용성이 증가하면 다양한 산업에서 AI 채택이 가속화될 것입니다. 가격이 낮아지고 성능이 향상되면 더 많은 기업이 AI를 더 쉽게 사용할 수 있게 되어 혁신을 촉진하고 의료, 금융, 과학 연구와 같은 분야에서 획기적인 발전을 이끌 수 있습니다.
4. 데이터 센터 설계에 미치는 영향
작고 확장 가능한 데이터 센터를 구축하는 오라클의 전략은 업계의 광범위한 추세를 반영합니다. AI 워크로드가 더욱 까다로워짐에 따라 기업은 효율성과 확장성을 위해 인프라를 최적화할 방법을 찾고 있습니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 보다 민첩하게 배포할 수 있으며 고정 인프라에 대한 과잉 투자의 위험을 줄일 수 있습니다.
5. 특수 AI 칩의 부상
AMD의 MI355X 및 Nvidia의 Blackwell 시리즈와 같은 특수 AI 칩의 등장은 특정 AI 워크로드에 맞게 조정된 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다. 이러한 칩은 AI 모델의 훈련 및 배포를 가속화하도록 설계되어 범용 프로세서보다 훨씬 뛰어난 성능 이점을 제공합니다.
6. 지정학적 고려 사항
AI 칩 시장은 기술에 관한 것만이 아닙니다. 지정학적 고려 사항과도 얽혀 있습니다. AMD 및 Nvidia와 같은 미국 기업 간의 경쟁은 AI 패권을 위한 글로벌 경쟁을 배경으로 진행되고 있습니다. 정부는 AI의 전략적 중요성을 점점 더 인식하고 있으며 국내 칩 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.
7. AI 하드웨어의 미래
오라클과 AMD의 거래는 경쟁이 치열하고 혁신이 빠르며 전문화가 핵심인 AI 하드웨어의 미래를 엿볼 수 있게 해줍니다. AI 성능의 한계를 뛰어넘기 위해 칩 설계, 메모리 기술 및 상호 연결 속도에서 지속적인 발전이 있을 것으로 예상할 수 있습니다.
8. 시장 역학의 잠재적 변화
시장의 변화는 하드웨어에만 국한되지 않습니다. 이를 지원하는 소프트웨어와 생태계에 관한 것입니다. 또한 혁신을 주도하는 파트너십과 협업에 관한 것입니다. 오라클-AMD 거래는 다른 회사들이 AI 하드웨어 공급업체를 다양화하고 시장 경쟁 심화를 활용함에 따라 많은 거래 중 첫 번째가 될 수 있습니다.
9. 오라클 전략에 대한 장기적인 영향
이번 인수는 오라클에게 중요한 의미를 가지며, 회사의 장기 전략에 어떤 영향을 미칠지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다. 오라클은 AMD와 Nvidia 모두에 계속 투자할까요, 아니면 결국 둘 중 하나를 선택할까요? 이 질문에 대한 답은 AI 칩 시장의 미래에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
10. 소비자를 위한 승리
궁극적으로 AI 칩 시장의 경쟁 심화는 소비자에게 이익입니다. 가격을 낮추고 혁신을 가속화하며 더 많은 기업과 개인이 AI를 더 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 이 거래는 AI 하드웨어 환경이 빠르게 진화하고 있음을 보여주는 분명한 지표입니다.
11. 소프트웨어 최적화의 중요성
AI 하드웨어 논의에서 종종 간과되는 한 가지 측면은 소프트웨어 최적화의 중요성입니다. 가장 강력한 칩이라도 기능을 활용하도록 특별히 설계된 소프트웨어가 없으면 잠재력을 최대한 발휘할 수 없습니다. AMD와 Nvidia는 모두 소프트웨어 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이것이 AI 시장에서 핵심적인 차별화 요소임을 인식하고 있습니다.
12. 맞춤형 실리콘의 영향
AMD 및 Nvidia와 같은 기존 업체 외에도 AI를 위한 맞춤형 실리콘에 대한 추세가 증가하고 있습니다. Google, Amazon 및 Tesla와 같은 회사는 특정 AI 워크로드에 최적화된 자체 칩을 설계하고 있습니다. 이러한 추세는 AI 하드웨어 시장을 더욱 혼란스럽게 만들어 경쟁을 심화시키고 추가적인 혁신을 주도할 수 있습니다.
13. 오픈 소스 대 독점 솔루션
고려해야 할 또 다른 중요한 요소는 AI 하드웨어 및 소프트웨어 분야에서 오픈 소스와 독점 솔루션 간의 지속적인 논쟁입니다. Nvidia는 전통적으로 독점적인 접근 방식을 선호했지만 AMD는 오픈 소스 이니셔티브를 지원하는 데 더 개방적이었습니다. 이러한 철학의 차이는 기업이 AI 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 선택할 때 영향을 미칠 수 있습니다.
14. 상호 연결 기술의 역할
AI 모델이 더 커지고 복잡해짐에 따라 상호 연결 기술의 속도와 효율성이 점점 더 중요해지고 있습니다. AMD와 Nvidia는 모두 여러 칩을 함께 연결하는 더 빠르고 효율적인 방법을 개발하는 데 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 더욱 강력한 AI 시스템을 만들 수 있습니다.
대담한 움직임
30,000개의 AMD AI 칩을 구매하기로 한 오라클의 결정은 AI 산업의 경쟁 구도를 재편할 수 있는 대담한 움직임입니다. 이는 AMD의 성장하는 능력을 입증하는 것이며 Nvidia의 지배력이 더 이상 도전받지 않는다는 신호입니다. 앞으로 몇 년은 이 빠르게 진화하는 시장에서 패권을 놓고 경쟁하는 두 회사 모두에게 중요한 시기가 될 것입니다. 이것은 아직 진행 중인 이야기이며 마지막 장은 아직 쓰여지지 않았습니다. 이것은 고위험 실리콘 포커 게임이며 오라클은 방금 판돈을 올렸습니다.