거래의 홍수: Nvidia의 확장되는 투자 포트폴리오
Nvidia의 투자 활동은 최근 몇 년 동안 급격히 증가하여 AI 생태계 전반의 성장을 촉진하려는 회사의 노력을 반영합니다. 수치는 이러한 확장을 생생하게 보여줍니다. PitchBook 데이터에 따르면 Nvidia는 2024년에 AI 기업에 대한 49개의 자금 조달 라운드에 참여했는데, 이는 2023년의 34개에서 상당히 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 Nvidia가 38개의 AI 거래에만 자금을 지원했던 이전 4년을 합친 기간과 비교했을 때 더욱 두드러집니다. 이러한 수치에는 Nvidia의 공식 기업 벤처 캐피털 펀드인 NVentures의 투자는 제외되며, NVentures 역시 활동을 크게 늘려 2022년 2건에서 2024년 24건의 거래에 참여했습니다.
Nvidia의 기업 투자 전략은 명확한 목표에 따라 진행됩니다. 즉, ‘게임 체인저와 시장 조성자’로 간주되는 스타트업을 지원하여 전체 AI 생태계를 확장하는 것입니다. 회사의 투자는 대규모 언어 모델과 같은 기반 기술부터 자율 주행 및 로봇 공학과 같은 보다 전문화된 영역에 이르기까지 광범위한 AI 애플리케이션에 걸쳐 있습니다. 다음 섹션에서는 2023년 이후 1억 달러를 초과한 Nvidia의 가장 두드러진 투자 중 일부를 집중적으로 살펴봅니다.
10억 달러 클럽: AI 거물 지원
Nvidia의 가장 중요한 투자 중 일부는 AI 혁명의 최전선에 있는 기업에 이루어졌으며, 10억 달러를 초과하는 라운드를 모금했습니다. 이러한 투자는 획기적인 AI 기술 및 플랫폼 개발을 지원하려는 Nvidia의 노력을 강조합니다.
OpenAI: ChatGPT를 만든 OpenAI에 대한 Nvidia의 투자는 중요한 이정표를 세웠습니다. 10월에 Nvidia는 OpenAI를 1,570억 달러라는 엄청난 가치로 평가한 66억 달러 규모의 라운드에 1억 달러를 기부한 것으로 알려졌습니다. Nvidia의 투자는 상당했지만, 특히 13억 달러를 투자한 것으로 알려진 Thrive와 같은 다른 후원자들에 비하면 미미했습니다.
xAI: Elon Musk의 xAI도 Nvidia의 지원을 받았으며, 칩 제조업체는 60억 달러 규모의 라운드에 참여했습니다. 이 투자는 AI 환경의 흥미로운 역학 관계를 강조하여 OpenAI의 모든 투자자가 직접적인 경쟁자를 지원하지 말라는 요청을 준수한 것은 아니라는 사실을 밝혔습니다. Nvidia는 10월에 OpenAI에 투자한 후 불과 몇 달 만에 xAI의 자본 테이블에 합류했습니다.
Inflection: DeepMind의 공동 창립자인 Mustafa Suleyman이 설립한 회사인 Inflection에 대한 Nvidia의 투자는 독특한 궤적을 가졌습니다. 2023년 6월, Nvidia는 Inflection의 13억 달러 라운드를 공동 주도했습니다. 그러나 1년도 채 되지 않아 Microsoft는 Inflection AI의 창립자를 고용하여 6억 2천만 달러에 비독점 기술 라이선스를 인수했습니다. 이 움직임으로 Inflection은 더 적은 인력과 불확실한 미래를 갖게 되었습니다.
Wayve: 자율 주행을 위한 자체 학습 시스템 개발에 주력하는 영국 기반 스타트업은 Nvidia로부터 상당한 지원을 받았습니다. 5월에 Nvidia는 현재 영국과 샌프란시스코 베이 지역에서 차량을 테스트하고 있는 Wayve의 10억 5천만 달러 라운드에 참여했습니다.
Scale AI: Nvidia는 2024년 5월 Accel과 함께 기술 대기업 Amazon 및 Meta와 협력하여 Scale AI에 10억 달러를 투자했습니다. Scale AI는 AI 모델 훈련에 중요한 구성 요소인 데이터 라벨링 서비스 제공을 전문으로 합니다. 이 투자로 샌프란시스코에 기반을 둔 회사의 가치는 거의 140억 달러로 평가되었습니다.
수억 달러 클럽: 광범위한 AI 혁신
10억 달러 규모의 라운드 외에도 Nvidia는 AI 환경의 다양한 측면에 기여하는 다양한 회사에 상당한 투자를 했습니다. 이러한 투자는 광범위한 AI 애플리케이션 및 기술을 지원하려는 Nvidia의 노력을 보여줍니다.
Crusoe: 이 스타트업은 데이터 센터를 구축하고 있으며 SEC 제출에 따르면 11월 말에 6억 8,600만 달러를 확보했습니다. Founders Fund가 투자를 주도했으며 Nvidia는 다른 많은 투자자 목록에 합류했습니다.
Figure AI: 2024년 2월, 로봇 스타트업인 Figure AI는 6억 7,500만 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 모금했습니다. Nvidia는 OpenAI Startup Fund, Microsoft 등과 함께 라운드에 참여했으며, 이 회사의 가치는 26억 달러로 평가되었습니다.
Mistral AI: 프랑스 기반 대규모 언어 모델 개발업체인 Mistral AI에 대한 Nvidia의 투자는 회사에 대한 두 번째 투자를 의미합니다. 6월에 Mistral AI는 60억 달러 가치로 6억 4천만 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 모금했으며 Nvidia의 지속적인 지원을 받았습니다.
Lambda: 모델 훈련을 위한 서비스를 제공하는 AI 클라우드 제공업체인 Lambda는 2월에 4억 8천만 달러 규모의 시리즈 D 라운드를 확보했으며, 이 회사의 가치는 25억 달러로 평가되었습니다. SGW와 Andra Capital이 라운드를 공동 주도했으며 Nvidia, ARK Invest 등이 참여했습니다. Lambda 사업의 상당 부분은 Nvidia의 GPU로 구동되는 서버 임대를 중심으로 이루어집니다.
Cohere: 기업에 서비스를 제공하는 대규모 언어 모델 제공업체인 Cohere에 대한 Nvidia의 투자는 6월에 5억 달러에 달했습니다. 이는 칩 제조업체가 2023년에 처음 지원한 토론토 기반 스타트업에 대한 두 번째 투자였습니다.
Perplexity: AI 검색 엔진 스타트업인 Perplexity에 대한 Nvidia의 투자는 일관되었습니다. 2023년 11월에 처음 투자한 후 Nvidia는 PitchBook 데이터에 따르면 12월에 회사를 90억 달러로 평가한 5억 달러 라운드를 포함하여 이후의 모든 자금 조달 라운드에 참여했습니다.
Poolside: 10월에 AI 코딩 어시스턴트 스타트업인 Poolside는 Bain Capital Ventures가 주도하는 5억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 발표했습니다. Nvidia는 AI 스타트업을 30억 달러로 평가한 라운드에 참여했습니다.
CoreWeave: AI 클라우드 컴퓨팅 제공업체인 CoreWeave에 대한 Nvidia의 투자는 CoreWeave가 2억 2,100만 달러를 모금한 2023년 4월로 거슬러 올라갑니다. 그 이후 CoreWeave의 가치는 약 20억 달러에서 190억 달러로 급등했으며 회사는 IPO를 신청했습니다. CoreWeave의 비즈니스 모델은 고객이 시간 단위로 Nvidia GPU를 임대할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.
Together AI: 2월에 Nvidia는 AI 모델 구축을 위한 클라우드 기반 인프라를 제공하는 회사인 Together AI의 3억 500만 달러 규모의 시리즈 B 라운드에 참여했습니다. Prosperity7(사우디 아라비아 벤처 회사)과 General Catalyst가 공동 주도한 이 라운드는 Together AI를 33억 달러로 평가했습니다. Nvidia는 이전에 2023년에 회사를 지원했습니다.
Sakana AI: 일본 기반 스타트업인 Sakana AI에 대한 Nvidia의 투자는 AI 모델 훈련에 대한 혁신적인 접근 방식에 대한 관심을 반영합니다. 9월에 Nvidia는 소규모 데이터 세트를 사용하여 저비용 생성 AI 모델을 훈련하는 데 중점을 둔 Sakana AI에 투자했습니다. 이 스타트업은 약 2억 1,400만 달러 규모의 상당한 시리즈 A 라운드를 모금하여 15억 달러로 평가되었습니다.
Imbue: 추론 및 코딩이 가능한 AI 시스템 개발에 중점을 둔 AI 연구소인 Imbue는 2023년 9월에 2억 달러 규모의 라운드를 확보했습니다. 투자자에는 Nvidia, Astera Institute 및 전 Cruise CEO Kyle Vogt가 포함되었습니다.
Waabi: 자율 트럭 스타트업 Waabi는 6월에 기존 투자자 Uber와 Khosla Ventures가 공동 주도하는 2억 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 모금했습니다. 다른 투자자로는 Nvidia, Volvo Group Venture Capital 및 Porsche Automobil Holding SE가 있습니다.
1억 달러 초과 거래: AI의 미래 엿보기
Nvidia의 투자는 대규모 라운드를 넘어 AI의 미래를 형성할 수 있는 잠재력을 가진 혁신적인 기술을 개발하고 있는 다양한 회사를 포괄합니다. 1억 달러를 초과하는 이러한 투자는 다양하고 역동적인 AI 생태계를 지원하려는 Nvidia의 노력을 강조합니다.
Ayar Labs: 12월에 Nvidia는 Ayar Labs의 1억 5,500만 달러 라운드에 투자했습니다. Ayar Labs는 AI 컴퓨팅 및 전력 효율성을 개선하도록 설계된 광 상호 연결을 개발하고 있습니다. 이것은 Nvidia가 스타트업에 세 번째로 투자한 것입니다.
Kore.ai: 엔터프라이즈 중심 AI 챗봇 개발에 주력하는 이 스타트업은 2023년 12월에 1억 5천만 달러를 모금했습니다. Nvidia는 FTV Capital, Vistara Growth 및 Sweetwater Private Equity와 함께 자금 조달에 참여했습니다.
Hippocratic AI: 의료용 대규모 언어 모델을 개발하는 스타트업인 Hippocratic AI는 1월에 16억 4천만 달러 가치로 1억 4,100만 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 발표했습니다. Kleiner Perkins가 라운드를 주도했으며 Nvidia는 Andreessen Horowitz, General Catalyst 등과 함께 참여했습니다. 회사의 AI 솔루션은 수술 전 절차, 원격 환자 모니터링 및 예약 준비와 같은 비진단 환자 대면 작업을 처리하도록 설계되었습니다.
Weka: 5월에 Nvidia는 AI 기반 데이터 관리 플랫폼인 Weka의 1억 4천만 달러 라운드에 투자했습니다. 이 라운드는 실리콘 밸리 회사를 16억 달러로 평가했습니다.
Runway: 2023년 6월, 멀티미디어 콘텐츠 제작자를 위한 생성 AI 도구를 구축하는 스타트업인 Runway는 1억 4,100만 달러 규모의 시리즈 C 확장을 모금했습니다. 투자자에는 Nvidia, Google 및 Salesforce가 포함되었습니다.
Bright Machines: 2024년 6월, Nvidia는 스마트 로봇 및 AI 기반 소프트웨어 스타트업인 Bright Machines의 1억 2,600만 달러 규모의 시리즈 C에 참여했습니다.
Enfabrica: 2023년 9월, Nvidia는 네트워킹 칩 설계자 Enfabrica의 1억 2,500만 달러 규모의 시리즈 B에 투자했습니다. 스타트업은 11월에 1억 1,500만 달러를 추가로 모금했지만 Nvidia는 라운드에 참여하지 않았습니다.
Nvidia의 전략적 투자는 단순한 재정적 거래가 아닙니다. 이는 AI 혁명의 궤도를 형성하기 위한 계산된 노력을 나타냅니다. Nvidia는 기존 플레이어부터 신흥 스타트업에 이르기까지 다양한 회사를 지원함으로써 다양한 부문에서 혁신을 주도하는 생태계를 조성하고 있습니다. 이러한 투자는 AI로 구동되는 미래, 즉 Nvidia의 기술이 우리 주변 세계를 형성하는 데 중심적인 역할을 하는 미래에 대한 Nvidia의 비전을 입증합니다. ‘게임 체인저와 시장 조성자’를 지원하려는 회사의 노력은 AI의 변혁적 잠재력에 대한 믿음과 개발 가속화에 대한 헌신을 강조합니다. AI가 계속 발전함에 따라 Nvidia의 전략적 투자는 의심할 여지 없이 이 기술 혁명의 다음 장을 정의하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.