미국과 중국 간의 기술 경쟁이 심화되는 가운데, 중국 기업들은 서방의 제재 장벽을 극복하며 성공을 거두고 있습니다. 바이두의 주력 모델인 ERNIE Bot은 미국의 기술적 봉쇄 노력에 대한 회복력의 상징으로 부상했습니다.
중국의 인공 지능 야망을 억제하려던 의도는 아이러니하게도 자국 AI 생태계의 성장을 촉진하여 서방으로부터 독립적인 기술 인프라를 구축하는 토대를 마련했습니다.
바이든 행정부가 부과한 제재는 트럼프 대통령이 시작한 정책을 이어받아 첨단 반도체에 대한 접근을 차단하여 중국의 AI 발전을 저지하는 것을 목표로 했습니다. 그러나 결과는 상당히 달랐습니다. 중국 기술 기업들은 생존했을 뿐만 아니라 자체 AI 솔루션 개발을 가속화했습니다.
예상을 뛰어넘는 중국 자체 제작 칩셋
화웨이는 Ascend 칩을 출시하여 글로벌 분석가들을 놀라게 했습니다. Ascend 칩의 AI 애플리케이션 성능은 NVIDIA의 칩과 경쟁합니다. 독립적인 선전 연구소에서 실시한 내부 테스트에 따르면 Ascend 910B 칩은 대규모 언어 모델 훈련과 관련된 작업에서 NVIDIA H100 성능의 80%를 달성했습니다. 이는 서방 기술로부터 차단된 회사가 불과 2년 전에 불가능했던 성과로 보였습니다.
바이두는 대규모 언어 모델 처리를 위해 특별히 설계된 Kunlun 가속기 개발에 150억 위안(약 21억 달러) 이상을 투자했습니다. 이 칩의 2세대인 Kunlun II는 512개의 코어, 770억 개의 트랜지스터를 특징으로 하며 이전 모델보다 절반의 에너지 소비로 256 TOPS(초당 테라 연산)의 성능을 제공합니다.
Kunlun II 프로세서는 대규모 언어 모델에 필수적인 벡터 수학 연산에 맞춰 제작되었습니다. 이를 통해 중국 회사는 수입 칩에 의존하지 않고 자체 언어 모델을 훈련하여 미국 공급 업체로부터의 독립성을 보장할 수 있습니다.
알리바바는 Pingtouge 부서를 통해 지난 2년 동안 반도체 설계 엔지니어 팀을 200명에서 2,000명 이상으로 확장했습니다. 회사는 최근 기술 격차를 해소하기 위한 중요한 단계인 최초의 5나노미터 칩의 성공적인 테스트를 발표했습니다.
장벽 우회: 중국 시스템
중국 기업들은 제재를 우회하기 위해 여러 가지 혁신적인 전략을 사용하며 놀라운 효과와 포괄성을 보여줍니다.
제3국 셸 회사 네트워크
미국 정보 서비스의 조사에 따르면 주로 아랍 에미리트, 싱가포르 및 말레이시아에서 운영되는 셸 회사의 복잡한 네트워크가 밝혀졌습니다. 이들 기업은 첨단 NVIDIA A100 및 H100 칩을 구매하여 중국 연구 센터로 배송합니다. 미국 상무부는 2023년에만 10,000개 이상의 첨단 AI 칩이 이 뒷문을 통해 중국에 진입했을 수 있다고 추정합니다.
300개 이상의 회사 네트워크가 식별되었으며 실제 운영 활동은 수행하지 않고 미국 칩 구매의 중개자 역할을 합니다. 이들 회사는 탐지를 피하기 위해 이름과 소유 구조를 자주 변경합니다.
특히 흥미로운 사례는 두바이에서 발견되었습니다. 의료 장비 수입 업체로 등록된 회사가 2억 달러 이상의 NVIDIA 칩을 구매하여 중국 AI 스타트업에 배포했습니다. 관련된 회사인 Mountain Summit Technologies는 미국이 제재를 부과한 지 불과 한 달 후에 설립되었습니다.
기술 재설계 및 “다운 그레이드”
또 다른 전략은 제재 범위에서 기술적으로 벗어나도록 의도적으로 칩을 재설계하는 것입니다. NVIDIA는 중요한 중국 시장 점유율을 유지하기 위해 미국 규정을 준수하도록 수정된 A800 및 H800과 같은 특별 버전의 칩을 만들었습니다. A100 및 H100 버전에 비해 공식적으로 성능이 저하되었지만 중국 엔지니어는 원래 컴퓨팅 성능을 부분적으로 복원하는 방법을 찾았습니다.
이것은 고전적인 고양이와 쥐 게임입니다. 제조업체가 규제 요구 사항을 충족하기 위해 칩 성능을 줄이면 중국 회사는 이러한 제한을 보완하기 위해 소프트웨어를 최적화하는 방법을 찾아 제재를 우회하면서 최신 개발에 액세스할 수 있습니다.
중고 시장에서 사용된 칩 구매
중고 부품 시장은 고급 부품의 놀라운 공급원으로 부상했습니다. 중국 기업은 고급 프로세서와 비디오 카드가 장착된 중고 서버와 워크스테이션을 적극적으로 구매합니다. V100 시리즈와 같은 구형 NVIDIA 비디오 카드는 특히 가치가 있습니다. 제재 대상은 아니지만 AI 작업에 상당한 컴퓨팅 성능을 제공합니다.
2023년에는 여러 대규모 미국 기업이 폐기된 데이터 센터를 비디오 카드를 중국 회사에 재판매한 중개인에게 알지 못하는 사이에 판매한 것으로 밝혀졌습니다. 새로운 규정이 이 허점을 부분적으로 해결했지만 전문가들은 중고 부품 시장이 중국 기업에 중요한 부품 공급원으로 남을 것으로 예측합니다.
대체 컴퓨팅 아키텍처 개발
제재에 대한 가장 야심찬 대응은 AI에 최적화되었지만 지배적인 서양 솔루션과 다른 원리로 작동하는 완전히 새로운 컴퓨팅 아키텍처를 개발하는 것입니다. 상하이 인공 지능 연구소는 푸단 대학교와 협력하여 인간 뇌의 구조를 모방하는 신경 모방 프로세서를 개발하고 있습니다.
이 새로운 NCP(Neuromorphic Computing Platform)는 기존 GPU와 완전히 다른 아키텍처를 사용합니다. 대규모 병렬 처리 대신 인공 뉴런과 시냅스 네트워크를 사용하여 에너지 효율성에서 상당한 이점을 제공합니다.
ERNIE Bot: 중국 거인의 부상
바이두의 ERNIE Bot(지식 통합을 통한 향상된 표현)은 중국 전략의 효과성에 대한 대표적인 예입니다. 이 모델은 2023년 3월에 데뷔했지만 최신 버전인 ERNIE 4.0은 서방에서 우려를 불러일으켰습니다. 중국 칭화 대학에서 실시한 독립 테스트에 따르면 ERNIE 4.0은 중국 문화적 맥락에 대한 지식이 필요한 작업에서 GPT-4보다 우수한 성능을 보였으며 다른 범주에서는 OpenAI 모델과 유사한 결과를 보였습니다.
놀라운 아키텍처
ERNIE 4.0은 OpenAI 및 Google 모델과 유사한 Transformer 아키텍처를 기반으로 하지만 몇 가지 중요한 혁신이 통합되어 있습니다. 그중 하나는 바이두 바이케(중국 위키피디아)와 같은 중국 소스의 백과사전적 지식을 모델의 교육 과정에 직접 통합하는 “강화된 심화를 통한 지식 변환기”입니다.
또 다른 고유한 측면은 “지속적인 학습” 능력입니다. ERNIE 4.0은 업데이트를 위해 완전한 재교육이 필요한 서양 모델에 비해 상당한 발전인 이전에 획득한 지식을 “잊어버릴” 위험 없이 새로운 데이터를 사용하여 지속적으로 교육할 수 있습니다.
경쟁 우위로서의 중국 맥락
중국 AI 모델은 제재에도 불구하고 놀라운 속도로 개발되고 있습니다. ERNIE Bot은 중국 시장에서 근본적인 이점을 가지고 있습니다. 서양 모델에는 없는 현지 언어 및 문화적 뉘앙스를 고려하여 중국 사용자의 요구를 염두에 두고 개발되었습니다.
이러한 이점은 중국 속담, 금언 및 문화적 암시와 관련된 테스트에서 가장 분명합니다. ERNIE 4.0은 전통적인 4자 중국 속담(chengyu)을 이해하고 생성하는 데 95%의 정확도를 달성하는 반면 GPT-4는 동일한 작업에서 45%만 달성합니다.
훈련에서 예상치 못한 자산으로서의 검열
역설적으로 중국의 검열 요구 사항이 ERNIE Bot 개발에 기여했을 수 있습니다. GPT-4와 같은 모델은 종종 기능을 제한하는 다양한 안전 장치와 필터를 사용하여 교육됩니다. ERNIE Bot은 검열 대상이 되지만 다른 표준에 따라 교육됩니다.
바이두의 공동 창립자이자 회장 겸 CEO인 Robin Li는 2023년 10월에 열린 Baidu World 2023에서 ERNIE 4.0을 발표했습니다.
중국 모델은 허용되는 것과 금지되는 것에 대한 다른 정의를 가지고 있습니다. 이로 인해 흥미로운 비대칭이 발생합니다. ERNIE Bot은 GPT-4에는 금기시되는 주제에 대해 자유롭게 논의할 수 있지만 중국에서는 정치적으로 민감한 주제를 피합니다.
서양 경쟁자 대비 ERNIE Bot의 주요 장점
바이두는 서양 경쟁자가 복제하기 어려울 플래그십 AI 모델을 중심으로 포괄적인 생태계를 구축했습니다. ERNIE Bot은 서양 경쟁자보다 다음과 같은 주요 장점을 가지고 있습니다.
- 중국어의 방대한 데이터 세트에 대한 액세스: 중국에서 가장 인기 있는 검색 엔진 운영자로서 바이두는 20년 이상의 중국 인터넷 역사를 아우르는 중국어 텍스트, 쿼리 및 상호 작용의 고유한 컬렉션을 보유하고 있습니다.
- 바이두 애플리케이션 생태계와의 긴밀한 통합: ERNIE Bot은 지도에서 스트리밍 서비스에 이르기까지 50개 이상의 바이두 애플리케이션과 통합되어 서양 경쟁자에게는 사용할 수 없는 데이터 및 상호 작용의 폐쇄 루프를 만듭니다.
- 중국 문화적 맥락에 대한 더 나은 이해: 이 모델은 중국 문학, 역사 및 지역 미디어에 대해 교육되어 문화적 뉘앙스와 역사적 참조에 대한 깊은 이해를 제공합니다.
- 정부 지원 및 보호 정책: 중국 법률은 특히 전략적 부문으로 간주되는 부문에서 국내 솔루션을 선호하여 ERNIE Bot에 14억 명 이상의 잠재적 사용자로 구성된 시장에서 이점을 제공합니다.
- 중국 하드웨어에 최적화됨: 서양 모델과 달리 ERNIE Bot은 Kunlun과 같은 중국 프로세서에서 실행되도록 최적화되어 에너지 소비를 줄이면서 더 나은 성능을 보장합니다.
지역 플레이어에서 글로벌 확장으로
바이두의 전략은 국내 시장에 국한되지 않습니다. 회사는 특히 동남아시아와 아프리카에서 글로벌 남반구의 회사와 파트너십을 맺었습니다. 말레이시아, 태국 및 나이지리아에서는 ERNIE Bot이 이미 현지 언어 버전으로 제공되는 반면 OpenAI 및 Anthropic 모델은 여전히 이러한 시장으로 운영을 확장할 계획입니다.
“디지털 실크로드” 이니셔티브
더 광범위한 “일대일로” 프로젝트의 일부인 “디지털 실크로드” 이니셔티브의 일환으로 바이두는 개발도상국의 정부와 기업에 AI 기술에 대한 특별 액세스 조건을 제공합니다. 케냐와 에티오피아에서는 바이두가 지역 통신 사업자와 협력하여 간단한 SMS 인터페이스를 통해 ERNIE Bot에 대한 액세스를 제공하여 스마트폰이나 고속 인터넷에 액세스할 수 없는 사람들도 AI를 사용할 수 있도록 합니다.
지역 요구 사항 해결
바이두의 최고 기술 책임자인 Wang Haifeng은 “주로 선진국 사용자를 위해 설계된 서양 모델과 달리 당사의 솔루션은 개발도상국 시장의 특수성을 고려합니다.”라고 설명합니다. “대역폭이 적게 필요하고 저가형 하드웨어에서 실행되는 모델을 제공하는데, 이는 아프리카 및 동남아시아와 같은 시장에서 광범위한 채택에 매우 중요합니다.”
이 전략은 가시적인 결과를 제공합니다. 바이두가 지역 기술 대기업인 GoTo와 협력하는 인도네시아에서는 ERNIE Bot이 인기 있는 지역 애플리케이션과의 통합 덕분에 출시 후 3개월 만에 800만 명 이상의 활성 사용자를 확보했습니다.
투자 경쟁: 인공 지능에 대한 수조 위안
IDC(International Data Corporation) 데이터에 따르면 중국의 인공 지능 투자는 지난 해 58% 증가하여 1,200억 달러를 넘어섰습니다. 이에 비해 미국은 35%의 성장을 보였습니다.
전례 없는 국가 지원
중국 과학 기술부는 2023년 6월 국내 AI 기술 개발 전용으로 8,000억 위안(약 1,110억 달러) 규모의 특별 펀드 조성 계획을 발표했습니다. 또한 지방 및 시 당국은 자체 지원 프로그램을 만들고 있습니다. 예를 들어 상하이는 2025년까지 지역 AI 생태계에 1,000억 위안(140억 달러)을 투자하기로 약속했습니다.
피터슨 국제 경제 연구소의 Mary Johnson 박사는 “이는 전례 없는 자원 동원입니다.”라고 논평합니다. “중국은 인공 지능을 국가 안보와 국제 경쟁력의 핵심 요소로 간주하여 1960년대 미국의 우주 프로그램과 비슷한 수준의 투자를 주도하고 있습니다.”
민간 자본이 국영 자본을 따릅니다
민간 투자는 국영 투자를 따릅니다. PitchBook 데이터에 따르면 중국 AI 스타트업은 2023년에 총 450억 달러의 자금을 조달하여 전년 대비 75% 증가했습니다. 투자자들은 특히 양자 컴퓨팅, AI 칩 및 멀티 모달 모델 전문 기업에 관심을 보입니다.
미국 모회사에서 분리된 후 이름을 HongShan으로 변경한 Sequoia China는 중국 AI 스타트업에만 80억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.
HongShan의 창립자인 Neil Shen은 “향후 5년 동안 중국에서 10억 달러 이상의 가치를 지닌 AI ‘유니콘’이 최소 50개 이상 등장할 것으로 믿습니다.”라고 예측합니다.
부메랑 효과: 제재가 중국 개발을 가속화합니다
전문가들은 제재가 역설적으로 중국의 AI 생태계 개발을 가속화하여 기업이 자급 자족하고 연구에 더 많이 투자하도록 강요했을 수 있다고 지적합니다. 미국과 중국 간의 기술 격차가 여전히 존재하지만 놀라운 속도로 좁혀져 미국의 봉쇄 전략의 효과에 의문이 제기됩니다.
공급망의 가속화된 현지화
제재 이전에는 중국 기업이 서양 기술에 의존하고 자체 솔루션을 개발할 인센티브가 거의 없었습니다. 미국의 제한은 일반적으로 수십 년이 걸리는 방식으로 자원과 인재를 동원한 생존 위협을 만들었습니다.
제재에 대응하여 중국 정부는 국내 AI 기술 개발에 투자하는 기업에 상당한 세금 감면과 우대 대출을 제공하는 “지역 혁신” 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 공급망을 현지화하기로 약속한 5,000개 이상의 기업을 유치했습니다.
두뇌 유출 역전
흥미로운 현상은 해외에서 중국 AI 전문가가 돌아오는 것입니다. 중국 교육부 데이터에 따르면 이전에는 미국과 유럽에서 근무했던 AI 전문 중국 과학자 및 엔지니어 3,000명 이상이 2023년에 중국으로 돌아왔으며 이는 2020년의 두 배 이상입니다.
Google에서 15년 동안 근무한 후 바이두의 AI 팀에 합류하기 위해 베이징으로 돌아온 Chen Xiaohui 박사는 “실리콘 밸리에서 중국 연구자로서의 내 지위에 대한 불안감이 커지고 있다는 느낌을 받았습니다.”라고 설명합니다. “중국에서는 광범위한 데이터 세트, 상당한 컴퓨팅 리소스, 그리고 가장 중요한 것은 국가에 전략적으로 중요한 프로젝트에 참여할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.”
미국 비즈니스에 대한 예상치 못한 결과
제재는 미국 기업에도 영향을 미쳤습니다. AI 개발에 중요한 GPU를 생산하는 NVIDIA는 연간 100억 달러 이상의 가치가 있는 중국 시장에 대한 접근을 잃었습니다. 이에 대응하여 회사는 제재가 중국보다 미국의 경쟁력을 더 해친다고 주장하며 제한 완화를 위한 로비 활동을 강화했습니다.
Intel과 AMD도 상당한 수익 손실을 보고했습니다. Goldman Sachs는 미국 칩 제조업체가 제재로 인해 잠재적 수익에서 총 250억 달러 이상을 잃어 연구 개발 예산이 줄고 기술 진보가 둔화될 수 있다고 추정합니다.
미래는 중국 색깔로 칠해져 있습니다
세계가 OpenAI, Anthropic 및 Google 간의 경쟁을 지켜보는 동안 AI에서 미국 지배력에 대한 진정한 위협은 다른 방향에서 올 수 있습니다. ERNIE Bot 및 기타 중국 모델은 곧 서양 솔루션에 대한 글로벌 대안이 되어 수십 년 동안 세계의 기술 지도를 재편할 수 있습니다.
미래 예측
컨설팅 회사 McKinsey의 분석가들은 2028년까지 중국 AI 모델이 대부분의 애플리케이션에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 이미지 인식 및 아시아 언어 처리와 같은 특정 틈새 시장에서는 지배력을 달성할 수도 있다고 예측합니다.
전략 국제 문제 연구 센터의 Sarah Miller 박사는 “향후 5년 동안 디지털 세계가 GPT 및 Claude와 같은 모델이 지배하는 서구와 ERNIE Bot 및 유사한 솔루션이 지배하는 동구의 두 영향력 범위로 나뉠 위험이 있습니다.”라고 경고합니다.
이러한 시나리오는 기술뿐만 아니라 지정학, 무역 및 인공 지능에 대한 글로벌 윤리 기준에도 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 단어는 혁신에 속합니다
바이두 CEO인 Robin Li는 자신의 특징적인 낙관적인 용어로 상황을 요약합니다. “외부 제한은 개발 속도를 늦출 수 있지만 혁신을 막을 수는 없습니다. 기술의 역사는 진정한 진보가 항상 길을 찾는다는 것을 보여줍니다. ERNIE Bot은 중국 AI 생태계가 제재에 회복력이 있을 뿐만 아니라 개발을 위한 촉매제로 전환할 수 있다는 증거입니다.”
정치적 불안정에도 불구하고 한 가지 확실한 것은 미국과 중국 간의 기술 냉전이 결정적인 단계에 접어들고 있으며 그 결과는 미국 지도자들이 처음 예상했던 것과 상당히 다를 수 있다는 것입니다.