デジタル決済の台頭
デジタル決済は、オンラインおよび実店舗の両方で急速に進化し、現金やカードなどの従来の決済方法を凌駕する支配的な力となりました。
2014年、デジタルウォレット、A2A送金、バイ・ナウ・ペイ・レイター（BNPL）、暗号資産を含むデジタル決済は、Eコマースの価値の34%を占めていました。2024年までに、この割合はほぼ倍増して66%となり、消費者の行動における著しい変化を示しています。
この変化は、POS取引でも同様に明らかです。2014年、デジタル決済はPOS価値のわずか3%を占めていました。10年後、この割合は約10倍に急増して38%となり、実店舗におけるデジタル決済オプションの受け入れと利便性が高まっていることを示しています。
予測では、この上昇傾向は続くと予測されています。2030年までに、デジタル決済は世界のEコマース価値の79%を占めると予測されており、オンライン支出は推定8兆6000億米ドルに達すると見込まれています。さらに、実店舗での支出の53%を占めると予測されており、世界中の消費者にとって好ましい決済方法としての地位を確立しています。
フィンテック企業：イノベーションの触媒
フィンテック企業は、世界の決済 landscape におけるイノベーションの重要な推進力として台頭し、消費者が金融サービスとやり取りする方法を根本的に変えています。アリババ、アップル、グーグルなどの主要企業は、ユーザーフレンドリーで効率的なデジタルウォレットを導入することで、決済 landscape に革命をもたらしました。
これらのデジタルウォレットは世界中で広く採用されており、2024年にはEコマース取引の53%、POS支出の32%を占めています。その総価値は昨年、15兆7000億米ドルに達し、2014年の1兆6000億米ドルから10倍に増加しました。この驚異的な成長は、デジタルウォレットが決済エコシステムに与える変革的な影響を強調しています。
Affirm、Afterpay、Klarna、PayPalなどのフィンテックイノベーターも、バイ・ナウ・ペイ・レイター（BNPL）の提供により、消費者信用に革命をもたらしました。これらのソリューションは、過去10年間で人気が急上昇し、世界のEコマース取引額は2014年のわずか23億米ドルから、2024年には3420億米ドルという驚異的な額に増加しました。
今後、BNPLは2030年まで年平均成長率（CAGR）9%を維持し、約5800億米ドルに達すると予測されています。一方、デジタルウォレットを通じた消費者の総支出は、2030年までに28兆米ドルを超えると予測されており、決済 landscape における優位性がさらに強化されるでしょう。
A2A取引の台頭：リアルタイム決済基盤による推進
A2A決済は、即時またはリアルタイム決済システムの台頭により、利用が大幅に増加しています。Eコマースだけでも、A2A決済は2014年から2024年の間に515%という驚異的な成長を遂げ、1520億米ドルから9360億米ドルに増加しました。
この急増は、即時またはリアルタイム決済システムの採用の増加によって主に推進されています。グローバル決済レポートで取り上げられている40の市場のうち、20の市場が過去10年間で高速決済プラットフォームを成功裏に立ち上げており、リアルタイム取引への加速的な傾向が強調されています。これらのシステムは、即時かつ安全な取引を促進し、キャッシュフローを改善し、処理の遅延を削減し、金融イノベーションを促進します。
新興市場がこの分野をリードしており、ブラジルのPixが顕著な例として挙げられます。2020年11月に開始されたPixは、中央銀行の強力な支援、一貫したユーザーエクスペリエンス、およびマーチャントにとって比較的低いコストにより、急速に勢いを増しています。今日、ブラジル人の4人に3人がこのシステムを使用しており、Pix取引の価値は現在、オンライン決済におけるカードの価値を超えています。Pixはまた、現金の使用に大きな影響を与えており、ブラジルにおけるPOS取引額に占める現金の割合は、2020年の35%から2024年にはわずか17%に低下しました。
ブラジルでは、PixがA2A決済の台頭を促進する上で重要な役割を果たしてきました。2024年、ブラジルにおけるA2A Eコマース決済額は350億米ドルに達し、2014年のわずか12億米ドルから35倍という驚異的な増加を遂げました。
決済カードの永続的な役割
デジタルファーストの決済イノベーションからの競争が激化しているにもかかわらず、決済カードは世界の決済エコシステムにおいて中心的な地位を維持しています。これは、進化する消費者の期待に応えることを目的とした、カードネットワークおよび発行者による新技術および機能の統合によって部分的に起因しています。
たとえば、Click to Payは、物理世界におけるチップカードおよび非接触型決済の機能を反映して、Webサイトおよびデバイス全体でチェックアウトエクスペリエンスを合理化および統一するように設計された、標準化された安全なオンライン決済システムを表しています。Click to Payは、Visa、Mastercard、American Express、UnionPayを含む主要な決済ネットワークが共同で所有するグローバルな技術団体であるEMVCoによって開発されました。
もう1つのイノベーションは、Visa Flexible Credential（VFC）です。これは、単一のデジタルカードがクレジットおよびデビットカード、BNPL、およびリワードポイントを含む複数の決済タイプまたはアカウントを保持およびアクセスできる、Visaのデジタル決済イノベーションです。これにより、消費者は決済オプションをより柔軟に管理できるようになります。
デジタルチェックアウトソリューションであるPazeを使用すると、消費者はマーチャントと実際のカード番号を共有せずに安全にオンライン購入を行うことができ、セキュリティとプライバシーが向上します。これは、Zelle銀行間決済ネットワークも管理する米国銀行のコンソーシアムであるEarly Warning Servicesによって作成されました。
2024年、クレジット、デビット、プリペイドカードは、EコマースおよびPOSチャネル全体のグローバル取引額全体の45%を占めました。ただし、この数値はカードの完全な影響を過小評価しています。多くのデジタルウォレットの基盤となる資金源としても機能するためです。グローバル調査によると、消費者の56%がデジタルウォレットにクレジットまたはデビットカードで資金を供給しています。
直接的なカードの使用とデジタルウォレットを介した間接的な使用の両方を考慮すると、カードは2024年の世界の消費者支出の約65%を占めると推定されており、推定29兆米ドルに相当します。
今後、その価値は2030年までに世界の消費者決済価値の56%を占めると予測されており、推定32兆5000億米ドルに達し、進化する決済 landscape における決済カードの永続的な力と関連性を示しています。
現金使用の継続的な減少
デジタル決済への世界的な移行は、現金の使用に直接的な影響を与えています。過去10年間で、現金決済の割合は急落し、2014年の実店舗での支出の44%（16兆米ドルをわずかに上回る）から、2024年にはわずか15%に低下し、10兆5000億米ドルの価値が減少しました。
この急激な減少にもかかわらず、現金は多くのコミュニティで依然として重要な決済方法です。これは、コロンビア、インドネシア、日本、メキシコ、ナイジェリア、ペルー、フィリピン、スペイン、ベトナムなどの国で特に顕著であり、現金は2024年も主要な対面決済方法でした。
キャッシュレス社会という点で最も進んでいると考えられている北欧諸国のような市場でさえ、現金の利用は依然として重要であり、2024年のPOS取引額の5%から7%を占めています。これは、デジタル的に進歩した経済においても、決済オプションとしての現金の存続を強調しています。
予測では、現金の利用は減少し続けると予測されていますが、ペースは遅くなります。2024年から2030年まで、世界の現金の利用はCAGR 2%で減少し、その時点で世界のPOS価値の11%（5兆米ドル弱）のシェアに達すると予想されます。
暗号資産と組み込み型金融：決済の未来を形作る
今後、組み込み型金融や暗号資産などの新しいテクノロジーを含むトレンドは、今後数年間の決済 landscape を形作ると予想されます。
世界の暗号資産支出は、今後5年間で2倍以上に増加すると予測されており、2024年の160億米ドルから2030年には380億米ドルに増加し、取引への暗号資産の受け入れと利用の増加を示しています。
組み込み型金融も大幅な成長を遂げる態勢を整えています。McKinseyは、2030年までにヨーロッパの組み込み型金融市場は1000億ユーロを超え、銀行の収益プールの10%から15%を占めると推定しています。これは、市場が200億ユーロから300億ユーロ、つまり銀行総収益の約3%を生み出した2023年からの大幅な増加を示しています。
DealroomとABN AMRO Venturesのレポートによると、世界規模では、組み込み型金融市場は2030年までに7兆2000億米ドルの規模に達すると予想されています。これは、組み込み型金融が金融サービス業界を変革し、消費者が金融商品やサービスとやり取りする方法を再構築する途方もない可能性を強調しています。
A2A取引の収束、モバイルウォレットの普及、およびテクノロジー大手の革新的な力は、デジタル決済 landscape に革命をもたらしています。私たちが前進するにつれて、暗号資産や組み込み型金融などの新しいテクノロジーは、人々が取引を行う方法をさらに洗練および強化し、世界をよりデジタル化された金融の未来へと押し進めます。上記で概説したトレンドは、単なる一時的な流行ではなく、今後の決済の未来を再定義する基盤となる変化です。