取引の洪水：Nvidiaの拡大する投資ポートフォリオ
Nvidiaの投資活動は近年劇的に増加しており、これは同社がより広範なAIエコシステムの成長を促進するというコミットメントを反映しています。数字はこの拡大を鮮明に物語っています。PitchBookのデータによると、Nvidiaは2024年にAI企業に対する49の資金調達ラウンドに参加しましたが、これは2023年の34から大幅に増加しています。この急増は、Nvidiaが38のAI取引にのみ資金を提供した過去4年間と比較すると、さらに顕著です。これらの数字には、Nvidiaの正式なコーポレートベンチャーキャピタルファンドであるNVenturesによる投資は含まれていません。NVenturesもその活動を大幅に強化しており、2022年にはわずか2件だったのに対し、2024年には24件の取引に関与しています。
Nvidiaの企業投資戦略は明確な目的によって導かれています。それは、「ゲームチェンジャーおよびマーケットメーカー」と見なされるスタートアップをサポートし、それによってAIエコシステム全体を拡大することです。同社の投資は、大規模言語モデルのような基盤技術から、自動運転やロボティクスのようなより専門的な分野まで、幅広いAIアプリケーションに及びます。以下のセクションでは、Nvidiaの最も注目すべき投資のいくつかについて詳しく説明し、2023年以降に1億ドルを超えたものに焦点を当てます。
10億ドルクラブ：AIの巨人たちを支援
Nvidiaの最も重要な投資のいくつかは、AI革命の最前線にいる企業に対して行われており、10億ドルを超えるラウンドを調達しています。これらの投資は、画期的なAI技術とプラットフォームの開発をサポートするというNvidiaのコミットメントを強調しています。
OpenAI: ChatGPTの作成者であるOpenAIへのNvidiaの投資は、重要なマイルストーンとなりました。10月、NvidiaはOpenAIを1570億ドルという驚異的な評価額で評価した66億ドルの大規模なラウンドに1億ドルを拠出したと伝えられています。Nvidiaの投資は多額でしたが、他の支援者、特に13億ドルを投資したと伝えられるThriveには及びませんでした。
xAI: Elon MuskのxAIもNvidiaの支援を確保し、チップメーカーは60億ドルのラウンドに参加しました。この投資は、AIの状況における興味深い力学を浮き彫りにし、OpenAIのすべての投資家が直接の競合他社を支援しないという要求に従ったわけではないことを明らかにしました。10月にOpenAIに投資した後、Nvidiaはわずか数か月後にxAIのキャップテーブルに参加しました。
Inflection: DeepMindの共同創設者であるMustafa Suleymanによって設立されたInflectionへのNvidiaの投資は、ユニークな軌跡をたどりました。2023年6月、NvidiaはInflectionの13億ドルのラウンドを共同で主導しました。しかし、1年も経たないうちに、MicrosoftはInflection AIの創設者を雇用し、6億2000万ドルで非独占的な技術ライセンスを取得しました。この動きにより、Inflectionは人員が減り、将来が不確実になりました。
Wayve: 英国を拠点とするこのスタートアップは、自動運転のための自己学習システムの開発に焦点を当てており、Nvidiaから多大な後押しを受けました。5月、NvidiaはWayveの10億5000万ドルのラウンドに参加しました。Wayveは現在、英国とサンフランシスコベイエリアで車両をテストしています。
Scale AI: Nvidiaは、AmazonやMetaなどのテクノロジー大手、およびAccelと協力して、2024年5月にScale AIに10億ドルを投資しました。Scale AIは、AIモデルのトレーニングに不可欠な要素であるデータラベリングサービスの提供を専門としています。この投資により、サンフランシスコを拠点とする同社の評価額は140億ドル近くになりました。
数億ドルクラブ：幅広いAIイノベーション
10億ドル規模のラウンド以外にも、Nvidiaは、AIのさまざまな側面に貢献している多様な企業に多額の投資を行っています。これらの投資は、幅広いAIアプリケーションとテクノロジーをサポートするというNvidiaのコミットメントを示しています。
Crusoe: このスタートアップはデータセンターを構築しており、SECへの提出書類によると、11月下旬に6億8600万ドルを確保しました。Founders Fundが投資を主導し、Nvidiaは他の多くの投資家とともに参加しました。
Figure AI: 2024年2月、ロボティクススタートアップのFigure AIは、6億7500万ドルのシリーズBラウンドを調達しました。Nvidiaは、OpenAI Startup Fund、Microsoftなどとともにラウンドに参加し、同社の評価額は26億ドルになりました。
Mistral AI: フランスを拠点とする大規模言語モデル開発者であるMistral AIへのNvidiaの投資は、同社への2回目のコミットメントとなりました。6月、Mistral AIは6億4000万ドルのシリーズBラウンドを60億ドルの評価額で調達し、Nvidiaは引き続きサポートを続けています。
Lambda: モデルトレーニングのためのサービスを提供するAIクラウドプロバイダーであるLambdaは、2月に4億8000万ドルのシリーズDラウンドを確保し、伝えられるところによると、同社の評価額は25億ドルになりました。SGWとAndra Capitalがラウンドを共同で主導し、Nvidia、ARK Investなどが参加しました。Lambdaのビジネスの大部分は、NvidiaのGPUを搭載したサーバーのレンタルを中心に展開しています。
Cohere: 企業向けの大規模言語モデルプロバイダーであるCohereへのNvidiaの投資は、6月に5億ドルに達しました。これは、チップメーカーがトロントを拠点とするこのスタートアップに2023年に初めて出資して以来、2回目の投資となりました。
Perplexity: AI検索エンジンのスタートアップであるPerplexityに対するNvidiaのコミットメントは一貫しています。2023年11月に最初の投資を行った後、Nvidiaは、PitchBookのデータによると、12月の5億ドルのラウンドを含むその後のすべての資金調達ラウンドに参加しており、同社の評価額は90億ドルになりました。
Poolside: 10月、AIコーディングアシスタントのスタートアップであるPoolsideは、Bain Capital Venturesが主導する5億ドルの資金調達ラウンドを発表しました。Nvidiaはこのラウンドに参加し、AIスタートアップの評価額は30億ドルになりました。
CoreWeave: AIクラウドコンピューティングプロバイダーであるCoreWeaveへのNvidiaの投資は、CoreWeaveが2億2100万ドルを調達した2023年4月にさかのぼります。それ以来、CoreWeaveの評価額は約20億ドルから190億ドルに急上昇し、同社はIPOを申請しました。CoreWeaveのビジネスモデルは、顧客がNvidia GPUを時間単位でレンタルできるようにすることに重点を置いています。
Together AI: 2月、Nvidiaは、AIモデルを構築するためのクラウドベースのインフラストラクチャを提供する企業であるTogether AIの3億500万ドルのシリーズBラウンドに参加しました。Prosperity7（サウジアラビアのベンチャー企業）とGeneral Catalystが共同で主導したこのラウンドでは、Together AIの評価額は33億ドルになりました。Nvidiaは2023年に同社を支援していました。
Sakana AI: 日本を拠点とするスタートアップであるSakana AIへのNvidiaの投資は、AIモデルトレーニングへの革新的なアプローチに対する同社の関心を反映しています。9月、NvidiaはSakana AIに投資しました。Sakana AIは、小さなデータセットを使用して低コストの生成AIモデルをトレーニングすることに焦点を当てています。このスタートアップは、約2億1400万ドルの大規模なシリーズAラウンドを調達し、評価額は15億ドルになりました。
Imbue: 推論とコーディングが可能なAIシステムの開発に焦点を当てたAI研究所であるImbueは、2023年9月に2億ドルのラウンドを確保しました。投資家には、Nvidia、Astera Institute、およびCruiseの元CEOであるKyle Vogtが含まれていました。
Waabi: 自動運転トラックのスタートアップであるWaabiは、6月に2億ドルのシリーズBラウンドを調達し、既存の投資家であるUberとKhosla Venturesが共同で主導しました。他の投資家には、Nvidia、Volvo Group Venture Capital、Porsche Automobil Holding SEが含まれていました。
1億ドルを超える取引：AIの未来を垣間見る
Nvidiaの投資は、メガラウンドにとどまらず、AIの未来を形作る可能性のある革新的なテクノロジーを開発しているさまざまな企業に及んでいます。これらの1億ドルを超える投資は、多様でダイナミックなAIエコシステムをサポートするというNvidiaのコミットメントを強調しています。
Ayar Labs: 12月、NvidiaはAyar Labsの1億5500万ドルのラウンドに投資しました。Ayar Labsは、AIの計算と電力効率を向上させるように設計された光インターコネクトを開発しています。これは、Nvidiaがこのスタートアップに3回目の投資を行ったことを示しています。
Kore.ai: 企業向けのAIチャットボットの開発に焦点を当てているこのスタートアップは、2023年12月に1億5000万ドルを調達しました。Nvidiaは、FTV Capital、Vistara Growth、Sweetwater Private Equityとともに資金調達に参加しました。
Hippocratic AI: ヘルスケア向けの大規模言語モデルを開発しているスタートアップであるHippocratic AIは、1月に1億4100万ドルのシリーズBラウンドを発表し、同社の評価額は16億4000万ドルになりました。Kleiner Perkinsがラウンドを主導し、Nvidiaは、Andreessen Horowitz、General Catalystなどの既存の投資家とともに参加しました。同社のAIソリューションは、手術前の手順、遠隔患者モニタリング、予約の準備など、診断を伴わない患者対応のタスクを処理するように設計されています。
Weka: 5月、Nvidiaは、AIネイティブのデータ管理プラットフォームであるWekaの1億4000万ドルのラウンドに投資しました。このラウンドにより、シリコンバレーの同社の評価額は16億ドルになりました。
Runway: 2023年6月、マルチメディアコンテンツクリエーター向けの生成AIツールを構築しているスタートアップであるRunwayは、1億4100万ドルのシリーズCエクステンションを調達しました。投資家には、Nvidia、Google、Salesforceが含まれていました。
Bright Machines: 2024年6月、Nvidiaは、スマートロボティクスとAI主導のソフトウェアスタートアップであるBright Machinesの1億2600万ドルのシリーズCに参加しました。
Enfabrica: 2023年9月、Nvidiaは、ネットワーキングチップデザイナーであるEnfabricaの1億2500万ドルのシリーズBに投資しました。スタートアップは11月にさらに1億1500万ドルを調達しましたが、Nvidiaはラウンドに参加しませんでした。
Nvidiaの戦略的投資は、単なる金融取引ではありません。それらは、AI革命の軌道を形作るための計算された取り組みを表しています。Nvidiaは、確立されたプレーヤーから新興のスタートアップまで、さまざまな企業を支援することにより、さまざまな分野でイノベーションを推進するエコシステムを育成しています。これらの投資は、AIを動力源とする未来、つまりNvidiaのテクノロジーが私たちの周りの世界を形作る上で中心的な役割を果たす未来というNvidiaのビジョンを証明するものです。同社の「ゲームチェンジャーとマーケットメーカー」をサポートするというコミットメントは、AIの変革の可能性に対する同社の信念と、その開発を加速させるための献身を強調しています。AIが進化し続けるにつれて、Nvidiaの戦略的投資は、間違いなくこの技術革命の次の章を定義する上で重要な役割を果たすでしょう。