中国と米国の技術競争は激化しており、中国企業は西側の制裁によって設けられた障壁を克服し、ますます成功を収めています。Baiduは、その主力モデルであるERNIE Botとともに、米国が中国を技術的に封じ込めようとする試みに対する回復力の象徴として台頭しました。
中国の人工知能の野望を抑制することを意図したものが、皮肉なことに国内のAIエコシステムの成長を促進し、西側諸国から独立した技術インフラストラクチャの基盤を築きました。
バイデン政権による制裁は、トランプ大統領が始めた政策を継続し、高度な半導体へのアクセスを遮断することにより、中国のAIの進歩を阻止することを目的としていました。しかし、結果は全く異なりました。中国のハイテク企業は生き残っただけでなく、独自のAIソリューションの開発を加速させています。
予想を覆す：中国の国産チップセット
当初、Huaweiは、そのAIアプリケーションのパフォーマンスがNVIDIAのチップに匹敵するAscendチップを導入し、世界のアナリストを驚かせました。深センの独立系研究所が実施した内部テストでは、Ascend 910Bチップが大規模言語モデルのトレーニングに関するタスクでNVIDIA H100のパフォーマンスの80％を達成したことが明らかになりました。この成果は、西側の技術から遮断された企業にとっては、わずか2年前には不可能に思えました。
Baiduは、大規模言語モデルの処理専用に設計されたKunlunアクセラレータの開発に150億元（約21億ドル）以上を投資しました。これらのチップの第2世代であるKunlun IIは、512個のコア、770億個のトランジスタを備え、前任者の半分のエネルギー消費で256TOPS（テラオペレーション/秒）のパフォーマンスを提供します。
Kunlun IIプロセッサは、大規模言語モデルに不可欠なベクトル数学演算用に調整されています。これにより、中国企業は輸入チップに頼らずに言語モデルをトレーニングし、米国のサプライヤーからの独立を確保できます。
Alibabaは、そのPingtouge部門を通じて、半導体設計エンジニアのチームを過去2年間で200人から2,000人以上に拡大しました。同社は最近、最初の5ナノメートルチップのテストが成功したことを発表しました。これは、技術的なギャップを埋めるための重要なステップです。
障壁の回避：中国のシステム
中国企業は、制裁を回避するために複数の革新的な戦略を採用しており、目覚ましい有効性と包括性を示しています。
第三国におけるペーパーカンパニーのネットワーク
米国の情報機関による調査により、主にアラブ首長国連邦、シンガポール、マレーシアで活動するペーパーカンパニーの複雑なネットワークが明らかになりました。これらの企業は高度なNVIDIA A100およびH100チップを調達し、その後中国の研究センターに出荷されます。米国商務省は、2023年だけで、1万個を超える高度なAIチップがこの裏口を通じて中国に流入したと推定しています。
300社を超えるネットワークが特定され、実際の事業活動は行っておらず、米国製チップの購入における仲介役を務めています。これらの企業は、検出を回避するために頻繁に社名と所有構造を変更します。
特に興味深い事例はドバイで発見されました。そこでは、医療機器の輸入業者として登録された会社が2億ドル以上の価値のあるNVIDIAチップを購入し、その後中国のAIスタートアップに配布されました。関係する会社であるMountain Summit Technologiesは、米国が制裁を課してからわずか1か月後に設立されました。
技術の再設計と「ダウングレード」
別の戦略としては、技術的に制裁の範囲外になるようにチップを意図的に再設計することが挙げられます。NVIDIAは、中国市場での大きなプレゼンスを維持することを目指し、米国の規制に準拠するように修正された特別なバージョンのチップ（A800およびH800）を作成しました。A100およびH100バージョンと比較して公式にはパフォーマンスが低下していますが、中国のエンジニアは元の計算能力を部分的に復元する方法を見つけました。
これは古典的な猫とネズミのゲームです。メーカーが規制要件を満たすためにチップのパフォーマンスを低下させると、中国企業はこれらの制限を補うためにソフトウェアを最適化する方法を見つけ、制裁を回避しながら最新の開発へのアクセスを可能にしています。
二次市場での使用済みチップの取得
使用済み部品市場は、高度なコンポーネントの驚くべき供給源として浮上しました。中国企業は、高度なプロセッサとビデオカードを備えた使用済みサーバーとワークステーションを積極的に購入しています。V100シリーズなど、旧世代のNVIDIAビデオカードは特に価値があります。これらは制裁の対象ではありませんが、AIタスクに依然として優れた計算能力を提供します。
2023年には、いくつかのアメリカの大企業が、廃止されたデータセンターを知らずに使用済みビデオカードを中国企業に転売する仲介業者に販売していたことが判明しました。新しい規制により、この抜け穴は部分的に解消されましたが、専門家は、使用済み部品市場が中国企業にとって重要なコンポーネントの供給源であり続けると予測しています。
代替コンピューティングアーキテクチャの開発
制裁に対する最も野心的な対応は、AI向けに最適化された、完全に新しいコンピューティングアーキテクチャを開発することですが、支配的な西側のソリューションとは異なる原理で動作します。上海人工知能研究所は、復旦大学と協力して、人間の脳の構造を模倣したニューロモーフィックプロセッサに取り組んでいます。
この新しいニューロモーフィックコンピューティングプラットフォーム（NCP）は、従来のGPUとは全く異なるアーキテクチャを使用しています。大規模並列処理の代わりに、人工ニューロンとシナプスのネットワークを採用し、エネルギー効率において大きな利点を提供します。
ERNIE Bot：中国の巨人が出現
BaiduのERNIE Bot（Enhanced Representation through Knowledge Integration）は、中国の戦略の有効性の好例です。このモデルは2023年3月にデビューしましたが、最新バージョンであるERNIE 4.0は、西側で懸念を引き起こしています。中国の清華大学が実施した独立したテストでは、ERNIE 4.0が中国の文化的背景に関する知識を必要とするタスクでGPT-4を上回り、他のカテゴリではOpenAIモデルと同等の結果を示しました。
驚くべきアーキテクチャ
ERNIE 4.0は、OpenAIおよびGoogleモデルと同様に、Transformerアーキテクチャに基づいていますが、いくつかの重要なイノベーションが組み込まれています。その1つは、「Knowledge Transformer with Enhanced Deepening」であり、Baidu Baike（中国版Wikipedia）など、中国の情報源からの百科事典的な知識をモデルのトレーニングプロセスに直接統合します。
もう1つのユニークな点は、「継続的学習」の能力です。ERNIE 4.0は、以前に取得した知識を「忘れる」リスクなしに、新しいデータを使用して継続的にトレーニングできます。これは、更新のために完全な再トレーニングが必要な西側のモデルと比較して大きな進歩です。
競争上の優位性としての中国の文脈
中国のAIモデルは、制裁にもかかわらず、驚くべきスピードで開発されています。ERNIE Botは、中国市場で根本的な利点を持っています。中国のユーザーのニーズを念頭に置いて開発され、西側のモデルにはない地元の言語と文化的なニュアンスを考慮しています。
この利点は、中国のイディオム、ことわざ、および文化的なほのめかしに関連するテストで最も顕著です。ERNIE 4.0は、伝統的な4字熟語（chengyu）の理解と生成において95％の精度を達成していますが、GPT-4は同じタスクでわずか45％しか達成していません。
トレーニングにおける予期せぬ資産としての検閲
逆説的に、中国の検閲要件がERNIE Botの開発に貢献した可能性があります。GPT-4などのモデルは、その機能を制限することが多いさまざまなセーフガードとフィルターを使用してトレーニングされています。ERNIE Botは検閲の対象となりますが、異なる基準でトレーニングされています。
Baiduの共同創設者、会長、CEOであるRobin Liは、2023年10月に開催されたBaidu World 2023でERNIE 4.0を発表しました。
中国のモデルは、許可されていることと禁止されていることについて異なる定義を持っています。これにより、興味深い非対称性が生まれます。ERNIE Botは、GPT-4にとってはタブーであるトピックを自由に議論できますが、中国では政治的にデリケートなトピックを避けます。
西側の競合他社に対するERNIE Botの主な利点
Baiduは、西側の競合他社が複製するのは難しいと感じる、主力AIモデルを中心とした包括的なエコシステムを構築しました。ERNIE Botには、西側の競合他社よりも主な利点があります。
- 中国語での膨大なデータセットへのアクセス： 中国で最も人気のある検索エンジンのオペレーターとして、Baiduは、20年以上にわたる中国のインターネットの歴史にまたがる、中国語でのテキスト、クエリ、およびインタラクションの独自のコレクションを持っています。
- Baiduアプリケーションエコシステムとの深い統合： ERNIE Botは、地図からストリーミングサービスまで、50を超えるBaiduアプリケーションと統合されており、西側の競合他社が利用できないデータとインタラクションの閉じたループを作成しています。
- 中国の文化的背景のより良い理解： このモデルは、中国の文学、歴史、および地元のメディアでトレーニングされており、文化的ニュアンスと歴史的な参照を深く理解しています。
- 政府の支援と保護主義的な政策： 中国の法律は、特に戦略的と見なされるセクターにおいて、国内のソリューションを支持しており、ERNIE Botに14億人を超える潜在的なユーザーの市場で優位性をもたらしています。
- 中国のハードウェア向けに最適化： 西側のモデルとは異なり、ERNIE BotはKunlunなどの中国のプロセッサで実行するように最適化されており、より低いエネルギー消費でより優れたパフォーマンスを保証します。
ローカルプレーヤーからグローバル展開へ
Baiduの戦略は、国内市場に限定されません。同社は、特に東南アジアとアフリカの新興国で企業とのパートナーシップを確立しています。マレーシア、タイ、ナイジェリアでは、ERNIE Botがすでに現地語バージョンで利用可能ですが、OpenAIとAnthropicのモデルは、これらの市場への事業拡大をまだ計画しています。
「デジタルシルクロード」イニシアチブ
より広範な「一帯一路」プロジェクトの一部である「デジタルシルクロード」イニシアチブの一環として、Baiduは、AIテクノロジーへの特別なアクセス条件を、発展途上国の政府および企業に提供しています。ケニアとエチオピアでは、Baiduは地元の電気通信事業者と協力して、ERNIE Botへのアクセスを簡単なSMSインターフェースを通じて提供し、スマートフォンや高速インターネットにアクセスできない人々でもAIを使用できるようにしています。
地元のニーズへの対応
Baiduの最高技術責任者であるWang Haifengは、「主に先進国のユーザー向けに設計された西側のモデルとは異なり、当社のソリューションは発展途上国の固有のニーズを考慮に入れています」と説明しています。「必要な帯域幅が少なく、ローエンドハードウェアで動作するモデルを提供しています。これは、アフリカや東南アジアなどの市場で広く採用されるための鍵となります。」
この戦略は具体的な結果をもたらします。Baiduが地元のテクノロジー大手GoToと協力しているインドネシアでは、ERNIE Botは、人気のローカルアプリケーションとの統合により、発売からわずか3か月後に800万人を超えるアクティブユーザーを獲得しました。
投資競争：人工知能に数兆元
International Data Corporation（IDC）のデータによると、中国の人工知能への投資は昨年58％増加し、1,200億ドルを超えました。比較すると、米国は35％の成長を遂げました。
前例のない国の支援
中国の科学技術部は、2023年6月に、国内のAI技術の開発専用に8,000億元（約1,110億ドル）相当の特別基金の創設を発表しました。さらに、省および市当局は、独自の支援プログラムを作成しています。たとえば、上海は、2025年までに地元のAIエコシステムに1,000億元（140億ドル）を投資することを約束しています。
Peterson Institute for International EconomicsのMary Johnson博士は、「これは前例のないリソースの動員です」とコメントしています。「中国は、人工知能を国家安全保障と国際競争力の重要な要素と見なしており、1960年代の米国の宇宙プログラムに匹敵する投資レベルにつながっています。」
民間資本は国家資本に追随する
民間投資は国家投資に追随します。PitchBookのデータによると、中国のAIスタートアップは2023年に合計450億ドルの資金を調達し、前年比75％増となりました。投資家は、量子コンピューティング、AIチップ、およびマルチモーダルモデルを専門とする企業に特に関心を持っています。
Sequoia Chinaは、米国にある親会社から分離した後、社名をHongShanに変更し、中国のAIスタートアップにのみ80億ドルを投資することを約束しました。
HongShanの創設者であるNeil Shenは、「少なくとも50社のAI『ユニコーン』が、それぞれ10億ドル以上の価値があり、今後5年間で中国で出現すると考えています」と予測しています。
ブーメラン効果：制裁は中国の発展を加速する
専門家は、制裁が皮肉なことに中国のAIエコシステムの発展を加速させた可能性があり、企業がより自立し、研究に多額の投資をすることを余儀なくされていると指摘しています。米国と中国の間の技術的なギャップは依然として存在しますが、驚くべき速さで縮まっており、米国の封じ込め戦略の有効性に疑問を投げかけています。
サプライチェーンのローカライズの加速
制裁の前は、中国企業は西側の技術に依存しており、独自のソリューションを開発するインセンティブはほとんどありませんでした。米国の制限は、リソースと才能を動員する存立危機を生み出しました。通常は何十年もかかるでしょう。
制裁に対応して、中国政府は「ローカルイノベーション」プログラムを開始しました。このプログラムは、国内のAI技術開発に投資する企業に大幅な税制上の優遇措置と優先的な融資を提供します。このプログラムは、サプライチェーンのローカライズに取り組んだ5,000社以上の企業を魅了しています。
頭脳還流
興味深い現象は、海外からの中国のAIスペシャリストの帰還です。中国教育部のデータによると、米国とヨーロッパで以前に働いていたAIを専門とする3,000人以上の中国の科学者とエンジニアが2023年に帰国しました。これは2020年の2倍以上です。
Googleで15年間勤務した後、BaiduのAIチームに参加するために北京に戻ったChen Xiaohui博士は、「シリコンバレーでは、中国の研究者としての自分の地位について、不確実性が増していると感じました」と説明しています。「中国では、膨大なデータセット、重要なコンピューティングリソース、そして最も重要なことに、国にとって戦略的に重要なプロジェクトに取り組む機会があります。」
米国企業への予期せぬ影響
制裁はアメリカの企業にも影響を与えました。AIの開発に不可欠なGPUを製造しているNVIDIAは、年間100億ドル以上の価値がある中国市場へのアクセスを失いました。これに対応して、同社は制限を緩和するためにロビー活動を強化し、制裁は中国よりもアメリカの競争力を損なうと主張しています。
IntelとAMDも大幅な収益の減少を報告しています。Goldman Sachsは、アメリカのチップメーカーが制裁により合計250億ドル以上の潜在的な収益を失い、研究開発予算の削減と技術の進歩の潜在的な減速につながると推定しています。
未来は中国の色で塗られている
世界がOpenAI、Anthropic、およびGoogle間の競争を見守る中、アメリカのAIにおける支配に対する本当の脅威は、別の方向から来るかもしれません。ERNIE Botやその他の中国のモデルは、間もなく西側のソリューションに代わるグローバルな代替手段となり、数十年にわたって世界の技術地図を再構築する可能性があります。
未来の予測
コンサルティング会社McKinseyのアナリストは、2028年までに、中国のAIモデルはほとんどのアプリケーションで世界的に競争力があり、画像認識やアジアの言語処理などの特定のニッチでは、優位性を達成する可能性さえあると予測しています。
Center for Strategic and International StudiesのSarah Miller博士は、「今後5年間で、デジタル世界が2つの勢力圏に分かれるという現実的なリスクがあります」と警告しています。「GPTやClaudeなどのモデルが支配する西洋圏と、ERNIE Botや同様のソリューションが支配する東洋圏です。」
そのようなシナリオは、テクノロジーだけでなく、地政学、貿易、人工知能に関するグローバルな倫理基準にも広範囲に影響を与える可能性があります。
最後の言葉はイノベーションに属する
BaiduのCEOであるRobin Liは、状況を彼の特徴的な楽観的な言葉で要約しています。「外部からの制限は開発を遅らせる可能性がありますが、イノベーションを止めることはできません。テクノロジーの歴史は、真の進歩は常に道を見つけることを示しています。ERNIE Botは、中国のAIエコシステムが制裁に耐性があるだけでなく、それらを開発の触媒に変えることができることの証拠です。」
政治的な不安定にもかかわらず、確かなことが1つあります。米国と中国の間の技術的な冷戦は決定的な段階に入っており、その結果はアメリカの指導者が当初予想していたものとは大きく異なる可能性があります。