誰も予想しなかった挑戦者
長年にわたり、物語は決まっているように見えた。アメリカの創意工夫が先駆者となり、中国の産業がそれを複製する。Silicon Valleyがブレークスルーを生み出し、太平洋の向こう側では、工場がより低コストで、おそらくは洗練されていないバージョンを大量生産する。この心地よい脚本は、しばしば’米国が革新し、中国が反復する’（あるいは、もっと辛辣な’模倣する’）と要約され、世界二大経済大国、特に人工知能というハイステークスな分野における認識を支配していた。AIにおいては、湯水のように資金を使うアメリカのテック巨大企業が莫大なリソースと人材を掌握しており、この決まり文句は特に真実味を帯びていた。中国企業は、永遠に追いつくゲームに閉じ込められているように見えた。
そして1月が来た。広大なテックキャンパスからではなく、High-Flyerというヘッジファンドの分派から、杭州を拠点とするDeepSeekというスタートアップが、世界のテック界に響き渡る衝撃を与えた。彼らは’推論’型大規模言語モデル（LLM）であるR1をリリースした。衝撃は、それがどこからともなく現れたように見えたことだけではなかった。R1が、わずか数ヶ月前にデビューしたばかりのOpenAIのo1モデルの性能ベンチマークに匹敵することを示したことだった。さらに驚くべきはその効率性だった。R1の前身であるV3の最終的な’トレーニング実行’には、伝えられるところによるとわずか600万ドルしかかからなかった。ライバルのアメリカ製モデルのトレーニングに投入される数千万ドル、あるいは数億ドルと比較すると、この数字は、元Tesla AI科学者のAndrej Karpathyが言うように、’冗談のような予算’だった。DeepSeekは単に反復したのではなく、劇的に、そしてわずかな予算で革新したのだ。
市場の動揺とSilicon Valleyの反省
このニュースはWall Streetに爆弾のように落ちた。DeepSeekのR1がダウンロードチャートを急上昇するにつれて、Big Techに大きく投資していた投資家たちをパニックが襲った。確立された巨大企業は突然脆弱に見えた。劇的な売り浴びせで、NvidiaやMicrosoftのような stalwart から1兆ドル以上の市場価値が蒸発した。認識されていた米国の支配の基盤が揺らいだ。
衝撃は取引フロアを超えて広がった。OpenAIのCEOであるSam Altmanのようなリーダーたちは公然と内省し、オープンソースモデルへの戦略的転換を公然と熟考した。これはまさにDeepSeekが取った道であり、モデルコードを公開し、変更可能にすることで、ユーザーの参入障壁とコストを本質的に下げた。暗黙の承認は明らかだった。杭州からの新興企業が、Silicon ValleyのAIエスタブリッシュメントの中心部で根本的な再考を強いたのだ。
‘私を含め、私たちの多くはこれを間違っていた’と、George Washington Universityの政治学助教授であり、洞察力に富んだChinAIニュースレターの著者であるJeffrey Dingは告白した。中国の’最先端のブレークスルー’能力に対する過小評価が、突然、はっきりと明らかになった。古い物語は崩れ去っていた。
目覚めた国家：中国における熱狂と支持
米国のテックセクターに不安が広がる一方で、国家的な誇りと興奮の波が中国を席巻した。DeepSeekの創設者であるLiang Wenfengは注目を集める支持を受け、2月の中国国家主席Xi Jinpingや他の民間セクターの巨人たちとの会合で切望される席を確保し、Alibabaの創設者Jack MaやHuaweiの創設者Ren Zhengfeiのような伝説的な人物と同じ部屋を共有した。これは単なる認識ではなく、強力なシグナルだった。
中国の大手企業はこのブレークスルーを迅速に活用するために動いた。電気自動車の強豪BYDや家電大手のMideaは、DeepSeekの強力で費用対効果の高いAIを自社製品ラインに統合する計画を発表した。この技術は単なるベンチマークチャンピオンではなく、急速に中国産業の構造に織り込まれていた。
この技術的楽観主義の高まりは、最近中国を曇らせていた経済的悲観主義とは対照的だった。’DeepSeekは、政府が決して見つけ出せなかった方法で、単独で経済をジャンプスタートさせる可能性がある’と、アドバイザリー会社DGA–Albright Stonebridge Groupの技術政策リーダーであるPaul Trioloは述べた。それは、国産イノベーションと市場検証の強力な組み合わせを表していた。
DeepSeekを超えて：中国のAIランドスケープを深く見る
DeepSeekの驚くべき登場は孤立した出来事ではなく、むしろ多くの西側オブザーバーによって大部分が過小評価されていた、ダイナミックで急速に進化する中国のAIセクターの最も目に見える現れだった。AlibabaやByteDance（TikTokの親会社）のような確立されたテック巨大企業は、独自のAIモデルを開発・リリースしており、その中には特定の推論ベンチマークで西側のモデルを上回るものもある。
さらに、より小規模で専門化されたAI企業の活気に満ちたエコシステムが繁栄している。スタートアップの波が次々と現れている：
- 初期の’小龍’たちは、機械学習とコンピュータービジョンに焦点を当てており、当初世界的な注目を集めたSenseTimeやMegviiのような企業が含まれる。
- 生成AIが中心的な舞台になると、焦点は’AIタイガー’に移った – Baichuan、Moonshot、MiniMax、Zhipuのような企業だ。
- 現在、しばしば最新の’龍’と呼ばれる新しいコホートが波を起こしており、特にDeepSeekを含む杭州を拠点とする6つのスタートアップグループが注目されている。
投資家のセンチメントもこの復活を反映している。慎重な期間の後、資本は中国のテックに再び流れ込んでいる。香港に上場しているテック企業の主要なバロメーターであるHang Seng Tech Indexは、**年初来で35%**急騰している。このラリーをリードしているのは次のような株式だ：
- Alibaba、AI開発とオープンソースエコシステムに深く関与している基盤的なプレーヤー。
- Kuaishou、印象的なテキストからビデオへのAIモデルであるKlingの作成者。
- SMIC、Huaweiのような企業が必要とするAIチップの生産にますます重要になっている、中国が指定した半導体製造の’国家チャンピオン’。
過去の反響：中国の実証済み’高速追随者’戦略
DeepSeekの洗練されたLLM領域でのブレークスルーは多くの人を不意打ちしたが、中国の経済軌道の経験豊富な観察者は、見慣れたパターンを認識した。AIは、中国が他の重要な産業で行ってきたように、その独自の強みを活用して急速に同等性、そして潜在的には支配を達成する最新のセクターになる可能性が非常に高い。
証拠を考えてみよう：
- 再生可能エネルギー： 中国のメーカーは、太陽光パネルと風力タービンの世界市場を支配し、コストを削減し、世界のグリーン移行を加速させている。
- 電気自動車： 中国は、国内EVブランドの成功に後押しされ、世界最大の自動車輸出国になった。西側企業によって生産されたEVでさえ、しばしば中国製のバッテリーに大きく依存している。
- その他のフロンティア： ドローン、先進ロボティクス、バイオテクノロジーの特定の分野などでは、中国企業は単なる追随者ではなく、グローバルリーダーとして立っている。
西側の経営幹部は、これらの成功を、主に巨額の政府補助金、知的財産権の窃盗、不正な密輸、または輸出規制違反などの不公正な利点に帰することがある。これらの要因が役割を果たす可能性はあるが、中国の技術的上昇のより根本的で永続的な推進力はしばしば見過ごされている：
- 生産を迅速かつ効率的に拡大できる巨大な製造基盤。
- 外国の技術やビジネスモデルを学び、適応させる制度化された熱意。
- 特に工学と科学における、深く拡大する熟練した人材プール。
- 規制当局としてだけでなく、主要産業の戦略的支援者、調整者、国家的なチアリーダーとしても機能する積極的な政府。
経済学者であり、『The New China Playbook』の著者であるKeyu Jinが説明するように、中国のイノベーターは、米国のイノベーションエコシステムにより特徴的な’ブレークスルー、システム全体の思考’よりも、**’オーダーメイドの問題解決’**に優れていることが多い。このターゲットを絞った、実用的で、’十分な’イノベーションへの焦点は、中国が世界市場にアクセス可能な価格帯で先進技術を習得し、大量生産することを可能にする。DeepSeekはこの例証である – 驚くべきコスト効率で、ほぼ最先端のパフォーマンスを達成している。西側企業がAI進歩の天文学的なコストに取り組んでいる一方で、中国はまさに世界の多くが必要としているもの、つまり強力でありながら手頃な価格のAIを提供する立場にある。
障害の克服：遅れからリーダーへ？
現在のAIの急増は、最近の過去を考えるとさらに注目に値する。わずか2年前には、中国のAIへの野心は著しく妨げられているように見えた。2020年から、北京は国内テックセクターの行き過ぎと権力と認識されるものを抑制することを目的とした、広範な規制キャンペーンを開始した。この取り締まりは業界に冷や水を浴びせ、かつては多産だった中国のテックIPOのパイプラインを枯渇させ、データプライバシーに対するより厳格な管理を課した。
2022年後半のOpenAIのChatGPTのローンチは、明らかなギャップを際立たせた。その後リリースされた中国のLLMは、一般的に、母国語を処理する場合でさえ、ChatGPTのパフォーマンスに遅れをとっていた。これらの課題を悪化させたのは、中国企業が洗練されたLLMのトレーニングと実行に不可欠と考えられているハイエンドのNvidia AIチップを取得するのを防ぐために設計された、厳格な米国の輸出規制だった。乗り越えられない米国のリードという物語は確固たるものに見えた。
しかし、Jeffrey Dingのようなオブザーバーによると、2024年の秋に微妙な変化が始まった。’ギャップが縮小し始めているのが見え始めた’と彼は指摘し、特にオープンソースAIコミュニティ内で顕著だった。中国企業は、最も先進的で制限されたハードウェアを必要とせずに効果的にトレーニングできる、より小型で効率的なモデルに戦略的に最適化し始めた。規制と制限によって拍車がかかった必要性が、異なる種類のイノベーション、つまり効率性とアクセシビリティに焦点を当てたイノベーションを生み出しているように見えた。
杭州：中国AIの活気あるるつぼ
このAIルネサンスの中心にあるのは杭州市だ。歴史的に電子商取引大手Alibabaの本拠地として知られる杭州は、中国の現在のAIブームの紛れもないホットスポットとして浮上している。その成功は、要因のユニークな合流点から生じている。
‘あらゆる種類の官僚的な手続きを避けるために北京から遠く離れているという強みがある’と、AIコンサルタント会社Proemの創設者であるGrace Shaoは説明する。同時に、’国際的な資本と人材にアクセスするために上海に非常に近いという利点’も重要だ。おそらく最も重要なことは、杭州が’Alibaba、NetEase、その他のおかげで非常に強力な人材プール’を誇っていることであり、これらが数十年にわたって深いテックエコシステムを育成してきた。
Alibaba自体も、特にオープンソース開発への支援を通じて、この環境を育成する上で重要な役割を果たしてきた。注目すべきことに、著名なオープンソースAIコミュニティプラットフォームであるHugging FaceにリストされているトップパフォーマンスのLLMの多くは、Alibaba自身のTongyi Qianwenモデルを基盤としてトレーニングされている。
DeepSeek以外にも、杭州は独自のニッチを切り開いている他の革新的なAI駆動型ベンチャーで賑わっている：
- Unitree Robotics: 機敏で踊るロボットが今年のテレビ放映された春節ガラで注目のパフォーマーとして登場し、数億人の視聴者を魅了したことで全国的な名声を得た。
- Game Science: 視覚的に見事なアクションRPG『Black Myth: Wukong』のスタジオであり、2024年で最も速く売れたビデオゲームの1つとなり、高度なグラフィックスとAI駆動のゲームプレイを披露した。
- Manycore: 拡張現実、仮想現実、高度なシミュレーションに不可欠な洗練された3Dレンダリング技術に焦点を当てた’空間インテリジェンス’を専門とする企業。
急増の解剖：中国のAI加速の構造
中国のAIセクターは、期待を裏切り、重大なハードルを克服して、どのようにしてこれほど急速な追いつきを管理したのだろうか？いくつかの重要な要素が合流した：
- 巨大なスケール： 中国の純粋な規模は、比類のない利点を提供する。Grace Shaoは、ユビキタスなWeChatスーパーアプリの運営者であるTencentがDeepSeekのLLMを統合し、即座に10億人以上の潜在的なユーザーに公開した瞬間を指摘する。この動きは、単独でスタートアップを国家的な注目を集めさせ、貴重な実世界の利用データを提供した。
- 政府の調整とシグナリング： 国家は重要で多面的な役割を果たす。ターゲットを絞った政策、規制、補助金を通じて、当局は’国家調整’イノベーションシステムを育成する。民間セクターは一般的に、トップから示される優先事項に沿っている。Paul Trioloは、政府の機能を部分的に’チアリーディング’として特徴づける。彼は強調する、’Liang WenfengがLi Qiang首相やXi Jinping国家主席と会うとき、それはシグナルだ’。実際、そのハイレベルな2月の会合は触媒として機能し、まず国営の通信会社、次にテックおよび消費者大手、そして最後に地方政府によってDeepSeekの広範な採用を引き起こした。
- 輸出規制の意図せざる結果： 皮肉なことに、先進的なチップ販売に対する米国の制限は、意図せずに国内のイノベーションを促進した可能性がある。’私たちにとってお金は問題ではありませんでした。先進的なチップの出荷禁止が問題なのです’とLiang Wenfengは昨年、中国メディアに語った。長年にわたり、優れた外国製チップの容易な入手可能性は、おそらく中国の国産半導体産業を抑制していた。しかし、米国の制限は、経済学者のKeyu Jinによれば、’国全体を最先端を追求するように動員した’。通信大手のHuaweiは、自身も激しい米国の圧力に直面しているにもかかわらず、中国の代替先進チップサプライチェーンのリーダーとして浮上している。そのAscend AIチップは、まだNvidiaのトップティアに匹敵しないかもしれないが、’推論’ – すでにトレーニングされたAIモデルを実世界のアプリケーションで実行する – のような重要なタスクには十分であることが証明されており、DeepSeekのようなスタートアップが効果的にイノベーションを展開することを可能にしている。
- 深い人材の源泉： 中国の大学は、AIの最前線で働くことを熱望する非常に意欲的なエンジニアを大量に輩出している。DeepSeekのような企業の主要な人材の一部は西側で訓練を受けているが、Trioloは重要な傾向を強調する：’Liang Wenfengは外に出て、これらのトップの人々 – 西側での経験がなく、MITやStanfordで訓練されていない若い人々 – を採用した’。彼は、西側のCEOがしばしば’中国の二流、三流、四流の大学から出てくる人々の質に驚かされる。米国 の大学では、そのような種類の人々を、そのような数で見つけることはできない’と付け加える。このアクセス可能な人材の深さは、AIベンチャーを急速に拡大するための重要なリソースを提供する。
- 進化する起業家精神： オブザーバーはまた、しばしば’’90年代世代’と呼ばれる中国の若い世代のテック創業者たちの態度の潜在的な変化を指摘している。Grace Shaoは、古い世代は’コピーしてもいいが、より良くする’モデルに焦点を当てていたかもしれないが、今日の起業家はますます’オープンソースが哲学的な選択であることについて話す。中国は革新でき、単にコピーするだけではない’と示唆している。これは、増大する自信と、世界の技術的共有財産に根本的に貢献したいという願望を反映している。
残る障害：資本の難問
DeepSeekのような企業の目覚ましい技術的進歩と成功にもかかわらず、中国のAIセクターには、特に資金調達と市場アクセスに関して、重大なハードルが残っている。中国のテックスタートアップは、一般的に、米国のカウンターパートが利用できる堅牢な資本化経路を欠いている。
2020年代初頭のテック取り締まりは、すでにSilicon Valleyよりも未熟だった中国のベンチャーキャピタルシーンを著しく冷え込ませた。国内のVC企業は比較的少なく、米国との地政学的緊張の高まりにより、外国のベンチャー投資家は大幅に撤退した。（DeepSeekの資金調達モデルは、そのヘッジファンドの親会社であるHigh-Flyerに依存しており、例外がルールを証明している）。
さらに、公的市場へのアクセスも課題を提示する。中国の証券取引所は、歴史的に不採算のスタートアップの上場に慎重だった。一時期、ニューヨークは中国のテックIPOの人気のある目的地として機能したが、ワシントンと北京の両方からの監視強化により、その道は大部分が閉ざされた。’資本市場は非常に未発達で、未熟で、流動性が低い’とPaul Trioloは率直に述べる。’それは大きな問題だ。北京で人々を夜遅くまで眠れなくさせている’。
このボトルネックを認識し、中国の指導者たちは、国家経済の優先事項が設定される3月の’両会’政治集会で方針転換を示唆した。彼らは、AIを含む戦略的な’ハードテクノロジー’セクターに向けて1兆中国元（約1380億ドル）を動員することを目的とした**’国家ベンチャーキャピタル指導基金’**の計画を発表した。これは、民間セクターの資金調達メカニズムを強化するために国家介入が必要であると見なされていることの暗黙の承認を表している。
未来を描く：効率性、開放性、そしてグローバルな野心
DeepSeekの成功は、巨額の資本支出ではなく効率性に基づいて構築されており、中国のAI競争相手が世界的に競争するためにSilicon Valleyレベルの資金調達を必要としない可能性を示唆している。政府による比較的安価なオープンソースAI開発への明確な支持は、この戦略を強化し、国内外で中国開発技術の広範な採用を奨励する方法と見なしている。Alibabaのような企業もオープンソースを受け入れており、それがより多くのユーザーを彼らのより広範なクラウドおよびサービスエコシステムに引き込むと主張している。
将来のTrump政権下で増幅される可能性のある保護主義の高まりは、米国内でのこれらの中国製AIモデルの採用を制限するかもしれないが、他の場所では非常に受容的な市場を見つける可能性がある。DeepSeekのコスト効率と開放性への重点は、Global Southの新興経済国で強く響くかもしれない。これらの市場はしばしばかなりの創意工夫と先進技術への需要を持っているが、西側で容易に利用できる広大なコンピューティングインフラストラクチャと資本を欠いている。OpenAIの高価でプロプライエタリなモデルは、強力で、適応性があり、手頃な価格の中国の代替品よりも魅力的でないかもしれない。
中国はすでに、信頼性と手頃な価格のスイートスポットを突く製品で外国市場に浸透し、さらには支配する能力を実証している – 太陽光パネル、電気自動車、スマートフォンを考えてみよう。DeepSeekやAlibabaのような企業が、最も高価なコンピューティングハードウェアへの依存を減らす方法で革新を続けるならば、彼らは効果的に強力なAIへのアクセスを民主化することができるだろう。世界の他の地域、特に発展途上国は、容易に手に入れることができる最高のAIを選択する可能性があり、潜在的にSilicon Valleyの最先端の製品を迂回し、グローバルなAI影響力の新しい軸を確立するかもしれない。