AMDは過去10年間で目覚ましい変革を遂げました。かつて存続に苦しんでいた企業から、蘇姿丰 (Lisa Su) CEOの着実かつ戦略的なリーダーシップの下、データセンター、クライアントコンピューティング、そして現在の組み込みおよびアダプティブエッジ市場において、無視できない勢力として台頭しました。
AMDで最も急速に成長している事業の1つは、組み込み事業です。これは現在、幅広い製品ポートフォリオを持ち、人工知能に重点を置いています。インテルなどの競合他社が苦戦する中、AMDの差別化されたアプローチは、特に組み込みエッジ分野において、大きな市場シェアを獲得する軌道に乗せる可能性があります。
AMD組み込み事業の反発とエッジAIへの推進
AMDによるザイリンクスの買収は、組み込み事業の成功の基礎を築きました。この買収により、強力なアダプティブコンピューティングポートフォリオ (FPGA、SoC、および無線周波数テクノロジー) がもたらされました。AMDはこれをx86 CPU、GPU、およびNPUと緊密に統合しています。
先週アナリストと開催された招待者限定の炉辺談話で、AMDアダプティブおよび組み込みコンピューティンググループのSVP兼GMであるSalil Raje氏は、この統合の深さを示しました。
Raje氏は、AMDの5つの柱となる戦略の概要を説明しました。
- アダプティブ製品ポートフォリオの強化
- 開発者の可用性の向上
- x86組み込み市場シェアの拡大
- 高価値のカスタムチップ取引の獲得
- 組み込みAI分野でのリーダーシップの維持
AMDは単なるコンポーネントサプライヤーとしての地位にとどまらず、自動車、航空宇宙、通信、ロボット工学などの業界向けの「プラットフォームイネーブラー」になりつつあります。
AMDが組み込み戦略でインテルを上回る優位性
AMDは追いつくのではなく、他社が停滞している場所を前進させていることは明らかです。AMDはアダプティブコンピューティング分野で収益のリーダーシップを実現しており、競合他社であるインテルのAltera (まもなく再び分離) を上回っています。
組み込みCPU分野では、AMDの市場シェアはわずか7〜8％ですが、弱点ではなく機会であると考えています。Raje氏は、「今後4〜5年間で、この事業の成長が大幅に加速すると確信しています」と述べています。
AMDのアプローチを際立たせているのは何でしょうか？それは柔軟性とオープン性です。AMDのエッジ戦略は、単一のコンピューティングアーキテクチャに依存していません。代わりに、x86、Arm、GPU、およびFPGAのモジュール式組み合わせを使用します (アプリケーションに必要なものは何でも)。
同社はまた、AIソフトウェアスタックのブラックボックスアプローチを回避し、代わりにエコシステムの関係者と協力して、プラットフォームのオープン性とカスタマイズ性を維持しています。このオープン戦略は、一部の競合他社 (特に自動車およびロボット工学分野) のよりクローズドなアプローチとは対照的です。
エッジAI：AMDの次の大きな動き
AMDの組み込み戦略の中で最もエキサイティングな要素は、おそらくエッジAIへの継続的な積極的な推進です。「エッジにChatGPTの瞬間が訪れるでしょう」とRaje氏は述べており、AMDはその準備をしたいと考えています。
AMDは、AI PCから組み込みSoCまで、ほぼすべての製品にNPUを統合しています。目標は単純です。産業オートメーション、医療画像処理、自動運転車などの市場で、低遅延、高エネルギー効率のAIアクセラレーションを提供することです。
AMDが最近発表した製品は、このビジョンを反映しています。
ARMコア、FPGAアーキテクチャ、ISP、およびNPUを融合した多用途のVersal AI Edge Gen 2から、192個のZen 5コアを搭載した強力なEPYC Turing 9005まで、同社はパフォーマンス層と垂直市場全体で拡大しています。すでにセキュリティ、ネットワーク、および自動車分野で市場を獲得しています。
さらに、AMDのAIソフトウェアツールは、クラウドでのモデルトレーニングからエッジへの展開までのシームレスな移行を可能にします。これは、顧客ロイヤルティを高める独自の価値提案です。
カスタムチップ：受動的な防御ではなく、積極的な攻撃
AMDの強みは、既製の製品だけではありません。かつてゲーム機に限定されていたカスタムチップ事業は、自動車、防衛、およびデータセンター分野でますます人気が高まっています。重要なのは、AMDはカスタムチップが差別化されたIPまたはプラットフォームの価値をもたらす場合にのみカスタムチップを追求することです。たとえば、x86、GPU、または無線周波数IPを独自のパッケージに統合するなどです。これは、商品化を回避する、的を絞った価値主導の戦略です。
チップレットは、別のレベルの柔軟性を追加します。AMDのチップレットアーキテクチャにおけるリーダーシップにより、顧客のIPを共有プラットフォームに統合することで、より費用対効果の高い半カスタムソリューションを提供できます。チップレットの採用率が向上するにつれて、AMDのモジュール式計算要素の機能は、強力な差別化要因になります。
成果を提供するリーダーシップ
AMDの台頭は、蘇姿丰CEOの規律と戦略の明確さに大きく遡ることができます。彼女による会社の転換は、大胆な約束の産物ではなく、イノベーション、製品ロードマップ、および市場の重点事項を優先する計画的な実行です。同じDNAは、AMDの組み込みおよびアダプティブコンピューティングにも明確に表れています。
蘇姿丰氏のリーダーシップにより、AMDはインテルを悩ませている落とし穴、つまり、プロセスの遅延、AI戦略の遅延、および従来のビジネスラインへの過度の依存を回避することができました。対照的に、AMDが現在提供している製品は通常競争力がありますが、電力性能比とAIの市場投入までの時間において競合他社を上回ることがよくあります。
インテル要因：チャンスの窓
近年、インテルの苦境はAMDに扉を開きました。製造の遅延からAlteraの分離をめぐる不確実性まで、インテルの組み込み市場における地位は不安定です。インテルは依然としてx86組み込みCPU分野で優位を占めていますが、その分散した実行により、AMDは市場シェアを獲得することができました。特に、AIがエッジワークロードを再構築している場合はそうです。
異種コンピューティングにおけるAMDの優位性、Armへの開放性、およびソフトウェア開発者への注力により、進化するエッジAIのニーズに対応する上で、インテルよりも柔軟に対応できます。AMDがロードマップに従って実行し、モジュール式プラットフォームアプローチを通じて差別化を継続すれば、さまざまなエッジワークロードの優先ベンダーになる可能性があります。
未来のプラットフォーム
AMDの組み込み事業は、もはや単なる二次的な賭けではありません。それは、同社の長期的な成長戦略の基礎になりつつあります。
かつてニッチ市場と見なされていた組み込み市場は、特にAIワークロードが集中型データセンターからエッジの分散型リアルタイム環境に移行するにつれて、より広範なコンピューティング分野における重要な最前線となっています。
蘇姿丰氏のリーダーシップの下、AMDのリーダーシップチームは、規律、明確さ、および実行への強い焦点を通じて、同社がこの変化を最大限に活用できるようにしました。
戦略は、幅広い製品ポートフォリオを持つことだけではありません。重要なのは、それらがどのように連携するかです。AMDは、アダプティブハードウェアの柔軟性とCPU、GPU、およびNPUのパフォーマンスを組み合わせた、クラウドからエッジまでの一貫性のあるスケーラブルなコンピューティングプラットフォームを顧客に提供しています。
これは、今日の分散したエッジ環境では特に重要です。これらの環境では、電力効率、遅延、およびカスタマイズによって競争上の優位性が定義されます。AMDのモジュール式アプローチ (チップレットとカスタマイズ可能なチップによって実現) により、顧客は妥協することなく、正確に必要なものを取得できます。
AMDが組み込みコンピューティングを再定義する機会
同社のオープンソフトウェアエコシステムに対する確固たる姿勢は、クローズドで独自のソリューションにうんざりしている市場に共鳴します。この顧客中心のアプローチと差別化された製品ロードマップにより、AMDは単なるコンポーネントサプライヤー以上の存在となっています。それは、あらゆる業界の戦略的パートナーになりつつあります。
インテルが新しいCEO、内部再編、および組み込みおよびAI分野でのスムーズな実行の難しさに取り組むにつれて、AMDは市場シェアと思想シェアを獲得するためのまれで意味のある機会を得ています。
現在、その勢いはすでに明らかです。新しい設計の勝利、アダプティブおよび組み込みCPUの市場シェアの拡大、およびカスタムチップ事業における魅力の深化です。前進する道には課題がないわけではありません。Armベースのプレイヤー、垂直統合の傾向、およびソフトウェアの複雑さは、すべての主要なプレイヤーをテストし続けるでしょうが、AMDはこれまで以上に準備が整い、位置づけられているようです。
AMDは単に追いつくだけでなく、組み込みのルールを再定義していることは明らかです。転換物語を定義したのと同じ精度で実行し続ければ、AMDはエッジAI分野でリーダーシップを発揮するだけでなく、エッジの_将来の形状_を決定するのに役立ちます。
AMDの半導体業界における地位は、わずか10年前と比較して非常に印象的な並置です。