Lanskap keuangan global telah mengalami pergeseran seismik dalam dekade terakhir, didorong oleh meroketnya pembayaran digital. Transformasi ini telah didorong oleh kemunculan raksasa teknologi di arena fintech dan proliferasi pesat pembayaran account-to-account (A2A), difasilitasi oleh sistem pembayaran real-time. Ke depan, tren seperti embedded finance dan teknologi inovatif seperti mata uang kripto siap untuk membentuk kembali lanskap pembayaran selama lima tahun ke depan.
Kebangkitan Pembayaran Digital
Pembayaran digital telah berkembang pesat dari tren yang baru lahir menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan online dan fisik, melampaui metode pembayaran tradisional seperti uang tunai dan kartu.
Pada tahun 2014, pembayaran digital – yang meliputi dompet digital, transfer A2A, beli sekarang, bayar nanti (BNPL), dan mata uang kripto – menyumbang 34% dari nilai e-commerce. Pada tahun 2024, pangsa ini hampir dua kali lipat menjadi 66%, menunjukkan perubahan luar biasa dalam perilaku konsumen.
Transformasi ini sama jelasnya dalam transaksi point-of-sale (POS). Pada tahun 2014, pembayaran digital hanya mewakili 3% dari nilai POS. Satu dekade kemudian, pangsa ini telah melonjak hampir sepuluh kali lipat menjadi 38%, menandakan penerimaan dan kenyamanan opsi pembayaran digital yang berkembang di toko fisik.
Perkiraan memprediksi bahwa lintasan ke atas ini akan terus berlanjut. Pada tahun 2030, pembayaran digital diproyeksikan mewakili 79% dari nilai e-commerce global, diterjemahkan menjadi perkiraan belanja online sebesar US$8,6 triliun. Selain itu, mereka diharapkan menyumbang 53% dari belanja di toko, memperkuat posisi mereka sebagai metode pembayaran pilihan bagi konsumen di seluruh dunia.
Perusahaan Fintech: Katalisator Inovasi
Perusahaan Fintech telah muncul sebagai pendorong penting inovasi dalam lanskap pembayaran global, secara fundamental mengubah cara konsumen berinteraksi dengan layanan keuangan. Pemain utama seperti Alibaba, Apple, dan Google telah merevolusi lanskap pembayaran dengan memperkenalkan dompet digital yang ramah pengguna dan efisien.
Dompet digital ini telah mendapatkan adopsi luas secara global, menyumbang 53% dari transaksi e-commerce dan 32% dari belanja POS pada tahun 2024. Nilai total mereka mencapai US$15,7 triliun yang mengesankan tahun lalu, peningkatan sepuluh kali lipat dari US$1,6 triliun pada tahun 2014. Pertumbuhan yang mengejutkan ini menggarisbawahi dampak transformatif dompet digital pada ekosistem pembayaran.
Inovator Fintech seperti Affirm, Afterpay, Klarna, dan PayPal juga telah merevolusi kredit konsumen dengan penawaran beli sekarang, bayar nanti (BNPL). Solusi ini telah mengalami pertumbuhan popularitas yang eksponensial selama dekade terakhir, meningkat dari hanya US$2,3 miliar dalam nilai transaksi e-commerce secara global pada tahun 2014 menjadi US$342 miliar yang luar biasa pada tahun 2024.
Ke depan, BNPL diproyeksikan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 9% hingga tahun 2030, mencapai sekitar US$580 miliar. Sementara itu, total belanja konsumen melalui dompet digital diperkirakan akan melampaui US$28 triliun pada tahun 2030, semakin memperkuat dominasi mereka dalam lanskap pembayaran.
Kebangkitan Transaksi A2A: Didukung oleh Sistem Pembayaran Real-Time
Pembayaran A2A telah menyaksikan lonjakan signifikan dalam penggunaan, didorong oleh kebangkitan sistem pembayaran instan atau real-time. Hanya dalam e-commerce, pembayaran A2A mengalami pertumbuhan yang mencengangkan sebesar 515% antara tahun 2014 dan 2024, melonjak dari US$152 miliar menjadi US$936 miliar.
Lonjakan ini terutama didorong oleh peningkatan adopsi sistem pembayaran instan atau real-time. Di 40 pasar yang tercakup dalam laporan pembayaran global, 20 telah berhasil meluncurkan platform pembayaran cepat dalam dekade terakhir, menyoroti tren yang semakin cepat menuju transaksi real-time. Sistem ini memfasilitasi transaksi instan dan aman, meningkatkan arus kas, mengurangi penundaan pemrosesan, dan mendorong inovasi keuangan.
Pasar negara berkembang memimpin dalam ruang ini, dengan Pix Brasil menjadi contoh yang menonjol. Diluncurkan pada November 2020, Pix dengan cepat mendapatkan daya tarik karena dukungan kuat dari bank sentral, pengalaman pengguna yang konsisten, dan biaya yang relatif rendah untuk pedagang. Saat ini, tiga dari empat orang Brasil menggunakan sistem ini, dan nilai transaksi Pix sekarang melebihi kartu dalam pembayaran online. Pix juga secara signifikan memengaruhi penggunaan uang tunai, dengan pangsa uang tunai dari nilai transaksi POS di Brasil turun dari 35% menjadi hanya 17% antara tahun 2020 dan 2024.
Di Brasil, Pix telah memainkan peran penting dalam memicu kebangkitan pembayaran A2A. Pada tahun 2024, nilai pembayaran e-commerce A2A di Brasil mencapai US$35 miliar, peningkatan yang luar biasa 35 kali lipat dari hanya US$1,2 miliar pada tahun 2014.
Peran Abadi Kartu Pembayaran
Meskipun persaingan meningkat dari inovasi pembayaran digital-first, kartu pembayaran terus memegang posisi sentral dalam ekosistem pembayaran global. Ini sebagian karena integrasi teknologi dan fitur baru oleh jaringan dan penerbit kartu, yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan harapan konsumen yang terus berkembang.
Click to Pay, misalnya, mewakili sistem pembayaran online standar dan aman yang dirancang untuk merampingkan dan menyatukan pengalaman checkout di seluruh situs web dan perangkat, mencerminkan fungsionalitas kartu chip dan pembayaran tanpa kontak di dunia fisik. Click to Pay dikembangkan oleh EMVCo, badan teknis global yang dimiliki bersama oleh jaringan pembayaran utama termasuk Visa, Mastercard, American Express, dan UnionPay.
Inovasi lain adalah Visa Flexible Credential (VFC), inovasi pembayaran digital dari Visa yang memungkinkan satu kartu digital untuk menyimpan dan mengakses berbagai jenis atau akun pembayaran, termasuk kartu kredit dan debit, BNPL, dan poin hadiah. Ini menawarkan konsumen fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar atas opsi pembayaran mereka.
Paze, solusi checkout digital, memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian online yang aman tanpa membagikan nomor kartu mereka yang sebenarnya dengan pedagang, meningkatkan keamanan dan privasi. Itu dibuat oleh Early Warning Services, konsorsium bank AS yang juga mengelola jaringan pembayaran antar bank Zelle.
Pada tahun 2024, kartu kredit, debit, dan prabayar menyumbang 45% dari total nilai transaksi global di seluruh saluran e-commerce dan POS. Namun, angka ini mengecilkan dampak penuh kartu, karena mereka juga berfungsi sebagai sumber pendanaan yang mendasari banyak dompet digital. Sebuah survei global mengungkapkan bahwa 56% konsumen mendanai dompet digital mereka dengan kartu kredit atau debit.
Ketika memperhitungkan penggunaan kartu langsung dan penggunaan tidak langsung melalui dompet digital, kartu diperkirakan bertanggung jawab atas sekitar 65% dari belanja konsumen global pada tahun 2024, yang berjumlah sekitar US$29 triliun.
Ke depan, nilai itu diproyeksikan menyumbang 56% dari nilai pembayaran konsumen global pada tahun 2030, mencapai perkiraan US$32,5 triliun, menunjukkan kekuatan dan relevansi kartu pembayaran yang abadi dalam lanskap pembayaran yang berkembang.
Penurunan Berkelanjutan Penggunaan Uang Tunai
Pergeseran global menuju pembayaran digital telah secara langsung memengaruhi penggunaan uang tunai. Selama dekade terakhir, pangsa pembayaran tunai telah anjlok, turun dari 44% dari belanja di toko pada tahun 2014 (sedikit lebih dari US$16 triliun) menjadi hanya 15% pada tahun 2024, mewakili penurunan nilai sebesar US$10,5 triliun.
Meskipun penurunan tajam ini, uang tunai tetap menjadi metode pembayaran penting di banyak komunitas. Ini terutama terlihat di negara-negara seperti Kolombia, Indonesia, Jepang, Meksiko, Nigeria, Peru, Filipina, Spanyol, dan Vietnam, di mana uang tunai tetap menjadi metode pembayaran tatap muka terkemuka pada tahun 2024.
Bahkan di pasar seperti negara-negara Nordik, yang sering dianggap sebagai yang paling maju dalam hal masyarakat tanpa uang tunai, penggunaan uang tunai masih tetap relevan, menyumbang antara 5% dan 7% dari nilai transaksi POS pada tahun 2024. Ini menyoroti ketekunan uang tunai sebagai opsi pembayaran, bahkan di ekonomi yang maju secara digital.
Perkiraan memprediksi bahwa penggunaan uang tunai akan terus menurun, meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Dari tahun 2024 hingga 2030, penggunaan uang tunai global diperkirakan akan menurun pada CAGR sebesar 2%, mencapai pangsa nilai POS global sebesar 11% pada saat itu, atau hanya di bawah US$5 triliun.
Mata Uang Kripto dan Embedded Finance: Membentuk Masa Depan Pembayaran
Ke depan, tren termasuk embedded finance dan teknologi baru seperti mata uang kripto diharapkan dapat membentuk lanskap pembayaran di tahun-tahun mendatang.
Pengeluaran kripto global diproyeksikan lebih dari dua kali lipat selama lima tahun ke depan, dari US$16 miliar pada tahun 2024 menjadi US$38 miliar pada tahun 2030, menunjukkan penerimaan dan pemanfaatan mata uang kripto yang meningkat untuk transaksi.
Embedded finance juga siap untuk pertumbuhan yang signifikan. McKinsey memperkirakan bahwa pada tahun 2030, pasar embedded finance di Eropa akan melebihi EUR 100 miliar, menyumbang 10% hingga 15% dari kumpulan pendapatan perbankan. Ini menandai peningkatan substansial dari tahun 2023, di mana pasar menghasilkan antara EUR 20 miliar dan EUR 30 miliar, atau sekitar 3% dari total pendapatan perbankan.
Pada skala global, pasar embedded finance diperkirakan akan mencapai ukuran US$7,2 triliun pada tahun 2030, menurut laporan oleh Dealroom dan ABN AMRO Ventures. Ini menggarisbawahi potensi besar embedded finance untuk mengubah industri jasa keuangan dan membentuk kembali cara konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan keuangan.
Konvergensi transaksi A2A, proliferasi dompet seluler, dan kekuatan inovatif raksasa teknologi merevolusi lanskap pembayaran digital. Saat kita bergerak maju, teknologi yang muncul seperti mata uang kripto dan embedded finance akan lebih menyempurnakan dan meningkatkan cara orang bertransaksi, mendorong dunia menuju masa depan keuangan yang lebih digital. Tren yang diuraikan di atas bukanlah sekadar mode yang lewat, tetapi lebih merupakan pergeseran mendasar yang akan mendefinisikan kembali masa depan pembayaran untuk tahun-tahun mendatang.